CC BY
55
АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП
КРЕДИТОРОВ
Воробьева Инна Сергеевна
аспирант кафедры «Банковское дело» Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова, г. Москва
E-mail: inulkin@inbox.ru
THE ANALYSIS OF INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE RUSSIAN CAR LENDING MARKET IN VIEW OF KEY GROUPS OF CREDITORS
Vorobyeva Inna Sergeevna
graduate student of Banking Department ofPlekhanov Russian University of
Economics, Moscow
АННОТАЦИЯ
В настоящей статье автор анализирует действующую институциональную структуру российского рынка автокредитования, выделяя институты двух звеньев. В статье подробно рассматриваются ключевые группы банков-кредиторов на данном рынке. Предлагается авторское разделение всех кредиторов по нескольким группам. Прогнозируется ситуация с экспансией кэптивных банков иностранных автоконцернов на рынок.
ABSTRACT
In the present article the author analyzes current institutional structure of the Russian car lending market defining institutes of two links. Key groups of creditor banks are considered in the article. An author's division of all creditor banks on several groups is provided. The situation with an invasion of captive banks of foreign car manufactures on the market is predicted.
Ключевые слова: автокредитование; кэптивные банки; иностранные автопроизводители; институциональная структура; розничные банки; универсальные банки.
Keywords: car loans; captive banks; foreign car manufacturers; institutional structure; retail banks; full-service banks.
Автокредитование в России получило наибольшее развитие в период с 2003 года. Именно в этот период между кредитными организациями стала возникать реальная конкуренция в борьбе за клиентов, в связи с чем, стали снижаться процентные ставки, увеличиваться сроки кредитования, стал упрощаться порядок оформления кредитов, и наконец, начало появляться большое количество программ автокредитования.
С институциональной точки зрения российский рынок автокредитования состоит из двух звеньев (рисунок 1). Первое звено — это кредитные организации. Второе звено — это вспомогательные финансовые институты, специализирующиеся на содействии первому звену, а именно страховые компании, коллекторские агентства, кредитные посредники (брокеры) и бюро кредитных историй.
Рисунок 1. Институциональная структура рынка автокредитования в
России
Кредиторы на российском рынке автокредитования представлены, главным образом, тремя группами банков. Это: универсальные банки, специализированные (розничные) банки и кэптивные банки автопроизводителей. Преимущества и недостатки каждой их трех групп кредиторов кратко аккумулированы автором в таблице 1.
Таблица 1.
Группы кредиторов на российском рынке автокредитования
Группа банков-
Преимущества
Недостатки
Примеры
кредиторов банков-кредиторов
Директивная необходимость
отвлечения
Низкая стоимость фондирования; ресурсов для финансирования долгосрочных государственных инвестиционных программ; ОАО «Сбербанк России»
Государственная
поддержка в случае существенного ухудшения Строго формальный подход к анализу кредитоспособно ОАО «Банк ВТБ»
Банки с макроэкономическ сти заемщиков;
государственн их условий;
ым участием Высокие
(Банки первого Возможность использования операционные издержки (фонд
эшелона) диверсификации операций с целью оплаты труда, поддержание и
минимизации рисков; развитие филиальной сети); ОАО «Россельхозбан
Возможность использования
дорогостоящих Негибкость в к».
современных принятии
и технологий для стратегических
к н а б оценки кр едито способност решений.
е м >4 н >4 Ч ев и заемщиков;
Широкая филиальная сеть;
и р е в и н у е = к с Крупные частные банки (Банки второго эшелона) Возможность использования диверсификации операций с целью Ограниченная возможность принятия решений с учетом ОАО «Альфа-Банк»
й и с с минимизации рисков; индивидуальных особенностей
о Рн заемщиков;
Невысокая стоимость фондирования;
Возможность
использования
дорогостоящих
современных
технологий для
оценки
кр едито способност и заемщиков;
Широкая филиальная сеть;
Высокие операционные издержки (фонд оплаты труда, поддержание и развитие филиальной сети);
ОАО
«Промсвязьбан
к».
Средние и небольшие частные банки (Банки третьего эшелона)
Возможность использования диверсификации операций с целью минимизации рисков;
Высокая
стоимость
фондирования
(основной
источник —
вклады
физических лиц);
АКБ
«РосЕвроБанк»
Максимальная гибкость и оперативность в принятии решений;
Возможность принятий решений с учетом индивидуальных особенностей заемщиков;
Ограниченный доступ к последним информационно-технологическим решениям в скоринге ввиду их высокой стоимости;
АКБ «Союз»
ООО
«Коммерческий Банк
«Интеркоммерц
»
Крупные розничные банки
Работа на самом высокомаржиналь ном сегменте рынка;
Кредитный
портфель почти
полностью
сформирован за
счет наиболее
рискованных
кредитных
операций
экспресс-
кредитования
физических лиц;
ОАО «Банк
Русский
Стандарт»
Средняя стоимость фондирования (конкретные условия зависят от присутствия в капитале банка доли иностранного капитала); Максимальные процентные ставки по автокредитам среди всех групп банков- кредиторов; ООО «Хоум Кредитэнд Финанс Банк»
Широкая филиальная сеть; ОАО «Восточный экспресс банк».
Кэптивные банки иностранных автоконцернов Минимальная стоимость фондирования от материнских компаний; Прямая зависимость от уровня спросана автомобили конкретной марки; ЗАО «Тойота-банк»
Комфортные для заемщиков процентные ставки; Невозможность расширить сегмент рынка (кредитование только на покупку автомобилей конкретной марки); ООО «Мерседес -Бенц Банк Рус»
Эффективные технологии завоевания и обслуживания клиентов; Отсутствие развитой региональной сети; ООО «БМВ-банк»
Эффективное корпоративное управление и разделение труда. Негибкость в принятии стратегических решений;
К универсальным банкам относят те коммерческие банки, которые выполняют основные виды банковских операций: кредитные, депозитные, расчетные, фондовые, доверительные и др. — и обслуживающие всех клиентов, независимо от отраслевой принадлежности [3, а 649]. В зависимости от размера собственных средств и деловой активности принято выделять банки первого,
второго и третьего эшелонов. Следует отметить, что данное деление является условным и лишь характеризует условия привлечения банками ресурсов на рынке межбанковских кредитов.
Специализированные банки — банки, осуществляющие один или несколько видов банковских операций [2, с. 219]. Одним из видов специализированных банков являются розничные банки, ориентированные на предоставление банковских услуг физическим лицам.
Кэптивные банки — это кредитные организации, созданные финансово -промышленной группой или частными лицами для обслуживания своих интересов [7]. Применительно к сфере автомобильного бизнеса кэптивные банки представляют собой дочерние банки крупных автопроизводителей, основным назначением которых является обслуживание операций материнской компании.
Абсолютное большинство кэптивных банков представляют собой банки с иностранным капиталом, а именно: с капиталом зарубежного автоконцерна. Для любых иностранных банков, начинающих свой бизнес на российском рынке, существуют три возможных пути захода на рынок: найти новую нишу, в которой они будут лидером; купить местный банк в качестве стартовой площадки или пойти по третьему - комбинированному пути: сначала «заход» на рынок, а потом покупка действующего российского банка [3, с. 602]. Большинство кэптивных автобанков при выходе на российский банковский рынок движутся в рамках первого пути, то есть предлагают клиентам более выгодные условия, чем универсальные и специализированные розничные банки. Выгодность предлагаемых кэптивными банками условий кредитования обусловлена следующими их преимуществами перед российскими универсальными банками, оперирующими на данном рынке:
1. Подход к работе с клиентами по принципу «одного окна», когда клиент может оформить заявку и получить кредит, не покидая дилерского центра.
2. Тесное взаимодействие с автопроизводителем для разработки самых привлекательных на рынке программ кредитования автомобилей. Постоянная
разработка специальных кредитных программ, позволяющих приобретать различные модели автомобилей на самых выгодных для заемщика условиях.
3. Кэптивный банк является сервис -провайдером конкретной марки автомобиля в области финансовых услуг и может предложить клиентам индивидуальные условия кредитования для каждой модели автомобиля. Универсальный банк, как правило, выпускает некий кредитный продукт, ориентируясь на автомобильный рынок в целом. Те клиенты, для которых этот продукт оказывается привлекательным, обращаются в этот банк. Кэптивные банки идут от обратного — под каждую модель и соответствующую целевую группу покупателей разрабатывается уникальное предложение.
4. Кэптивные банки помимо кредитных программ для покупателей автомобилей развивают коммерческое кредитование дилеров. Данное направление ориентировано на развитие бизнеса, строительство новых дилерских центров, финансирование программ по продаже автомобилей с пробегом.
На сегодняшний день в нашей стране действуют шесть дочерних банков иностранных автоконцернов: Тойота-банк (работает в интересах автоконцерна Toyota), Мерседес-Бенц Банк Рус (Mercedes-Benz), БМВ-банк (BMW), банк «ПСА финанс Рус» (Peugeot Citroen), Банк оф Токио-Мицубиси ЮЭфДжей (Mitsubishi), Фольксваген Банк Рус (Volkswagen).
О планах создания собственного кэптивного банка неоднократно заявлял альянс Renault-Nissan, в настоящее время сотрудничающий по направлению автокредитования с партнером — банковской группой UniCredit. В августе 2011 года Банк России зарегистрировал ООО «Джаст Банк», изначально созданный для кредитования покупателей автомобилей украинского автопроизводителя ЗАЗ (Запорожский автомобильный завод). Однако по состоянию на сентябрь 2013 года банк так и не получил лицензию на работу с физическими лицами. Кроме того, собственные программы автокредитования предлагают отечественные автопроизводители, например, программа «ЛАДА Финанс», разработанная ОАО «АВТОВАЗ».
«В ближайшие 2—3 года все мировые автопроизводители, которые имеют собственные банки, выведут их на российский рынок, — считает Председатель Правления ООО «БМВ Банк». — Такое предположение основано на том, что сегодня практически все автопроизводители активно используют субсидированные кредитные предложения для привлечения клиентов, а также том, что Россия является одним из наиболее перспективных рынков, с точки зрения продаж новых автомобилей» [5].
Наибольший удельный вес в автокредитовании сегодня приходится на универсальные банки. В 2011 году доля кэптивных банков в общем объеме рынка автокредитования составила 7,5 %, а в 2012 году, по данным аналитиков «Ренессанс Кредита», она увеличилась почти до 9 % [4].
Перспективы развития ситуации с экспансией кэптивных банков на российский рынок автокредитования вызывает дискуссию в кругах российских банкиров. Так, ряд специалистов полагает, что выход на рынок кэптивных банков вряд ли внесет серьёзную корректировку в расстановку сил. Кэптивные банки предлагают не самые популярные для России марки автомобилей: «Тойота», «БМВ» или «Мерседес» не являются народными машинами. Между тем активность банков именно этих концернов наиболее заметна [6]. По прогнозам другой группы экспертов, перспектива утраты универсальными банками позиций на рынке автокредитования в пользу кэптивных банков неизбежна. Согласно прогнозу аналитиков ООО «Банк Русфинанс», уже в 2015 году около половины автокредитов в России могут выдаваться кэптивными банками. Аналогичный прогноз по развитию российского автокредитного рынка в среднесрочной перспективе дают специалисты инвестиционного холдинга «ФИНАМ» [1]. Основной рост доли банков автоконцернов будет обеспечен утратой позиций небольших универсальных банков. Некрупным универсальным банкам, неспособным составить конкуренцию банкам автоконцернов, придется искать новые ниши, например, развивать кредитование на покупку подержанных автомобилей либо переориентироваться
на другие розничные кредитные продукты, такие, как экспресс -кредитование или работа на рынке кредитных карт.
С точки зрения автора, текущая ситуация с экспансией иностранных банков на рынок автокредитования РФ не является катастрофичной для российских универсальных банков. Напротив, при правильном подходе со стороны отечественных банков, ужесточение конкуренции может стать площадкой для укрепления их позиций. По мнению автора, одним из способов повышения конкурентоспособности может послужить внедрение программ автокредитования, разработанных совместно с автопроизводителями, пока не имеющими своих собственных банков в России, но желающих увеличить продажи автомобилей за счет внедрения финансовых услуг для своих клиентов.
Выводы. Проведенный анализ институциональной структуры национального рынка автокредитования показал следующее:
1. Национальный рынок автокредитования состоит из двух звеньев. Первое звено — это кредитные организации (универсальные, розничные и кэптивные банки), занимающиеся непосредственно автокредитованием. Второе звено включает в себя организации, занимающиеся обслуживанием процесса автокредитования. Кредитные брокеры, бюро кредитных историй, страховые компании и коллекторские агентства участвуют на разных этапах кредитования, начиная от момента выбора кредитной программы заемщиком, до момента полного погашения автокредита.
2. Кэптивные банки автопроизводителей предлагают клиентам более выгодные условия, чем универсальные банки, что приводит к снижению конкурентоспособности последних. В то же время усиливающееся влияние кэптивных банков на рынок автокредитования будет способствовать повышению качества обслуживания заемщиков, оптимизации условий кредитования, а также поиску новых каналов продвижения кредитов.
Список литературы:
1. Антонова В. Интересно, но не всем. — Континент Сибирь Online. 25.12.2012 — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.ksonline.ru/stats/-/id/1770/ (дата обращения: 07.09.2013)
2. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. — 385 с.
3. Куликов А.Г. Деньги, кредит, банки М. : КНОРУС, 2009. — 655 с.
4. Кэптивные банки автопроизводителей растут в два раза быстрее рынка. — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.akredit.info/news/1360729329.htm (дата обращения: 05.09.2013).
5. Морозова А. Вытеснят ли кэптивные банки универсальные с рынка автокредитов? — РБК-Daily. 28.01.2013. — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://subscribe.rbc.ru/finance/opinion/562949985607952 (дата обращения: 25.08.2013).
6. Филатова А. Рынок автокредитов не сбросит скорость //Эксперт -Юг. 2012. № 40—41 (230). — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://expert.ru/south/2012/41/ryinok-avtokreditov-ne-sbrosit-skorost/ (дата обращения: 08.08.2013).
7. Электронный словарь банковских терминов и экономических понятий Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.banki.ru/wikibank/keptivnyiy_bank/ (дата обращения: 01.09.2013).
