CC BY
121
Региональное развитие • № 3,4 • 2014
regrazvitie.ru
УДК 332.1
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
©2014 Ростова Елена Павловна
кандидат экономических наук, доцент
©2014 Горохова Анастасия Васильевна
студент
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
E-mail: [email protected]
Ключевые слова: страховой рынок, страховщик, каско, ОСАГО, страхование ответственности, имущественное страхование, Самарская область.
Рассмотрен страховой рынок Самарской области, проведен анализ его структуры по видам страхования и по страховщикам. Выделены наиболее крупные страховые компании, составлен прогноз взносов и выплат страховщиков, на основе которого определены перспективы развития рынка области.
ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET
OF THE SAMARA REGION
©2014 Rostova Elena Pavlovna
candidate of economic Sciences, associate Professor
©2014 Gorokhova Anastasiya Vasilevna
student
Samara state aerospace University
named after academician S. P. Korolyov (national research University)
Keywords: insurance market, insurer, insurance, CTP insurance, liability insurance, property insurance, Samara region.
Considered the insurance market of the Samara region, the analysis of its structure by types of insurance and insurers. The most major insurance companies, the forecast of the contributions and benefits insurers on the basis of which the prospects of the market development area.
Региональный страховой рынок является важным элементом социально-экономической системы региона. На самарском страховом рынке работает более 100 компаний, из них 5 самарских компаний и 23 компании из других регионов России, остальные страховщики зарегистрированы в Москве.
Сборы первых 20 компаний рейтинга составляют сборы 80% рынка, то же самое относительно выплат. Лидеры 2013 года по взносам - компании «Компаньон», «Сожекап страхование жизни», «Росгосстрах», «ОСК» и «СОГАЗ»1.
157
Финансы и кредит. Бюджет
3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0
L
1 п
I Ж I 1 JL ^ П П 1ЪПп_П.П_П_П|ГнГЬги.^гь.
□ Взносы ■ Выплаты
Рисунок 1 - Взносы и выплаты компаний за 2013 год на самарском страховом рынке
Проведем сравнительный анализ лидеров Самарского страхового рынка и лидеров страхового рынка России. Согласно данным сайта РИА рейтинг , крупнейшими страховыми компаниями России по объему страховых премий являются «Рос-
Рисунок 1 - Взносы компаний
3
госстрах» , «СОГАЗ» и «Ингосстрах». Анализ их результаты в Самарской области и сравнение с показателями лидирующих самарских компаний, которыми являются компании «ОСК» и «Компаньон»4, дал следующие результаты (рис.2, 3).
Рисунок 3 - Выплаты компаний
Как видно (рис.2), «Компаньон» по сборам страховых премий на самарском рынке обошел даже российских лидеров, при этом показатели «Росгосстраха» и «Ингосстраха», начиная с 2012 г., снижаются, хотя, «Росгострах» и находится на втором месте по собранным премиям. Общая тенденция динамики выплат анализируемых страховщиков (рис. 3) - возрастающая, что на фоне снижающихся премий некоторых из них говорит о возможных проблемах платежеспособности компаний. В частно-
сти, «Росгосстрах» лидирует по объемам выплаченных страховых возмещений, более, чем в два раза опережая другие компании. За анализируемый период 20102013 г.г. компании «ОСК», «Согаз» и «Ингосстрах» довольно близки по представленным показателям.
Для выявления тенденции развития страховых компаний проанализируем данные компаний-лидеров 2013 года и для них рассчитаем нормы убыточности за 20102013 года.
158
Региональное развитие • № 3,4 • 2014
regrazvitie.ru
Рисунок 4 - Нормы убыточности лидеров
На представленной диаграмме видно, что сильно снизил свою норму убыточности страховщик «Компаньон», у остальных компаний за последние два года наблюдается тенденция роста данного показателя.
Для оценки степени взаимосвязи результатов деятельности самарских и российских страховщиков рассчитаем корреляционную матрицу.
Таблица 1 - Коэффициенты корреляции (взносы)
Росгосстрах Ингосстрах Компаньон СОГАЗ ОСК
Росгосстрах 1 0,895 0,641 0,774 0,805
Ингосстрах 0,895 1 0,295 0,567 0,568
Компаньон 0,641 0,295 1 0,926 0,946
СОГАЗ 0,774 0,567 0,926 1 0,995
ОСК 0,805 0,568 0,946 0,995 1
Таблица 2 - Коэф фициенты корреляции (выплаты)
Росгосстрах Ингосстрах Компаньон СОГАЗ ОСК
Росгосстрах 1 0,892 0,998 0,970 0,990
Ингосстрах 0,892 1 0,871 0,892 0,900
Компаньон 0,998 0,871 1 0,977 0,993
СОГАЗ 0,970 0,892 0,977 1 0,995
ОСК 0,990 0,900 0,993 0,995 1
Проведенный анализ (таблицы 2, 3)показал, что наименьшую степень взаимосвязи с рассматриваемыми страховщиками имеет «Ингосстрах» - r2<0,6 (кроме «Росгосстраха»), что не было заметно на графиках (рис. 2, 3).Высокий коэффициент корреляции «Компаньона» с компаниями «Согаз» и «ОСК» объясняется довольно близкими показателями в 2010-2012 г.г. и не учитывает резко возросшие премии в 2013 году. В целом на страховом рынке области работают страховщики, показатели которых имеют довольно тесную взаимосвязь, что говорит о его однородности в плане динамики показателей взносов и выплат за 2010-2013 гг.
Отражают ли представленные результаты общую картину страхового рынка России в целом и лидера - Московской области в частности? Для этого сравним общие показатели сборов и выплат Самарской и Московской областей с российскими и найдем коэффициенты корреляции. По полученным результатам можно сделать вывод, что страховой рынок Московской области и Самарской области имеют большую взаимосвязь - коэффициент корреляции по взносам равен 0,86, по выплатам 0,679. Однако Москва имеет большую взаимосвязь с российскими рынком, чем Самара.5
Как отмечалось в начале, на страховом рынке Самарской области представлены 5
159
Финансы и кредит. Бюджет
самарских компаний, это компании «Компаньон», «ОСК», «Астро-Волга», «Аско-мед», «Астро-Волга-Мед». «Компаньон» и «ОСК» входят в число лидеров самарского рынка и были рассмотрены выше. Для трех
других компаний рассчитаем некоторые показатели страховой деятельности, а именно частоту страховых событий Чс и норму убыточности Ну.
Страховая компания Взносы Выплаты Чс Ну
тыс. руб. доля тыс. руб. доля
«ОСК» 1040153 22,2 487866 34,6 0,147 0,45
«Компаньон» 2866117 61,2 394994 28 0,167 0,14
«Астро-волга» 616838 13,2 362046 25,7 0,131 0,59
«Аскомед» 38746 0,8 42771 3 1,47 1,1
«Астро-Волга-Мед» 117933 2,5 121443 8,6 19,282 1,03
Как видно (таблица 3), «Аскомед» и «Астро-Волга-Мед» имеют самые высокие показатели Чс и Ну, что говорит о значительном превышении выплат над взносами и высокой вероятностью реализации застрахованных событий. Это объясняется спецификой данных компаний - они занимаются в основном медицинским страхованием. «Астро-волга» несмотря на низкие
значения Чу и Ну, на рынке области занимает довольно небольшую долю в виду значительного отставания от лидеров в собранных премиях.
На основе известной статистики, составим регрессионные модели, с помощью
которых спрогнозируем взносы и выплаты
^6
для пяти самарских страховых компаний
2
Таблица 4 - Линии регрессии и R для взносов и выплат самарских компаний
Страховая компания Взносы Выплаты
«ОСК» у = 20 950,50х2 - 84 117 291,90x +84 434 192 302,10; R2 = 0,9 у = 19 059,75x2 - 76 611 421,95x + 76 985 952 856,05; R2 = 1,0
«Компаньон» у = 273 819,00x2 - 1 100 727 709,80x + +1 106 206 810 059,70; R2 = 0,97 у =38 150,50x2 - 153 385 668,10x+ +154 173 468 860,40; R2 = 1,00
«Астро-волга» у = 61 659,25x2 - 247 945 079,25x + +249 260 359 817,25; R2 = 1 у = 51 047,50x2 - 205 270 151,70x + + 206 356 077 601,30; R2 = 1,00
«Аскомед» у = -1 260,75x2 + 5 045 162,15x -- 5 047 092 789,35; R2 = 0,75 у = -2 453,25x2 + 9 859 957,65x -- 9 907 069 108,35;R2 = 0,98
«Астро-Волга- Мед» у = 22 687,75x2 - 91 251 100,15x + + 91 753 980 146,85; R2 = 0,89 у = 29 005,50x2 - 116 669 323,70x + +117 320 277 460,30; R2 = 0,92
Рассчитаем прогнозные значения для взносов и выплат каждой из компаний и получим структуру распределения долей взносов и выплат между самарскими страховщиками.
В прогнозируемом периоде «Компаньон» сохранил доминирующую позицию по собранным премиям (рис. 5), по выплатам
он вошел в «тройку лидеров» (рис. 6). Распределение долей по взносам между самарскими компаниями сохраняет существующую структуру. Соотношение долей по выплатам меняется: на первое место выходит «Астро-волга», опередив «Компаньона» и «ОСК».
160
Региональное развитие • № 3,4 • 2014
regrazvitie.ru
КОМПА
_НЬОН
65%
Аскомед 1%
АстроВолга-Мед
11%стро-
Волга.
30%
КОМПА
_НЬОН
29%
ОСК ' 29%
рисунок 5 - Структура прогнозируемых Рисунок 6 - Структура прогнозируемых взносов выплат
Рассмотрим далее самарский страховой рынок в разрезе по видам страхования. Наиболее популярными являются каско, ОСАГО, страхование имущества (кроме страхования ответственности), личное страхование (кроме страхования жизни),
страхование ответственности. Как упоминалось выше, 80% рынка принадлежит лидерам, поэтому рассматривать далее будем «Росгосстрах», «Компаньон», «Согаз», «ОСК» и «Ингосстрах».
Таблица 5 - Взносы по видам страхования (тыс. руб.)
Каско Страхование имущества ОСАГО Личное страхование Страхование ответственно- сти
Росгосстрах 1 990 856 1 310 179 2 995 699 438 374 117 160
СОГАЗ 122 297 256 397 55 185 1 464 746 47 015
Ингосстрах 1 266 630 159 464 625 786 48 464 71 003
Компаньон 1 340 612 9 635 236 641 3 216 686 11 147
ОСК 1 496 858 476 164 907 467 96 646 67 398
Сумма 6 217 253 2 211 839 4 820 778 5 264 916 313 723
Доля(%) 33,0 11,7 25,6 28,0 1,7
Таблица 6 - Выплаты по видам страхования (тыс. руб.)
каско Страхование имущества ОСАГО Личное страхование Страхование ответственности
Росгосстрах 1 174 692 295 974 1 766 435 142 179 75 012
СОГАЗ 46 550 10 116 17 453 1 091 484 3 887
Ингосстрах 925 455 92 765 434 023 47 447 34 400
Компаньон 626 727 216 165 409 53 720 3 613
ОСК 876 142 55 108 490 432 47 609 12 289
Сумма 3 649 566 454 179 2 873 752 1 382 439 129 201
Доля (%) 43,0 5,4 33,9 16,3 1,5
Наиболее популярным видам страхования в Самарской области является каско, оставив ОСАГО на третьем месте по взносам (табл. 5), не смотря на его обязательный характер. Это объясняется размером страховых премий по каско значительно превышающих премии по ОСАГО. Личное страхование занимает второе место по
взносам в силу массовости ОМС и ДМС. По выплатам также лидирует каско (табл. 6) в силу его специфики - большого количества ДТП и размера страхового покрытия. На втором месте по выплатам ОСАГО как обязательное страхование. Для более детального анализа видов страхования рассчитаем для них норму убыточности.
161
Финансы и кредит. Бюджет
Таблица 7 - Выплаты по ^ видам страхования (тыс. руб.)
каско Страхование имущества ОСАГО Личное страхование Страхование ответственно- сти
«Росгосстрах» 0,59 0,23 0,59 0,32 0,64
«СОГАЗ» 0,38 0,04 0,32 0,75 0,08
«Ингосстрах» 0,73 0,58 0,69 0,98 0,48
«Компаньон» 0,47 0,02 0,70 0,02 0,32
«ОСК» 0,59 0,12 0,54 0,49 0,18
По результатам расчетов (таблица 7) можно увидеть, что наиболее невыгодным является личное страхование в компании «Ингосстрах». Самым «окупаемым» является страхование имущества в «Компаньоне» и «Согазе», а также личное страхование в «Компаньоне». Следует отметить, что нельзя однозначно выделить самый убыточный и безубыточный вид страхования на самарском рынке - в зависимости от компании, ее условий страхования, заключения договоров, методик расчета премий и выплат меняется норма убыточности для различных видов страхования.
Лидером самарского рынка является местная компания - «Компаньон», опередившая самого крупного российского страховщика - «Росгосстрах», однако эта ситуация характерная для последнего -2013 года. Можно предположить, что данная позиция «Компаньона» сохранится, если он сможет пролонгировать заключенные договора, удержав страхователей. Доминирующими видами страхования останутся каско, ОСАГО и личное страхование, причем последние удержат свои пози-
ции в силу их обязательности и ожидаемых поправок в законодательстве по ОСАГО. Каско будет также лидировать как по сборам, так и по выплатам по причине большого количества автомобилей, вынужденного заключения договора каско при автокредитовании, высоких размеров страховых премий и выплат. Следует отметить, что существующая в области структура рынка во многом отражает тенденции российского рынка в целом. 1 2 3 4 5 6
1Сайт МИГ «Страхование сегодня» -Режим доступа: www.insur-info.ru/
2Сайт «РИА Рейтинг» - Режим доступа: www.riarating.ru.
3
Сайт ООО «Росгосстрах» - Режим доступа: www.RGS.ru
4Сайт ГК «Компаньон» - Режим доступа: companion-group.ru
5Корнилов И.А. Основы страховой математики: Учебн. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 400 с
6Бурроу К. Основы страховой статистики / Пер. с немецкого. М.: Издательский центр "АНКИЛ", 1996. - 97 с.
162
