CC BY
27
УДК 339.92
Шавкун Г.А., Костенко Ю.В.
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина
Анализ конкурентоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания» на международном рынке
Аннотация. В статье проанализирована международная конкурентоспособность одной из ведущих российских компаний ПАО «Трубная металлургическая компания» на мировом рынке стали с использованием динамического метода анализа; выявлены основные факторы, оказывающие влияние на деятельность компании в сравнении с основными конкурентами Tenaris LLC и Evraz; выделены проблемы и очерчены контуры их решения в контексте повышения конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: конкурентоспособность, металлургия, трубная продукция, операционная эффективность, стратегическое позиционирование. Образец цитирования: Шавкун Г.А., Костенко Ю.В. Анализ конкурентоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания» на международном рынке // Гуманитарный научный журнал. 2021. №1. С. 96-104. DOI: https://doi.org/10.24412/2078-9661-2021-1-014
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).
Shavkun G., Kostenko Y. Analysis of the competitiveness of PJSC «ripe metallurgical company» in the international market
Abstract. The article analyzes the international competitiveness of one of russia's leading companies, The Pipeline Metallurgical Company, in the global steel market using a dynamic analysis method; identified key factors that influence the company's operations compared to the main competitors Tenaris LLC and Evraz; problems have been highlighted and the contours of their solution have been outlined in the context of improving the company's competitiveness.
Keywords: competitiveness, metallurgy, pipe products, operational efficiency, strategic positioning.
For citation: Shavkun G., Kostenko Y. Analysis of the competitiveness of PJSC «Pipe metallurgical company» in the international market // Humanitarian scientific journal. 2021. №1. P 96-104. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.24412/2078-9661-2021-1-014 This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).
Проблема повышения конкурентоспособности промышленных предприятий становится все более актуальной, поскольку конкурентоспособность компании определяет ее жизнеспособность в конкурентной среде не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Этот вопрос особенно значим для предприятий Российской Федерации в нынешней политической и экономической ситуации. Определение направлений повышения конкурентоспособности предприятия неразрывно
связано с его оценкой, поскольку только по ее результатам можно выявить сильные и слабые стороны компании. Кроме того, своевременная оценка после внедрения разработанных мероприятий может привести к увеличению доли присутствия на международном рынке.
Мировое производство стали в 2019 г. выросло на 3,4% по сравнению с 2018 г., составив 1,87 млрд т. Российская Федерация вошла в пятерку мировых производителей стали, с объемом производства в 71,6 млн т. [1]. Развитие металлургической отрасли России призвано обеспечить растущий спрос на металлопродукцию в ассортименте, качестве и объеме поставок, необходимых металлоемким отраслям, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Проблеме конкурентоспособности предприятия посвящены работы многих ученых, среди которых следует выделить труды: Г.Л. Азоева, А.П. Челенкова [2], П.С. Завьялова [3], Е.С. Русака [4], И.В. Сергеева [5], С.Г. Светунькова [6] и др. Изучением вопросов конкурентоспособности российской металлургической отрасли занимались И.Н. Иванов [7], С.И. Бондаренко [8], А.А. Козицын [9] и др. Однако, затронутая в статье проблема по-прежнему требует решения, особенно в контексте отраслевых особенностей.
Цель статьи заключается в анализе конкурентоспособности металлургического предприятия на международном рынке и выделении на его основе направлений усиления позиций компании на рынке стали.
Решение вопроса об оценке и способах повышения конкурентоспособности - одна из приоритетных задач любой компании. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия необходимо выбрать именно тот метод, который полностью отражает его социально-экономические, технологические и организационные аспекты. На основании анализа применяемых методик, можно сделать вывод, что наиболее точная оценка конкурентоспособности предприятия проводиться на основе динамического метода, который охватывает ключевые характеристики, исключает дублирование расчетных параметров, позволяет на основе полученных временных рядов проводить факторный анализ и прогнозировать уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
В ходе проведенного исследования была проанализирована деятельность Публичного акционерного общества «Трубная металлургическая компания» (далее ПАО «ТМК»), одного из ведущих мировых поставщиков трубной продукции и его основных конкурентов -Tenaris LLC и Evraz.
В структуре продаж ПАО «ТМК» большую часть составляют резьбовые нефте- и газопроводы, которые поставляются потребителям более чем в 80 стран мира. Продукция, производимая на предприятиях ПАО «ТМК», также используется в химической промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. Особое направление -
«Гуманитарный научный журнал» Электронный научный журнал
2021, №1 ПАРАДИГМА ISSN 2078-9661
производство труб с резьбовыми соединениями премиум-класса, предназначенных для использования на нефтегазовых месторождениях с тяжелыми условиями бурения [5].
Основными конкурентами в производстве труб для ПАО «ТМК» являются компании Tenaris LLC и Evraz [2].
Tenaris LLC - крупный мировой производитель и поставщик стальных труб и сопутствующих услуг, в первую очередь для энергетической отрасли и некоторых других промышленных областей. Производственная система компании объединяет производство стали, прокатку и формовку труб, термообработку, нарезание резьбы и чистовую обработку в 16 странах [3].
ЕВРАЗ - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания является одним из ведущих российских металлотрейдеров, поставляющих арматуру, фасонную, листовую, трубную и профильную металлопродукцию на крупных заводах в СНГ [4].
Для сравнительного анализа уровня конкурентоспособности ПАО «ТМК» использовались данные, представленные в табл. 1.
Таблица 1 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТМК» и его основных конкурентов за 2014-2019 гг.,
млн долл. США
Год Компания Показатели деятельности
Выручка Чистая прибыль Оборотные активы Краткосрочные обязательства
2014 ТМК 6,008,946 216,649 2,141,823 1,643,461
Tenaris LLC 8,726,057 1,181 7,396 2,603
Evraz 12,745 1,278 3,492 2,681
2015 ТМК 4,126,660 368,009 1,714,654 1,322,505
Tenaris LLC 7,877,449 74 5,743 1,755
Evraz 8,552 719 2,988 2,085
2016 ТМК 3,337,990 165,619 1,883,334 1,050,676
Tenaris LLC 7,223,975 59 4,817,154 1,713,036
Evraz 7,477 188 2,992 2,053
2017 ТМК 4,393,653 29,569 2,623,557 1,737,713
Tenaris LLC 9,700,296 335 5,381,154 2,070,899
Evraz 10,520 759 3,829 2,115
2018 ТМК 5,098,776 157 2,450,207 1,995,397
Tenaris LLC 11,454,807 872 5,464,192 1,718,363
Evraz 12,525 2,470 3,800 2,505
2019 ТМК 4,766,610 65,655 2,515,128 2,497,910
Tenaris LLC 10,192,818 832 8,726,057 1,856,230
Evraz 11,569 365 3,804 2,253
«Гуманитарный научный журнал» ^^Ьч Электронный научный журнал
2021, №1 ПАРАДИГМА ^БЫ 2078-9661
В целях анализа конкурентоспособности компании по сегментам рынка рассматривались три ее основных производственных направления: бесшовные трубы, сварочные трубы и прочая деятельность. На первом этапе анализа рассчитывались основные показателей хозяйственной деятельности предприятия: коэффициент операционной эффективности, коэффициент стратегического позиционирования и коэффициент финансового состояния. На основании чего осуществлялась оценка уровня и динамики конкурентоспособности ПАО «ТМК». Результаты соответствующих расчетов за 2014-2019 гг. представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Показатели конкурентоспособности ПАО «ТМК» за 2014-
2019 гг.
Показатель Отчетный период
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Операционная эффективность 1,037 1,098 1,052 1,007 1,000 1,014
предприятия ^а)
Операционная эффективность по выборке 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Коэффициент операционной 1,037 1,098 1,052 1,007 1,000 1,014
эффективности
Индекс изменения выручки от реализации 0,934 0,687 0,809 1,316 1,160 0,935
продукции (1а)
Индекс изменения выручки от реализации 1,023 0,903 0,917 1,343 1,181 0,890
продукции по выборке (1з)
Коэффициент стратегического 0,913 0,761 0,882 0,980 0,983 1,051
позиционирования (К1)
Ликвидность анализируемого 1,142 1,139 1,339 1,229 1,108 1,003
предприятия ^а)
Ликвидность по выборке 1,686 1,809 1,677 1,229 1,783 1,785
Коэффициент финансового состояния 0,677 0,629 0,798 1,000 0,621 0,562
Единый показатель уровня 0,642 0,526 0,741 0,987 0,611 0,599
конкурентоспособности(К)
На основе анализа полученных данных можно сделать выводы о низком уровне конкурентоспособности ПАО «ТМК» по состоянию на конец 2019 г., о чем свидетельствует значение соответствующего коэффициента - 0,599, меньше единицы.
Важно отметить, что с 2017 г. уровень конкурентоспособности ПАО «ТМК» демонстрирует тенденцию к снижению. Если в указанном году анализируемый показатель составлял 0,987, то по итогам 2019 г. он упал до 0,599 (рис. 1).
Согласно годовому отчету компании за 2019 г., рыночная доля ПАО «ТМК» на трубном рынке России составила 23%, что обеспечивает компании первое место в отрасли [5].
Для выявления причин отрицательной динамики уровня конкурентоспособности ПАО «ТМК» показатель был проанализирован в контексте источников конкурентоспособности, а именно финансовой устойчивости, операционной эффективности и стратегического позиционирования [6].
п-1-1-1-1-1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Рис. 1. Динамика уровня конкурентоспособности ПАО «ТМК» за 2014-2019 гг.
Исходя из расчетов, ПАО «ТМК» характеризуется низкой финансовой устойчивостью (КЬ = 0,562), при высоком уровне операционной эффективности (КЯ = 1,014) и стратегического позиционирования (К1 = 1,051). Анализ динамики этих показателей (рис. 2) позволяет сделать вывод о снижении финансовой устойчивости компании [7].
2,000 1,500 1,000 0,500 0,000
1,686 1,809 1,783
■---- 677
1,142 4- —^"СТзэ 1339 "
0,677 -*---- 0,798 ±,иии
1 0,629 1 1 0,621 1 1 11,Ъ62
1_а К1_
2014 2015 2016 2017
2018 2019
Рис. 2. Динамика коэффициента финансовой устойчивости ПАО «ТМК» за 20142019 гг.
Что касается коэффициента стратегического позиционирования, он демонстрирует рост на конец анализируемого периода и достижение максимального значения 1,051, что говорит о росте продаж компании по сравнению с конкурентами (рис. 3).
2014
2Ш5|,
2016
I,
2017
2019
Рис. 3. Динамика коэффициента стратегического позиционирования ПАО «ТМК»
за 2014-2019 гг.
Далее был проанализирован объем продаж ПАО «ТМК» внешним клиентам по сегментам рынка (табл. 3). Необходимость сегментации обусловлена потребностью выбора идеального сегмента для позиционирования товара на рынке. В процессе сегментации формируются сегменты потребительского рынка, устойчивых по своим объединяющим признакам и обладающих набором выраженных характеристик для успешного позиционирования товара [8].
Таблица 3 - Показатели конкурентоспособности ПАО «ТМК» по сегментам рынка за 2014-2019 гг.
Год Продажи внешним клиентам:
бесшовные трубы сварочные трубы другие операции Итого, тонн
тонн % тонн % тонн %
2014 3748470 62,4 1998483 33,26 261993 4,36 6008946
2015 2597606 62,9 1346294 32,62 18276 0,44 4126660
2016 2339701 70,1 83316 2,50 165129 4,95 3337990
2017 3074224 70,0 1086360 24,73 233069 5,30 4393653
2018 3550125 69,6 1271529 24,94 277122 5,44 5098776
2019 3412972 71,6 1154458 24,22 19918 0,42 4766610
На основании анализа сегмента бесшовных труб можно сделать вывод, что, несмотря на снижение выручки в 2019 г., динамика этого показателя для ПАО «ТМК» имеет тенденцию роста. Следовательно, темпы роста компании выше, темпов роста показателя компании-конкурента.
Далее, исходя из анализа показателей конкурентоспособности, уровень операционной эффективности можно квалифицировать как стабильный, за анализируемый период он колебался от 1,037 в 2014 г. до 1,014 в 2019 г. (рис. 4).
1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000
2014
2015
2016
2017
2018
1,037 1,098 ■ 1,052 --- 1,007 1,000 1,000 1,014
0,913 0,761 0,882 """П 7ПЧ ■ — 0,983 1,051
0,677 0,629 0 741 0,980 0,621 0,599
0,642 (1 стс 0,611 ^- 0,562
1 1 1 1 1
2019
К
KR
KI
KL
Рис. 4. Динамика конкурентоспособности ПАО «ТМК» в разрезе источников за
2014-2019 гг.
Результаты анализа подтверждают корреляцию между показателем конкурентоспособности ПАО «ТМК» и ее финансовой устойчивостью.
Оценка показателей конкурентоспособности в разрезе объектов сопоставления (рис. 5) показывает, что эффективность использования ресурсов ПАО «ТМК» к концу 2019 г. незначительно ниже (Ка = 0,951) аналогичного показателя по группе основных конкурентов (К = 1,588).
2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000
2,106
1,725 1,633 1,538 1,650 ■-7*^628 1,588
1,286
1,106 1,140
0,859 0,987^\. 0,951 -♦
0,642 1 0,526 1 U, /41 1 1 0,611 1 0,599
К
Ка
Ks
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Рис. 5. Динамика конкурентоспособности ПАО «ТМК» в разрезе объектов
сопоставления за 2014-2019 гг.
«Гуманитарный научный журнал» Электронный научный журнал
2021, №1 ПАРАДИГМА ISSN 2078-9661
Следовательно, темпы роста соответствующего показателя по выборке существенно выше темпов роста по ПАО «ТМК» следствием чего и является выявленное снижение уровня конкурентоспособности исследуемого хозяйствующего субъекта [9].
Подводя итоги, следует отметить, что уровень конкурентоспособности ПАО «ТМК» с точки зрения ее источников и сегментов рынка, говорит об устойчивом положении компании в отрасли и опережении предприятий-конкурентов по ряду показателей. На повышение уровня конкурентоспособности в первую очередь повлиял опережающий темп роста объема продаж и получение большей отдачи от вложенных ресурсов по сравнению с основными конкурентами. Однако следует обратить внимание на присутствие риска потери платежеспособности у ПАО «ТМК» (при условии, что доступ к краткосрочным обязательствам будет ограниченным).
Таким образом, благодаря грамотному стратегическому планированию предприятие способно увеличить долю своего присутствия на внешнем рынке, с помощью эффективного использования действующих и вводимых в эксплуатацию новых мощностей.
Библиографический список
1. Итоги 2019 г. в черной металлургии. Часть 1. - Текст : электронный // Информационное агентство MetalTorg : [сайт]: URL: https://www.metaltorg.ru/analytics/black/?id=766 (дата обращения: 04.04.2020).
2. Steel Statistical Yearbooks 2020. - Текст : электронный // World Steel Association : [официальный сайт]: URL: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2020/2020-Steel-Statistical-Yearbook-published.html (дата обращения: 04.04.2020).
3. Reporta Tenaris - Текст : электронный // Tenaris: [официальный сайт]: URL: https://www.tenaris.com/en (дата обращения 15.10.2020).
4. Годовые отчеты ЕВРАЗ - Текст : электронный // ЕВРАЗ: [официальный сайт]: URL: https://www.evraz.com/ru/ (дата обращения 19.11.2020).
5. Инвесторам результаты и отчеты - Текст : электронный // Трубная металлургическая компания : [официальный сайт]: URL: https://www.tmk-group.ru (дата обращения: 03.12.2020).
6. Сравнение финансового состояния фирмы с отраслевыми показателями и конкурентами. Финансовые показатели. - Текст: электронный: URL: https://www.testfirm.ru/ (дата обращения: 07.11.2020).
7. Финансовый анализ: все о финансовом анализе. Финансовые коэффициенты. -Текст : электронный // Южная аналитическая компания : [сайт]. - 2020. - URL: http://1 -fin.ru/?id=311 (дата обращения: 09.12.2020).
8. Бондаренко С. И. Конкурентоспособность продукции металлургического комплекса России: состояние, проблемы, перспективы: монография / С. И. Бондаренко. - Москва: Научная книга, 2006. 104 с. ISBN 5-95935-073-1
9. Козицын А. А. Конкурентоспособность и экономическая безопасность -приоритетные задачи металлургического комплекса региона и его лидеров в условиях
нестабильности / А. А. Козицын, М. В. Дудинская // Экономика региона. 2015. № 3(43). С. 204-215.
Об авторах:
Шавкун Галина Афанасьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международной экономики ГОУ ВПО "Донецкий национальный технический университет" г. Донецк, Украина.
Костенко Юлия Витальевна, магистрант кафедры международной экономики ГОУ ВПО "Донецкий национальный технический университет", г. Донецк, Украина
