CC BY
508
УДК 657.6
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
© Нелли Камилевна АЛИМБЕКОВА
Саратовский государственный социально-экономический университет, г. Саратов, Российская Федерация, аспирант кафедры экономики труда и управления персоналом,
e-mail: nelly_2009_87@mail.ru
В статье выявлены и рассмотрены основные факторы риска предприятий нефтегазовой промышленности. Проведен глубокий анализ факторов риска, влияющих на функционирование предприятий нефтегазовой отрасли, и выработаны предложения по их преодолению.
Ключевые слова: фактор риска; промышленность; предприятие.
В условиях модернизации отечественной промышленности возрастает необходимость глубинного исследования факторов внешней и внутренней среды ее функционирования, характеризующиеся высоким уровнем динамики и непредсказуемости. Данный подход требует от предприятий промышленности быстрого и точного реагирования на изменения, происходящие в бизнес-среде. Социальные, природные, производственные и другие факторы неизбежно оказывают влияние на результаты деятельности и затраты любого предприятия. Последствиями этого влияния являются неопределенность, высокий уровень рискового фона и затруднительная про-гнозируемость состояния предприятия в будущем.
Нефтегазовая промышленность страны приобрела статус жизнеобеспечивающей отрасли по многим факторам. Уровень нефтегазодобычи и их экспорта стал одним из основных показателей энергетического и промышленного потенциала страны. Перспективные развития нефтегазовой отрасли России определяются в основном уровнем мировых цен, объемом внутреннего спроса, уровнем развития транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, а также качеством разведанной сырьевой базы.
В таких условиях в механизме управления рисками все большую актуальность приобретают исследования, направленные на выявление важнейших факторов рисков предприятий нефтегазовой отрасли. Для учета рисков в процессе составления и реализации
долгосрочных планов по добыче нефти и газа необходимо их классифицировать (рис. 1).
Как правило, в экономической литературе во внешнем окружении предприятия выделяют факторы влияния государства и территории, конкурентов, законы и т. д. Во внешней среде нефтегазовой компании систематически возникают следующие виды рисков [1, с. 380; 2].
Кредитно-банковский риск - это вероятность повышения учетной банковской ставки, ужесточения (сокращения) сроков возврата кредита и выплаты процентов.
Рыночный (коммерческий) риск - это вероятность инфляции, изменения рыночной конъюнктуры (размеров и структуры потребления энергоресурсов), роста или падения спроса и предложения на углеводородное сырье, колебаний цен на нефть и газ в регионе, стране, мире.
Валютный риск означает риск потерь финансовых ресурсов вследствие непредсказуемых колебаний валютных курсов денежных средств, использующихся в расчетах при составлении планов нефтегазодобывающего предприятия. Даже самой твердой валюте присуща внутренняя инфляция, а динамика ее покупательной способности в отдельно взятой стране может быть весьма нестабильной.
Политический риск - это возможность изменения социально-политической ситуации в мире, неопределенность энергетической политики. Неопределенность энергетической политики снижает эффективность мероприятий по планированию деятельности, формированию инвестиционной стратегии и обеспечению устойчивости к изменениям спроса и предложения. Это, в свою
очередь, повышает вероятность дисбаланса спроса и предложения в связи с замедлением темпов инвестиционной деятельности. В основе политики государственного регулирования лежат несколько противоречивых задач: обеспечение энергетической безопасности и доступности ресурсов, а также удовлетворение спроса. Значимость той либо иной задачи может измениться в любой момент времени. Многие нормативные требования ведут к увеличению затрат, некоторые из которых невозможно компенсировать в конкурентной среде. Неопределенность нормативных требований может привести к нарушению сроков принятия решений относительно инвестиционной деятельности. Более того. инициативы со стороны регулирующих органов могут привести к отказу нефтегазовых компаний от осуществления инвестиций либо станут причиной обесценения некоторой части их активов.
Конкурентный риск - это возможность появления эффективных заменителей энергоресурсов (солнечной и атомной энергии, энергии ветра), взаимное дублирование услуг, предлагаемых международными нефтяными и нефтепромысловыми сервисными компаниями. Достижения в энергетической отрасли, в т. ч. развитие микроэнергетики и строительство домов, нейтральных с точки зрения выбросов парниковых газов, будут
способствовать пересмотру структуры взаимоотношений между потребителями и производителями, а также преобразованию энергетического рынка в целом. Ожидается, что именно на данном рынке спрос на газ будет расти наиболее динамично. Кроме того, непрерывное совершенствование технологий, основанных на использовании топливных элементов и биотоплива, делает их все более конкурентоспособными в борьбе с традиционными видами топлива с точки зрения повседневного применения. Сегодня повышается роль национальных нефтяных компаний в связи с применением рядом стран мер протекционистского характера с целью стимулировать самостоятельное освоение ресурсов. Подобное смещение акцентов заставляет международные нефтяные и нефтесервисные компании конкурировать друг с другом в борьбе за сотрудничество с национальными нефтяными компаниями. Нефтесервисные компании все чаще привлекаются для выполнения функций, которые традиционно являлись сферой деятельности международных нефтяных компаний.
Законотворческий риск подразумевает нестабильность экономического и, прежде всего, налогового законодательства, в частности, изменения процентных ставок налогов, выплачиваемых исключительно компаниями нефтегазовой отрасли.
Рис. 1. Классификация рисков предприятий нефтегазовой отрасли
Внешнеэкономический риск - возможность ограничения экспорта и импорта нефти, газа и продуктов их переработки (повышение таможенных пошлин, введение добровольных ограничений, снижение квот и т. д.).
Форс-мажорный риск означает опасность воздействия обстоятельств непреодолимой силы природных катаклизмов или форс-мажора (землетрясения, наводнения и т. п.).
Среди рисков, возникающих во внутренней среде нефтегазовой компании выделены отдельно риски, которые необходимо анализировать на уровне нефтегазодобывающего предприятия. Именно они определяют отличительные особенности функционирования предприятий нефтегазовой отрасли от любых других хозяйствующих субъектов.
Производственно-технологический риск -это вероятность возникновения промышленных аварий и отказов оборудования вследствие физического и морального износа, ненадежной и неустойчивой работы техники и иных основных используемых средств и предметов труда; недостатков технологии и неправильного выбора параметров оборудования, устаревшая нефтегазовая инфраструктура. Данные риски могут не только поставить под угрозу операционную деятельность компании, но и негативно отразиться на восприятии ее обществом, а также на деловых отношениях с партнерами. Например, износ морских объектов нефтегазовой инфраструктуры приводит к необходимости организации непрерывного мониторинга и контроля за их состоянием, проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. При этом более старые нефтеперерабатывающие предприятия сталкиваются с большими трудностями в области соблюдения требований природоохранного законодательства. Несмотря на понимание участниками отрасли назревшей необходимости модернизации устаревшей инфраструктуры и объема требуемых для этого капиталовложений, очевидны и те риски, с которыми нефтегазовым компаниям придется столкнуться в том случае, если никаких действий в данном направлении предпринято не будет.
Экологический риск может возникнуть как последствие техногенного воздействия на окружающую среду, в частности, выбросов в атмосферу и в воду, складирования отходов.
Геологический риск характеризует недостаточную степень изученности балансовых и извлекаемых запасов нефтегазовых месторождений, нехватку геологоразведочной и геофизической исследовательской информации о коллекторских свойствах пласта и т. д., вследствие чего существует вероятность нерациональной разработки месторождения и его более ранней выработки.
Природный риск подразумевает влияние климата и географического положения на условия и сроки добычи нефти и газа. Постепенное смещение внимания участников отрасли в сторону освоения месторождений, расположенных в неблагоприятных природных условиях (таких как глубоководные месторождения, а также месторождения арктического шельфа). Во многих случаях реализация подобных проектов требует применения совершенно новых технических решений и стратегий операционной деятельности, а также организации специальной подготовки и обеспечения поддержки персонала, непосредственно занятого на объектах добычи нефти и газа. По объемам затрат, а также по степени опасности для человека, освоение таких новых месторождений полезных ископаемых намного опережает стоимость (равно как и масштаб возможных негативных последствий) разработки месторождений в прошлом, расширяя тем самым перечень рисков, с которыми сталкиваются компании нефтегазовой отрасли. Кроме того, нет никакой уверенности в том, что в дальнейшем цены будут держаться на уровне, оправдывающем столь значительные капиталовложения.
Технический риск характеризует неточность или неполноту исходных техникоэкономических показателей при планировании в силу: ошибочного определения производственной мощности, цен на сырье; энергию и комплектующие, стоимости оборудования; недостатков в управлении, в т. ч. непрофессионального уровня менеджмента; нехватки квалифицированной рабочей силы, отсутствия опыта работы с импортным оборудованием у персонала; отсутствия культуры и благоприятной психологической атмосферы трудового коллектива.
Институциональный риск подразумевает различные интересы акционеров и учредителей нефтегазодобывающего предприятия при
формировании уставного капитала и распределении дивидендов.
Маркетинговый риск - это вероятность неправильного выбора рынков сбыта продукции, неверного определения стратегии операций на рынке, неточного расчета емкости рынка; непродуманности, неотлаженно-сти или отсутствия сбытовой сети на предполагаемых рынках сбыта.
Финансовый риск - это возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств и иных видов невыполнения обязательств инвесторами, поставщиками и другими деловыми партнерами.
После выявления факторов риска предприятий нефтегазовой отрасли определяют степень влияния конкретного вида риска на хозяйственную деятельность предприятия. С целью выявления наиболее важных для определенного предприятия рисков и определения степени значимости их влияния на интегральный уровень риска применяется ранжирование рисков.
Ранг того или иного вида риска определяется по формуле:
Сшк = Н х Р, (1)
где С- ранг риска; Н - величина возможного ущерба; Р - вероятность наступления рискового события.
Вероятность наступления рискового события (открытие скопления нефти и газа, банкротство предприятия, рост (снижение) цен на нефть, газ, продукты нефтегазопере-работки и т. д.) в условиях отсутствия статистических данных, недостаточной представительности статистического массива и многофакторного состояния возможного риска предлагается определять экспертным путем. Такой подход обеспечивает прикладной характер получаемых оценок, когда их удобно использовать в управленческой практике конкретных предприятий напрямую, и, кроме того, опираться на обоснованное коллективное мнение высшего руководства предприятий конкретной отрасли, относительно важности тех или иных рисков, что позволят снизить сопротивление персонала при фор-
мировании эффективной системы управления риском предприятия [3, 4].
После выделения в результате ранжирования рисков, оказывающих наибольшее влияние на хозяйственную деятельность предприятия, рассчитывается интегральный показатель уровня риска. Чем выше этот показатель, тем выше надежность предприятия и меньше его подверженность потерям. В зависимости от возможного количества типов рисков предприятия в формуле расчета интегрального показателя меняется набор показателей, отражающих тот или иной вид риска. Это можно выразить следующей зависимостью:
Я = {ЯЬ R2, ^ R4,•••, Rn}, (2)
где Я - интегральный риск предприятия; Яь Я2, Яп - конкретный тип риска предприятия; п - возможное количество типов рисков предприятия.
Таким образом, выявление факторов риска занимает важное место в процессе управления рисками, ведь от полноты и достоверности величины выявленных рисков зависит эффективность деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. Выявление рисков, возникающих в результате деятельности предприятий, позволяет установить приоритетные задачи в целях координации деятельности по управлению рисками, а также повысить эффективность стратегического планирования благодаря глубокому пониманию текущих задач, стоящих перед отраслью.
1. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. М., 2010.
2. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента / колл. авт. Вяткин В.Н., Гамза В.А., Екатеринослав-ский Ю.Ю. М., 2006.
3. иКЬ: http://www.ogbus.ru (дата обращения: 1.11.2011 г.).
4. иКЬ: http://gaap.ru/articles/81225/ (дата обращения: 1.11.2011 г.).
Поступила в редакцию 20.11.2011 г.
UDC 657.6
ANALYSIS OF RISK FACTORS ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF OIL AND GAS INDUSTRY Nelly Kamilyevna ALIMBEKOVA, Saratov State Socio-Economic University, Saratov, Russian Federation, Postgraduate Student of Labor Economics and Personnel Management Department, e-mail: nelly_2009_87@mail.ru
In the article the main risk factors for oil and gas industry are identified and discussed. In-depth analysis of risk factors affecting the operation of oil and gas industry, and to proposals for overcoming them is conducted.
Key words: risk factor; industry; enterprise.
