CC BY
4ВОПРОСЫ российской юстиции ВЫПУСК №29
УДК 339.564
Жаболенко Марина Владимировна Российская таможенная академия (Ростовский филиал) Кафедра управления и экономики таможенного дела
Россия, Ростов-на-Дону marivladi72@mail.ru Пахалюк Елизавета Михайловна Российская таможенная академия (Ростовский филиал)
Факультет таможенного дела Россия, Ростов-на-Дону elizavetapahaluk196@gmail.com Zhabolenko Marina Russian Customs Academy (Rostov branch) Department of Management and Economics of Customs Business
Russia, Rostov-on-Don Pakhalyuk Elizabeth Russian Customs Academy (Rostov branch) Faculty of Customs Business Russia, Rostov-on-Don
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 2017 ПО 2023 ГОДЫ Аннотация: в статье представлен анализ зернового сектора России, как стратегической составляющей мирового сельского хозяйства. Рассмотрена структура зерновых культур, и пшеница выделена как самая востребованная культура. Представлена статистическая информация насчет экспорта зерновых и продуктов их переработки в Российской Федерации с 2017 по 2023 годы и основных стран-покупателей. Охарактеризованы ограничения, вводимые в области экспорта зерновых Правительством Российской Федерации. Сделан
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
вывод о постоянстве развития зернового рынка в России и, как следствие, об экспортной зависимости мира от поставок российских зерновых. Ключевые слова: зерновые, продукты переработки зерновых, экспорт, пшеница, ограничения, страны-покупатели.
ANALYSIS OF EXPORT OF GRAINS AND THEIR PROCESSED PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION FROM 2017 TO 2023 Annotation: the article presents an analysis of the Russian grain sector as a strategic component of global agriculture. The structure of grain crops is considered, and wheat is highlighted as the most popular crop. Statistical information is presented on the export of grains and their processed products in the Russian Federation from 2017 to 2023 and the main buyer countries. The restrictions introduced in the field of grain exports by the Government of the Russian Federation are characterized. A conclusion is drawn about the constancy of the development of the grain market in Russia and, as a consequence, about the export dependence of the world on the supply of Russian grain.
Key words: grains, grain processing products, export, wheat, restrictions, purchasing countries.
В настоящее время производство зерна и продуктов его переработки в России является одним из основных и самых масштабных направлений агропромышленного комплекса, которое определяет продовольственную безопасность населения страны, обеспечивая его снабжение основными продуктами питания и финансовое благосостояние «зерновых производителей»
Российская Федерация, является страной-участницей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 83 от 26 июля 2016, был утвержден перечень товаров, которые являются существенно важными для
[1, с. 8].
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
внутреннего рынка ЕАЭС. В их число входит большое количество злаковых товаров 10 группы Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) и продуктов их переработки в 11, 12, 19 группах ТН ВЭД ЕАЭС [2].
Российская Федерация - ведущий производитель продукции агропродовольственного сектора в мире таких культур, которые на мировой рынок поставляются ограниченно, и в их числе - зерновые, а преимущественно пшеница [3, с. 22, с. 38].
В 2017 году агропромышленный комплекс России преуспевал преимущественно благодаря большому урожаю зерна, который побил все рекорды современной и советской России и превзошел показатели 2016 года более чем на 15%. Благодаря этому событию внешнеторговая деятельность государства особенно активизировалась. А в 2022 году сбор зерна превзошел предыдущий рекорд на 12% и составил 150 млн т зерна, был поставлен новый исторический рекорд [4].
Рассмотрим, какими культурами и в каком количестве были представлены посевные площади сельскохозяйственных культур в России с 2017 по 2021 годы (табл. 1) [5].
Анализируя данные, можно заключить, что самой востребованной зерновой культурой является пшеница - ее посевные площади масштабнее по сравнению с другими рассматриваемыми. Так, в совокупности от общей площади посевных площадей четырех культур (пшеницы, ячменя, овса и кукурузы) за рассматриваемый период времени с 2017 по 2021 годы посевная площадь пшеницы составила около 46%.
Внутренние цены на рынке зерновых формируются именно благодаря экспортному потенциалу России, ведь она является мировым лидером-поставщиком пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур. Так Правительство Российской Федерации поставило цель - развивать экспорт зерна и продуктов его переработки, чтобы выручка от их экспорта увеличилась
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
с 2018 по 2024 годы и достигла около 25 млрд. долларов США, что составляет примерно 5% от общего объема производимой сельскохозяйственной продукции [1, с. 59].
Федеральная таможенная служба России (ФТС России) осуществляет учет экспорта зерновых культур. Так, ведутся статистические данные по стоимостным и натуральным объемам экспортируемых продуктов.
ФТС России учитывает физические объёмы экспорта зерновых культур в кг. Доллар США является основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта зерновых товаров [6].
В таблице 2 представлен пример экспорта пшеницы и меслина за период с 2017 по 2022 гг. [7].
Таким образом, в совокупности за пять с 2017 по 2021 годы физические объемы составили около 180 337 тыс. т, а стоимостные объемы 37 715,8 млн. долл. США. Сравнивая показатели в отдельности за январь 2021 и 2022 годов видим, что по данным за январь 2022 года пшеницы и меслина было экспортировано на 53% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на то, что Российская Федерация является одним из мировых лидеров-производителей, экспортером зерна, в условиях пандемии и антироссийских экономических санкций Правительство Российской Федерации вводит временные запреты на экспорт зерновых из России, чтобы насытить отечественный рынок этими продуктами и избежать дефицита.
Так, с 1 апреля по 30 июня 2020 года во время пандемии коронавируса, чтобы не подвергнуть угрозе продовольственную безопасность государства, Правительство Российской Федерации постановлением № 385 от 31 марта 2020 года установило экспортную квоту на зерновые культуры в размере 7 млн т. При этом данная нетарифная мера не распространилась на страны -члены ЕАЭС
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 362 от 14 марта 2022 года с целью обеспечения продовольственной
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
безопасности государства в условиях санкций недружественных государств, с 15 марта по 30 июня 2022 года действовал временный запрет на вывоз зерновых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, кукуруза) за пределы России. В соответствии с постановлением Правительства № 1222 от 28 июля 2023 года также был введен временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года.
Несмотря на растущие мировые цены на продовольственные продукты, вводимые ограничения способствовали снижению темпов роста экспорта российских зерновых.
Поставки Российской Федерации ключевых зерновых культур на сегодняшний день приходятся преимущественно на страны дальнего зарубежья, в то время как в страны СНГ они незначительны, в среднем они представлены в следующих процентных соотношениях: пшеница - 6%, ячмень - 4,4%, кукуруза - 3,9% [9, с. 108].
В настоящее время основными странами-покупателями зерновых из России являются Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Китай. Так, например, Турция уже в течение нескольких лет - один из главных покупателей зерна в России, она является основным поставщиком муки в мире. В 2020 году объемы экспорта в Турцию из России достигли 11,3 млн т [10, с. 181].
Традиционные потребители российских зерновых - это страны Ближнего Востока и Африки. Кроме того, поставки зерна из России в последние годы стали также осуществляться в Южную Америку и страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна [1, с. 17].
Ведущее место по валовому сбору и занимаемым площадям в структуре зерновых занимает пшеница, являющаяся важнейшей продовольственной культурой, потребляемой в пищу более половиной населения Земли.
Мягкие и твердые сорта пшеницы под производством зерна занимают наибольшие площади в России - их используют в хлебопекарной, кондитерской, макаронной, крупяной промышленности для производства муки.
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
Рассмотрим динамику продажи пшеничной муки в оптовой торговле с октября 2017 по 2021 годы. Российская Федерация - один из мировых лидеров среди нетто-экспортеров пшеничной муки. Ключевыми странами-покупателями этого продукта в России являются, страны Азии, страны Персидского залива, страны СНГ. В табл. 3 представлены данные по экспорту пшеничной и пшенично-ржаной муки за 2021 год в некоторые такие страны.
Так, наибольший экспорт муки в отношении рассматриваемых стран из России в 2021 году наблюдался в Грузию, он превзошел наименьший показатель экспорта муки среди рассматриваемых стран (экспорт в Казахстан за 2021 год) более чем в 4,5 раза [11, с. 20-21].
Кроме того, в России наблюдается положительная тенденция производства и сбыта кондитерских изделий. На диаграмме 1 представлена динамика экспорта России в области мучных кондитерских изделий.
В 2020 году Россия заняла четвертое место среди мировых производителей кондитерских изделий, где на мучные товары приходилось четверть объема всего экспорта кондитерских изделий государства, а в стоимостном выражении экспорт мучных кондитерских изделий Российской Федерации составил около 450 млн долл. США. В 2021 г. объем рассматриваемой экспортируемой продукции превысил уровень предыдущего года на 15,4%, а экспортная выручка увеличилась на 22,6%. На схеме 1 представлены виды экспортируемых мучных изделий.
В 2021 году сладкое сухое печенье, вафли и прочие мучные кондитерские изделия экспортировались больше всего в такие страны СНГ, как Казахстан, Беларусь и Киргизия [12, с. 3; 14; 22].
В период с 2017 по 2023 годы Азербайджан, Бангладеш, Йемен, Нигерия и Судан являются постоянными крупнейшими покупателями зерновых из России. Так, в 2020 году в Бангладеш было продано около 2,5 млн т зерновых, страна занимала устойчивое третье место по поставкам зерна из России. Вместе
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
с тем во Вьетнам также поступали крупные объемы зерновых. По состоянию на 2018 год лидером по закупке российского зерна являлась Латвия.
Объемы экспорта ячменя намного меньше объемов пшеницы и меслина. В 2017 году по его наибольшие поставки осуществлялись в Саудовскую Аравию. В 2021 году - в Турцию, Китай, Беларусь и Казахстан. Сейчас крупнейшим покупателем ячменя из России также является Ливия.
Кукуруза является третьей по частоте экспорта из России зерновой культурой. Республика Корея и Турция - ее крупнейшие покупатели. При экспорте в европейские страны пшеница и ячмень, например, уступают кукурузе.
Сравнение количества стран-покупателей зерновых из Российской Федерации дает следующие результаты: в 2021 году список покупателей российской пшеницы сократился более чем в 1,5 раза, количество стран-покупателей ячменя и кукурузы сократилось на 6 по сравнению с 2017.
В 2020 году вследствие пандемии коронавируса наблюдалось торможение мировой экономики, а Россия в это время экспортировала около 48,5 млн т зерна, пытаясь возместить экономические потери, которые образовались из-за замедления деятельности других отраслей. В 2021 году экспорт по своим показателям оказался меньше 2018 года примерно в 1,3 раза, однако превзошел уровень 2019 года, когда объемы урожая были аналогичными [9, с. 107-109].
По данным Россельхознадзора показатели объемов экспорта российских зерновых и продуктов их переработки на начало 2022 года превысили показатели 2021 года на 3%. Таким образом, количество государств, куда поставлялись российские зерновые, составило 126 стран. На схеме 2 представлены процентные доли стран-покупателей зерновых из России.
Более чем в 1,5 раза увеличились зерновые поставки из России в другие страны-участницы ЕАЭС (диаграмма 2).
Кроме того, наблюдалось значительное увеличение в экспорте круп - на
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
После начала Специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года многие зарубежные компании перестали сотрудничать в направлении поставок зерновых с Россией.
Уровень их экспорта стабилизировался после заключения зерновой сделки в конце июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Таким образом, по сравнению с 2021 годом в 2022 году экспорт пшеницы был сокращен на 23,3%, а поставки ячменя и кукурузы многократно возросли: соответственно на 41% и 26%.
Странами-лидерами экспорта зерновых в 2022 году стали Иран, Египет и Турция - в них было экспортировано практически половина всего объема российского зерна, около 2 млн т.
В период с июля по сентябрь 2022 года из России было экспортировано около 14 млн т зерна, где пшеница составила примерно 12 млн т, что на 22% меньше аналогичных показателей 2021 года. В то же время за октябрь и ноябрь 2022 года экспорт пшеницы значительно обошел показатели 2021 года. В октябре поставки были увеличены на 47%. В начале ноября, по сравнению с 2021 годом объем экспортируемой пшеницы увеличился в 3 раза [13].
Значительным событием 2022 года стало укрепление торговых отношений с Китаем. Так, после подписания 4 февраля с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики соглашений к протоколам по зерновым стал разрешен экспорт пшеницы и ячменя с любого региона России в Китай [14].
Встречаются и случаи нелегального вывоза пшеницы из России (в Казахстан), с которыми оперативно борются таможенные органы России. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 362 от 14 марта 2022 года на в пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу из России был принят временный запрет на вывоз с территории государства. Так, в марте 2022 года самарские таможенники выявили незаконный вывоз около
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
488 т пшеницы, направляющейся в Казахстан железнодорожным транспортом
5 декабря 2023 года Россия (спустя полтора года) вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в страны Европейского союза (ЕС).
В сентябре 2023 года ЕС увеличил импорт российского зерна до 180 тыс. т, что превышает предыдущие показатели на 22% в месяц и в десять раз за год. По состоянию на вторую половину 2023 года экспорт российских зерновых набирает обороты.
На конференции «Агротренды России 2023-2024», проводимой осенью
2023 года в Москве, было освещено, что роль железной дороги в экспорте зерна в последнее время стремительно увеличилась. С июля по ноябрь 2023 года с помощью железной дороги на экспорт перевезли 10,4 млн т зерна, где 87% занимает пшеница. Такие показатели превосходят показатели предыдущего сезона в 1,5 раза и максимум 2020 года на 10 %. В октябре 2023 года по отгрузке российского зерна был поставлен рекорд - 2,6 млн т, в ноябре также наблюдалась активная работа в этой области. Были сделаны прогнозы, что в
2024 году будет экспортировано около 23 млн т зерна по железной дороге, что на 4 млн т превзойдет предыдущий рекорд.
Эксперт Павенский сообщил, что прогноз экспорта зерна в этом сезоне составляет 63 млн т, где доля пшеницы - 49 млн т. В июле-ноябре 2023 года экспорт достиг рекордную цифру в 32,8 млн т (по предварительным данным), где пшеницы - 23,5 млн т. Было спрогнозировано, что в 2024 году общий сбор зерна будет меньше сборов за 2023 год примерно на 8 млн т, а пшеницы - на 3,5 млн т [16, с. 3].
Подводя итог, можно резюмировать, что экспорт российских зерновых и продуктов их переработки остается лидирующим сегментом мирового рынка. Так, зерно традиционно поставляется в страны Ближнего Востока и африканские страны, а в последнее время, в связи с переориентацией российского экспорта, поставки зерна стали осуществляться также в Южную
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
Америку и страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Рассмотрев динамику поставок зерновых из России за семилетний период с 2017 по 2023 годы можно заключить, что ключевыми экспортируемыми зерновыми культурами в России являются пшеница, ячмень и кукуруза. Продукты переработки зерновых в большей степени востребованы в странах СНГ.
В настоящее время в связи с координацией Правительством Российской Федерации тарифного регулирования в сфере экспорта зерновых культур можно говорить о снижение экспорта зерновых в ближайшее время, ведь в период санкционных ограничений существует необходимость насытить прежде всего отечественный рынок необходимым продовольствием [17, с. 43]. Но в то же время в области перевозок зерновых из России активно развивается железнодорожный транспорт, что дает новые возможности в логистике зерновых.
Список литературы:
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2019 года № 1796-р «Об утверждении Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http ://www.pravo. gov.ru.
2. Решение Коллегии ЕЭК от 26.07.2016 № 83 «Об утверждении перечня товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
3. ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2022 год. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире - 2022. Переориентация политики в области продовольствия и сельского хозяйства в интересах повышения экономической доступности здорового питания. Рим,
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
ФАО. - С. 260. - ISBN 978-92-5-136515-1 // URL: https://doi.org/10.4060/cc0639ru.
4. ТАСС: информационное агентство России: [сайт]. - Москва, 1999 -Обновляется в течение суток. // URL: https://www.google.eom/amp/s/tass.ru/ekonomika/16708009/amp (дата обращения: 10.12.2023). - Текст: электронный.
5. Росстат (Федеральная служба государственной статистики): официальный сайт / Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации; // URL: https://rosstat.gov.ru/eompendium/doeument/13278 (дата обращения: 13.12.2023). - Текст: электронный.
6. BusinesStat: официальный сайт / Анализ рынка зерновых культур в России в 2017-2021 гг., прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций // URL: https ://businesstat.ru/ images/demo/crops_russia_demo_businesstat.pdf.
7. ФТС России: официальный сайт / Экспорт России важнейших товаров; URL: https://eustoms.gov.ru/folder/515 (дата обращения: 12.12.2023). - Текст: электронный.
8. Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 № 385 «О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и установлении случая, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации // URL: http://www.pravo.gov.ru.
9. Зюкин Д. А., Святова О. В., Беляев С.А., Репринцева Е.В. География и перспективы российского экспорта зерновых культур: Международный сельскохозяйственный журнал. - 2023. Том 66, № 1 (391). С. 106-110.
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
10. Суханова И. Ф., Лявина М. Ю. Продовольственная безопасность в России в условиях санкционных ограничений: International agricultural journal. -2023. - № 1. С. 171-190. - DOI 10.55186/25876740_2023_7_1_14.
11. AGROEXPORT: официальный сайт / Мука пшеничная, 17 мая 2022 // URL: https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2022/05Юбзор-ВЭД_Мука-пшеничная.рёТ
12. AGROEXPORT: официальный сайт / Мучные кондитерские изделия, 22 февраля 2022 // URL: https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2022/02Юбзор-ВЭД_Мучные-кондитерские-изделия_22.02.2022^£
13. Delovoy Profil: официальный сайт / Растениеводство в России: урожай 2022 года, импортозамещение, статистика по экспорту, 6 февраля 2023 // URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rastenievodstvo-v-rossii-urozhay-2022-goda-importozameshchenie-statistika-po-eksportu/.
14. Россельхознадзор: официальный сайт / Итоги 2022: Экспорт зерна, государственный мониторинг качества, борьба с недостоверным декларированием. 29.12.2022 // URL: https://fsvps.gov.ru/news/itogi-2022-jeksport-zerna-gosudarstvennyj-monitoring-kachestva-borba-s-nedostovernym-deklarirovaniem/.
15. ФТС России: официальный сайт / Новости ФТС России // URL: https ://customs. gov.ru/press/federal/ document/331684.
16. Отдел информационно-аналитического ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» / Обзор мирового и российского рынков зерновых по состоянию на 05.12.2023 года // URL: http://www.kaicc.ru/sites/default/files/obzor_zerno_rf_i_mir_05.12.2023.pdf.
17. Новиков В. Е., Боборыкина А. Е. Таможенное регулирование экспорта зерна как фактор обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации: Вестник Российской таможенной академии - 2023. №2 2. С. 37-48.
ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ юстиции ВЫПУСК №29
Приложения
Таблица 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур
Наименование
Пшеница Ячмень Овёс Кукуруза
Годы Количество в тыс. га
2017 206 127 48 53
2018 195 123 43 51
2019 197 119 41 49
2020 196 133 43 48
2021 216 144 46 113
Таблица 2. Экспорт пшеницы и меслина из России
Годы тыс. т млн. долл. США
2017 33 026,0 5 791,0
2018 43 988,8 8 436,5
2019 31 850,9 6 399,3
2020 38 553,5 8 210,3
2021 32 917,9 8 878,7
Январь 2021 3 083,8 718,5
Январь 2022 1 448,0 455,0
Таблица 3. Экспорт из России пшеничной и пшенично-ржаной муки в основные
страны-покупатели за 2021 год
Страны Тыс. т
Грузия 44,5
Афганистан 27,5
Беларусь 26,5
Армения 22,8
Китай 12,9
Ирак 14,6
Казахстан 9,8
Туркменистан 10,0
Прочие страны 60,1
Диаграмма 1. Экспорт мучных кондитерских изделий с 2017-2021 годы в тыс. т и в млн. долл. США
ВОПРОСЫ российской юстиции ВЫПУСК №29
Схема 1. Структура экспортируемых мучных изделий по видам
Схема 2. Страны-покупатели российских зерновых в 2022 году
Диаграмма 2. Динамика экспорта зерновых в странах-членах ЕАЭС в 2022 году в сравнении с 2021 годом
I ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ кхтгиции
72%
164%
55%
II
Армения Беларусь Казахстан Киргизия
