CC BY
88
ИННОВАЦИИ // Специальный выпуск // Январь, 2009
Аллокационные инновации
в производственно технологических системах
О.Г. Колокольников,
к.э.н., доцент кафедры экономики и технологии производственных процессов факультета промышленного менеджмента Вологодского государственного технического университета
kolokolnikov o@mail.ru
В статье показано, что оптимальное развитие любой производственной организации возможно при построении системы управления, основанной на системе самоорганизации. В качестве базовой теории развития принята модель жизненного цикла, которая определяется двумя основными параметрами: асимптотой (реальной стоимостью бизнеса) и временем внедрения аллокационных инноваций (необходимость снижения энтропии). Данная модель продемонстрирована на компаниях металлургического производства ОАО Северсталь, ОАО ММК и ОАО НЛМК в сравнении с развитием экономики России и металлургической отрасли за 2007год.
Для реализации аллокационных инноваций предложено формирование группировки бизнес процессов, когда центры финансовой ответственности объединяются по схожести выполняемых функций и, соответственно, по основным подходам к оценке результатов их деятельности.
Ключевые слова: капитализация, стоимость, аллокационные инновации, производственно технологическая система.
Изменяющиеся условия рыночной среды ставят перед любой организацией требования в удовлетворении все новых запросов со стороны потребителей и контрагентов, что, несомненно, выражается в непрерывном ее развитии. Необходимо постоянное повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг, осуществляемое через создание дополнительных условий для совершенствования управления инновационных процессов.
С этой целью оперативный менеджмент, в основе которого лежит проектирование производственного процесса организации, должен быть направлен на рост доходов от производственной деятельности на основе инноваций и в итоге на повышение стоимости бизнеса. Это, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность организации на фондовом рынке и в среде инвесторов. В дальнейшем, все привлеченные средства и амортизационный фонд от
The article shows that optimal development of any manufacturing firm is possible if the management is based on the system of self-organization. The model of a life cycle is accepted as the basic theory of development. It is determined by two basic operation factors: asymptote (a real price of business) and the time of the introduction of allocation innovations (the need of entropy reduction). This model is demonstrated at the metallurgical enterprises such as: ОJSC (Open Joint Stock Company) Severstal, JSC Magnitogosk Iron and Steel Works (OJSC MMK), Novolipetsk Iron and Steel works (OJSC NLMK) in comparison with the economic development of Russia and the development of the metallurgical industry in 2007.
For the realization of allocation innovations, the formation of the group ofbusiness processes is proposed. The formation of the business processes group is the integration of centers of the pecuniary liability based on the similarity of their functionality and on the methods of the results estimation of their activity.
материальных и нематериальных активов, являясь дополнительными инвестиционными ресурсами, направляются на реализацию последующего менеджмента инновационных процессов. Тем самым образуя непрерывный цикл саморазвития организации.
Необходимое условие конкурентоспособности организации в рыночной системе можно сформулировать как создание условий роста, и, что особо хочется выделить, обязательно превосходящие среднерыночные показатели.
В результате долгого наблюдения за фондовым рынком США было научно доказано, что при остановке роста и развития организации, в дальнейшем вывести ее на занимаемые рыночные позиции практически невозможно. Так, по данным за 40-летний период, из числа организаций, входящих в список Fortune 500 как лучшие производственные компании, при замедлении роста почти 70% из них потеряли свыше половины своей стоимости и только 5% организаций потеряли меньше 25% капитализации. В будущем, только 4% из всех этих организаций смогли выйти на показатели экономического роста, хотя бы на 1% выше роста ВНП [1].
Принимая в качестве модели наиболее распространенное представление о развитии в соответствии с моделью жизненного цикла, имеющий вид так называемой S-образной кривой (рис.1), можно отметить, что в начальный период развитие идет с ускорением и затем, замедляясь, прекращает свой рост. В этой модели имеются два ключевых значения.
Первое — это точка К, которую можно назвать критической, так как она разделяет жизненный цикл развития технологической системы (производственной организации) на две части. вначале происходит динамичное развитие с ускорением (это видно на примере касательных рис. 1), когда каждый последующий темп роста больше предыдущего, а потом темп роста начинает падать, и дальнейшее развитие идет скорее по инерции, вследствие набранной скорости и имеющегося потенциала системы.
Второе — это асимптота С, определяющая максимальную стоимость технологической системы в соответствии с имеющимися возможностями дальнейшего развития. Величина С соответствует справедливой стоимости такой технологической системы.
Стоимость акционерного капитала
Рис. 1. Модель жизненного цикла развития технологической системы
Чтобы определить критическую точку К, возможно, через сравнение со среднеотраслевым темпом роста, развивающая технологическая система всегда будет опережать среднеотраслевые результаты.
Для примера рассмотрено положение в металлургической области. В качестве изучаемых показателей послужили капитализация ведущих организаций металлургии ОАО Северсталь, ОАО ММК и ОАО НЛМК в сравнении с развитием экономики России и металлургической отрасли. Источником стали данные фондовой биржи РТС за 2007 год по рыночной стоимости акций, индекса РТС «Металлы и добыча» (ЯТ5тт) и общего индекса РТС (RTSI) [3].
При простейшем анализе, даже без построения математической аппроксимации, на основе построения динамики роста стоимости организаций можно сделать выводы, что скорость роста акционерной стоимости ОАО Северсталь (рис. 2) превышает рост отраслевого индекса и экономики страны в целом, тем самым демонстрируя правильно выбранную стратегию управления и развития. Что касается ОАО НЛМК (рис. 3), то выбранная стратегия развития практически совпадает со среднеотраслевыми показателями, лишь немного опережая ее. А вот у ОАО ММК (рис. 4) она отстает, убеждая, что данная технологическая система находится в критической области своего развития, и менеджменту комбината необходимо срочно принимать новую концепцию развития и управления.
Если говорить о максимально возможной стоимости организации, определяющей справедливую стоимость, то она может быть увеличена за счет увеличения потенциала технологической системы, в том числе, и за счет выявления скрытых резервов на основе реструктуризации, аллокационных инноваций.
В рыночных условиях на руководство организации накладывается требование удержания существующего темпа роста и поиска новых путей. Отсутствие соответствующей системы менеджмента приводит к кризису организации, хотя, чаще всего, руководство отказывается от такого признания причины, пытаясь оправдать свою неспособность непредсказуемостью поведения рынка.
Здесь будут уместны слова Генри Форда, который писал, что текущие деловые вопросы должны решаться самой системой, а не «гениями организации».
Рис. 2. Динамика акций Северстали, индекса RTSmm и RTS за 2007 г.
ИННОВАЦИИ // Специальный выпуск // Январь, 2009
ИННОВАЦИИ // Специальный выпуск // Январь, 2009
01Ю7 02/07 03Л>7 04 ЮГ ОМ)/ 0СГО7 07/07 08Л»7 09ЮГ 1007 11.07 12Л)7 01/08 02/06
- RTSI - RTSImm — NLMK
Рис. 3. Динамика акций НЛМК, индекса RTSmm и RTS за 2007 г.
В действительности, процесс управления организацией должен свести к минимуму человеческий фактор. Сегодня, существующие системы менеджмента в большей степени носят надзорный характер, требующий четкого исполнения правил, в основе которых лежит иерархия отношений и бюрократия. Такая социально-экономическая технологическая система (организация), имея установленный порядок, на первый взгляд, занимает устойчивое состояние, ведь такой системе соответствует минимальная энтропия [2]. Однако такая система гасит инициативу, проявления активности (флуктуации), предпринимательство, лишает себя возможности отбора лучшего. В таком состоянии бюрократии система становится замкнутой, энтропия возрастает и достигает обратного эффекта — максимума, а, соответственно, энтальпия — эквивалент стоимости, уменьшается.
Любое развитие может происходить только через борьбу с кризисными явлениями и неустойчивостью, организация (система) может прийти в устойчивое положение и развиваться при активном реагировании на любые изменения, использованию положительных результатов, различных открытий (флуктуации), осуществляя их отбор и внедрение (инновационное развитие).
В этой связи основную задачу управления системой можно выразить как способность анализа внешних воздействий, выводящих существующую социально-экономическую систему из состояния равновесия, и проведение ответных мер, которые ослабляют влияние этих внешних возмущений, тем самым возвращая в устойчивое положение. В кибернетике установлено, что для любых систем лучше, когда есть некоторые отклонения параметров от нормы, благодаря чему система включается в работу и находится в состоянии не статического, а динамического равновесия с внешней средой. доказано, что невозможно долговременное и устойчивое одностороннее бюрок-ратически-командное (без обратных связей) управление сложной системой, так как с ростом сложности систем жесткое регулирование становится тормозом развития. Искусственное устранение даже мелких рыночных колебаний путем создания комфортных условий (как внешних, так и внутренних) ведет к снижению собственной активности организации, что приводит в результате к неспособности реагирования на ключевые изменения рынка.
Развитие возможно только при построении системы управления по принципу саморегулирующегося механизма. Под самоорганизацией понимается
способность системы к стабилизации некоторых параметров посредством направленного упорядочения ее структурных и функциональных отношений, противостоящие энтропийным факторам среды.
Поэтому необходимо уделять внимание поиску различных способов, способных привести к снижению энтропии. Такими наиболее простыми решениями могут быть процедуры, связанные с упрощением на всех уровнях, так как в упрощении заложены огромные резервы экономии материальных и трудовых ресурсов. Упрощение никак не говорит о регрессивном развитии, так как несомненным является общее усложнение производственно-экономической системы (используемое оборудование и техника становится все более и более сложной, внедряются новые способы и технологии), однако именно это позволяет контролировать результаты работы каждой конкретной единицы оборудования и персонала. Таким образом, развитие производственного процесса, сопровождаясь совершенствованием используемой техники и технологии, одновременно должно сопровождаться процессами упрощения с возможностью дополнительного контроля.
Для этого, в случае снижения темпов роста, появляется необходимость формирования новой организации производства (аллокационные инновации), способной упростить развивающуюся систему. поэтому под аллокационными инновациями необходимо понимать борьбу с возрастанием энтропии. Часто аллокационными инновациями называют реструктуризацию организации, потому что процессы преобразований в промышленном производстве происходят в соответствии с теорией реструктуризации.
Среди аллокационных инноваций действительно можно выделить:
• различные схемы реорганизации организации;
• перераспределение (реструктуризация) материальных (реальных и финансовых) ресурсов и нематериальных активов фирмы;
• перераспределение ответственности работников организации, в особенности его менеджеров.
сущность аллокационных инноваций несколько шире трактовки реструктуризации и включает в себя процесс подготовки и реализации программы комплексных изменений в организации с целью повышения его конкурентоспособности и рыночной стоимости. Аллокационные инновации направляются на рост эффективности производства, повышение конкурентоспособности организации и выпускаемой продукции, а также на улучшение инвестиционной привлекательности. часто они включают в себя комплекс мероприятий, направленных на совершенствование организационной структуры и функций управления, модернизацию технических и технологических аспектов производства, совершенствование финансово-экономической политики, снижение производственно-
сбытовых затрат, лучшее использование материальных и трудовых ресурсов, создание современной информационной системы и документооборота.
для реализации аллокационных инноваций, с целью повышения стоимости организации, необходимо выделить в существующих бизнес-процессах типичные функции, называемые центрами (в общем виде напоминающие центры финансовой ответственности). при анализе выделяемых центров в соответствии с их оценкой, определяемой в соответствии с выполняемыми функциями, в дальнейшем и осуществляют внедрение аллокационных инноваций (рис. 5).
Завоевание и расширение рынка
Рис. 5. Группировка бизнес-процессов
прежде всего, выделяется центр инноваций и инвестиций (отделы стратегического развития, бюро проектного инвестирования инноваций) — это один из самых главных звеньев максимизации стоимости организации и проведения реструктуризации путем формирования холдинговой структуры, задачей которого служит завоевание рынка на основе совершенствования конкурентных преимуществ и развития инновационного потенциала. данный центр должен заниматься управлением и координацией стратегического развития. При оценке принимаемых решений используют доходный подход.
Центры затрат требуют как постоянных финансовых поступлений, так и единовременных инвестиционных вложений. сюда кроме подразделений, занимающихся обслуживанием других структурных единиц (ремонтные службы, сервис, бухгалтерия, охрана), включаются инвестиционные проекты. Оценка работы таких подразделений производится исходя из минимизации стоимости их обслуживания, определяемого на основе затратного подхода. Избавление части бремени по содержанию таких подразделений используется как наиболее простой и понятный способ увеличения стоимости, по такому пути идут многие организации. Так, например, в рамках реструктуризации ОАО Северсталь в 2002 году ремонтные службы были выделены в отдельную организацию ООО «ССМ-Тяжмаш».
центры дохода — это производственные структуры, выполняющие установленную программу по выпуску продукции и услуг, следовательно, формирующие доход организации. При оценке работы таких
ИННОВАЦИИ // Специальный выпуск // Январь, 2009
подразделений необходимо использовать доходный подход и стремиться к максимизации добавочной стоимости.
центры прибыли (коммерческий отдел, отдел маркетинга) отвечают за дополнительную прибыль организации. Их работа определяется на основе различных рыночных показателей (доля рынка, востребованность продукции, наценка). Оценка этих служб производится с использованием рыночного подхода при сравнении с результатами работы конкурентов. Эти службы в первую очередь выделяют в самостоятельные организации, создавая «Торговые дома» при организациях.
В итоге, на основе производственных и рыночных показателей с целью максимизации стоимости бизнеса организации, происходит новое формирование инвестиционных и инновационных планов. Формирование
организационной структуры с использованием аллокационных инноваций позволит более гибко реагировать и адаптироваться к динамике изменения рынка, новых технологий и потребительских предпочтений, тем самым повышая свой потенциал (увеличивается асимптота — стоимость бизнеса) и продолжительность жизненного цикла (удаляется время перегиба).
Литература
1. Кристенсен К., Рейнор М. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 290 с.
2. Шичков А.Н. Оценка внутренней стоимости основных фондов предприятия: учеб. пособие для вузов по специальности «Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)». Вологда: ВоГТУ, 2003. 278 с.
3. РТС. Фондовая биржа [Электронный ресурс]. URL: http:// www.rst.ru/ru/archive/securityresults.html
Колокольников Олег Геннадьевич — автор 15 научных работ из них 2 учебных пособия. Область научных интересов — организация производства и антикризисное управление организацией.
