CC BY
94
ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
Туфетулов А.М., докторант Института экономики и социальных отношений Бандурин А.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой прикладных технологий управления МФПА
Исследование проблемы реструктуризации химического и нефтехимического комплекса показывает, что ее проведение находится в тесной взаимосвязи с организационной структурой управления входящих в его состав предприятий.
Ключевые слова: интеграционные процессы, регион, промышленность.
INFLUENCE OF INTEGRATION PROCESSES ON TRANSFORMATION OF A BUSINESS ECONOMICS OF THE CHEMICAL AND PETROCHEMICAL INDUSTRY OF REGION
Tufetulov A., Doktorant of Institute of economy and social relations Bandurin A., The Doctor of Economics, the professor managing chair of applied technologies of management MFPA
Research of a problem of re-structuring of a chemical and petrochemical complex shows that its carrying out is in close interrelation with organizational structure of management of the enterprises entering into its structure.
Key words: integration processes, region, the industry
В настоящее время распространенной формой отношений в сфере производства и реализации продукции химического и нефтехимического комплекса являются хозяйственные отношения в рамках вертикально-интегрированных структур.
Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод о преимущественном распространении подобной практики в шинной промышленности (интегрировано 92,5% производства), в производстве синтетического каучука (74,5%) и полипропилена (71,4%). Для остальных отраслей химического и нефтехимического комплекса процессы вертикальной интеграции не столь ярко выражены.
Особенность интеграционных процессов такова, что они способствуют преодолению территориальных границ субъектов федерации, которые зачастую становятся барьерами на пути развития предприятий среднего и малого бизнеса. Развитие происходит в рамках промышленных кластеров и осуществляется преимущественно сверху вниз - вдоль технологической цепочки.
Вместе с тем ряд регионов отличается спецификой интеграционных процессов, в которые включены не только собственники, но административные структуры. Речь идет о регионах, в которых представлены отрасли, целиком образующие промышленный кластер. Примером такого региона является Республика Татарстан, на территории которой расположены крупные предприятия нефтедобычи, нефтехимии, нефтепереработки.
Четыре предприятия республики - ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Казаньоргсинтез» - обеспечивают 93,95% всего объема реализации продукции нефтегазохимического комплекса и являются бюджетообразующими предприятиями Татарстана. Данные предприятия относятся к крупнейшим компаниям России, а по отдельным видам продукции - и Европы. Компании химии и нефтехимии республики обеспечивают производство 10% товарной продукции химичес-
кой и нефтехимической промышленности России, около 9,6% объема экспорта. Велика их роль в создании валового регионального продукта. На предприятиях нефтехимического комплекса работает 12% занятых, они обеспечивают 55% общего объема промышленного производства Татарстана.
Кроме перечисленных предприятий в республике развивается группа средних предприятий, производящих химическую и нефтехимическую продукцию высоких стадий передела (ОАО «Нэфис-Косметикс», ЗАО «КВАРТ», ОАО «Нижнекамский завод технического углерода», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ОАО «Сэвилен», ОАО «Хитон»). Последовательно нарастает потенциал сектора малого бизнеса в НГХК, представленного переработчиками различных видов продукции, производимых крупными компаниями комплекса, - полиэтилена, лапролов, синтетических каучуков, альфа-оле-финов, малотоннажной химической продукции.
Значительный вклад нефтегазохимического комплекса объясняет пристальное внимание к нему со стороны правительственных структур. Для регулирующего воздействия на создано ОАО «Тат-нефтехиминвестхолдинг» путем передачи государственных пакетов акций предприятий комплекса. Кроме того, в январе 2004 г. принята Президентская программа развития нефтегазохимического комплекса на период с 2004 по 2008 гг., в рамках которой намечены мероприятия по достижению синергетического эффекта от совместной работы предприятий.
Результатом интеграционных процессов в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан стало оформление новых структурных образований - это нефтехимическая группа ОАО «Нижнекамскнефтехим» - ОАО «Сэвилен» - ОАО «Химический завод им-. Л.Я. Карпова», совместное предприятие с корпорацией LG; группа ОАО «Татнефть» (ОАО «Нижнекамский НПЗ», ОАО
Таблица.1. Доля производства отдельных продуктов химического и нефтехимического комплекса России, контролируемая вертикально интегрированными структурами в 2003 г., в %]
Предприятие Направление собственного потребления
ОАО «Нижнекамскнефтехим» производства тримера и тетрамера пропилена, окиси пропилена, СКЭПТ
ОАО «Уфаоргсинтез» производство полипропилена
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» производство бутиловых и изобутиловых спиртов
ОАО «Томский НХЗ» производство полипропилена
ООО «Ставролен», г. Ставрополь производство фенола и ацетона
ОАО «Московский НПЗ» производство полипропилена
ОАО «Казаньоргсинтез» производство фенола и ацетона
1 По данным Министерства промышленности и энергетики РФ.
«Нижнекамский завод технического углерода», ОАО «Нижнекамс-кшина», совместное предприятие с корпорацией LG); группа ОАО «ТАИФ» - ОАО «Казаньоргсинтез» - ОАО «Нижнекамский НПЗ». Отметим, что особенностью ОАО «Нижнекамскнефтехим» является то, что в рамках единой организационно-правовой формы сосредоточены все необходимые элементы для функционирования вертикально-интегрированной структуры в силу масштабов его деятельности. Осенью 2004 г. был создан Нижнекамский промышленный округ на базе ОАО «Нижнекамскнефтехим», ряда других отечественных и зарубежных предприятий. Его организация преследует цели интеграции крупного и малого нефтехимического бизнеса (планируется создание более 100 малых предприятий на базе сырья, свободного оборудования, энергетических мощностей ОАО «Нижнекамскнефтехим»). Кроме того, перспективным направлением является передача функций по сбыту некоторых видов товарной продукции малым предприятием.
Положительными итогами выстраивания вертикально-интегрированных структур в нефтегазохимическом комплексе Татарстана стали:
- аккумулирование достаточного потенциала для укрепления лидерских позиций на российском рынке и расширения присутствия на внешних рынках;
- расширение субъектного состава интегративных структур и как следствие развитие малого и среднего бизнеса в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан;
- активизация инвестиционной и инновационной деятельности;
- последовательное решение ряда сырьевых проблем.
Вместе с тем попытка выстраивания параллельных цепочек
поставок в рамках республики привела к возникновению ряда проблем: инновационные проекты разрабатываются в рамках вертикально-интегрированных структур изолированно друг от друга и в перспективе могут привести к проблемам со сбытом продукции, строительство Нижнекамского НПЗ не решило всех сырьевых проблем Нижнекамскнефтехима и т.д. Кроме того, в рамках разработанной в Республике Татарстан Президентской программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2004-2008 гг. выявлены проблемы развития данной отрасли промышленности порожденные рядом объективных причин.
В частности, продолжается рост стоимости услуг естественных монополий в России (табл.2).
При этом, с учетом вхождения нефте- и газодобывающей промышленности в состав вертикально-интегрированных компаний, недостаточно используется механизм трансфертного ценообразования, что автоматически снижает конкурентоспособность продукции более высоких стадий передела. Так цены на ШФЛУ за рас-
сматриваемый период возросли более чем в 11 раз, а цены на этилен - производный продукт - в 1,6 раза. Тем самым подрывается конкурентоспособность производства нефтехимической продукции на внешнем рынке.
Сохраняется нестабильность ценовой ситуации на нефтяных и нефтехимических рынках; прекратилось действие эффекта девальвации рубля, обеспечившей высокую ценовую конкурентоспособность отечественной химической и нефтехимической продукции на внешних рынках и снижение импорта в Россию. По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2002 г. из 14 основных химических продуктов шесть уже не могли конкурировать по цене с иностранными производителями.
Важнейшей проблемой, сдерживающей развитие компаний химии и нефтехимии Республики Татарстан, является недостаточное сырьевое обеспечение. В перспективе, учитывая тенденции монополизации на российском рынке нефтяного и газового сырья для химической и нефтехимической промышленности, напряженность в решении данной проблемы будет нарастать.
Кроме того, в 1999-2003 гг. усилилась конкуренция со стороны российских производителей; активизировалась конкуренция со стороны зарубежных производителей как на российском, так и на внешнем рынках (не только из традиционных центров нефтехимии -США, стран Европы, Японии, но и из «новых центров» - Китая, Ирана, Саудовской Аравии и др.). Данная ситуация, безусловно, усугубится после вступления России во Всемирную торговую организацию, что будет способствовать снятию тарифных и иных ограничений на присутствие на российском рынке зарубежных производителей. С учетом нарастающих процессов глобализации, которые приводят ко все большему проникновению зарубежных компаний на российский рынок, причем в основном не с инвестициями, а с готовой продукцией, производимой из российского же первичного сырья, существуют опасения относительно стабильного развития отрасли в долгосрочной перспективе.
Это связано (по данным ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг») с тем, что татарстанские компании химии и нефтехимии существенно уступают зарубежным в силу имеющих место «слабых сторон», к числу которых относятся узость ассортимента выпускаемой продукции и негибкость действующих технологий, не позволяющих адекватно реагировать на изменение потребности в тех или иных видах и марках продукции; высокий физический и моральный износ основных фондов, использование устаревших технологий; высокая ресурсо- и энергоемкость производства; низкая единичная мощность установок и, как следствие, существенно более высокий по сравнению с мировым уровень издержек. Имеют место и недостаточно развитые «сырьевое начало» и «полимерное продолжение», не говоря уже о выпуске изделий из полимеров.
Таблица 2 Темпы роста цен на тарифы и услуги естественных монополий и химическую продукцию в 2000-2003 гг.2
Наименование основных ресурсов Рост цен (%)
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. ia 4 года
Газ природный, тыс. м3 122,4 118,0 138,1 120,0 239.4
Нефть сырая 154,7 97,3 128,3 107,1 206,8
Электроэнергия для пром. потреб., тыс. кВт. час 145,3 127,5 122,1 111,2 251,5
Мазут топочный 180,3 63,3 179,7 92,5 189,7
ШФЛУ 100,0 120,0 547,6 170,8 1112,4
Химическая и нефтехимическая продукция 129,6 114,4 108,4 113,9 183,0
Апатитовый концентрат 134,7 112,1 177,8 120,8 324,1
Аммиак 178,7 122,1 79,8 163,1 284,0
Сера 224,7 97,9 81,2 136,9 244,5
Бензин прямогонный 235,1 71,9 109,4 107,8 199,4
Сжиженные газы 99,2 132,3 126,1 121,5 201,1
Этилен 164,2 91,6 103,3 107,3 166,7
Пропилен 192,9 75,8 105,2 148,6 228,6
Капролактам 148,4 88,2 91,2 122,8 146,6
Метанол 209,0 107.1 110,5 147,0 363,6
Бутадиен 139,9 99,0 113,9 138,9 205,0
Фенол 177,3 63,3 137,9 119,6 185,4
2 По данным Министерства промышленности и энергетики РФ.
ТаблицаЗ. Объемы и структура инвестиций в 1991-2002 гг.3
Наименование продукции Показатель ценовой конкурентоспособности (отношение мировой цены к внутренней, %)
1999 2003 2005 прогноз
Аммиак 242,6 179,9 135,7
Метанол 419,1 215,6 205,2
Аммофос 116,8 84,1 68,9
Карбамид 189,8 96,5 82,3
Калий хлористый 440,9 257,9 230,9
Сода кальцинированная 217,6 114,1 101,4
Сода каустическая 167,8 93,7 79,0
Кислота серная 65.4 81,3 85,0
Полиэтилен 151,2 123,0 105,8
Смола ПФХ 139,2 83,6 76,8
Каучук изопреновый 86,3 89,2 64,9
Шины для легковых автомашин 119,2 106,7 96,9
Волокна капроновые синтетические 87,0 65,6 68,5
Эмали на конденсационных смолах 164,7 112,3 130,2
Кроме того, резерв роста объемов производства за счет дополнительной загрузки мощностей практически исчерпан, поскольку по большинству продуктов загрузка в 2001-2003 гг. составила более 80%.
В табл. 3 представлена динамика инвестиций в химии и нефтехимии. Положительными моментами функционирования вертикально-интегрированных компаний является наращивание доли привлеченных средств в общем объеме инвестирования с 2,3% в 1997 г. до 21% в 2002 г., что является свидетельством развития рыночных отношений в инвестиционной сфере, повышения инвестиционной привлекательности.
Однако, несмотря на развитие интеграционных процессов в экономике, компаниям не удалось в полной мере справиться с проблемой расширенного воспроизводства. Уровень инвестиций по сравнению с 1991 г. составляет в 2002 г. 32,8%.
Нужно отметить также чрезмерную экспортную ориентированность производств татарстанских нефтехимических и химических компаний, что, конечно, способствует повышению их доходности в условиях благоприятной конъюнктуры на мировом рынке. Однако ее ухудшение и, как следствие, сокращение поставок на экспорт не может быть компенсировано быстрой и в желаемых объемах переориентацией товарных потоков на российский рынок по причине усилившейся конкуренции. Так, например, доля по многим видам продукции, занимаемая предприятиями Республики Татарстан на внутреннем рынке, оставаясь в целом значительной, тем не менее постепенно уменьшается, даже если имеет место рост объе-
мов поставок на российский рынок в абсолютном выражении.
Данные табл. 4 свидетельствуют, что ценовая конкурентоспособность важнейших видов продукции снижается с учетом вступления в ВТО и укреплением рубля. Положительный запас цены присутствует для метанола, аммиака, хлористого калия, кальцинированной соды, полиэтилена (в очень небольшом объеме, эмали на конденсационных смолах).
Следует отметить наличие диспропорций в структуре товарной продукции химии и нефтехимии, в которой преобладают продукты невысокой степени передела и практически отсутствуют про-дукты-«звезды»; низкую конкурентоспособность продукции (прежде всего по качеству и маркетинговому сопровождению) по сравнению с зарубежными аналогами; а также недостаточную сбалансированность и гибкость сбытовой политики компаний в разрезе сегментов рынка5
При этом наблюдается невысокая с точки зрения обеспечения существенной динамики социально-экономического развития инвестиционная и инновационная активность компаний, в том числе низкая активность некоторых компаний на фондовых рынках. С этой точки зрения перспективным является использование опыта ОАО «Нижнекамскнефтехим», который сумел изыскать и привлечь ресурсы для осуществления ряда крупномасштабных проектов (производство ударопрочного полистирола, имеется договоренность о строительстве завода вспененного полистирола, завода полипропилена с участием итальянской компании «Текнимонт»).
По данным ОАО «Татаефтехиминвестхолдинг», на ряде пред-
Таблица 4 Ценовая конкурентоспособность важнейших видов продукции4
Наименование продукции Показатель ценовой конкурентоспособности (отношение мировой цены к внутренней, %)
1999 2003 2005 прогноз
Аммиак 242,6 179,9 135,7
Метанол 419,1 215,6 205,2
Аммофос 116,8 84,1 68,9
Карбамид 189,8 96,5 82,3
Калий хлористый 440,9 257,9 230,9
Сода кальцинированная 217,6 114,1 101,4
Сода каустическая 167,8 93,7 79,0
Кислота серная 65.4 81,3 85,0
Полиэтилен 151,2 123,0 105,8
Смола ПФХ 139,2 83,6 76,8
Каучук изопреновый 86,3 89,2 64,9
Шины для легковых автомашин 119,2 106,7 96,9
Волокна капроновые синтетические 87,0 65,6 68,5
Эмали на конденсационных смолах 164,7 112,3 130,2
3 По данным Министерства промышленности и энергетики РФ.
4 По данным Министерства промышленности и энергетики РФ
5 Президентская программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2004—2008 гг.
Таблица 5. Эффективность применения форм интеграции в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан
Вертикальная интеграция
Характеристика внешней среды Эффективность интеграции
Рост конкуренции Преимущества в сфере снабжения и сбыта
Конкуренция по сырьевой базе Закрепление сырьевых источников
Сближение принципиально разных отраслей экономики Диверсификация, возможность расширения рынков сбыта
Риски в производстве и сбыте продукции Снижение рисков нереализованной продукции, недоставки сырья
Рост трансакционных издержек Снижение трансакционных издержек
Горизонтальная интеграция
Характеристика внешней среды Эффективность интеграции
Рост конкуренции Наличие монопольной власти
Защита от конкуренции
Снижение стоимости научнотехнических разработок
Колебания рыночной конъюнктуры Легко переключиться на выпуск пользующейся спросом продукции
Рост спроса Захват большей доли рынка
Неопределенность внешней среды Обеспечение стабильности в условиях меняющихся рынков
приятий имеет место и недостаточный уровень развития инженерно-технического персонала в силу его работы на изношенном оборудовании с использованием устаревших технологий, а также незначительных финансовых вложений в повышение квалификации кадров.
Как видим, в целом по России, в которой интеграционные процессы получили, на наш взгляд, большее развитие, и в Республике Татарстан, в частности, интегрированные структуры не смогли решить ряда важнейших проблем, которые ставят под угрозу конкурентоспособность продукции отраслей химии и нефтехимии.
В связи с этим возникает проблема научного осмысления и моделирования взаимосвязей в рамках горизонтальной интеграции.
Решение данной проблемы возможно в рамках матричного подхода, который позволяет учитывать сильные и слабые стороны каждого из регулируемых параметров деятельности корпораций, причем не только в химическом и нефтехимическом комплексе, а и в топливном комплексе - поставщике сырья для анализируемых отраслей промышленности.
Такими параметрами, на наш взгляд, могут быть:
1) Структура химических и нефтехимических компаний (вертикально-интегрированные, горизонтально-интегрированные, неинтегрированные, присутствие в рамках комплекса предприятий всех трех видов).
2) Форма собственности (частная, государственная, смешанная);
3) Характер государственного регулирования нефтегазохимического комплекса (высокая и низкая степень государственного регулирования).
Остановимся в этой статье на характеристике первого параметра модели, поскольку, как мы видим, решение проблем нефтегазохимического комплекса только посредством вертикально-интегрированных структур не представляется реальным (и это доказывает практика).
Представим соображения о важности горизонтальных и вертикальных интеграционных процессов для обеспечения конкурентоспособности регионального нефтегазохимического комплекса в виде таблицы 2.2.5, опуская моменты, общие для обеих форм интеграции.
На наш взгляд, наилучшим представляется вариант, когда в отрасли на определенной стадии развития вертикальных интеграционных процессов появятся рычаги, способствующие повышению конкурентоспособности хозяйственных структур, которые слабо работают при усилении монополизации рынка. Кроме того, по мере необходимости должны использоваться рычаги, обеспечивающие выживаемость проектов нефтехимического комплекса на внешнем рынке.
Подводя итог, отметим, что интеграционные процессы в нефтехимическом комплексе Республики Татарстан оказывают неоднозначное влияние на трансформацию входящих в его состав предприятий. По нашему мнению, определяющим показателем эффек-
тивности вертикально-интегрированных структур в Татарстане должен стать синергетический эффект от совместной деятельности крупных производственно-хозяйственных образований, наличие которого, в конечном счете, и обеспечит выживаемость нефтегазохимического комплекса в условиях нарастающего экономического кризиса. Пока же значительного эффекта не наблюдается и можно говорить о недостаточном использовании преимуществ вертикально-интегрированных компаний Республики Татарстан. Решить данную проблему в региональном формате помогут совместные усилия предприятий и государственных органов управления в данном процессе.
Литература:
1. . Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан в 2003 г. и задачи на 2004 г. Казань: Издательство «Кар-пол», 2004. С. 202.
2. . Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан в 2004 г. и задачи на 2005 г. Казань: Издательство «Кар-пол», 2005. С. 224.
1. V ежегодный форум «Деловые партнеры Татарстана-2004». Справочные материалы. Министерство торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан. Казань, 2004. С. 60.
2. Радионова СП., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов предприятия (инновационный аспект). СПб.: Альфа, 2001.208 с.
3. Радыгин А. Собственность и интеграционные процессы в корпоративном секторе // Вопросы экономики. 2001. № 5. С. 26-45.
4. Регионы России: Стат. сб. в 2-х т. Т. 1 // Госкомстат России. М., 2004. С. 604.
5. Регионы России: Стат. сб. в 2-х т. Т. 2 // Госкомстат России. М., 2004. С. 879.
6. Реструктуризация экономики предприятий химической и нефтехимической промышленности: Сб. науч. трудов / Редкол.: В.А. Балукова (отв. ред.) и др. СПб.: СПбГИЭУ, 2004. С. 176.
