Анализ мирового биофармацевтического рынка ЗА 2003-2006 гг. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

PEMEÜULJM 2007 май

ВОПРОСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛС

Мария ЧЕНЦОВА, «Ремедиум»

Анализ мирового биофармацевтического рынка

1

ЗА 200: 3- 2006 гг.

Биофармацевтический рынок начала XXI в. характеризуется активным развитием и ростом. Основными преимуществами биофармацевтического рынка являются быстрое и эффективное освоение производственных мощностей, разработка эффективных препаратов, активное расширение таких сегментов, как биоинформатика и диагностика.

АНАЛИЗ МИРОВОГО | БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЗА 2003—2005 гг. I

Объем мировых продаж биофармацевтического рынка за период 2003—2005 гг. увеличился с 52,6 до 70,8 млрд. долл., т.е. на 18,2 млрд. долл., или на 34,6%. Такие результаты, свидетельствующие о положительной динамике биофармацевти-ческого рынка, делают его привлекательным для крупнейших фармкомпа-ний (рис. 1).

Доля биофармацевтического рынка от общего мирового фармрынка составляет 10,5—11,7%. И этот показатель имеет тенденцию к росту. Развитие биофарма-цевтического рынка обусловлено использованием новейших биотехнологий и информатики.

За анализируемый период темп прироста биофармацевтического рынка увеличился с 15,3 до 16,6%, что превосходит этот же показатель для мирового фармрынка на 3—9%. Однако степень развития мирового биофармацевтического рынка на его региональных сегментах различна. Наибольшее число биофармацевтичес-ких компаний — 1500 — находится в США, доходы их составляют 56 млрд.

долл, 1245 компаний, доход которых равен 12 млрд. долл., находятся в Европе, и всего лишь 700 компаний — с до-

ходами в 2 млрд. долл. — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основная доля мирового биофармацевтического рынка — 58% — принадлежит США, доля Европы составляет 22%, Японии — 9%. Существенная разница между региональными сегментами биофармацевтического рынка объясняется менее строгим, нежели в европейских странах и Японии, американским законодательством по регистрации продуктов биофармацевтики. В 2002 г. наибольшим спросом пользовались препараты класса эритропоэтинов, объем продаж которых достиг к тому времени 4 млрд. долл. Лидерами по разработке продуктов эритропоэтинов являются такие компании, как Erypo/Procrit, Amgen и Johnson & Johnson. Биофармацевтический рынок можно охарактеризовать как наиболее наукоемкий, имеющий большой потенциал

The analysis of sales volume at biotechnology market in the world from 2003 to 2005; the research of the structure of the world market of biotechnologies and bioinformatics from 2003 to 2005; the main tendencies of development of the world biotechnology market.

Maria Chentsova, «Remedium». The analysis of the world bio-pharmaceutical market from 2003 to 2005.

■Kf

для дальнейшего развития. В силу этого существенным показателем уровня развития биофармацевтического рынка является соотношение спроса и мощности.

Объем мощности мирового биофар-мацевтического рынка за период 2003—2006 гг. увеличился с 2,24 до 7,88 млрд. долл., т.е. на 5,64 млрд. долл., или в 3,5 раза, что свидетельствует об активном развитии биофармацевтиче-ского рынка и дальнейшем его совершенствовании.

При этом объем спроса за этот же период увеличился с 1,32 до 6,12 млрд. долл. — на 4,8 млрд., или в 4,6 раз, что также говорит в пользу дальнейшего развития биофармацевтического рынка (рис. 2). Хотелось бы отметить, что за анализируемый период объем мощности рынка постоянно превалировал над спросом, что свидетельствует о неравномерности развития биотехнологического рынка. При этом темпы прироста спроса био-фармацевтического рынка превышают в 1,3 раза темпы прироста его мощности, что говорит о растущих потребностях в биотехнологиях на фармрынке. Подобный разрыв между спросом и мощностью свидетельствует о некоторой нестабильности мирового биофармацевтиче-ского рынка, характерной для периода становления.

ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ. ВОПРОСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛС

21

май 2007 ршшиим

РИСУНОК 1

Мировой объем продаж биофармацевтического рынка за 2003—2005 гг., млрд. долл.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Источник: Frost & Sullivan

РИСУНОК 2

| Соотношение спроса и мощности мирового био-1 I фармацевтического рынка за 2003—2006 гг., млрд. долл.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2,24

2,37 2,75

■ — Спрос, млрд. долл.

□ — Мощность, млрд. долл.

Ц 5,33

6,12

7,8

—I_______________________I____________________I___________________I____________________I____________________I____________________I___________________I

Источник: UBS Warburg

Но, несмотря на некоторую нестабильность в развитии биофармацевтичес-кого рынка, разница между мощностью и спросом за период 2003—2006 гг. снизилась с 69 до 28% в пользу первого показателя. Подобные результаты говорят о дальнейшей гармонизации био-фармацевтического рынка и его стабилизации.

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ВИДОВ БИОТЕХНОЛОГИЙ ЗА 2003—2007 гг.

Одним из наиболее перспективных сегментов биофармацевтического рынка можно назвать диагностические препараты: за период 2003—2006 гг. наблюдался активный рост объема продаж — в 2—3 раза.

Следует отметить, что объем продаж молекулярных и генных диагностических препаратов за период 2003—2006 гг. вырос с 556,3 до 787,2 млн. долл., т.е. на 230,9 млн. долл., или на 41,5%. При этом

темп прироста за анализируемый период составил 12,1—12,3% в год, что свидетельствует о стабильном развитии данного сегмента мирового биофармацев-тического рынка (рис. 3).

Объем продаж протеиновых чипов за период 2003—2006 гг. резко увеличился с 169,7 до 528,9 млн. долл., т.е. на 300%. Однако годовые темпы прироста

имели тенденцию к снижению: с 75,2% в 2003 г. до 30% в 2006 г. Тем не менее прирост в 30% в 2 раза превосходит темп прироста мирового биофарма-цевтического рынка.

Подобные результаты свидетельствуют

о повышении спроса на данный вид диагностических препаратов, а также о положительных перспективах развития этого сегмента рынка.

За период 2003—2006 гг. наблюдалась существенная разница между объемами продаж молекулярных и генных диагностических препаратов и протеиновых чипов, которая составляла, соответственно, 386,6 (2003 г.) и 258,3 млн. долл. (2006 г.). В то же время уменьшение этой разницы может говорить о некоторой стабилизации в сегменте диагностических препаратов.

В 2007 г. объем рынка молекулярного и генного диагностирования, по прогнозам аналитиков Frost & Sullivan, составит

884,2 млн. долл., что выше показателя 2006 г. на 97 млн. долл., или на 12,3%. Сохранится его стабильный прирост. Мировой рынок протеиновых чипов также

РИСУНОК 3

Мировой объем продаж диагностических препаратов биофармацевтического рынка за 2003—2007 гг., млн. долл.

1000

800

600

400

200

О

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007* г.

И— Мировой рынок молекулярного и генного диагностирования заболеваний □— Мировой рынок белковых чипов

* Прогноз.

Источник: Frost & Sullivan

РИСУНОК 4

I Мировой рынок генной терапии

I за 2005—2010 гг.

Объем продаж, млн. долл.

1000,08

* Прогноз.

Источник: Frost & Sullivan

22 АНАЛИЗ МИРОВОГО БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЗА 2003-2006 гг.

ршшиим 2007 май

РИСУНОК 5

Мировой объем продаж рекомбинантных препаратов за 2003—2005 гг., млн. долл.

Эритропоэтин Интерферон Инсулин Фактор роста ЛС на основе Г-КСФ Противоопухолевые

10505

10762

2000 4000 6000 8000 10000 12000

Источник: Frost & Sullivan

имеет тенденцию к росту, и в 2007 г. его объем, увеличившись на 137 млн. долл., или на 25,9%, достигнет 665,9 млн. долл. Поступательное развитие рынков диагностической биофармацевтики делает их инвестиционно привлекательными. Объем мирового рынка генной терапии за период 2005—2006 гг. резко увеличился с 34,5 до 85,2 млн. долл. — на 50,7 млн., что свидетельствует об активнейшем его развитии. Данный сегмент рынка достаточно перспективен, и за период 2006—2010 гг. прогнозируется его рост с 85,2 до 1000,082 млн. долл. — на 914,882 млн., или в 11,7 раза.

О несомненном потенциале рынка генной терапии говорит высокий темп прироста, который в период 2006—2007 гг. составил более 200%. Далее предполагается его некоторое снижение: за период

2007—2008 гг. — до 112%, в течение

2008—2010 гг. — до 76%.

Таким образом, наиболее активное развитие рынка генной терапии намечается в ближайшие годы, что способствует расширению деятельности многих фармкомпаний.

Анализ объемов продаж рекомбинантных препаратов за период 2003—2005 гг. показывает, что большим спросом пользовались препараты эритропоэтина, интерферона, ЛС на основе Г-КСФ, противоопухолевые средства (рис. 5).

Объем продаж эритропоэтинов увеличился с 9411 до 10762 млн. долл. (на 14,3%), интерферонов с 5529 до 6582 млн. долл. (на 19%), а ЛС на основе Г-КСФ — с 2677 до 3504 млн. долл. (на 30,8%).

Практически все представленные рекомбинантные препараты за период 2003—2005 гг. имели тенденцию к увеличению объема продаж., за исключением интерферона, объем продаж которого за период 2004—2005 гг. снизился 3,1%.

Постоянный рост продаж рекомбинантных препаратов в пределах 15—30% говорит об устойчивом спросе на данный вид продукции биофармацевтического рынка. Несмотря на то, что темп прироста рекомбинантных препаратов ниже, чем у препаратов генной терапии и диагностических препаратов, данный сегмент рынка является более устойчивым и развитым.

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА БИОИНФОРМАТИКИ ЗА 2003—2005 гг.

Наиболее интенсивно развивающейся отраслью биотехнологии на сегодняшний день является биоинформатика, которая находится на стыке биологии и информатики и использует с целью сбора и анализа данных различные виды программного обеспечения, статистического и математического моделирования, алгоритмов и управления базой данных.

Одним из прогрессивных направлений биофармацевтической информатики можно назвать производство биочипов, использующихся для диагностических целей, оценки эффективности проводимой терапии, прогноза течения патологического процесса.

Анализ мирового рынка биочипов за период 2003—2005 гг. демонстрирует рост его объема с 500 до 950 млн. долл., что свидетельствует о высокой скорости развития данного сегмента биофарма-цевтического рынка. Несмотря на то, что рынок биочипов занимает 1—2% общего рынка биофармацевтики, данный сегмент имеет большие перспективы для расширения. При этом следует учитывать тот факт, что первые биочипы появились в 90-х гг. прошлого века. Поэтому для сегмента, который существует около 10 лет, темпы прироста в 42,8— 33% можно признать высокими, способствующими дальнейшему расширению его границ.

Анализ динамики и структуры мирового рынка биочипов за период 2003—

2005 гг. показывает, что лидером этого рынка являются ДНК-чипы, объем продаж которых увеличился с 46,1 до 76,3 млн. долл. — на 30,2 млн., или на 65,5%. Объем продаж белковых чипов в 2003 и 2005 гг. составил, соответственно, 33,9 и

7,2 млн. долл. и имел тенденцию к снижению — на 78,7%. Подобная же тенденция наблюдается в отношении лабораторных чипов, объем продаж которых уменьшился с 20 до 16,5 млн. долл. — на 3,5 млн. долл., или на 17,5%.

Таким образом, наиболее перспективным и многообещающим является рынок биоинформатики, объем которого к 2008 г., благодаря быстрому развитию информационных технологий, может увеличиться до 2,1 млрд. долл.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

К 2008—2010 гг. предполагается разработка и выпуск около 50 новых биотехнологических продуктов, что приведет к значительному развитию биофармацев-тического рынка.

Кроме того, согласно прогнозам, в течение следующих 5 лет 25% всех выпускаемых лекарств будут представлены продуктами биотехнологии.

Дальнейшее развитие биофармацевти-ческого рынка будет стимулировать развитие рынка дженериковых препаратов, т.к. с 2005 г. и в течение последующих лет истекает срок действия патента многих биофармацевтических препаратов, в т.ч. и таких, как инсулин и гормон человеческого роста. Таким образом, на основании биофармацевтических пре-

23

май 2007 ршшиим

ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ. ВОПРОСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛС

рисунок б| Мировой рынок биочипов

за 2003—2005 гг., млн. долл.

1000 Мировой рынок биочипов 950

800 - 714,2

600 - 500

400 -

200 - ,

0 2003 г. 2004 г. 2005 г. Источник: Frost & Sullivan

РИСУНОК 7

| Структура мирового рынка биочипов

I за 2003—2005 гг., %

|— ДНК-чипы

□—лабораторные

Источник: Frost & Sullivan

паратов будет развиваться рынок биодженериков, если будут успешно преодолены препятствия, связанные с достижением биоэквивалентности. Дальнейшее развитие биофармацевти-ческого рынка будет носить глобальный характер. В этот процесс активно будут вовлечены страны Европы и Азии, особенно Китай и Индия.

Важнейшей тенденцией биофармацев-тического рынка является развитие аутсорсинга, т.е. стороннее привлечение

третьих лиц для выполнения различных работ по обеспечению производства биотехнологических препаратов. В 2004 г. примерно 35% биофармацевтических компаний использовали аутсорсинг для развития своей деятельности, а к 2008 г. этот показатель увеличится до 47—50%. Крупнейшими компаниями, которые производят сырье для биотехнологических препаратов, являются Abbott Bioresearch Center, Avecia Biotechnology, BioReliance, Boehringer Ingelheim, Cam-

brex Biopharmaceutical Services, Dow-pharma, GlaxoSmithKline Biopharmaceuticals, Lonza Custom Manufacturing, Dio-synth-RTP, Sandoz GmbH и DSM Biologics. Более 300 продуктов, разработанных на основе биотехнологий, находятся на различных стадиях клинических испытаний. Эти препараты предназначены для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, диабет, рассеянный склероз, артрит, СПИД.