CC BY
25
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ
ршшиим
И.К. ПЕТРУХИНА, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
Р.И. ЯГУДИНА, ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России
В.А. КУРКИН, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
Анализ концентрации аптечных организаций
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В статье представлены результаты анализа современного состояния розничного сектора фармацевтического рынка Приволжского федерального округа. Авторами изучена степень концентрации и плотность размещения аптечных организаций в различных субъектах.
Задача повышения доступности и качества медицинской и лекарственной помощи для всех слоев населения РФ не теряет своей актуальности. В связи с этим одна из первостепенных задач — разработка моделей эффективного управления системой лекарственного обеспечения на фармацевтическом рынке РФ [1]. Фармацевтический рынок, являясь сложным полифункциональным образованием, развивается под влиянием различных экономических процессов, при этом эффекты его функционирования носят важнейший социальный характер. Формирование российского фармрынка зависит от многих факторов, прежде всего от медицинских потребностей, финансовых возможностей бюджетов различного уровня, а также от платежеспособности конечных потребителей [2, 3].
По итогам 2014 г. объем фармрынка России составил 1 152 млрд руб. (с учетом НДС) в ценах конечного потребления, что на 10% больше показателя
2013 г. Его коммерческий сегмент в
2014 г. составил 975 млрд руб., что превышает аналогичный показатель 2013 г. на 11% [4].
Одним из показателей, характеризующих состояние фармацевтического рынка, является объем реализации товаров аптечного ассортимента. По данным IMS Health, в 2014 г. объем розничного коммерческого фармрынка РФ со-
Ключевые слова:
фармацевтический рынок, аптечные организации, Приволжский федеральный округ, концентрация аптечных организаций, лекарственное обеспечение населения
ставил 629,9 млрд руб. Потенциал развития фармрынка напрямую зависит от количественных характеристик розничного сегмента системы лекарственного обращения. По данным, представленным на Всероссийском съезде фармацевтических работников (апрель 2014 г.), в настоящее время в РФ лицензию на право осуществления фармацевтической деятель-
ности имеют 77 тыс. аптечных организаций [5].
Целью нашего исследования являлось изучение основных тенденций (степени концентрации и плотности размещения аптечных организаций) в розничном секторе фармацевтического рынка Приволжского федерального округа (ПФО).
В настоящее время в состав ПФО входят 14 субъектов РФ. Территория округа занимает около 6% территории РФ (более 1 млн кв. км). ПФО входит в число наиболее плотно населенных субъектов РФ, здесь проживает более 20% населения страны (свыше 30 млн человек). Вклад округа в формирование общероссийского ВВП превышает 15%. При проведении исследования нами были использованы методы сравнительного, структурного, логического анализа, методы анкетирования, интервьюирования и экспертного опроса. Установлено, что в настоящее время на фармацевтическом рынке ПФО представлено около 14 тыс. аптечных организаций. Таким образом, в общей структуре аптечных организаций РФ на долю округа приходится около 18%.
Keywords: pharmaceutical market, pharmaceutical company, Volga Federal District, the concentration of pharmaceutical companies, medical drug provision of the population
T
his article presents an analysis of the current state of the retail sector of the pharmaceutical market of the Volga Federal District (VFD). The authors studied the degree of concentration and density of pharmacy organizations in the regions of the district. It was found that the overall structure of the Russian pharmaceutical organizations to share the VFD regions account for about 18%. Based on these studies a rating of PFD areas in terms of «average number of inhabitants per pharmacy organization». It was found that as of 2015, the scale of the pharmaceutical market at one point VFD retail sales account for 2156 people. During the period from 2005 to 2015 the average number of people in the region at one pharmacy organizations decreased by 24%. The degree of concentration and density of pharmacy organizations in the regions of the Volga Federal District is heterogeneous. These figures primarily depend on the number of pharmaceutical companies in the Russian regions, as well as on the area of the region occupied territory. I.K. PETRUKHINA, R.I. YAGUDINA, V.A. KURKIN. ANALYSIS OF CONCENTRATION MEDICAL DRUGSTORES IN THE PHARMACEUTICAL MARKET OF VOLGA FEDERAL DISTRICT
ДЕКАБРЬ
41
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ
таблиц^1 Рейтинг субъектов ПФО по среднему количеству жителей на одну аптечную организацию (по состоянию на 2015 г.)
Позиция Число жителей в перес-
в рейтинге Регион чете на одну аптечную
организацию, человек
1 Нижегородская область 1 738
2 Пензенская область 1 776
3 Кировская область 1 779
4 Республика Башкортостан 2 013
5 Самарская область 2 039
6 Пермский край 2 163
7 Республика Мордовия 2 189
8 Ульяновская область 2 197
9 Оренбургская область 2 275
10 Республика Чувашия 2 362
11 Республика Марий Эл 2 375
12 Республика Удмуртия 2 389
13 Республика Татарстан 2 423
14 Саратовская область 2 465
Среднее значение по ПФО 2 156
таблиц^2 Динамика изменения среднего количества жителей на 1 аптечную организацию в отдельных субъектах ПФО за период 2005—2015 гг.
Регион Среднее количество жи-лей на 1 аптечную организацию, человек Изменение в 2015 г. по отношению к 2005 г.
Количество, человек %
2005 г. 2010 г. 2015 г.
Нижегородская область 2 423 2 188 1 738 (-) 685 (-) 28,3
Республика Татарстан 3 531 3 115 2 423 (-) 1008 (-) 31,4
Республика Удмуртия 2 837 2 678 2 389 (-) 448 (-) 15,8
Республика Чувашия 3 066 2 912 2 362 (-) 704 (-) 23,0
Саратовская область 2 797 2522 2 465 (-) 332 (-) 11,9
Ульяновская область 3 099 2 432 2 197 (-) 902 (-) 29,1
Среднее по субъектам 2 959 2641 2262 697 -24,0
42 |а2еКаБР5Ь| РЕМЕОииМ
К началу 2015 г. в ПФО наибольшее количество объектов розничной реализации отмечено в республиках Башкортостан (2 022 аптечные организации), Татарстан (1 584), в Нижегородской (1 888) и Самарской (1 575) областях, а также в Пермском крае (1 219). По показателю «Среднее количество жителей на одну аптечную организацию» позиции регионов (субъектов) представлены в таблице 1. Под аптечными организациями нами подразумевались аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски, расположенные на территории региона.
Анализ показал, что в настоящее время в ПФО на одну аптечную организацию в среднем приходится 2 156 человек. Минимальные значения данного показателя (менее 2 тыс. человек на один объект розничной торговли) отмечены в Нижегородской, Пензенской и Кировской областях, максимальные (свыше 2 300) — в республиках Чувашия, Марий Эл, Удмуртия и Татарстан, а также в Саратовской области. На примере отдельных субъектов ПФО нам удалось проследить изменение среднего количества жителей на одну аптеку за период с 2005 по 2015 г. (табл. 2). В качестве регионов сравнения были выбраны субъекты РФ, отличающиеся по численности населения. Так, по данному показателю Республика Татарстан и Нижегородская область относятся к числу густонаселенных в ПФО, Саратовская область и Республика Удмуртия — к средним, Ульяновская область и Республика Чувашия являются субъектами с минимальным количеством жителей. Как показал анализ, во всех анализируемых регионах в данный период отмечено сокращение числа жителей в пересчете на один объект розничной реализации. Наиболее заметное сокращение (в процентном соотношении) произошло в Республике Татарстан, Ульяновской и Нижегородской областях. За период с 2005 по 2015 г. в анализируемых регионах среднее количество жителей в пересчете на одну аптечную организацию сократилось почти на четверть (на 24%) — с 2 959 до 2 262. При проведении исследования нами было установлено, что динамика изменения среднего количества жителей на один объект розничной реализации
напрямую зависит от показателя «Количество аптечных организаций в субъекте РФ» (табл. 3). Так, сокращение среднего числа жителей на одну розничную точку произошло на фоне увеличения количества фарморганизаций. В частности, с 2005 по 2015 г. в анализируемых регионах количество аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков увеличилось в среднем на 31,5%.
На примере регионов ПФО нам удалось проследить изменение среднего числа жителей в пересчете на одну аптечную организацию за предшествующие три года (табл. 4). В 10 из 14 территорий округа отмечено сокращение количества населения на один объект розничной реализации.
Вместе с тем в отдельных территориях (в Нижегородской и Саратовской обла-
КОНЦЕНТРАЦИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФАРМРЫНКЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФО
PEMfOUUM
ДЕКАБРЬ 2 0 15
43
таблиц^з Динамика изменения количества аптечных организаций в отдельных субъектах ПФО за период 2005—2015 гг.
Регион Количество аптечных организаций Изменение в 2015 г. по отношению к 2005 г.
2005 г. 2010 г. 2015 г. Количество %
Нижегородская область 1 372 1 519 1 888 (+) 516 (+) 37,6
Республика Татарстан 1 070 1 213 1 584 (+) 514 (+) 48,0
Республика Удмуртия 538 570 635 (+) 97 (+) 18,1
Республика Чувашия 417 439 525 (+) 108 (+) 25,9
Саратовская область 917 1 017 1 013 (+) 96 (+) 10,5
Ульяновская область 419 534 577 (+) 158 (+) 37,7
Среднее по субъектам 4 733 5 292 6 222 (+) 1 489 (+) 31,5
таблиц^4 Динамика изменения среднего количества жителей на одну аптечную организацию в регионах ПФО за период 2013—2015 гг.
Название региона
Число жителей региона в пересчете на одну аптечную организацию, человек
2013 г. 2014 г. 2015 г. Количество, человек %
Кировская область 1 814 1 779 1 779 (-) 35 (-) 1,9
Нижегородская область 1 489 1 553 1 738 (+) 249 (+) 16,7
Оренбургская область 2 462 2 352 2 275 (-) 187 (-) 7,6
Пензенская область 1 809 1 809 1 776 (-) 33 (-) 1,8
Пермский край 1 899 2 157 2 163 (+) 264 (+) 13,9
Самарская область 2 032 2 029 2 039 (+) 7 (+) 0,3
Саратовская область 2 237 2 239 2 465 (+) 228 (+) 10,2
Республика Башкортостан 2 023 2 013 2 013 (-) 10 (-) 0,5
Республика Марий Эл 2 705 2 523 2 375 (-) 330 (-) 12,2
Республика Мордовия 2 255 2 166 2 189 (-) 66 (-) 2,9
Республика Татарстан 2 425 2 423 2 423 (-) 2 (-) 0,1
Республика Удмуртия 2 533 2 479 2 389 (-) 144 (-) 5,7
Республика Чувашия 2 586 2 330 2 362 (-) 224 (-) 8,7
Ульяновская область 2 382 2 296 2 197 (-) 185 (-) 7,8
Среднее значение по ПФО 2 189 2 153 2 156 (-) 33 (-) 1,5
Изменение в 2015 г. по отношению к 2013 г.
стях, а также в Пермском крае), напротив, значение данного показателя существенно возросло (от 10,2 до 16,7%). Установлено, что данная тенденция связана с сокращением количества аптечных организаций в данных субъектах РФ. К примеру, в Саратовской области с 2013 по 2015 г. количество аптечных точек сократилось почти на 10% (с 1 121 до 1 013).
Установлено, что степень концентрации населения в пересчете на одну точку розничной реализации фармрынка ПФО за период с 2013 по 2015 г. практически не изменилась (сокращение с 2013 по 2015 г. составило лишь 1,5%). Этот факт свидетельствует о сформированности и насыщенности региональных фармрынков округа.
В ходе исследования нами была проанализирована плотность размещения аптечных организаций в различных регионах округа (табл. 5). Данный показатель определялся путем деления общей площади территории субъекта ПФО на количество аптечных организаций (аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков), расположенных на территории данного субъекта ПФО. На основе анализа был составлен рейтинг территорий. Установлено, что максимальная плотность в розничном секторе фармрынка ПФО — в Самарской и Нижегородской областях, а также в республиках Чувашия и Татарстан.
На наш взгляд, распределение позиций в рейтинге обусловлено двумя основными факторами:
1) высокой концентрацией аптечных организаций на региональном фарм-рынке (в Самарской и Нижегородской областях, в Республике Татарстан);
2) сравнительно небольшой (в масштабах ПФО) площадью территории субъекта (в Чувашской Республике). Анализ показал, что в масштабах ПФО одна аптечная организация в среднем приходится на 78 кв. км площади. Если сравнивать со средним в ПФО показателем, то к категории менее концентрированных относятся региональные фармрынки Кировской и Оренбургской областей, Пермского края, а также Саратовской области. Стоит заметить, что все перечисленные регионы относятся к субъектам ПФО, имеющим максимальную площадь.
При анализе изменения плотности размещения фарморганизаций за период 2013—2015 гг. (табл. 6) нами была выявлена следующая тенденция. В то время как в большинстве регионов округа средняя площадь территории на одну аптечную организацию заметно уменьшилась (например, в Оренбургской области, республиках Марий Эл и Удмуртия), в отдельных регионах числовое значение данного показателя, напротив, увеличилось (например, в Нижегородской и Саратовской областях, а также в Пермском крае). Вместе с тем за предшествующие три года показатель плотности размещения аптечных организаций изменился несущественно (менее чем на 1%).
PEMEOUUM
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ
таблиц^5 Рейтинг регионов ПФО по плотности размещения аптечных организаций (по состоянию на 2015 г.)
Позиция в рейтинге Название региона Количество кв. км на одну аптечную организацию
1 Самарская область 34,0
2 Чувашская Республика 34,9
3 Нижегородская область 40,6
4 Республика Татарстан 42,8
5 Пензенская область 56,7
6 Ульяновская область 64,5
7 Республика Удмуртия 66,3
8 Республика Мордовия 70,4
9 Республика Башкортостан 70,7
10 Республика Марий Эл 80,7
11 Саратовская область 99,9
12 Пермский край 131,4
13 Оренбургская область 140,1
14 Кировская область 163,4
Среднее значение по ПФО 78,3
таблиц^6 Динамика изменения плотности размещения аптечных организаций в субъектах ПФО за период 2013—2015 гг.
Среднее количество кв. км на одну аптечную организацию
Название региона
2013 г. 2014 г. 2015 г. Количество, кв. км %
Кировская область 166,8 163,4 163,4 (-) 3,4 (-) 2,0
Нижегородская область 34,6 34,0 40,6 (+) 6,0 (+) 17,3
Пермский край 115,7 131,1 131,4 (+) 15,7 (+) 13,6
Республика Марий Эл 91,4 85,7 80,7 (-) 10,7 (-) 11,7
Республика Мордовия 71,3 69,6 70,4 (-) 0,9 (-) 1,3
Республика Татарстан 43,3 42,8 42,8 (-) 0,5 (-) 1,2
Республика Удмуртия 70,3 68,8 66,3 (-) 4,0 (-) 5,7
Республика Чувашия 38,0 34,4 34,9 (-) 3,1 (-) 8,2
Саратовская область 90,3 90,8 99,9 (+) 9,6 (+) 10,6
Ульяновская область 69,1 67,4 64,5 (-) 4,6 (-) 6,7
Самарская область 33,9 33,9 34,0 (+) 0,1 (+) 0,3
Оренбургская область 151,6 144,9 140,1 (-) 11,5 (-) 7,6
Пензенская область 57,7 57,7 56,7 (-) 1,0 (-) 1,7
Республика Башкортостан 71,0 70,7 70,7 (-) 0,3 (-) 0,4
Среднее значение по ПФО 78,9 78,2 78,3 (-) 0,6 (-) 0,8
Изменение в 2015 г. по отношению к 2013 г.
• ВЫВОДЫ
1. В общем количестве аптечных организаций РФ на долю ПФО приходится около 18%.
2. За период 2005—2015 гг. количество аптечных организаций в регионах ПФО увеличилось практически на треть (31,5%%).
3. В 2015 г. среднее количество жителей на одну аптечную организацию в ПФО составило 2 156 человек. По сравнению с 2005 г. значение данного показателя сократилось на 24%.
4. За период с 2013 по 2015 г. степень концентрации населения в пересчете на один объект розничной реализации практически не изменилась. Это свидетельствует о сформированности и насыщенности фармрынка ПФО.
5. Степень концентрации и плотность размещения аптечных организаций в регионах ПФО различны. Данные показатели зависят прежде всего от количества аптечных организаций в субъектах РФ, а также от площади занимаемой регионом территории.
ИСТОЧНИКИ
1. Тельнова Е.А. Теоретическое обоснование системы управления качеством лекарственной помощи российским гражданам, имеющим право на государственную социальную поддержку: автореф. дис. докт. фарм. наук. М., 2006: 48.
2. Вавренчук А.С. Возможности изучения региональных фармацевтических рынков России средствами социологии медицины: автореф. дис. канд. со-циол. наук. Волгоград, 2011: 24.
3. Петрова С.В., Соколова Н.Н., Кононова С.В. Эффективность маркетинговых технологий на фармацевтическом рынке. Ремедиум, 2006, 5: 28-31.
4. Аналитический отчет DSM Group «Фармацевтический рынок России. Итоги 2014 г.» (20 мая 2015 г.). Режим доступа: http://dsm.ru/docs/analytics/ dsm_report_2014_rus_web.pdf.
5. Тельнова Е.А. Проблемы фармацевтической отрасли: диагностика и лечение. Материалы Всероссийского съезда фармацевтических работников (апрель, 2014 г.). Режим доступа: http://pharmcongress.ru.
ДЕКАБРЬ 2 0 15
44
