CC BY
30АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ НА РЫНКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ
ANALYSIS OF NATIONAL HOTEL CHAINS CONCENTRATION ON THE MARKET
УДК 339.163.2
мАлюшЕнковА Екатерина Дмитриевна
аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета, emalyushen-kova@gmail. com
MALYUSHENKOVA Ekaterina Dmitrievna
Postgraduate student, St. Petersburg State University of Economics, emalyushenkova@gmail.com
Аннотация.
В статье дается анализ концентрации на рынке (как международном, так и российском) национальных гостиничных сетей. Данный анализ производится на основе статистических данных, собранных крупнейшими международными агентствами, являющимися экспертами в своей сфере. В статье приведены некоторые расчеты, позволяющие вывести необходимые показатели для определения уровня концентрации на рынке национальных гостиничных сетей.
Ключевые слова: сетевой гостиничный бизнес, национальные гостиничные сети, уровень концентрации на рынке, анализ функционирования национальных гостиничных сетей.
Abstract.
The article analyses national hotel chain concentration on the international as well as on the Russian market.This analysis is based on the statistical data collected by the largest international agencies that are experts in their field. The article provides some calculations that allow to deduce the indexes necessary for determining the level of national hotel chains concentration on the market.
Key words: hotel chain business, national hotel chains, the level of concentration on the market, the analysis of national hotel chains functioning.
Гостиничный бизнес в России - очень многообещающая, быстроразвивающаяся и перспективная сфера. За последнее десятилетие она претерпела сильные изменения, приблизившись по своему уровню к международным стандартам качества сервиса. В
западной части страны, особенно в таких крупных мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, развитие происходит активнее, имеет широкую государственную поддержку. Это обусловлено статусом городов, их высокой значимостью, не только политиче-
скои, экономическом, но и культурно-исторической.
Даже при первом взгляде на российский гостиничный рынок становится очевидным преобладание международных управляющих компаний, открывающих отели под своими брендами на территориях с наиболее активным потоком посетителей. Приезжая в любой более или менее крупный город, непременно столкнешься с такими названиями, как Radisson, Marriott, Novotel (Accor) и т. д. Все эти марки принадлежат крупнейшим международным компаниям, как правило, владельцам не одного, а нескольких брендов.
Необходимо рассказать о гостиничных сетях в целом. Глобализация устанавливает свои порядки, в том числе и на рынке гостиничных услуг.
Глобальная экономика появилась как самостоятельное явление в конце XX века. «Глобальная экономика - это экономика, способная работать как единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты», -сказал известный социолог М. Кастельс.
Свобода передвижения по миру, как в силу научного прорыва и появления новых средств передвижения, так и в силу политической обстановки, позволяющей без особого труда переезжать из страны в страну, обеспечила выход на совершенно новый уровень массового международного туризма.
Сказать, что глобализация внесла изменения в понятие путешествия, значит не сказать ничего. Глобализация позволяет транспортным компаниям, обеспечивающим перевозку туристов, охватывать территорию всего земного шара, дает доступ в самые отдаленные его уголки. Глобализация позволяет оте-льерам осуществлять экономию на масштабе производства туристского продукта за счет стандартизации товаров и услуг. В конце концов она позволяет маркетологам выводить компании на новые и новые рынки без приложения неимоверных усилий за счет интеграции общества. Все эти процессы активно объединяют предприятия размещения туристов и приводят к образованию гостиничных сетей.
Сетевая форма организации имеет ряд преимуществ перед индивидуальными игроками -одиночными средствами размещения:
• более успешное преодоление усиливающейся ценовой и неценовой конкуренции за счет снижения затрат на ведение бизнеса и наличия более четких стандартов предоставления гостиничных услуг;
• использование масштаба сети при перераспределении затрат;
• большие финансовые ресурсы для введения инноваций в бизнес;
• достаточные ресурсы для присутствия в глобальных системах бронирования;
• использование узнаваемости бренда и сопряженные с этим маркетинговые преимущества;
• возможность внедрения комплексных программ обучения и продвижения персонала, имеющиеся на это финансовые ресурсы;
• более эффективное решение на уровне многонациональных сетевых гостиничных предприятий вопросов демографического старения населения в развитых странах, дефицита местной рабочей силы для гостиничного бизнеса и необходимости ее импорта;
• большая возможность, в сравнении с одиночными средствами размещения, удовлетворить потребность в увеличении спроса на гостиничные услуги, отвечающие международным стандартам и известные потребителю [1].
Данные факторы объясняют колоссальный рост гостиничных сетей, которые не только захватывают локальные рынки, но и выходят на международный уровень. Под их влияние попал и российский рынок. Исследовательская компания Ernst&Young, подведя итоги за 2012 год, привела следующую статистику по захвату международными гигантами российского гостиничного рынка: Carlson Rezidor Hotel Group - 28%, Intercontinental Hotel Group - 17%, Marriott International Inc -15%, Accor Hotels - 14% , Sokos Hotels - 4%, Kempinski Hotels - 4%, Hilton Worldwide -3%, Starwood Hotels & Resorts - 2%, Hyatt Corporation - 2%. Таким образом, 89% российского гостиничного рынка находится под контролем международных компаний.
Соответственно, лишь 11% рынка принадлежит отечественным операторам.
К настоящему моменту у общественности нет сформировавшегося представления о понятии «национальная гостиничная сеть», тем не менее существует несколько российских управляющих компаний, довольно успешно осуществляющих свою деятельность, при этом одна из них даже предприняла первые попытки выхода на международный рынок. Далее речь пойдет о них.
Некоторое время назад остро стояла проблема так называемого «советского сервиса», специфического рода обслуживания, далеко отличающегося стандартами от международного уровня. В последние годы наблюдается тенденция ухода от этого направления. Туристический российский рынок значительно продвинулся вперед: международные гостиничные сети активно открывают свои отели на территории российских городов, тем самым внося коррективы в работу сферы обслуживания за счет продвижения собственных стандартов качества сервиса. Отечественные вузы и заведения специального образования со своей стороны ведут активную подготовку кадров соответствующего уровня, имеющих четкое представление о сфере гостеприимства и качестве работы в ней, владеющих иностранными языками. Стоит также принять во внимание, что за последнее время активно увеличился поток выезжающих за рубеж российских граждан, что, в свою очередь, ведет к некоторому «обмену опытом». Речь идет в первую очередь не о туристах, пользующихся услугами туристических компаний, а о самостоятельных путешественниках, имеющих прямой контакт с сотрудниками абсолютно всех сфер обслуживания, которые могут встретиться в процессе организации времяпрепровождения за рубежом. В таких поездках российские граждане перенимают многолетний международный опыт, в дальнейшем, при работе в данной сфере (вне зависимости от собственного положения и статуса), закладывают прочную основу качественного российского сервиса.
Такое положение вещей дает надежду на то, что оставшиеся в руках отечественных пред-
принимателей 11% гостиничного рынка могут достойно существовать на фоне международных гигантов. Об активной конкуренции говорить пока не приходится, поскольку для достижения хотя бы приблизительно аналогичных масштабов российским компаниям сферы гостеприимства (в данном случае речь идет о средствах размещения) необходимо еще много работать и совершенствоваться.
Итак, познакомимся с существующими на сегодняшний день отечественными гостиничными сетями. Всего их пять: Intourist Hotel Group (Интурист Отель Групп), AMAKSHotels&Resorts, Orange Ring Hotel Management, ГОСТ Отель Менеджмент (бывшая компания «Русские отели») и Azimut Hotels.
Intourist Hotel Group (Интурист Отель Групп)
ОАО «ВАО Интурист» владеет одиннадцатью отелями в России, а также в Украине, Италии, Чехии, Турции и Намибии. В отечественном направлении компания ориентируется на гостиницы 3-4* в таких дистанциях, как Москва, города Золотого Кольца и Алтай; за рубежом - 4-5*. Четыре гостиничных комплекса советских времен были реконструированы компанией, остальные здания отелей строились специально под проекты.
AMAKS Hotels&resorts
Компания владеет 21 отелем и тремя курортами на территории Российской Федерации и Белоруссии. «Репутацию необходимо заработать» - таков негласный девиз сети AMAKS. Компания не занимается рекламной раскруткой бренда, а вкладывает ресурсы в реконструкцию объектов и повышение уровня профессиональной подготовки кадров. Таким образом, AMAKS скупает гостиницы советского периода и реконструирует их под современные отели категории 3*.
Orange ring Hotel Management
Orange Ring Hotel Management является самой молодой российской компанией в гостиничном бизнесе. При этом отрицательным моментом является факт, что она не располагает собственным сайтом (возможно, это лишь вопрос времени). С другой стороны, представители Orange Ring Hotel Management ведут активную жизнь в СМИ: участвуют в
беседах с журналистами, публикуют рекламу в печатных и электронных изданиях и т. д. Направления компании - рынки России и Украины.
В силу отсутствия четких статистических данных о функционировании компании, электронных источников, содержащих данные о ней, затруднительно дать ее независимую сжатую характеристику.
Для формирования у читателя представления о деятельности Orange Ring Hotel Management в статье приведено интервью ее генерального директора Сергея Колесникова: «На сегодняшний момент гостиничные проекты Orange Ring представлены в шести федеральных округах России из семи. Это хороший показатель роста компании, если учесть, что ей нет и года. В конце лета 2006 года запланировано официальное открытие Подмосковного Spa & Wellness-отеля «Arthurs Spa Hotel» (124 номера) в 20 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. До конца этого года закончится реконструкция еще двух объектов в Московской и Ленинградской областях, где «Orange Ring Hotel Management» представит «Orange Club Hotel ISTRA» (192 номера, Московская область, Истринское водохранилище) и «Orange Club Hotel REPINO» (118 номеров, Ленинградская область, Финский залив). Общее количество номеров под управлением Orange Ring составляет в общей сложности 525 номеров. Кроме того, компания работает над проектами в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Бердянске, Сочи и Анапе. Портфолио компании составляет 14 проектов. Общая капитализация проектов, находящихся под управлением компании «Orange Ring Hotel Management» превысила 100 млн долларов. Деятельность компании затрагивает как загородный отдых («Orange Club»), так и городские отели («Orange City»)». По поводу дорогих бутик-отелей у генерального директора Orange Ring Hotel Management Сергея Колесникова существуМт свое мнение: «Они не интересны с точки зрения бизнеса - трудно заполняемы, цены неоправданно завышены. Платить по несколько сот евро за ночь в Краснодарском крае считаю не самым разумным поступком».
ГОСТ Отель Менеджмент (бывшая компания «Русские отели»)
ГОСТ Отель Менеджмент владеет двенадцатью объектами на территории Российской Федерации и Украины. Из всех отечественных компаний ГОСТ Отель Менеджмент охватывает наибольшее количество направленно-стей средств размещения. Под управлением компании находятся как городские бизнес- и бутик-отели, так и горнолыжные курорты и гостиницы пляжного отдыха. Отличительной чертой большинства объектов, принадлежащих компании, является дороговизна и помпезность интерьеров, направленность на контингент более высокого уровня, чем у аналогичных современных гостиниц с советским прошлым, находящихся под управлением других крупных компаний и преследующих более скромные цели.
Azimut Hotels
Azimut Hotels - это наиболее известная отечественная гостиничная сеть, которая осуществляет активный выход на международный рынок, открывая отели в таких странах, как Германия, Австрия. Помимо уже существующего номерного фонда в 9100 номеров, Azimut Hotels имеет также 10 новых проектов в стадии разработки. Несмотря на то, что Azimut Hotels является сравнительно молодой компанией, данный бренд хорошо знаком за рубежом и часто называется единственной российской гостиничной сетью (это несомненно является показателем ее успеха).
Ниже приведены некоторые статистические данные, на основе которых в данной статье будет определена степень концентрации на рынке национальных гостиничных сетей.
Intourist Hotel Group (Интурист Отель Групп) (название средства размещения - количество номеров): ГК «Космос» (Москва) -1777, гостиница «Башкортостан» (Уфа) - 141, гостиница «Елец» (Елец) - 131, гостиница «Московский тракт» (Великий Ростов) - 51, гостиница «Москва» (Углич) - 47, ГК Алтай Resort (Республика Алтай) - 80, санаторий «Меллас» (Ялта) - 182, Leopard Lodge (Намибия) - 9, Westend Hotel (Чехия)— 116, Principle Forte dei Marmi (Италия) - 28, Maxim Resort Hotel (Турция) - 248.
AMAKS Hotels&Resorts: АМАКС Пермь отель (Пермь) - 158, АМАКС Золотое кольцо (Владимир) - 223, АМАКС Сафар отель (Казань) - 197, АМАКС Турист отель (Уфа) -199, АМАКС Конгресс отель (Белгород) -271, АМАКС Парк отель (Воронеж) - 138, АМАКС Конгресс отель (Ростов-на-Дону) -287, АМАКС Парк отель (Тамбов) - 107, АМАКС отель «Азов» (Азов) - 93, АМАКС отель «Полярная звезда» (Новый Уренгой) -157, АМАКС Сити отель (Красноярск) - 295, Старая Руса (Старая Руса) - 90, отель «Валдайские зори» (Валдайский край)— 89, гостиница «Россия» (Великий Новгород) - 104, гостиница «Курган» (Курган) - 45, гостиница «Турист» (Йошкар-Ола) - 101, гостиница «Юбилейная» (Тольятти) - 211, гостиница «Бобруйск» (Бобруйск) - 65, отель «Могилев» (Могилев) - 359, АМАКС Визит отель (Гомель) - 117, АМАКС Сити отель (Жлобин) -55.
Orange Ring Hotel Management: Arthurs Spa Hotel (Москва) - 124, Orange Club Hotel IS-TRA (Московская область) - 192, Orange Club Hotel REPINO (Ленинградская область) - 118. Номерной фонд данной компании активно растет за счет большого количества уже запущенных в строительство проектов.
ГОСТ Отель Менеджмент (бывшая компания «Русские отели»): Rodina grand hotel&-SPA (Сочи) - 40, гостиница «Сретенская» (Москва) - 8, гостиница «Волна» (Нижний Новгород) - 198, гостиничный комплекс «Металлург» (Николаев) - 60, Спорт-отель «Гладенькая» - 65, отель «Гранд Байкал» (Иркутск) - 87, курорт «Гора Соболиная» (Иркутск) - 80, санаторий «Зеленый городок» (Москва) - 213, гостиница «Сибирь» (Абакан) -74, гостиница «Меридиан» (Саяногорск) - 52, гостиница «Айвазовский» (Сочи) - 196.
Azimut Hotels: Azimut отель Астрахань (Астрахань) - 242, Azimut отель Владивосток (Владивосток) - 609, Azimut отель Воронеж (Воронеж) - 309, Azimut отель Кострома (Кострома) - 90, Azimut отель Москва «Тульская» (Москва) - 144, Azimut отель Нижний Новгород (Нижний Новгород) - 157, Azimut отель Сибирь (Новосибирск) - 259, Azimut отель Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) -
1037, Azimut отель Уфа (Уфа) - 141, Azimut Hotel Berlin City South (Берлин) - 156, Azimut Hotel Berlin Kurfuerstendamm (Берлин) - 135, Euro Hotel Vienna Airport (Вена) - 114, Azimut Hotel Dresden (Дрезден) - 64, Azimut Hotel Cologne City Center (Кельн) - 190, Azimut Hotel Munich City East (Мюнхен) - 167, Azimut Hotel Nuremberg (Нюрнберг) - 117, Azimut Hotel Erding (Эрдинг) - 55.
Итак, выше были перечислены все гостиницы, находящиеся под руководством сетевых российских операторов. Если сложить количество номеров, в общей сумме получится всего 11 694 комнаты. Для сравнения: одна компания Starwood управляет 1 162 отелями по всему миру, при этом количество номеров в любом из них не менее 100. Учитывая, что аналогичная статистика присуща подавляющему большинству крупных и средних гостиничных операторов, не стоит даже подсчитывать долю российских сетей на международном рынке, она ничтожно мала.
В статье уже были приведены данные в процентном соотношении доли международных компаний на российском рынке, было отмечено, что свободными от их влияния остаются 11% рынка. Теперь произведем небольшой расчет: по данным Росстата за 2011 год, в Российской Федерации насчитывается
I 258 000 комнат, находящихся в различных гостиницах и отелях любой звездной категории. Как было подсчитано ранее, номерной фонд пяти управляющих компаний составляет
II 694 комнаты. После составления простой пропорции оказывается, что в процентном соотношении доля российского гостиничного рынка, принадлежащая отечественным гостиничным сетям, составляет менее 1% - всего 0,93%! Такой показатель является более чем печальным; тем более что условия современного рынка, на котором глобализация ставит под угрозу существование малых индивидуальных предприятий заставляют жестко конкурировать между собой международных гигантов.
В заключение необходимо отметить, что среди отелей, находящихся под управлением отечественных гостиничных сетей, большинство объектов не поддаются единой класси-
фикации, то есть компании управляют одновременно и санаториями, и бутик-отелями, и бизнес-отелями, которые зачастую даже не связаны единым брендом.
Также не существует общих стандартов качества сервиса, которые объединяли бы сети в единое целое. Это не позволяет потребителю, ожидающему одинаковых условий проживания в любом географическом направлении, становиться приверженцем какой-либо определенной марки.
Что касается звездности, то здесь тоже существуют проблемы: в большинстве случаев
все гостиницы присваивают звезды сами себе, отталкиваясь от собственных критериев.
Тенденции к изменениям на настоящий момент не предвидится, что является отрицательным фактором в развитии отечественного гостиничного бизнеса. Учитывая ситуацию на рынке гостиничных услуг, для того чтобы стать полноценным игроком в данной области, не говоря уже о том, чтобы быть способными составлять достойную конкуренцию, необходимо объединение и расширение масштабов компаний. 0,93% отечественных гостиничных сетей на собственном рынке - это непозволительно мало.
Список литературы
1. Морозова М. А., Попков В. П. Методология устойчивого развития сетевых предпринимательских структур в национальном гостиничном бизнесе Российской Федерации. СПб.: Астерион, 2010. 269 с.
2. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 329 с.
3. Официальный сайт исследовательской компании Ernst&Young. URL: http://www.ey.com/ RU/Home. (дата обращения: 07.09.2013).
4. Официальный сайт компании Azimut Hotel Management. URL: http://en.azimuthotels.com. (дата обращения: 07.09.2013).
5. Официальный сайт компании Amaks Hotels&Resorts. URL: http://www.amaks-hotels.ru. (дата обращения: 07.09.2013).
6. Официальный сайт компании Intourist Hotel Group. URL: http://www.intourist-hotels.ru. (дата обращения: 07.09.2013).
7. Официальный сайт компании ГОСТ Отель Менеджмент. URL: http://gosthotels.ru. (дата обращения: 07.09.2013).
