CC BY
137
диты банков. В дальнейшем произойдет свертывание инвестиционных проектов по строительству торговых комплексов.
Кризис в банковской сфере и его последствия в реальном секторе экономики не могут не затронуть социальную сферу Неизбежно произойдет сокращение занятых в экономике - настолько, насколько сократится объем производства. Социальная напряженность будет зависеть от глубины кризиса и его продолжительности. Поэтому государству необходимо разработать методы по укреплению и развитию системы занятос ти населения, а именно: мониторинг состояния рынка труда; развитие системы переподготовки и трудоустройства незанятого экономически активного населения; развитие программ трудовой мобильности; разработ-
ка программ общественных работ, финансируемых за счет государственного бюджета.
Развернувшийся в стране кризис объективно обусловлен переходом от четвертого технологического уклада к пятому и шестому Требуется создание системы федеральных и региональных преференций для предприятий высокотехнологичных кластеров, финансирование создания глобальных научных центров и университетов. В реальном секторе необходимо выделить стратегические предприятия («локомотивы роста»), обеспечив их льготными кредитами.
На основе анализа реализации мер государства по преодолению финансового кризиса полагаем, что пессимистический вариант в полной мере не должен получить своего развития.
УДК 330.33
ОЁЁЁЁх Г I N00 ЁАЁ дАЁ I II I АВМ N00 ВАдАЁОЁВ ВО Г Т х Г Т Ё УЁТ Г11 ЁЁЁ
Исследование реального развития процесса капиталистического про -изводства свидетельствует не о линейном, а о волнообразном развитии. При этом волны характеризуются достаточной степенью регулярности и называются циклическими. Каждая циклическая волна представляет со -бой экономический цикл.
До наступления Великой Депрессии ученые всячески подчеркивали способность экономической системы приспосабливаться к изменению условий и амортизировать разного рода потрясения. Разумеется, они признавали, что время от времени промышленные кризисы прерывают периоды процветания. Однако практически единодушно считали, что эпи -зоды эти носят временный характер, причем восстановление экономики наступает автоматически через действие рыночных механизмов саморегулирования. Крах рынка ценных бумаг 1929 г и последовавшая за ним депрессия потребовали новых подходов к анализу экономических циклов и кризисов.
В реальной действительности процесс развития и изменение внешних условий происходят непрерывно. Это означает, что никакого «окончательного» перехода от одного равновесия к другому не может быть. Пока рыночный механизм прилаживается к одному изменению условий, происхо -дят другие. Поэтому и явления, анализируемые в рамках теории общего равновесия, и те, что составляют предмет теории неравновесия (в частно -сти, макроанализа), постоянно сосуществуют и взаимно переплетаются. Самое большее, что можно сказать о конкретной экономической ситуации, - это то, что в одном случае ярче выражены равновесные, а в другом -неравновесные элементы.
Несомненно, что при непрерывных изменениях необходимо тщательно следить за развитием всех явлений, уделяя особое внимание растущему значению некоторых факторов, порожденных не только производственной структурой, но в особенности тех из них, которые порождены кредитно-денежной системой и связаны с развитием категории процента. Иначе говоря, сегодня нужна интегральная теория, которая учитывала бы специфические имманентные причины цикла, порожденные всем ходом и закономерностями современной рыночной экономики. Такой подход обеспечивает макроэкономический анализ, который по существу является анализом неравновесия.
Описание цикла может быть начато с любого момента его эволюции. Особенно удобно анализировать с момента достижения равновесия -после этого он начинает действовать как механизм неравновесия. И, напротив, при достижении точки неравновесия его дальнейшее функциони -
А.А. Аааааа,
ПТёпёаоаёи ёаоаади ё Тпоёоббё Т ТаёиТТё уёТ(Т / ёёё, ЫАЫУО
ААЙ01ЁЁ. 2008. № 5(24)
рование обеспечивает движение экономики к равновесию.
Период от начала одного кризиса до начала другого называется экономическим (или промышленным) циклом. Цикл состоит из четырех основных фаз: кризиса, депрессии, оживления и подъема.
Естественно, что с первых дней капиталистической системы производства наибольший интерес для общества и экономистов представлял момент критического поворота в цикле, т.е. момент экономического кризиса. Кризис и его последствия оказывают воздействие на течение всех последующих фаз цикла. Это воздействие проявляется прежде всего в том, что именно кризисы придают капиталистическому воспроизводству скачкообразный, циклический характер. Такое развитие циклов повторяется с определенной закономерностью с момента возникновения капиталистической системы производства, хотя кризисы и отличались друг от друга по своей интенсивности.
Какие же причины и условия порождают циклический характер экономики, развивающейся по законам капитала?
1. Объективно действующий в условиях капитализма закон конкуренции и субъективное стремление каждого капиталиста - извлечь максимум возможной прибыли - вынуждают их безгранично расширять и совершенствовать производство, применять новые машины, увеличивать выпуск товаров.
Важно также подчеркнуть, что свойства и закономерности рыночного хозяйства способствуют развитию самой конкуренции, которая прямо пропорциональна числу соперничающих капиталов и степени удовлетворения платежеспособного спроса общества. Рост общего числа товаропроизводителей и масштабов производства товаров и услуг расширяет сферу действия конкуренции и интенсифицирует ее. В условиях перенасыщения товарных рынков, спросовых ограничений конкуренты-товаропроизводители вынуждены задействовать все формы и методы ценовой и неценовой конкурентной борьбы, чтобы добиться предпочтения потребителей на рынке и тем самым обеспечить свое процветание.
Вследствие интенсификации конкуренции и необходимости производить все больше и больше товаров происходит понижение нормы прибыли. Падение нормы прибыли капиталисты стремятся компенсировать увеличением массы прибыли за счет расширения размеров производства. Этому способствует развитие кредита, так как он позволяет капиталисту расширять производство далеко за пределы, обусловленные его собственным капиталом.
Однако действие законов конкуренции исключает возможность соответствия между расширением производства и ростом потребления, так как между производством и потреблением вклинивается потребность в увеличении стоимости, в самовозрастании капитала. В результате происходит закономерное ограничение размеров потребления наемных работников суммой получаемой заработной платы, а ее увеличение происходит более медленными темпами, чем сумма стоимости произведенных в капиталистическом обществе товаров. Значит, происходит относительное сокращение платежеспособного спроса трудоспособного населения.
И если даже повышается уровень номинальной заработной платы, то все равно рост совокупного фонда заработной платы в реальном выражении отстает от роста производства предметов потребления. Так возникает противоречие между производством и потреблением.
Таким образом, развитие капитализма, его стремление к безграничному расширению производства и накоплению капитала выступает одной из важнейших основ усиления диспропорциональности и циклично -сти капиталистического производства.
2. Вторая причина связана со все возрастающей зависимостью предпринимателей от рыночной стихии. Производство становится общественным - это означает прежде всего, что производство товаров специализировано, существует глубокое общественное разделение труда, каждая отрасль и каждое предприятие взаимно зависят друг от друга, являются звеньями общей цепи процесса воспроизводства.
Присвоение результатов производства является частнокапиталистическим - это означает, что решения об объеме продукции, капиталовложений, числе нанимаемых рабочих и прочие принимаются каждым капиталистическим предпринимателем самостоятельно. Эти решения могут противоречить и, как правило, противоречат как одно другому так и объективно складывающимся пропорциям общественного производства.
Капиталистическое производство анархично, предприниматель не может точно знать заранее размеры рынка. Если производство резко сокращается в каком-то одном звене, то это отражается на всем общественном воспроизводстве, причем имеет место лавинообразный кризисный эффект цепной реакции.
3. Третья причина выражается в действии мультипликационного эффекта, который отражает тесную связь и зависимость между динамикой факторов производства (увеличивающуюся (сокращающуюся) потребность в средствах производства, что сопровождается аналогичными изменениями и в рабочей силе, а следовательно, и в предметах потребления), а также технологическими связями между предприятиями, отраслями, секторами, сферами современного производства. С учетом этого изменение конечного продукта на единицу вызывает изменение валовой продукции всех отраслей на 4 - 5 единиц.
Этот умноженный (мультипликационный) эффект получается и при сокращении конечного продукта. Допустим, что капиталистическое предприятие выпустило товаров на 5 млн руб., но не смогло их реализовать. Оно вынуждено сократить производство на эту величину, чтобы приспособиться к спросу Такое сокращение вызовет падение общего объема валовой продукции на 20 - 25 млн руб., причем затронет и такие предприятия, которые косвенно связаны с выпуском товаров, первоначально оказавшихся в излишке. Следователь -но, перепроизводство в одной ячейке общественного воспроизводства вызывает общее перепроизводство.
Если хотя бы часть сделок совершается не по равновесным ценам, то это означает, что некоторые экономические агенты не могут реализовать свои планы. В особенности это касается планов продаж на рынке услуг труда. Случайные нарушения экономического равновесия (изменение внешних условий или просто пси-
хологического настроя, ожиданий предпринимателей или биржевиков) приводят в действие целую цепочку последствий .
Цена услуг труда оказывается «неправильной» с точки зрения изменившейся рыночной ситуации. Но экономический процесс не останавливается, сделки продолжают осуществляться, и в результате население сталкивается с невозможностью продать желаемое количество услуг труда по превалирующей цене. Это ограничивает доходы населения, которые оказываются меньше запланированного первоначально уровня, заставляет урезать потребительский спрос. Это приводит в действие механизм мультипликатора.
Необходимость постоянно учитывать возможность подобного рода нарушения макроэкономического равновесия естественным образом порождает неустойчивость и неопределенность в экономической системе. Способом защиты от этой неопределенности является разрыв между решениями о продаже товара и покупке другого товара, о сбережении средств и их инвестировании в производственный процесс. Возможность для такого разрыва появляется в силу того, что в современной экономике происходит не натуральный обмен товаров, а обмен через посредство денег
Продавец товаров и получатель дохода в условиях неопределенности не спешит расстаться с деньгами, приобретая другие товары или покупая ценные бумаги. Особенно это характерно для условий депрессии, когда низкий уровень процентных ставок и дивидендов стимулирует предпочтение ликвидности. Ожидание снижения цен на товары тоже способствует стремлению придержать деньги. В условиях бума, наоборот, высокий уровень процента и дивидендов и рост цен на товары ведет к стремлению поскорее расстаться с не приносящей дохода и обесценивающейся ликвидностью. В механизме общественного обмена через посредство денег в том влиянии, которое предпочтение ликвидности оказывает на высоту процентных ставок, заложена, таким образом, потенциальная возможность усугубления макроэкономических сбоев рыночного механизма.
4. Экономические кризисы перепроизводства не являются хроническими. Материальная основа периодичности кризисов - обновление основного капитала -была впервые открыта К. Марксом. Маркс писал об этом во т. II «Капитала»: «Хотя периоды, когда вкладывается капитал, весьма различны и далеко не совпадают друг с другом, тем не менее кризис всегда образует исходный пункт для крупных новых вложений капитала. Следовательно, если рассматривать общество в целом, то кризис в большей или меньшей степени создает новую материальную основу для следующего цикла оборотов» [1. Т. 24. С. 208].
Периодически обновляются различные элементы производительного капитала, в том числе оборудование, производственные здания и сооружения. Среднее время такого обновления составляет 8 - 10 лет для оборудования, около 20 - лет для зданий и сооружений.
Обновление активной части основного капитала, т.е. оборудования, имеет наибольшее значение, так как от этого зависят не только периодические колебания общественного спроса, но и колебания объема продукции, поставляемой на рынок. Именно поэтому в основе экономического цикла лежит обновление обору-
дования, а продолжительность цикла составляет в среднем 8 - 10 лет
5. Причины кризиса в современных условиях коренятся и в кредитно-денежной сфере, усугубляя действие остальных причин кризиса. На изменяющейся роли задолженности в формировании издержек производства при сокращении объема производства основывается теория И. Фишера о значении задолженности.
Таким образом, основной причиной циклической динамики экономического роста является противоречие между совокупным спросом и совокупным предложением, которое достигает конфликта в фазе кризиса и обусловлено рядом причин, среди которых важнейшими являются динамика нововведений, колебания инвестиций, обновление основного капитала, динамика человеческих ресурсов, изменение денежного потока и др.
Как уже отмечалось, цикл капиталистического воспроизводства - это прохождение воспроизводства через четыре последовательные фазы движения и возвращение к исходной фазе. При характеристике фаз цикла очень важно показать их движение, внутреннее развитие каждой из них, т. е. механизм, посредством которого каждая предыдущая фаза подготавливает условия для перехода к последующей. Каждая фаза создает условия для перехода в последующую.
Экономические кризисы в условиях капитализма -это кризисы перепроизводства. Они наступают тогда, когда капиталистические предприятия произвели слишком много товарного капитала (товаров) и возникают острые трудности превращения его в денежный капитал. Но «избыток товаров всегда относителен, - писал К. Маркс, - т.е. это есть избыток товаров при данных ценах. Те цены, по которым в этом случае поглощаются товары, разорительны для производителя или купца» [1. Т. 26. С. 562]. Во время кризисов имеет место и переизбыток производительного капитала, т.е. предприятия работают на уровне значительно более низком, чем позволяют их производственные мощности.
Важнейшей фазой классического цикла является кризис. В этот момент происходит более или менее глубокий спад, сопровождающийся сокращением прибылей, банкротством фирм, безработицей и другими подобными явлениями, обусловленными относительным перепроизводством, т.е. превышением предложения над спросом. Кризис начинается с того, что предложение товаров оказывается большим, чем платежеспособный опрос на них. Это приводит к затруднению сбыта товаров. Товары залеживаются на складах и полках магазинов. Сокращаются прибыли. Все это ведет к свертыванию производства. Фаза кризиса сопровождается массовым банкротством предприятий, резким ростом безработицы, сокращением спроса и потребления, падением реальных доходов населения, инвестиций, иррациональным поведением субъектов рынка, что в сумме воплощается в отрицательных темпах роста экономики, ее сжатии.
Во время кризиса отмечается резкое падение цен вследствие превышения предложения товаров над спросом. Так, во время кризиса 1929 - 1933 гг. оптовые цены в Англии понизились в среднем на 58, в США - на 54%. Неизбежным следствием падения цен является резкое сокращение производства, так как пределом для
производства служит прибыль капиталистов, а отнюдь не потребности производителей.
Промышленные и торговые фирмы, не имея возможности превратить свои товарные запасы в деньги, прекращают платежи по кредитным обязательствам. Начинается лихорадочная погоня за деньгами, резко повышается норма процента при одновременном сокращении предложения ссудного капитала вследствие отлива вкладов из банков. Курсы акций, облигаций и других ценных бумаг падают, многие банки терпят крах. Всеобщая погоня капиталистов за платежными средствами, денежный голод обычно служат началом денежно- кредитного кризиса.
Характерной чертой экономического кризиса является высокий рост безработицы и падение заработной платы. Сотни тысяч, а нередко и миллионы рабочих оказываются выброшенными на улицу. Во время кризиса 1929 - 1933 гг. общее число безработных в 32 странах превысило 26 млн человек. Рабочие, потерявшие работу, лишаются средств к существованию. Оставшиеся на предприятиях переводятся на сокращенный график работы, их общие доходы снижаются.
Экономический рост происходит на суженной основе (т.е. фактически отрицательный экономический прирост). Эту фазу характеризует регрессивный тип экономического роста. Фаза кризиса выполняет ряд положительных функций, среди которых особо необходимо выделить сигнальную, стимулирующую, проимпульсную и др. Фаза кризиса сигнализирует о том, что достигнут предел экономического роста в рамках старого качества и меры, определяемой сложившейся структурой производства, а существующие источники роста исчерпаны. Кризис фактически обесценивает основной капитал и создает условия для его обновления, в поведении фирм обнаруживается стремление к сокращению издержек, экономии ресурсов, обновлению производственного аппарата, пережившего моральный износ, поиску новых источников роста и экономических ниш.
К концу кризиса произведенные сверх платежеспособного спроса товары постепенно рассасываются. Это происходит вследствие ряда причин: сокращения производства, физического уничтожения товаров, непре-кращающегося их потребления, сбыта их за границей и т д. Когда предложение товаров и спрос на них примерно уравновешиваются, падение производства прекращается , и капиталистическое воспроизводство из фазы кризиса переходит в фазу депрессии. Это такое состояние экономики, при котором падение производства прекращается и создаются предпосылки для его роста, - это состояние перехода капиталистического производства от падения к расширению.
Переход к депрессии характеризуется приостановкой падения производства, колебанием на низком кризисном уровне. Вследствие сокращения производства на рынок поступает меньше новых товаров. Падение цен замедляется, а затем и приостанавливается. Господствует низкий уровень процента, а спрос на ссужаемый денежный капитал (и как на средство обращения, и как на средство платежа) уменьшается, так как нет потребности в новых затратах капитала. Отмечается постепенная стабилизация процесса производства, определенное равновесие между различными элементами экономической жизни и в первую очередь между
производством и потреблением. Крупные и крупнейшие предприятия, сумевшие выдержать конкурентную борьбу и натиск кризиса, спешно начинают заменять мо -рально устаревшее оборудование, стараясь сократить разрыв между издержками по производству товаров и их рыночными ценами, которые установились в результате кризиса. Происходит перестройка структуры общественного производства на новой технической основе.
Для фазы депрессии типичны нулевые темпы роста или колебания вокруг них. На этой фазе формируется стагнационный тип экономического роста. Однако падение производства и занятости сначала затухает, а затем прекращается. Достигнув «пика падения», экономика начинает постепенно выходить из кризисного состояния. Фаза депрессии имеет огромное значение для формирования будущей структуры экономической системы, которая определяет новое качество экономического роста. Именно на этой фазе осуществляется выбор стратегии будущего развития и формируются новые «полюса роста», которые будут выполнять функции локомотива экономического развития. Происходит перестройка отраслевой и институциональной основы экономической системы, значимость которой нельзя недооценивать.
В результате уже к концу депрессии производство становится прибыльным. У капиталистов появляется свободный денежный капитал, который устремляется в банки, что вызывает понижение ставки ссудного процента. Располагая свободным денежным капиталом, капиталисты начинают обновлять производственное оборудование и другие элементы основного капитала, тем самым повышая производительность труда на своих предприятиях, понижая индивидуальную стоимость своих товаров и еще больше увеличивая прибыли. Обновление основного капитала усиливается его моральным износом и становится массовым. Это означает, что спрос на элементы основного капитала быстро увеличивается. Тем самым создаются предпосылки для третьей фазы циклического движения воспроизводства - оживления.
Здесь необходимо особо подчеркнуть, что едино -временное массовое обновление основного капитала не только знаменует собой начало оживления, но и предопределяет дальнейшее циклическое развитие воспроизводства. Обновление основного капитала играет решающую роль в осуществлении механизма как классического, так и современного цикла. Под его влиянием происходит переход от депрессии к оживлению, от оживления - к подъему от подъема - к кризису Од -нако механизм современного цикла претерпел существенные изменения, получил новые добавочные характеристики.
Обновление средств производства стимулирует расширение производства в первом подразделении. А рост производства в первом подразделении выступает как фактор его расширения во втором подразделении. Растет производство, увеличиваются фонд заработной платы, цены, прибыли. Увеличение прибылей побуждает капиталистов к дальнейшему расширению производства. С того момента, когда оно достигает докризисного уровня, оживление перерастает в четвертую фазу цикла - подъем. Следовательно, депрессия и оживление - это фазы цикла, во время которых производство возвращается к докризисному уровню.
Подъем характеризуется высокими ценами, высокими прибылями, интенсивным расширением производства, увеличением занятости, фонда заработной платы, повышением ее уровня. Капиталисты, используя сложившуюся конъюнктуру, стремятся максимально исчерпать все возможные средства для расширения производства, увеличения выпуска товаров, пока еще беспрепятственно поглощаемых разветвленным торговым аппаратом. Курсы акций и других ценных бумаг повышаются, растут операции с фиктивным капиталом, на бирже расцветает спекуляция. Развитие экономики выходит за достигнутый в предшествующем цикле уровень, что и является основным, определяющим признаком фазы подъема.
Продолжающееся во время подъема усиленное обновление основного капитала раньше или позже заканчивается его перепроизводством, т.е. у капиталистов накапливаются «избыточные» производственные мощ-
ности и спрос на средства производства сокращается. Перенакопление основного капитала проявляется на рынке в перепроизводстве товаров. Все новые и новые партии товаров наводняют рынок, и расширившееся производство вновь сталкивается с ограниченным платежеспособным спросом, вновь возникает кризис.
Вместе с тем фаза оживления и подъема закладывает основы и создает условия для нового кризиса. С одной стороны, стремительный рост производства все более обгоняет платежеспособный спрос, что выражается в нарастающей лавине пока еще скрытого перепроизводства, а с другой стороны - происходит развитие многосторонних диспропорций в народном хозяйстве. Условия реализации совокупного общественного продукта нарушаются, и капиталистическое хозяйство вновь идет навстречу кризису.
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
УДК 330.341
ЁГЙОЁОООО ААГАОАОЁЁ дГАГЁЁ ЁАЁ ТЙГТАА ГАОЁТГАЁиГТЁ Ё Г Г ТААОЁТ Г ГТЁ NЁNОА1 О
Одной из фундаментальных проблем современной экономической науки становится формирование и функционирование национальной инновационной системы, являющейся конституирующимся элементом новой экономики, под которой чаще всего понимается экономика, основанная на знаниях, имеющая глобальный характер и ориентированная на глобальный рынок. Переход к новой экономике требует создания новых институтов, которые позволяют обеспечить становление и развитие национальной инновационной системы, благоприятный инновационный климат. В качестве таковых предлагается рассматривать институты генерации знаний. Под институтами генерации знаний мы понимаем осо-бый вид институтов, которые занимаются воспроизводством нематериальных ресурсов (знаниевых активов), т.е. их созданием, апробацией на практике, обменом, трансфертом (передачей) другим субъектам на оп -ределенных условиях (рыночных или нерыночных) и постоянным обновлением данных ресурсов. К институтам генерации знаний следует отнести научные и научно-исследовательские организации, конструкторские бюро, креативные фирмы, экспериментальные предприятия, венчурные фонды и венчурные фирмы, технопарки, инновационно-технологические центры (ИТЦ), инновационные кластеры, образовательные структуры, в том числе центры подготовки и переподготовки кадров, бизнес-инкубаторы, наукограды, центры трансфера технологий, информационные центры. Необходимо различать традиционные и новые институты генерации знаний. Традиционные институты генерации знаний включают институты сектора науки, образования, производства наукоемкой продукции, которые формируются в рамках предшествующей (индустриальной) стадии развития и сохраняют свое предназначение и функции в постиндустриальной экономике. Новые институты генерации знаний - информационные структуры, технопарки, научные интегрированные системы, венчурные фирмы, креативные корпорации, глобальные инновационные корпорации, инновационные кластеры складываются на постиндустриальной стадии развития и определяют ее институциональную конфигурацию.
Логика научного подхода к раскрытию статуса институтов генерации знаний как основы инновационного развития обусловливает необходимость раскрытия самого понятия национальной инновационной систе -
Ї.Ї. Еёдааа,
апїедаТо ёаоаади ёТ-поёоооё Т Таёи 1Тё уёТ-(Т1ёёё, ЫАЫУО
ААЙОГЁЁ. 2008. № 5(24)
