Современное состояние рынка страхования в России Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Полунина Ж.А.1, Андреева О.Н.2, Пьяных Т.А.3 ©

1К.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и налогообложения;

2

Ст. преподаватель кафедры финансов, кредита и налогообложения;

3Бакалавр Института экономики.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Аннотация

В статье исследуются основные тенденции российского страхового рынка на современном этапе, его основные проблемы, динамика страхования, прогноз развития страхования в условиях сложной экономической и политической обстановки в стране.

Ключевые слова: страхование, страховые компании, динамика страхового рынка, директ-страхование, страховые взносы.

Keywords: insurance, insurance companies, dynamics of the insurance market, direct insurance, insurance premiums.

Финансовая стабильность и экономический успех страховых компаний тесно связаны с социально-экономическими и политическими событиями в стране. Для сохранения конкурентоспособности компании вынуждены непрерывно изменяться, подстраиваться под рыночные ситуации.

Ситуация на российском страховом рынке в 2014 году была определена сложными макроэкономическими условиями. Динамика курса рубля, ввод и расширение санкций против России, а также нестабильность в банковском секторе усложнили стоящие перед страховыми компаниями задачи, что подчеркивает актуальность данной темы.

Ключевой целью страховых компаний-лидеров в условиях стагнации стало сохранение рентабельности собственных средств, а не наращивание объемов страховых взносов. Среди методов достижения этой цели страховщики выделяют: снижение прочих операционных расходов, снижение расходов на персонал, изменение тарифов, снижение расходов по убыткам, снижение аквизиционных издержек, развитие продаж с целью получения доли рынка небольших страховых компаний, изменение профиля портфеля в сторону менее убыточных продуктов, изменение структуры активов.

При этом важным аспектом для страхового рынка стало удержание клиентов. В сложившейся ситуации это возможно путем расширения линейки страховых продуктов, что позволит привлечь страхователей и выступит в качестве стимула для покупки сопутствующих продуктов. Более детальный андеррайтинг может привести к оптимизации тарифов на те страховые продукты, которые пользуются наибольшей популярностью, уменьшив их стоимость для некоторых сегментов потребителей, и дать возможность разработать эффективную систему скидок для постоянных клиентов.

Анализ динамики роста страхового рынка показал, что макроэкономическая ситуация в 2013 году отрицательно повлияла на страховой рынок, в связи с чем темп роста собранных страховых взносов снизился в два раза. Однако в 2014 году нестабильность экономики отразилась на деятельности страхового рынка в меньшей степени, замедлив рост всего на 2%. Объем страхового рынка составил 988 млрд. рублей, при этом наибольший прирост страховых взносов обеспечили сегменты страхования жизни (+23,6 млрд. рублей за счет активного продвижения инвестиционного и накопительного страхования жизни) и ОСАГО (+ 16,7 млрд. рублей за счет роста тарифа) [5]. Наибольшее сокращение страховых взносов произошло в обязательном страховании ответственности владельцев объектов повышенной

© Полунина Ж.А., Андреева О.Н., Пьяных Т.А., 2015 г.

опасности (-2,5 млрд. рублей) и страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-3,8 млрд. рублей). Фактическое увеличение объема страхового рынка за 2014 год составило 9% и оказалось выше, чем прогнозируемый страховщиками в начале 2014 года темп роста 5,5%, но меньше значения инфляции [3].

Следует отметить тот факт, что лидеры страхового сектора показывают рост, превышающий среднерыночный, что говорит о продолжающейся тенденции к консолидации рынка у крупнейших страховых компаний.

Несмотря на существовавшие ранее ожидания страховщиков по равномерному росту рынка, объем собранных страховых взносов для небольших компаний уменьшился.

По итогам 2014 года лидерами по объему страховых взносов стали такие компании, как: ГК Росгосстрах и Капитал, Страховая группа СОГАЗ, Группа «ИНГО», ОСАО «РЕСО-Гарантия» и Страховая группа «Альфастрахование» (см. табл. 1) [3;5].

Таблица 1

Топ-10 компаний-лидеров по объему страховых взносов за 2014 год, в тыс. руб. и в %

Компания Объем страховых взносов, тыс. руб. Доля рынка, % Темпы прироста взносов 2014/2013,%

ГК Росгосстрах и Капитал 156 492 760 15,1 27,7

Страховая группа СОГАЗ 123 130 058 11,9 18,5

Группа «ИНГО» 75 188 754 7,3 0,5

ОСАО «РЕСО-Гарантия» 66 089 453 6,4 13,6

Страховая группа «Альфастрахование» 60 103 612 5,8 13,9

САО «ВСК» 38 454 047 3,7 -0,2

ООО СК «ВТБ Страхование» 38 167 679 3,7 20,0

ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» 36 485 895 3,5 303,0

ООО «СК«Согласие» 34 475 088 3,3 -19,6

Группа Ренессанс Страхование 32 532 548 2,1 -19,8

Помимо стагнации, большое давление на финансовые результаты страховщиков в 2014 году оказало усиление контроля реальности активов, принимаемых в покрытие резервов и собственных средств. Проверки Банком России участников страхового рынка выявили невыполнение отдельными страховщиками нормативных требований, что привело к приостановкам и отзывам лицензий [2]. В большей степени макроэкономические сложности отразились на небольших страховых компаниях. Таким образом, страховой рынок движется в направлении концентрации собираемых взносов в десятке лидеров российских страховых компаний.

При этом одним из видов страхования, оказавшимся наиболее востребованным в кризисное время, стало страхование имущества. Рост объема собранных взносов по страхованию имущества составил 11% по итогам 2014 года, а доля рынка достигла 26% [4]. Рынок страхования имущества вырос в основном за счет продуктивных продаж полисов несколькими крупными страховыми компаниями, а также за счет наращивания объема взносов в сельскохозяйственном страховании и в страховании имущества граждан мелкими компаниями. Тем не менее, долгосрочного подъема продаж не ожидается и в ближайшей перспективе прогнозируется замедление роста рынка страхования имущества до 1%.

Положительное влияние на динамику смогут оказать: повышение тарифов по автокаско, рост добровольного медицинского страхования за счет инфляции стоимости услуг лечебно-профилактических учреждений и продвижение рисковых программ. Среди факторов, оказывающих негативное давление на объем рынка страхования, выделяют: сокращение кредитования, экономический спад, падение покупательной способности населения, падение обменного курса рубля и санкции, законодательные реформы страхового рынка, изменение конкурентной среды, уход иностранных страховых компаний с рынка.

Ужесточение внешних условий привело к интенсификации поиска страховыми компаниями путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. В частности страховщики работали над повышением эффективности банковского канала продаж и развитием директ-страхования.

В 2014 году через банковский канал продаж было собрано 21,7% всех страховых взносов. Поиск новых источников поступлений страховых взносов стимулирует страховщиков активнее использовать банковский канал продаж для продвижения продуктов, не связанных с кредитованием. Этот сегмент банкострахования вырос на 117% в 2014 году (до 58 млрд. рублей), а его доля выросла с 13,8% до 27,1% [3].

При этом страховые компании развивают директ-страхование. Директ-страхование представляет собой дистанционную продажу полисов страхования через Интернет или колл-центр без участия страховых агентов.

Темпы прироста сегмента (20%) значительно опережают темпы прироста рынка в целом (9,2% за 2014 год). Активнее всего росли страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%) [5]. В номинальном выражении объем директ-страхования вырос на 1,1 млрд. рублей. Наибольший вклад в прирост внесли страхование выезжающих за рубеж (+270 млн. рублей), страхование автокаско (+220 млн. рублей) и ДМС (+220 млн. рублей). Объем взносов по директ-страхованию в 2014 году составил 6,6 млрд. рублей (0,7% от общего объема страхового рынка) [3].

В 2015 году продолжается тенденция развития страхового рынка за счет повышения тарифов ОСАГО, в отношении которого прогнозируется увеличение выручки на 13%, а также продвижения инвестиционного страхования жизни.

Взносы по прямому страхованию возрастут в 2-4 раза за счет введения электронного ОСАГО с 1 июля 2015 года. В совокупных взносах по прямому страхованию доля автострахования вновь достигнет уровня 90-95% [3].

Также в 2015 году усиливаются позиции крупных компаний страхового рынка за счет оттока взносов из сегмента небольших страховых компаний.

Несмотря на усилия, предпринимаемые страховыми компаниями для выхода из кризиса, решить проблемы без помощи Банка России невозможно [1, 209]. В ближайшем будущем следует обозначить требования к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, принять эффективные меры против страхового мошенничества, совершенствовать процедуры санации, банкротства, введения временной администрации.

Литература

1. Никулина, Н.Н. Страхование: Теория и практика // учеб. пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. -511 с.

2. Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон РФ: от 27 ноября 1992 № 4015-1 в ред. от 29 июня 2015 г.: // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Версия Проф». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/

3. Официальный сайт рейтингового агннтства Эксперт РА // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// http://www.raexpert.ru/researches/insurance/prognoz2015/

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: //www.gks. ru/free_doc/new_site/finans/fin42g .htm

5. Официальный сайт ЦБ РФ // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/ finmarkets/?PrtId=sv insurance