CC BY
20А. И. Балашов 1, О. В. Триголос 2
АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
В настоящее время наблюдается изменение состава «ядра» высокотехнологичных отраслей промышленности, формирующих современный технологический уклад. Технологический уклад представляет собой совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития производства и образующих замкнутый макроэкономический воспроизводственный контур (от добычи сырья до непроизводственного потребления). В своем «каноническом» виде данный термин был введен в экономическую науку российскими экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым [8], хотя, как отмечают исследователи [10], отдельные аспекты теории технологических укладов прослеживаются в работах Д. Рикардо, К. Маркса, Й. Шумпетера, Н. Д. Кондратьева, К. Переса и других ученых. В частности, Й. Шумпетер обосновал связь между сменой технологических укладов (технологическими волнами) и длинными экономическими циклами («циклами Кондратьева») [7], а К. Перес выдвинул гипотезу о наступлении в 2020-е гг. новой технико-экономической волны, объясняющей происходящий мировой экономический кризис «переинвестированием во вновь определившиеся технологически перспективные области» [13].
Российская экономика базируется на отраслях четвертого технологического уклада с отдельными «вкраплениями» пятого. Четвертый технологический уклад, сформировавшийся в 1930-е гг., основан на развитии углеводородной энергетики (нефтегазодобычи и переработки углеводородного сырья), тяжелого машиностроения, индустрии средств связи и новых синтетических материалов. В нашей стране он сформировался в советский период и доминирует сегодня. В Санкт-Петербурге его представляют гиганты ленинградской промышленности — предприятия энергомашиностроения (ОАО «Силовые машины», «Ижорские заводы» и др.), судостроения (ОАО «Адмиралтейские верфи» и др.), тяжелого машиностроения (ОАО «Кировский завод»), а также сборочные производства мировых гигантов автомобилестроения (Ford, Toyota, Nissan), появившиеся в Петербурге в 2000-е гг.
Пятый технологический уклад, переход к которому в мире начался в середине 1980-х гг., опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п. Технологическое лидерство в пятом укладе, помимо США и ряда стран «старой Европы» (Великобритании, Франции, Германии, Швеции), закрепилось за Японией, Южной Кореей и, в меньшей степени, Индией. В России пятый технологический уклад, по времени совпавший с крахом советской экономической модели и последующей деградацией научно-технической базы, развития не получил. Отдельные российские компании пятого технологического уклада, созданные преимущественно на базе бывших советских стратегических НПО и НИИ
1 Алексей Игоревич Балашов, профессор кафедры финансовых рынков и финансового менеджмента Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», д-р экон. наук, e-mail: aleksey. i.balashov@gmail.com.
2 Олеся Васильевна Триголос, магистрант магистерской программы «Государственное и муниципальное управление» Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: set9397@yandex.ru.
оборонной и космической направленности, слабо вписаны в глобальную экономику и являются, скорее, локальными игроками.
Последствия мирового экономического кризиса, ослабившего стабилизационные возможности государства, а также усилившаяся уязвимость российской экономики после вступления страны в ВТО не способствуют развитию отраслей пятого технологического уклада, вынуждая нас форсировать переход к шестому укладу, рынок которого только формируется. Шестой технологический уклад, опирающийся на био- и нанотехнологии, высокие гуманитарные технологии (новая система образования, новая медицина, гибкие системы организации производства), искусственный интеллект, робото- и лазерную технику и новую энергетику, основанную на экологически чистых энергоносителях, требует пересмотра основ государственной промышленной политики [5].
Настоящая статья посвящена анализу государственной промышленной политики в сфере стратегического развития биотехнологической отрасли в Российской Федерации.
Под термином « биотехнология» в широком смысле понимают пограничное (между биологией и техникой) научное направление, исследующее способы изменения окружающей человека природной среды в соответствии с его потребностями. В узком смысле биотехнология — это совокупность методов и приемов получения полезных для человека продуктов с помощью биологических агентов. Биотехнология базируется на достижениях молекулярной генетики, связанной с созданием искусственных молекул вещества, передающего наследственные признаки (гены) живого организма, и клеточной технологии.
В современном мире развитие биотехнологической отрасли связано с потенциалом биотехнологий в решении глобальных проблем современного общества:
• продовольственной, острота которой снижается за счет использования трансгенных продовольственных культур;
• проблемы общественного здравоохранения — биотехнология позволяет создавать препараты для лечения болезней, считавшихся неизлечимыми (рака, ВИЧ-инфекции, рассеянного склероза, диабета и др.), а также современные противовирусные вакцины;
• энергетической — создание на основе биомассы экологического топлива, позволяющего снизить зависимость национальных энергосистем от экспортеров углеводородов.
В настоящее время на мировом рынке представлены генно-модифицированные (ГМО) фрукты, овощи, сорта сои ( более половины всех посевов в 2003 г.), хлопок ( свыше 20 % посевов), канола (11 %), маис (9 %) и другие агропромышленные культуры. Применение американскими фермерами трансгенных растений уже в 2001 г. обеспечило повышение урожая сельхозкультур на 1,6 млн тонн, при этом издержки агропроизводства сократились на 1,2 млрд долларов, а объем использования пестицидов — на 18,7 тыс. тонн. В свою очередь, откорм животных давно немыслим без применения аминокислот и белково-витаминных добавок к комбикормам на их основе [9, с. 7-8].
Еще в начале 2000-х гг. Администрацией США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) было зарегистрировано порядка 155 биотехнологических лекарственных средств (ЛС) и вакцин, применяемых для лечения более 320 млн человек по всему миру. На стадии клинических испытаний находятся еще порядка 370 ЛС. По данным международной консалтинговой компании Ernst & Young, рынок биотехнологической продукции только за период 1992-2002 гг. вырос не менее чем в три раза [12].
Продолжается рост доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе (за первое десятилетие XXI в. она увеличилась с 11 до 19 %). Несмотря на скромное место биотоплива (продукта глубокой переработки растительной биомассы) в мировом потреблении первичной энергии (на его долю в 2009 г. приходилось лишь 0,6 % совокупного энергопотребления), исследователи констатируют многократное превышение спроса на этот энергоресурс
над его предложением. При этом развитие производств биоэтанола и биодизеля, требующих большого количества продовольственного сырья, стимулирует рост цен практически на все виды продуктов питания [6, с. 13, 14].
Таким образом, биотехнологическая отрасль — это сложносоставная отрасль промышленного производства, выстраивающая технологические циклы со смежными отраслями народного хозяйства (аграрно-промышленным и топливо-энергетическим комплексами, системой здравоохранения и др.) и создающая мультипликационный эффект для мирового хозяйства. В настоящее время принята так называемая цветовая классификация профильных направлений (подотраслей) биотехнологической индустрии (табл. 1).
Таблица 1
Сегментация мировой биотехнологической отрасли*
Цветовая классификация биотехнологий Сфера применения биотехнологий Укрупненная область Доля на мировом рынке, %
в 2010 г. прогноз на 2030 г.
Красная Здравоохранение, медицина, диагностика Красная (биофармацевтика и биомедицина) 60 25
Желтая Пищевая биотехнология, наука о питании
Синяя Аквакультура, прибрежная и морская биотехнология Зеленая (агробиотехно-логии) 12 36
Зеленая Сельское хозяйство, биотопливо, биоре-медиация, геомикробиология
Коричневая Биотехнология аридных зон и пустынь
Черная Биотерроризм, биооружие
Фиолетовая Объекты интеллектуальной собственности
Белая Генная инженерия Серая (промышленная биотехнология) 28 39
Золотая Биоинформатика, нанобиотехнология
Серая Технологии классической ферментации и биопроцессов
*Составлено на основе: Electron. J. Biotechnol. V.7, n. 3. Valpara.so.dis., 2004.
Активное проникновение биотехнологий в различные сектора мировой экономики привело к появлению термина «биоэкономика» (bio-based economy), под которой чаще всего понимают экономику, основанную на использовании возобновляемых биоресурсов и включающую в себя органическое (экологически чистое) сельское хозяйство, биофармацевтику, лесную и целлюлозно-бумажную промышленность глубокой степени переработки, а также производство ферментов, биотоплива, биоремедиацию почв и воды. Развитие биоиндустрии в современных условиях играет важнейшую роль в обеспечении энергетической, продовольственной и лекарственной безопасности страны, являясь магистральным направлением практической реализации концепции устойчивого социально-экономического развития.
В настоящее время Россия занимает достаточно скромные позиции на мировом рынке биотехнологий. Если в 1980 г. на этапе формирования биотехнологической отрасли доля СССР на мировом рынке составляла около 5 %, то в 2010 г. — 0,7 % (что весьма неплохо на фоне данных 2000 г., когда доля российской биотехнологической отрасли в мире не превышала 0,2 %). В настоящее время лидерство на рынке объемом более 250 млрд долларов (по состоянию на 2010 г.) занимают США (около 46 %), страны ЕС (34 %), Бразилия (7,6 %), Китай (6,4 %) и Индия (2,8 %). На российском биотехнологическом рынке объемом около 1,6 млрд долларов 85 % занимает импорт, при этом по ряду направлений его доля еще выше (по биофармацевтике — 89 %, агро-биотехнологиям — 93 %, ферментам — 89 %, живым культурам — 88 %) [1].
Одним из инструментов реализации национальных приоритетов научно-технологического развития в современном мире являются технологические платформы (ТП). Предложенные Евро-комиссией для обозначения приоритетных тематических направлений инновационного развития Евросоюза ТП возникли в 2001 г. (к настоящему времени их 38). Отличительной особенностью ТП является их нацеленность на достижение устойчивого развития современного общества. В настоящее время в ЕС формируются ТП нового уровня — технологические инновационные платформы (ETIP), объединяющие в кластер близкие по тематике области.
Комиссией по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ от 01.04.2011 г. был утвержден перечень из 27 технологических платформ, три из которых («Медицина будущего», «Биоиндустрия и биоресурсы, БиоТех 2030» и «Биоэнергетика») касаются биотехнологий.
ТП «Медицина будущего» была институционализирована в мае 2011 г. в Томске на базе Сибирского государственного медицинского университета. Ее участниками стали исследовательские центры, научные и образовательные организации системы Минздрава РФ, Минобрнауки РФ, РАН и РАМН, госкорпорации (Ростехнологии, Росатом, ТРВ), стратегические ФГУПы (НПО «Микроген»), компании с государственным участием. Цель ее создания — формирование в России работающего сегмента медицины будущего, базирующегося на совокупности следующих «прорывных» технологий в медицине и фармацевтике:
• инновационных биофармацевтических препаратов (ДНК-вакцины, гормональные средства, факторы свертывания, препараты на основе цитокинов, моноклональные антитела, антисептические средства, препараты от демографически значимых заболеваний), объем спроса на которые в России в 2010 г. оценивался в 2,3 млрд рублей, а к 2020 г., по прогнозам, может достигнуть 140 млрд рублей;
• биокомпозиционных материалов для медицинского применения (бионанокомпозитные конструкции для выявления диагностически значимых белков и сепарации клеток, новые биоматериалы для тканевой и костной имплантации, перевязочные материалы с бактерицидными свойствами); объем спроса на них в 2010 г. оценивался на уровне более 30 млрд рублей, а к 2020 г. прогнозируется рост до 150 млрд рублей;
• медицинских приборов и оборудования, прогнозируется рост объемов спроса на них с 70 до 350 млрд рублей (2010-2020 гг.);
• тест-систем для медицинской диагностики (молекулярной, иммунной, иной in vitro диагностики), рынок которых в 2010 г. оценивался на уровне более 23 млрд рублей, а к 2020 г. может вырасти до 45 млрд рублей [11].
Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы, БиоТех 2030» (далее — «БиоТех 2030») объединяет 160 участников (48 — это образовательные учреждения, 42 — научные организации, 57 — инжиниринговые и производственные компании и 13 — профессиональные объединения участников рынка биотехнологий) [11]. Координаторами ТП «БиоТех 2030» выступают ОАО «РТ-Биотехпром» (входящее в Ростехнологии) и биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Ключевой целью ТП является создание в России современной биоиндустрии, обеспечивающей вклад в ВВП на уровне ведущих экономик мира (3 %).
В рамках ТП должны быть разработаны технологии и налажено производство целого ряда новых продуктов: биореагентов (ферментов, продуктов тонкого и основного органического синтеза, фармацевтических субстанций, аминокислот, средств защиты растений и животных и пр.); биоматериалов (биопластиков, мономера для химии полимеров); биотоплива (биоэтанола, биодизеля, биобутанола); продуктов здорового питания и пищевых ингредиентов; продуктов глубокой переработки лесного сырья. Создаваемые производства должны базироваться на возобновляемом сырье, обладать высокой энергоэффективностью, низким отрицательным воздействием на окружающую среду и выпускать конкурентоспособную продукцию, вносящую
вклад в процессы импортозамещения и диверсификации российского экспорта. Реализация ТП «БиоТех 2030» связывается также с социально-экономическим эффектом: рост занятости сельского населения, развитие дотационных регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, решение проблем моногородов.
Технологическая платформа «Биоэнергетика» была создана в конце 2010 г. на базе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Основными технологическими направлениями данной ТП является разработка технологий получения непищевой биомассы (в том числе путем утилизации непищевых и твердых бытовых отходов) с ее последующим использованием для выработки электроэнергии, тепла, биотоплива и других продуктов с высокой добавленной стоимостью. Эффекты от реализации ТП связываются с диверсификацией российской экономики, развитием сельских и отдаленных районов страны, приближением российских экологических стандартов к мировым, созданием новой сырьевой базы как альтернативы углеводородному сырью.
Для интеграции усилий ТП по развитию биотехнологий в 2011 г. был разработан проект Государственной координационной программы развития биотехнологий в Российской Федерации [3], утвержденной после ее доработки Правительством РФ [ 1]. Программа призвана также скоординировать секторальные элементы долгосрочной (до 2020 г.) государственной стратегии в сфере биотехнологий, содержащиеся в утвержденных в 2008-2013 гг. стратегиях развития лесного комплекса Российской Федерации, фармацевтической промышленности Российской Федерации («ФАРМА-2020»), пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации, медицинской промышленности Российской Федерации. Вслед за Программой ВП- П8-2322 был утвержден план мероприятий по развитию биотехнологий и генной инженерии [2] с «горизонтом расчета» до конца 2018 г. (см. рисунок).
Технологические платформы в сфере биотехнологий
«Медицина будущего»
«Биоиндустрия и биоресурсы, БиоТех 2030»
«Биоэнергетика»
Комплексная программа развития биотехнологии в РФ на период до 2020 г. (ВП-П8-2322)
Стратегия развития медицинской промышленности РФ до 2020 г.
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до 2020 г.
Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 г. («ФАРМА-2020»)
План мероприятий («дорожная карта») развития биотехнологий и генной инженерии
Элементы государственной промышленной политики стратегического развития биотехнологической отрасли РФ
Стратегической целью развития биотехнологий в России провозглашено создание глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики (включающего биомедицину, агробиотехнологии, промышленную биотехнологию и биоэнергетику), который наряду с наноиндустрией и информационными технологиями должен стать основой построения постиндустриальной экономики.
Достижение заявленной цели предполагается контролировать через целевые (интегральные и секторальные) показатели (табл. 2).
Таблица 2
Целевые показатели развития биотехнологической отрасли России согласно Комплексной программе развития биотехнологий до 2020 г. (КП) и «дорожной карте» развития биотехнологий и генной инженерии (ДК)
Показатели 2010 2012 2015 2018 2020
КП ДК КП ДК ДК КП
Интегральные показатели
Объем потребления продукции, млрд р. 120 128 400 180 300 1000
Объем производства продукции, млрд р. 24 26 200 50 200 800
Объем экспорта продукции, млрд р. - < 1 - 10 - 50
Доля импорта в потреблении, % 80 80 60 77 50 40
Доля экспорта в производстве, % < 1 < 1 20 20 25 25
«Биофармацевтика и биомедицина» (ключевые 2 из 5)
Зарегистрированные оригинальные биотехнологические ЛС, шт. - - 10 10 50 -
Биотехнологические дженерики из Перечня ЖНВЛП, % 13 13 20 20 50 40
«Сельскохозяйственные и пищевые биотехнологии» (ключевые 3 из 5)
Сорта растений, полученных биотехнологическими методами, % 0 - 5 - - 20
Доля сельскохозяйственных отходов, переработанных методами биотехнологии, % 1 5 30 30 50 70
Доля пищевого белка отечественного производства, % 10 10 30 30 50 70
«Промышленные биотехнологии» (ключевые 2 из 4)
Доля биоразлагаемых материалов в общем объеме потребляемых полимеров, % 0 - 3 3 8 10
Доля биомассы в общем объеме сырья, перерабатываемого в химической и нефтехимической промышленности, % 0 - 5 5 12 15
«Биоэнергетика» (ключевые 2 из 4)
Доля моторного биотоплива и его компонентов в общем объеме потребления топлива, % 0 - 3 3 8 10
Производство тепла, млрд р. 8 8 60 60 160 200
«Природоохранные (экологические) биотехнологии» (ключевые 2 из 5)
Выпуск биодеструкторов нефтепродуктов, млрд р. 0,3 - 1,5 - - 5
Площади плантаций быстрорастущего леса, тыс. га - - 20 - - 100
Анализ целевых показателей развития биотехнологий, определенных российским правительством, позволяет отметить несбалансированность ожидаемых значений, содержащихся в Комплексной программе [1] и в Плане мероприятий («дорожной карте») [2]. «Дорожная карта» как более конкретный инструмент стратегического планирования содержит значительно более
консервативные оценки (например, по показателям ожидаемого к 2015 г. объема потребления биотехнологической продукции, а также снижения доли импорта), чем Комплексная программа, оптимизм которой непонятен. Методика расчета ряда отраслевых (секторальных) показателей, используемых в качестве индикаторов выполнения программы, нормативно не определена, что создает возможности для формального достижения заданных показателей при отсутствии содержательных экономических сдвигов. О содержании данной проблемы применительно к таким индикаторам, как оригинальные лекарственные средства, отечественные лекарственные препараты, препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, мы писали ранее [4].
В Программе [1] определены этапы ее выполнения, инструменты поддержки развития биотехнологий («горизонтальные» меры) и приоритеты развития биотехнологической отрасли в России («вертикальные» меры), а в «дорожной карте» [2] — перечень контрольных событий, ожидаемые результаты (виды документов), сроки реализации и ответственные исполнители. Выполнение Программы разбито на два этапа.
На первом этапе (в 2011-2015 гг.) предполагается стимулировать внутренний спрос и экспорт биотехнологической продукции, в первую очередь в биомедицине и АПК, а также существенно увеличить производство электроэнергии и тепла из биомассы, создать производственно-технологическую базу для формирования новых подотраслей промышленного производства, базирующихся на биологическом синтезе. Финансировать реализацию данного этапа предполагается в основном за счет бюджетных источников, а также инвестиционных программ государственных и окологосударственных компаний и институтов.
Цель второго этапа (2016-2020 гг.) — формирование институциональных условий для проведения глубокой модернизации технологической базы соответствующих отраслей промышленности за счет массового внедрения методов и продуктов биотехнологий, интеграции научно-технологического сектора России в международную систему производства знаний с выходом на опережающее создание знаний и технологий, способных наряду с нано- и ИТ-технологиями обеспечить модернизацию промышленного сектора. Основным источником финансирования реализации программы на данном этапе, помимо средств государственных институтов развития, должны стать инвестиции российских и международных частных компаний, а также средства, привлеченные на фондовом рынке.
К сожалению, содержащаяся в прил. N° 4 к Комплексной программе [1] структура финансирования не позволяет определить источники внебюджетных средств, объем которых, по расчетам разработчиков, должен превысить половину от общей стоимости программы. На фоне усиливающегося оттока капитала из России и снижающихся международных инвестиционных рейтингов страны, а также с учетом преобладания среди участников российских ТП государственных корпораций и компаний с госучастием с высокой степенью вероятности можно предположить, что внебюджетная компонента программы будет профинансирована за счет инвестиционных программ организаций государственного сектора экономики.
Общий объем финансирования Программы ВП-П8-2322 за период 2011-2020 гг. предусмотрен в размере 1178 млрд рублей. При этом среди направлений вложения лидируют «Биоэнергетика» (367 млрд рублей), «Биофармацевтика и биомедицина» (суммарно 256 млрд рублей), «Промышленная биотехнология» (210 млрд рублей), «Сельскохозяйственная и пищевая биотехнология» (200 млрд рублей). Остальные средства распределяются между природоохранной (экологической), морской и лесной биотехнологиями. Приоритеты развития биотехнологической отрасли («вертикальные» меры) определены с учетом научных заделов, текущего состояния и потенциала развития рынков, а также ожидаемых социально-экономических эффектов.
К «горизонтальным» инструментам поддержки развития биотехнологий относятся стимулирование спроса на продукцию отрасли, содействие повышению конкурентоспособности биотехнологических предприятий, развитие образования, науки и экспериментальной про-
изводственной базы, создание информационно-аналитической инфраструктуры, а также организация международного сотрудничества и взаимодействия бизнеса, науки и образования в сфере биотехнологий. В частности, стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию предполагается путем ужесточения технологических нормативов на выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов; стимулирования вторичной переработки продукции и отходов производства; государственных закупок биотехнологической продукции в рамках федеральной контрактной системы и государственного оборонного заказа; распространения мер государственной поддержки сельхозпроизводителей на биотехнологическую продукцию; включения в бизнес-стратегии и программы развития госкомпаний плановых показателей повышения эффективности за счет использования биотехнологий. В целях повышения конкурентоспособности биотехнологических предприятий предлагаются выделение грантов и беспроцентных займов на НИОКР, импорт зарубежных технологий и оборудования, развитие инновационной инфраструктуры, гармонизация нормативно-правовой базы в сфере производства и обращения биотехнологических продуктов и др.
Таким образом, проведенный в настоящей статье анализ государственной стратегии развития биотехнологической отрасли России свидетельствует о реализации еще одной попытки технологической модернизации страны с опорой на государственный сектор и рост бюджетных расходов без создания действенного механизма стимулирования реального спроса частного сектора на модернизацию и инновации.
Список литературы
1. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (ВП-П8-2322). Утв. Правительством РФ 26.04.2012 г. № 1853 п-П8 // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии» от 18.07.2013 г. № 1247-р // Собрание законодательства РФ от 29.07.2013 г. № 30. — Ч. 2. — Ст. 4155.
3. Программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года
(БИ0-2020): проект // http://www.sppiunion.ru/files/docs/BioTeh2030/1proekt_programmi_17.08.11.
pdf.
4. Балашов, А. И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология/А. И. Балашов. — СПб.: СПбГУЭФ, 2012.
5. Бодрунов, С.Д. Модернизация российской экономики на современном этапе / С. Д. Бо-друнов // Экономическое возрождение России. — 2012. — № 3 (33). — С. 6-9.
6.Дубнова, О. С. Тенденции и перспективы развития мирового рынка биотоплива: автореф. ... канд. экон. наук/О. С. Дубнова. — М.: МГИМО (У), 2010.
7. Кондратьев, Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избранные труды / Н. Д. Кондратьев. — М.: Экономика, 2002.
8. Львов, Д. С. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП/Д. С. Львов, С. Ю. Гла-зьев // Экономика и математические методы. — 1986. — № 5. — С. 793-804.
9. Рыбинец, А. Г. Мировой рынок биотехнологии: тенденции и проблемы становления, развития и регулирования на современном этапе. Перспективы участия России: автореф. ... канд. экон. наук / А. Г. Рыбинец. — М.: Дипакадемия МИД РФ, 2004.
10. Тебекин, А. В. Технологический уклад как основа социально-экономического развития общества: инновационные аспекты исследования/А. В. Тебекин, Г. Н. Серяков // Транспортное дело в России. — 2013. — № 6. — С. 22-25.
11. Тенденции развития промышленного применения биотехнологий в Российской Федерации: отчет по контракту. — М.: Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН, 2011. http://sedi2. esteri.it/Sitiweb/AmbMosca/Pubblicazioni/Faldoni/biotecnologierus.pdf.
12. Borders, В. The Global Biotechnology Report 2003: Overview / В. Borders. — Ernst & Young LLP, 2003.
13. Perez, С. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages / C. Perez. — London, 2002.
