CC BY
673
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Н.Н. Хромых, студент
Воронежский государственный технический университет
Создание современных электронных устройств не представляется возможным без новейших электронных компонентов, определяющих успешную разработку и рыночную востребованность соответствующей требованиям времени высокотехнологичной продукции. . В связи с тем, что отрасль электронных компонентов движется вперед, создаются все больше инновационных продуктов, а конкуренция ужесточается, глобализация является ключевым фактором для выживания компаний. Не стоит забывать и об обеспечении импортоне-зависимости, актуальной задачей является разработка российских электронных компонентов, по конструктивно-технологическому уровню соответствующих современным зарубежным интегральным преобразователям
Иностранные рынки электронных компонентов Электронная промышленность является новейшей и ведущей отраслью современной индустрии,
которая производит электронные компоненты. Объём общемирового рынка электронных компонентов в 2013 году составил 450 млрд. долларов США [1].
Рис.1. Объём общемирового рынка электронных компонентов на 2013 г. (Frost & Sullivan)
Производство электронных товаров растет и производственно-технологические потоки все больше сдвигаются в сторону Азии, в особенности в Китай. Затраты на производственные операции в Азии становятся все более эффективными с точки зрения получаемого технологического эффекта, и для того чтобы нивелировать рост расходов на сырье, компании начинают перемещать свои заводы в данный регион. Некоторые из них перевозят и штаб-квартиры, чтобы быть ближе к производственным площадкам. Сырье и затраты на рабочую силу до сих пор составляют существенный процент себестоимости продуктов, и компании делают все для снижения производственных затрат, чтобы оставаться конкурентоспособными в этой отрасли.
Большую роль в глобализации рынков и отрасли играют современные коммуникационные технологии, которые позволяют транснациональным компаниям привлекать квалифицированные кадры и использовать лучшие научные школы в разных странах мира, управлять международной системой продвижения и 114 ЭКОНОМИИ
продаж продукции. Развитая система международной логистики позволяет создавать сети производственных предприятий, выбирая для размещения производственных мощностей регионы близкие к основным рынкам продаж, с низкой стоимостью труда, благоприятным налоговым режимом и развитой инфраструктурой.
В настоящее время инвестиции транснациональных компаний многократно превосходят совокупный объем государственных инвестиций в развитие отрасли микроэлектроники. Различные страны мира конкурируют между собой за привлечение инвестиций транснациональных компаний, создавая благоприятные для их развития условия. С другой стороны, государства поддерживают выход национальных производителей на зарубежные рынки, помогая им преодолеть отставание в уровне используемых технологий и масштабе деятельности и добиться конкурентоспособности в глобальной экономике.
Неосновные виды деятельности предприятия стремятся передать на аутсорсинг, формируя, таким 3. 2016. № 26
образом, спрос на различные услуги, связанные с производством, разработкой, закупками и логистикой, системной интеграцией. Так, по состоянию на конец 2014 г., наибольшее распространение на рынке электроники получили следующие аутсорсинговые услуги: контрактное производство электронной аппаратуры, производство печатных плат, контрактное производство полупроводниковых компонентов (foundry), контрактная разработка программного обеспечения.
Сервисные компании, оказывающие эти услуги, в настоящее время оказывают большое влияние на развитие отрасли, их доля в формировании стоимости конечной продукции постоянно увеличивается.
В среднем, уровень прибыльности сервисных компаний намного меньше прибыльности IDM- компаний при сопоставимых объемах бизнеса, поэтому таможенный и налоговый режим оказывают существенно большее влияние на выбор страны размещения контрактного производства или контрактной разработки.
В настоящее время в денежном исчислении более 60% мирового рынка электронной аппаратуры приходится на рынок потребительской электроники, в общем объеме поставок электронных компонентов на производителей потребительской электроники приходится более 70%, и эта доля растет вместе с проникновением электроники во все сферы жизнедеятельности человека.
Азиатский рынок электронных компонентов
Китай является крупнейшим игроком в Азии на рынке ЭК. В связи с быстрым развитием сектора информационных коммуникационных технологий, Китай стал крупнейшим в мире центром производства электронных изделий.
Доля потребления Китаем продукции рынка ЭК продолжает расти. По данным исследовательского агентства IC Insights, закупки Китаем микросхем достигли в 2012 году 28% общего потребления микросхем в мире. [2]
Китайские производители электронных компонентов по-прежнему остаются за пределами круга ведущих игроков рынка. Существенный уровень экспорта товаров по этому направлению объясняется высокими показателями производства не китайских компаний, а фабрик иностранных конкурентов, расположенных на территории страны. Среди известных китайских производителей полупроводниковых интегральных схем, способных в перспективе вступить в конкуренцию с ведущими игроками рынка электронных компонентов, можно назвать Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Hua Hong Grace и ее совместное предприятие с японской
NEC Shanghai Hua Hong NEC Electronics. С 2005 года на уровне провинций действуют специальные условия инвестирования для компаний, заинтересованных в создании производств микросхем и электронных деталей полного цикла, а не только сборки. Кроме того, существует программа «Виртуальный завод», согласно которой полностью или частично за счет государства создаются производственные мощности, передаваемые в пользование перспективным производителям микросхем и электронных компонентов. На сегодня уже построено 2 завода по производству 300 мм и 200 мм полупроводниковых изделий для китайской компании SMIC. Компания пользуется заводами в обмен на отчисление в казну определенного процента от прибыли.
Сейчас SMIC является крупнейшим китайским производителем микросхем и электронных компонентов и одним из мировых лидеров среди контрактных производителей микроэлектроники и микроэлектронных компонентов. В 2012 году доходы компании достигли рекордного уровня, составив $1,7млрд. [3] За год доходы компании выросли на 29%. Рост стал возможен благодаря укреплению имиджа компании, повышению качества производства и обслуживания клиентов. Однако говорить о серьезных успехах на мировой арене пока не приходится.
В настоящее время китайские производители совокупно в натуральных и стоимостных показателях занимают незначительную долю мирового рынка. Задача китайских компаний - выйти на мировой рынок уже в качестве самостоятельных производителей, а не только в качестве контрактных исполнителей крупных заказчиков. Для этого властями Китая создаются благоприятные условия для fabless бизнеса, тем не менее, результаты этих стимулирующих мер все еще не достаточно эффективны.
Ведущие игроки рынка представлены крупными, часто международными компаниями, ТНК, что позволяет им извлекать выгоду, в том числе и от масштабов своей деятельности.
Кроме того и сами китайские частные производители быстро развиваются в последние годы. В 2014 году китайские производители электроники приобрели на 23 % больше компонентов, чем в 2013 году.[4] Это совпадает с данными дистрибьюторов компонентов: их продажи в материковом Китае и Гонконге составили в среднем 385 млн. долларов США в 2014 году.
Также одними из ключевых игроков в Азии остаются Малайзия и Тайвань (рис. 2,3).
Рынок электронных компонентов США США является мировым лидером в развитии новейших технологий и играет большую роль на рынке ЭК.
Глобализация, высокая заработная плата, существенные затраты на производство - все эти факторы
привели к тому, что все больше компаний переносят свое производство на более дешевые рынки труда. Как результат - снижение экспорта США (рис.4.). Так, по сравнению с 2005 г. экспорт ЭК в 2016 г. снизился на 14 %.
2005=100 99,0 97,0 95,0 93,0 91,0 89,0 87,0
85,0 -|—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—г оооооооооооооооооооооо
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ОООООООООООООООООООООО <N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N
Рис. 4. Экспорт электронных компонентов, произведенных США [5]
Из-за снижения объемов национального производства ЭК внутренняя доля импортных ЭК неуклонно растет, однако сам объем импорта ЭК по отношению к 2005 г. снизился на 22,7% в 2016 г. (Диаграмма 4). Возможности продолжать производить продук-
цию, сохраняя высокую прибыль, внутри страны снижаются, но это по-прежнему осуществимо на международном уровне.
2005=10 100,0
ооооооооооооооооооооо ■ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N40<N
ООООООООО^н^н^н^н
ооооооооооооо
<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N
(SNflClttinri 10 10 10 10 01 10 01 10
Рис.5. Импорт электронных компонентов США [6]
Одним из наиболее известных производителей электронных компонентов в США является компания Texas Instruments. Выручка от продаж ЭК в 2015 году составила 13 млрд. долларов США из них 8,1 млрд. -аналоговые компоненты, 2,7 млрд. - встраиваемые системы [7]. Штаб-квартира компании находится в г. Даллас, штат Техас, США. Микросхемы Texas Instruments находят применение практически во всех типах электронной техники, наиболее важными из которых, в том числе и для российского рынка, являются устройства промышленной электроники, телекоммуникационное оборудование, системы безопасности, автомобильная электроника, медицинская техника, измерительная аппаратура.
Европейский рынок электронных компонентов
Производство электронных компонентов в Европе составляет порядка 10% от ВВП региона. В 1990-х доля европейских стран в производстве электронных компонентов постоянно увеличивалась и составляла более чем 15% от мирового производства. В последнее десятилетие она упала ниже 10% из-за снижения инвестиций в отрасль и переориентирования производства на фабрики Азии.
В 2014 г. в Европейском Союзе было создано объединение ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership). Оно представляет собой партнерство между рыночными и квазигосударственным секторами промышленности в отрасли производства электронных компонентов и систем. ECSEL призвано сохранить производство ЭКБ в Европе, увеличить рост доли европейских электронных компонентов на мировых рынках, обеспечить лидирующие
позиции в области проектирования и инженерных систем, а также способствовать созданию благоприятных условий для развития малых и средних предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. Бюджет, выделенный в рамках объединения ECSEL, на достижение поставленных целей, составляет 4,8 млрд. евро, из которых взнос частных компаний равен 2,4 млрд. евро
В настоящее время в ECSEL частные компании представлены тремя ключевыми промышленными объединениями: ARTEMISIA , AENEAS и EPoSS.
Крупнейшим европейским производителем электронных компонентов является немецкая компания Infineon Technologies. Выручка от продаж ЭК за 2014 год составила 6,95 млрд. долларов США[8]. Штаб-квартира находится в Нойбиберге, юго-восточном пригороде Мюнхена. В 2015 году выкупила американскую компанию разработчика и производителя электронных компонентов - International Rectifier.
На сегодняшний день на европейском рынке ЭК наблюдается рост. По данным международной ассоциации дистрибьюторов электроники IDEA, 2014 год стал успешным для европейского рынка электронных компонентов[9]. Объем отгруженной потребителям продукции вырос на 5,7% по сравнению с 2013 г., а объем заказов увеличился на 3,7%. Рост рынка во Франции составил 8,3%, рынок Германии показал рост до 6,5%, Италии - до 4,1%, а в Великобритании -до 2,6%.
Мировой рынок электронных компонентов сталкивается с рядом проблем. Основными проблемами, которые негативно влияют на перспективы рынка, остаются контрафактная продукция, вопросы межго-
сударственного регулирования, достаточность сырья и цены на него.
Российский рынок электронных компонентов.
Доля российского рынка ЭК в мировом в 2013 г., по данным Frost & Sullivan, составила около 0,6%, что в абсолютном выражении составило 2,7 млрд. долларов США. Среди основных причин, сдерживающих рост отечественного рынка необходимо отметить следующие:
— отсутствие в России современной технологической базы для создания собственных электронных компонентов;
— слабый внутренний спрос, не позволяющий окупить инвестиции в капиталоемкое микроэлектронное производство;
— преобладание импорта готовой техники и крупных узлов и модулей для «отверточной» сборки;
— переход отечественных разработчиков аппаратуры на импортную ЭКБ ввиду недостатка качественного предложения.
Вышеперечисленные факторы, а также слабая конкуренция со стороны отечественных производителей позволила иностранным компаниям быстро расширить свое влияние на российском рынке, увеличить поставки электронных компонентов по сравнительно низкой цене, зачастую монополизируя своей продукцией целые сегменты отечественной радиоэлектронной отрасли.
Но стоит отметить и некоторую положительную динамику, наблюдаемую в последнее время. Так, среднегодовые темпы роста мирового рынка электронных компонентов с 2009 г по 2013 составили 11%, в то время как аналогичные показатели роста российского рынка превосходят мировые почти на 7% (рис. 6 ).
429 449
419 3
300 200 100 0
2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013
Мировой рынок потребления ЭК, млрд. долларов Российский рынок потребления ЭК, млрд. долларов
США CAGR 2009 - 2013 гг. 11 % США CAGR 2009 - 2013 гг. 18 %
Рис. 6. Динамика роста объема мирового и российского рынков потребления электронных компонентов
Такая стратегия догоняющего развития на рынке ЭК имеет ряд преимуществ и позволяет быстро преодолевать научно-технологическую отсталость, учиться на «чужих ошибках», экономить инвестиции и пользоваться глобальной системой подготовки кадров.
100%
При сохранении тех же условий и тенденций доля российского рынка электронных компонентов к 2020 году может составить 0,9%, по отношению к мировому.
99%
98%
1 0.6% Щ 0.9%
99.4% 99.1%
Россия Мир
2013
2020
Рис. 7. Доля России в структуре мирового рынка электронных компонентов ЭКОНОМИНФО. 2016. № 26
2
0
По данным Информационно-аналитического центра современной электроники, объем российского рынка электронных компонентов постоянно растет и
на конец 2014 года составил 2786 млн. долларов США.
Рис. 8. Объем и темп роста российского рынка электронных компонентов (по отношению к предыдущему году)
В 2014 г. рост закупок электронных компонентов на целые 8% был связан не столько с ростом объемов производства, сколько с закупками для создания страховых складских запасов в период повышения рисков экспортных ограничений и роста курса валют. По сегодняшним данным еще сложно оценить, какой вклад в рост рынка компонентов в 2014 г. внесли закупки с целью создания страховых запасов. По грубым оценкам, это около 10%, что означает что абсолютные показатели чистого производства электронной аппаратуры в 2014 г. сохранилось на уровне 2013 г., т. о. компенсировав бурный восстановительный рост после рецессии 2008-2009 гг.
Важной тенденцией последних лет была милитаризация отрасли. Каждый год рост производства во-
енной техники опережал рост производства оборудования гражданского назначения. 2014 год не стал исключением. Объем производства гражданской техники сократился в 2014 г. на 10-15%, а рост производства военной и аэрокосмической техники превысил 15%.
На 2015 год на данную статью расходов было запланировано потратить 3 трлн 286,8 млрд руб., или 4,2%. В 2016 году планируется направить на оборонку 3,7% ВВП, в 2017 году — 3,6%[10].
Основным драйвером роста в сегменте является унификация ЭКБ и ее импортозамещение.
- доля производства военной и аэрокосмическои техники
- доля производства техники гражданского назначения
Рис. 9. Доли российских рынков ЭК различного назначения
Почти весь объем продаж электронных компонентов российского производства связан с производством оборудования военного и аэрокосмического назначения. Более 95% комплектующих, используемых в производстве оборудования гражданского назначения, импортные, что является негативным фактором для развития отечественной отрасли микроэлектроники в целом. С точки зрения обеспечения импортонезависимости в сфере ЭК, одной из актуальных задач для российских предприятий является разработка преобразователей, по конструктивно-технологическому уровню соответствующих современным зарубежным рынкам . Работе в этом направлении способствует проводимая Министерством промышленности и торговли РФ ФЦП «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2025 года» в отношении специальной и профессиональной электроники
Итак, в частности помимо достижения разработ-ческих и производственных целей, также, необходимо снизить импортозависимость от зарубежных вендоров и производителей ЭК в гражданских секторах российской радиоэлектронной промышленности, в частности в сегменте промышленной электроники.
Литература
1. MEMS in the Russian semiconductor industry landscape. - Режим доступа:http://www.semiconrussia. org/en/sites/semiconrussia.org/files/docs/SemiCon2014_ MEMS_Pokhlebkin_EN.pdf
2. China's IC Market Growth Continues to Outpace Its IC Manufacturing // Сайт аналитического агентства IC Insights. 28.01.2013.-Режим доступа: http://www.
icinsights.com/news/bulletins/Chinas-IC-Market-Growth-Continues-To-Outpace-Its-IC-Manufacturing
3. SMIC Reports 2012 Fourth Quarter Results. Press Release // The Wall Street Journal. 6.02.2013. - Режим доступа: http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130206-908563.html
4. Survey says electronic components distributors expect double-digit sales growth in China in 2015. - Режим доступа: http://www.prnewswire.com/news-releases/survey-says-electronic-component-distributors-expect-double-digit-sales-growth-in-china-in-2015-300090062.html
5.Export (NAICS): Semiconductor and other electronic component manufacturing. - Режим доступа: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/IY3344#
6. Import (NAICS): Semiconductor and other electronic component manufacturing - Режим доступа: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/IZ3344
7.Texas Instruments. - Режим доступа: http://newscenter.ti.com/download/TI+FACT+SHEET_1 Q+2015.pdf
8.Infineon at a glance. - Режим доступа: https://www.infineon.com/dgdl/IFX_2015_Q3_web_en.p df?fileId=5546d4614815da88014855cbf595171a
9. Режим доступа: http://app.efo.ru/storage/efo/ news/NEWSLETTER_IDEA-2014-results.pdf
10.Ключевой компонент. - Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2896710
E-mail: [email protected]
Ключевые слова: электронные компоненты, иностранный рынок электронных компонентов, российский рынок электронных компонентов, импорто-замещение
