Анализ динамики и структуры отечественного рынка текстильной продукции Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»



АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

А. Н. ПЕТРОВ,

кандидат химических наук, доцент кафедрыуправления и экономико-математического моделирования Е-таИ:ре1го\_а-п@таИ.ги Ивановский государственный химико-технологический университет

Наиболее емким сегментом отечественного рынка текстильной продукции является рынок хлопчатобумажных тканей. На основе официальной статистики проведен расчет емкости рынка хлопчатобумажных тканей, а также анализ его динамики и структуры за 1997-2008гг. Определены основные тенденции производства, экспорта и импорта хлопчатобумажных тканей.

Ключевые слова: анализ, рынок, динамика, структура, текстильная продукция, хлопчатобумажные ткани.

Продукция текстильной промышленности имеет устойчивый спрос, она востребована практически во всех сферах жизнедеятельности человека, в деятельности многих отраслей экономики. В результате активизации торговли между странами и вовлечения в международный товарооборот все новых государств и территорий мировой рынок текстильной продукции продолжает изменяться и усложняться. Насыщение рынков товарами повседневного спроса, демографически обусловленное повышением среднего возраста населения и рабочей силы, снижение значения материальных ресурсов в сравнении с человеческим капиталом обостряют международную конкуренцию в сфере текстильного производства.

Повышение в последние несколько лет курса евро и ослабление деловой активности привели к стагнации производства продукции текстильной промышленности в Европе. Сегодня лидерами в текстильной промышленности являются Китай,

страны Центральной и Юго-Восточной Азии, атак-же бурно развивающиеся в последнее время страны Южной Америки [10]. В этих странах текстильная промышленность объявлена в качестве приоритетной для развития национальной экономики.

Бурное развитие легкой промышленности в развивающихся странах при значительной государственной поддержке оказало влияние на перераспределение производительных сил. Центр массового производства сместился из стран Западной Европы и США в страны с меньшей стоимостью рабочей силы: Юго-Восточную и Среднюю Азию, Южную Америку. Производство высокоразвитых стран сконцентрировалось на выпуске технически сложного и специального текстиля, крашении и заключительных отделках тканей, произведенных в других странах, и производстве модной продукции высокого класса.

По данным ВТО, основными странами-экспортерами текстиля являются Китай (10 % мирового экспорта), Гонконг, Германия, Италия и Южная Корея (по 8 %), Тайвань (7 %), США (6 %). Самым большим импортером текстиля сегодня являются США (9,5 %). Далее следует Гонконг (8 % от общего объема импорта), Китай (7 %), Франция и Италия (по5%) [10].

В соответствии с оценкой экспортеров продукции по соотношению параметров «качество—цена» мировой рынок можно разделить на четыре основных сегмента:

1990 1995 1998 2000

Е Хлопчатобумажные ы Шерстяные

2005 2006 2007 2008

н Льняные ш Шелковые 0 Прочие

Рис. 1. Динамика и структура выпуска тканей в Российской Федерации за 1990—2008 гг. млн м2

- высокое качество, высокие цены, широкии ассортимент (страны Западной и Центральной Европы, США);

- среднее качество, средние цены, достаточно широкий ассортимент (страны Восточной Европы, Российская Федерация);

- среднее качество, низкие цены (Китай, Индия, Турция, Пакистан);

- низкое качество, низкие цены, узкий ассортимент (страны Южной Америки, Африки, Средней Азии).

Российская Федерация, к сожалению, не входит в число ведущих производителей и экспортеров текстильной продукции. Отечественное текстильное производство традиционно ориентировалось более на внутренний рынок, чем на экспорт, тем более что по объективным обстоятельствам эта продукция имеет устойчивый спрос. На рис. 1 приведена динамика и структура выпуска тка-

2 500

2 000

1 500

1 000

500

1998 2000 2002 2004 2006 2008 — Емкость рынка —•— Производство —*— Экспорт —Импорт

Рис. 2. Изменение емкости отечественного рынка

хлопчатобумажных тканей без учета неучтенного производства и нелегального импорта, а также объемов производства, импорта и экспорта в 1997-2008гг., млн м2

ней в Российской Федерации за 1990—2008 гг. Структурный экономический кризис 1990-х годов больно ударил по отечественной текстильной промышленности: в 1998 г. общее производство тканей относительно 1990г. снизилось в 6,1 раза, шерстяных — в 11,9 раза, шелковых — в 9,5 раза, льняных — в 8,7 раза, прочих тканей — в 8,3 раза. Сокращение в наименьшей степени коснулось производства хлопчатобумажных тканей (в 5,2 раза) На рис. 1 видно, что на всем анализируемом интервале времени основную долю в отечественном текстильном производстве составляли хлопчатобумажные ткани. Их доля повышалась с 66,6 % в 1990 г. до 81,4% в 2002 г. и далее монотонно снижалась до 76,7% в 2008 г.

Наиболее емкий сегмент российского рынка текстильной продукции — это рынок хлопчатобумажных тканей. Хлопчатобумажные ткани сегодня доминируют на рынке. В 2007 г. их доля составляла 70 %. Необходимо отметить, что хлопчатобумажная промышленность работает целиком на импортном сырье, поставляемом в основном из стран Средней Азии, и испытывает большое влияние колебаний мировых цен на хлопок. Емкость отечественного рынка хлопчатобумажных тканей без учета неучтенного производства и нелегального импорта в 1997—2008 гг. приведена на рис. 2. Она рассчитывалась как сумма объема произведенных в России хлопчатобумажныхтканей в соответствующем году и объема импорта за вычетом экспорта.

На рис. 2 видно, что после сокращения емкости легального отечественного рынка хлопчатобумажных тканей в 1998 г. потребность в них на российском рынке монотонно росла до 2003 г. со среднегодовым темпом прироста 26,5 %. В 2004г. емкость рынка сократилась на 6,0%, затем восстановилась и в 2006—2007гг. закрепилась на отметке 2 075,2 млн м2 и практически не менялась, а в 2008 г. сократилась до 2 032,7 млн м2 (темп роста относительно 2007 г. 98%) [2-7].

Обращает на себя внимание факт снижения отечественного производства хлопчато-

95

90

85

80 1996

бумажных тканей в 2007—2008 гг. на 15 % 100 при относительной стабильности емкости рынка. Это свидетельствует о том, что потребность в тканях отечественный потребитель реализует за счет импортных производителей. Рост благосостояния населения привел к увеличению потребления импортных товаров, тогда как российские текстильщики работают в основном по госзаказу и для наименее обеспеченных слоев населения, хотя именно здесь приходится очень жестко конкурировать по цене с дешевыми азиатскими изделиями. Рост импорта наблюдается с 2006 г., а в 2008 г. импорт превысил экспортв 1,8 раза.

Более наглядно динамику структуры отечественного рынка хлопчатобумажных тканей иллюстрирует рис. 3, на котором приведена динамика доли российских хлопчатобумажных тканей на отечественном рынке в 1997—2008 гг.

На рис. 3 видно, что до 2006 г. спрос хлопчатобумажных тканей более чем на 93 % удовлетворялся отечественными производителями. Если в 2002 г. доля российских хлопчатобумажных тканей на отечественном рынке составляла 95,3%, то в 2008 г. она сократилась до 84 %. Таким образом, падение спроса на отечественную продукцию в 2006—2008 гг. идет на фоне растущего спроса на импортную продукцию (прирост относительно 2005 г. составил 138,2%).

Проанализируем динамику и структуру составляющих отечественного рынка хлопчатобумажных тканей. На рис. 4 приведена динамика выпуска хлопчатобумажных тканей предприятиями Российской Федерации и Ивановской области в 1990—2008 гг. [1—9].

Проведенный анализ динамики выпуска хлопчатобумажных тканей отечественными производителями за 1990—2008 гг. показал, что к

1996 г. объем выпуска хлопчатобумажных тканей в Российской Федерации сократился в 5,5 раза. С

1997 г. наблюдается рост производства, который приостановился в кризисном 1998 г. и закончился к 2003 г., достигнув 41,4 % от объема выпуска 1990 г. Далее наблюдается некоторое сокращение объема производства. Производство хлопчатобумажных тканей отечественными производителями в 2008 г. составило 33,6% от выпуска 1990 г. [4—9]. Резкое па-

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Рис. 3. Динамика доли российских хлопчатобумажных тканей на отечественном рынке в 1997—2008гг., %

6 000

5 000

4 000

3 000

2 ООО

1 ООО

1990

1993 1996 1999 Н Российская Федерация —♦

2002 2005 - Ивановская область

2008

Рис. 4. Объем выпускахлопчатобумажныхтканей в 1990—2008 гг. в Российской Федерации и Ивановской области, млн м2

дение производства российских хлопчатобумажных тканей в начале 1990-х гг. объясняется сокращением спроса, вызванным развалом Советского Союза и переориентацией существенной части потребителей в большинстве бывших союзных республик на других производителей.

Обращает на себя внимание факт реструктуризации географического размещения хлопчатобумажного производства в Российской Федерации. Падение производства хлопчатобумажных тканей в меньшей степени затронуло текстильную промышленность Ивановской области (рис. 4). Благодаря этому доля предприятий Ивановской области в производстве отечественных хлопчатобумажных тканей выросла с 33,5 % в 1990г. до 70,4% в 1996г.

80

70

60

50

40

30

20

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Рис. 5. Доля предприятий Ивановской области в производстве отечественныххлопчатобумажныхтканей в 1990—2008гг., %

Затем она снизилась в 1998г. до 66,8%. Далее наблюдается монотонный рост доли до 71,6 % в 2007 г. и сокращение до 67,0 % в 2008 г. (рис. 5).

Текстильная промышленность Ивановской области чутко реагировала на потребности отечественного рынка хлопчатобумажных тканей. Об этом свидетельствует коэффициент корреляции 0,985 между объемом производства хлопчатобумажных тканей в Ивановской области и емкостью отечественного рынка за период 1997—2007 гг. Из общей тенденции выпал 2008 г.: емкость рынка в натуральном измерении сократилась на 2 %, а

350

300

250

200

150

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 □ Страны СНГП Прочие страны

Рис. 6. Динамика объема и структуры импорта хлопчатобумажных тканей в Российскую

Федерацию в 1997—2008гг., млн м2

объем производства хлопчатобумажных тканей в Ивановской области сократился на 16,2% [1-3].

На рис. 6 видно, что объем импорта хлопчатобумажных тканей в Российскую Федерацию на анализируемом интервале времени сокращался до 1999 г. (17,5 % относительно 1997 г.) и в основном за счет сокращения объемов поставок из стран СНГ. Их доля в импортной продукции сократилась с 72,3% в 1997г. до 72% в 1999 г. С 2000 г. начинается рост импорта, который стабилизируется в 2003—2005 гг. С 2006 г. наблюдается резкий рост объема импорта хлопчатобумажных тканей со среднегодовым темпом прироста 46,1%. Объем импортав 2008 г. превысил уровень 1999 г. в 5,6 раза, что в 2,7 раза превышает темп роста отечественного рынка хлопчатобумаж-ныхтканей зааналогичный период [4—9].

Произошли изменения и в структуре производителей импортной продукции. Если в 1997— 2003 гг. основная доля импорта хлопчатобумажных тканей в Российскую Федерацию приходилась на страны СНГ (их доля колебалась от 55 до 81,2%), то с 2004 г. их доля резко снизилась и колебалась от 11,3 до 24,2 %. В 2008 г. доля импорта из стран СНГ составила 22,2 %.

На анализируемом интервале времени произошли существенные изменения в структуре импорта хлопчатобумажных тканей из стран СНГ. В Грузии ткани не закупались, с 2000 г. прекратилась закупка в Армении, с 2003 г. — в Азербайджане, с 2007 г. — в Киргизии. Наиболее динамично развивается импорт хлопчатобумажных тканей из Белоруссии. С 1997 г. объем закупок вырос в 5,1 раза, а доля Белоруссии в импорте из стран СНГ возросла с 17 до 71,2%. С 2002 г. поставки с Украины выросли в 576 раз, а ее доля с 0,02 до 7,7 %. Поставки из Узбекистана сократились в 9,9 раза, а их доля в импорте из стран СНГ сократилась

rffrOAUj. K/x^K^pe^fHOcnocoe^oCfHU

14 (179) - 2010

600

500

400

300

200

100

Si

§

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 □ Страны СНГ □ Прочие страны

Рис. 7. Динамика объема и структуры экспорта хлопчатобумажных тканей отечественных производителей за 1997 — 2008 гг., млн м2

с 54,5% в 1997 г. до 4,5%. Четвертым основным поставщиком хлопчатобумажных тканей на российский рынок остается Молдавия, хотя ее доля с 2002 г. монотонно снижалась с 17до5,7 % [4—9].

Динамика и структура экспорта хлопчатобумажных тканей Российской Федерации резко отличается от аналогичных характеристик импорта (рис. 7). Анализ экспорта хлопчатобумажных тканей показал, что финансовый кризис 1998 г. незначительно отразился на объеме экспорта хлопчатобумажных тканей (уменьшение на 6,3% относительно 1997г.), ас 1999г. начался рост, ко-

торый продолжался до 2002 г. со среднегодовым темпом прироста 19,4%. Рост в основном обеспечили страны СНГ. Их доля в экспорте увеличилась с 26,9% в 1998г.до 42,3 % в 2002г. [5-7].

Начиная с 2003 г., объем экспорта сокращается в основном за счет стран, не входящих в СНГ (их доля сокращается с 57,7 до 22,1 %), и в 2008 г. доходит до 35,6 % — уровня 2002г. [4, 7-9].

Если в 1997—2004 гг. основной объем экспорта российских хлопчатобумажных тканей направлялся в страны, не входящие в СНГ (их доля колебалась от 73,1 % в 1998 г. до 56,4% в 2004г.), то с 2005 г. основной объем экспорта идет в страны СНГ (их доля растет с 52% в 2005 г. до 77,8% в 2008 г.). Экспорт отечественных хлопчатобумажных тканей осуществляется во все страны СНГ, за исключением Киргизии. Она прекратила закупки с 2006 г.

Основными покупателями отечественных хлопчатобумажных тканей из стран, входящих в СНГ, в 2007г. являлись Украина — 63,9%, Белоруссия — 21,4%, Азербайджан — 9,8% и Казахстан — 3,2%. В 2007г. доля в экспорте российских хлопчатобумажных тканей относительно предыдущего года увеличилась для Белоруссии на 2,7 % и Молдавии на 0,48 %, адля Украины и Казахстана снизилась на 2,9 и 0,3 % соответственно [9].

Список литературы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

Ивановская областьв 1999 году: Статистический сборник. Иваново: ЦИИУОблкомгосстат, 2000. Ивановская область в 2008 году: Статистический сборник. Иваново: ТОФСГС по Ивановской области, 2009.

Регионы России: Статистический сборник М.: Госкомстат России, 1999. Россия в цифрах. 2009: Краткий статистический сборник. М.: Росстат, 2009. Российский статистический ежегодник: Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 1999. Российский статистический ежегодник. 2001: Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2001.

Российский статистический ежегодник. 2004: Статистический сборник. М.: Росстат, 2004. Российский статистический ежегодник. 2007: Статистический сборник. М. : Росстат, 2007. Российский статистический ежегодник. 2008: Статистический сборник. М. : Росстат, 2008. World Trade Developments //URL: http://www. wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf.