CC BY
382■ НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.GAZOHIMIYA.RU
АНАЛИЗ Щ
Современное состояние на рынке метанола России: перспективы переработки природного газа Восточной Сибири для поставок в Китай и другие страны АТР
С.А. ЗАБОЛОТСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СО РАН
Одним из приоритетов развития газохимии в России является формирование в Восточной Сибири новых центров газоперерабатывающей и газохимической промышленности и организация экономически эффективных поставок в страны АзиатскоТихоокеанского региона (АТР), в числе которых Китай занимает особое место. В настоящей статье особое внимание уделено глубокой переработке природного газа с целью получения метанола и реализации продукции глубокого передела на азиатском рынке. Определены общие современные тенденции развития производства метилового спирта (метанола) в России и Китае. Охарактеризовано общее состояние производства, экспорта и потребления метанола на внутреннем российском и потенциальном китайском рынке. Показаны сегменты переработки метанола в России и Китае. Определена ресурсная база для строительства мощностей по выпуску метанола в Сибири для удовлетворения растущих нужд Китая.
Основные преимущества для реализации производств метанола в Восточной Сибири для поставок продукции в Китай
Преимуществом организации производства метанола в России для поставок высококачественной продукции в Китай является наличие большого количества месторождений природного газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые территориально приближены к китайской границе.
Долгосрочная коммерческая эффективность проекта строительства и эксплуатации завода по производству метанола будет определяться набором технологических, организационных и экономических факторов. Вместе с тем выбор площадки для строительства такого завода в Восточной Сибири - Иркутская область, Красноярский край, республика Саха (Якутия) - представляется оправданным с позиции юридической надежности долгосрочных вложений, гарантий прав собственности и безопасности ведения бизнеса.
Более того, с позиции рациональности размещения производственных сил наиболее эффективным является приближение центров переработки к источникам сырья. Это исключает возможность возникновения рисков
недозагрузки сырьем, что часто возникает при ведении бизнеса в Китае. При этом железные дороги Восточной Сибири и Дальнего Востока России загружены менее чем на половину пропускной способности и имеют выход к портам на Тихом океане.
Российские компании заинтересованы в китайских инвестициях для организации производств по переработке газового сырья и поставок продукции на емкий высокоперспективный китайский рынок. Создание перерабатывающих производств на востоке России предусмотрено правительством Российской Федерации и обосновано в следующих документах отраслевого и регионального развития:
• Стратегия экономического развития Сибири. Утверждена Распоряжением
ГАЗОХИМИЯ 65
Я анализ'
Правительства Российской Федерации от 7 июня 2002 г. № 765-р).
• Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынке Китая и других стран АзиатскоТихоокеанского региона (Восточная газовая программа). Утверждена приказом Минэнерго Российской Федерации от 03 сентября 2007 г. № 340.
• Энергетическая стратегия России до 2020 г. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р.
• Энергетическая стратегия России до 2030 г. Утверждена Распоряжением Правительства Российской федерации от декабря 2009 г. № 2094-р.
• Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 г. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р.
• План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года. Этап 1. Разработан рабочей группой Минэнерго Российской Федерации в 2010 г.
Современное состояние рынка метанола в России
В промышленном производстве в России метанол выпускается под марками А и Б (ГОСТ 2222-95). Метанол марки А в основном используется в процессах основного органического синтеза, для производства низших олефинов по методу МТО (Methanol to oleflns). Область применения метанола марки Б распространяется на нефтяную и газовую промышленность для ликвидации кристаллогидратов в трубопроводах и скважинах, а также на химическую, фармацевтическую, микробиологическую промышленность для воспроизведения процессов экстракции и конденсации.
Объем производства метанола в России в 2010 г. составил 2,7 млн т, существенно снизившись за последние два года (в 2008 г. - 3,5 млн т). Выпуск метанола полностью обеспечивает внутренний спрос, более 40 % направляется на экспорт в Финляндию с последующей поставкой в страны Западной Европы, а также страны Восточной Европы и СНГ (табл. 1).
В настоящее время производственные мощности по выпуску метанола в России существуют на 9 заводах. Значительный объем действующих
Табл. 1
Производство и потребление метанола в России 2000-2010 гг. (тыс. т)*
Показатель Ед. Годы измерения 2000 2006 2007 2008 2009 2010
Производство Тыс. т 1914 3159 3539 3511 2344 2728
Потребление Тыс. т 1043 1589 1939 1650 1530 1600
Экспорт Тыс. т 871 1570 1600 1861 814 1172
Доля экспорта в производстве % 45,5 49,7 45,2 53,0 34,7 43,0
* Источник: ИнфоТЭК-КОНСАЛТ. БизнесИнфоРесурс.
Производство метанола в России в 2010 г. по компаниям
ООО «Акрон»
3 %\
ОАО «Наказот»
5 %
ОАО «Тольяттиазот» 13 %
ОАО «Щекиноазот» 13 %
ОАО«Новочеркасский завод синтетических, нефтехимических продуктов»__________
2 %
ОАО «Невинномысский Азот» 2 %
ОАО «Метафракс» 36 %
26 %
Рис. 1
Направления использования метанола в России в 2010 г.
Прочие 6 %
Газовая промышленность 16 %
МТБЭ 17 %
Уксусная кислота ,5 %
Формальдегид и его производные 37 %
Каучук 19 %
Рис. 2
66 ГАЗОХИМИЯ
■ НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.GAZOHIMIYA.RU АНАЛИЗ~^И
Производство и потребление метанола в Китае в 2000-2010 гг., тыс. т
Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Производство 2065 2110 2989 4406 5356 5764 10764 11263 11334 17000
Потребление 3576 3908 4340 5732 6661 6627 11604 11955 11877 17456
Импорт 1521 1800 1402 1359 1360 920 899 754,5 610 465,5
Экспорт 10 0 51 33 55 57 59 63 67 10
Доля импорта в потреблении 42,5% 46,1% 32,3% 23,7% 20,4% 13,9% 7,7% 6,3% 5,1% 2,7%
Доля экспорта в производстве ппроизводстве 0,5% 0,0% 1,7% 0,7% 1,0% 1,0% 0,5% 0,6% 0,6% 0,1%
Табл. 3
Цены метанола на крупнейших предприятиях России*
Предприятие Ед. изме- 2010 г. 2011г.
Месяц рения октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль
ЗАО «Тольяттиазот» руб./т 7255 6972 6150 7350 9150 9275 9400 9750 9750 9750
ОАО «Метафракс» руб./т 7850 8350 8350 8350 9150 10000
ЗАО «Тольяттиазот» долл./т 259 249 220 263 327 331 336 348 348 348
ОАО «Метафракс» долл./т 280 298 298 298 327 357
* За основу принят курс доллара 1:28, источник: Himtrade.ru.
мощностей сосредоточен в ОАО «Метафракс» (35 % от общего объема производства), ООО «Сибметахим» (26 %) и ЗАО «Тольяттиазот» (13 %). Другие крупные производители - ОАО «Щекинкиноазот», ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Акрон» и ОАО «Ангарская НХК», ОАО «Новомосковская АК Азот» (рис. 1).
Основным направлением использования метанола в России является выпуск формальдегида и его производных (формалина, КФ-концентра-та, КФ и ФФ-смол) - 37 % в структуре потребления, а также производстве
синтетических каучуков - 19 %, МТБЭ (высокооктановой добавки к моторному топливу) - 17 %, уксусной кислоты -5 %, в газовой промышленности -16 % (рис. 2).
Структура отраслевого потребления метанола в России, так же как и структура поставок метанола на внутренний рынок по поставщикам, остается стабильной на протяжении длительного периода. В зависимости от влияния фактора сезонности на тот или иной сегмент потребления метанола на протяжении года изменяется только их долевое участие в валовом потреблении продукции.
Крупнейшими потребителями метанола в России являются: ОАО «Нижне-камск-нефтехим» и ООО «Тольятти-каучук». Стабильность внутреннего рынка обеспечивается сегментом рынка, в котором метанол применяется в качестве вещества, препятствующего образованию гидратов (соединений воды и углеводородов в трубопроводах) при добыче и транспортировке газа. На современном этапе в этом сегменте крупными потребителями метанола являются ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР».
Производство и потребление метанола в Китае
Китай является вторым в мире потребителем метанола после США, динамика потребления характеризуется высокими темпами роста - 47 % в 2010 г., наибольший показатель роста был достигнут в 2007 г. и составил 75 %. Большой внутренний спрос обусловил рост мощностей по производству метанола и вследствие этого сокращение импортных поставок. Так, начиная с 2000 г. доля импорта в потреблении уменьшилась с 32 % до 3 % в 2010 г. (табл. 2), что отражает политику Китая, направленную на сокращение зависимости от импортных поставок.
Основной областью потребления метанола в Китае, как и в России и мире, является производство формальдегида (33 %). Высокими темпами растет потребление метанола в про-
ГАЗОХИМИЯ 67
Я анализ'
изводстве диметилового эфира (ДМЭ), что связано с ростом спроса на него со стороны энергетики, транспорта и производителей сжиженного нефтяного газа. В Китае активно развиваются новые направления использования метанола, к ним относятся пременение метанола в качестве топлива и сырья для производства олефинов. Китай ориентируется на топливо стандарта М 85, в котором используется метанол в комбинации с бензином (85 % метанола в смеси), основным производителем является нефтехимическая компания The China Luohe Petrochemical Company, которая специализируется на выпуске топлива стандарта М50.
Особенностью производственной структуры метанола в Китае является то, что мощности разделены на большое количество мелких производств (около 100 тыс. т в год). Также к специфике производства метанола в Китае относится то, что в структуре сырья большую часть составляет уголь (метан угольных пластов), а не природный газ. Высокая доля угля в сырьевой структуре объясняется значительным ресурсным потенциалом угля в Китае и доминированием его в энергетическом секторе, а также высокой ценой на природный газ.
Значительное количество Китайских заводов работает с 1960-х гг., используя сравнительно устаревшую технологию атмосферной газификации угля, ввезенную из СССР в 1950-х гг. Этапы газификации угля и очистки газа угольных пластов от примесей значительно увеличивают затраты производства метанола и снижают качество продукции. Однако в последние годы производственный потенциал Китая существенно обновлен, что
связано со строительством большого количество новых заводов, в том числе мощностью до 1000-1500 тыс. т метанола в год (Erdos Rongcheng Energy Chemical Co, Inner Mongolia Boyuan United Chem Co, Inner Mongolia Ximeng Group Co, Jiutai Energy (Inner Mongolia) Co и др.).
Еще одна причина столь положительного высоко динамичного наращивания производственной мощности по производству метанола вызвана ситуацией на рынке полиолефинов, в особенности полипропилена (ПП) и, соответственно, низших олефинов пропилена (и в меньшей степени этилена). С целью сбалансированности ситуации на рынке пропилена в КНР осуществляется реструктуризация промышленности, разработаны и уже реализуются проекты использования метанола в качестве сырья для производства олефинов по технологии МТО (метанол в олефины). Причина перехода на данную технологию заключается в появлении дефицита пропилена (и полипропилена) во всем мире. Темпы роста потребления пропилена в Китае, по мнению аналитиков, составляют 10 % в год. Возможности выпуска пропилена и полипропилена недостаточны и не удовлетворяют потребностям обрабатывающей промышленности. Аналогичная ситуация происходит во всем мире, за исключением США (где много ПП идет с НПЗ и обеспечивает внутренний спрос). В большинстве регионов спрос на полипропилен растет быстрее, чем даже на этилен.
Цены на метанол в России и странах АТР
Цены ведущих производителей метанола в России с начала 2011 г. выросли, составив 9750 руб./т (348 долл./т) к середине года (табл. 3). При проведе-
нии реальных переговоров о поставках метанола цены могут быть снижены в зависимости от объемов поставок и условий оплаты.
Мировые цены на метанол в 2009 г., в том числе на азиатских рынках, достигли минимума за последнее десятилетие (300-320 долл./т), что в основном было обусловлено ростом цен на первичные энергоносители (природный газ). К середине (майиюнь) 2011 г. мировые цены (азиатские рынки) на метанол значительно возросли и составили 420-450 долл./т, в среднесрочной перспективе также прогнозируется рост цен на метанол вследствие роста цен на газ, а также устойчивого повышение спроса на продукты его переработки.
Стоимость транспортировки метанола в России
Метанол по территории России транспортируется в специализированных цистернах (модели 15-1572, 15-1610 и др.) по железной дороге, относится к категории опасных наливных грузов. Экспорт метанола в страны АзиатскоТихоокеанского региона осуществляется через порт Восточный (Находка). Расчёт стоимости транспортировки определяется набором показателей (объём партии, марка метанола, расстояние, арендованный или собственных подвижной состав и др.), которые влияют на изменение тарифа транспортировки метанола в пределах 10-30 % от первоначальной стоимости.
Крупнейшие производители метанола в европейской части России (ОАО «Метафракс» и ОАО «Тольяттиазот») расположены на расстоянии более 8 000 км от экспортного терминала в порту Восточный (Находка) (табл. 4), поэтому при поставках в
68 ГАЗОХИМИЯ
■ НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.GAZOHIMIYA.RU АНАЛИЗ ■
11 ши 1
Показатели транспортировки метанола до порта Восточный (Находка)
ООО «Сибметахим»
Показатель (СП ОАО «Востокгазпром» и ОАО «СИБУР» ОАО «Тольяттиазот» ОАО «Метафракс» ОАО «Ангарская НХК»
Емкость цистерны для метанола 60 т (55 т, 66 т) 60 т (55 т, 66 т) 60 т (55 т, 66 т) 60 т (55 т, 66 т)
Расположение завода г. Томск г. Тольятти г. Пермь г. Ангарск
Станция отправления ст. Томск грузовой (Томская ст. Химзаводская ст. Углеуральская ст. Ангарск
область) (Самарская область) (Пермская область) (Иркутская область)
Станция назначения порт Восточный (Находка) порт Восточный (Находка) порт Восточный (Находка) порт Восточный (Находка)
Расстояние транспортировки, км 5 974 8 638 8 021 4 298
Тариф на транспортировку 80 (собственные) 84 (собственные) 79 (собственные) 77 (собственные)
1 т метанола, долл/т 281 (арендованные) 398 (арендованные) 372 (арендованные) 204 (арендованные)
Тариф на транспортировку 2 409 (собственные) 2 533 (собственные) 2 387 (собственные) 2 322 (собственные)
1 т метанола, руб./т 8 430 (арендованные) 11933 (арендованные) 11 146 (арендованные) 6 111 (арендованные)
страны Азиатско-Тихоокеанского региона высокая транспортная составляющая в цене реализации сделает такие поставки экономически неоправданными.
В связи с этим, как пример для строительства нового предприятия метилового спирта целесообразно рассматривать организацию экспортных поставок метанола в страны АТР с предприятий, расположенных в Восточной и Западной Сибири, приближенных к портовой инфраструктуре - ОАО «Ангарская НХК», ООО «Сибметахим». Для развития торговых отношений в настоящее время вывозная и ввозная пошлины отсутствуют.
Интенсивный рост потребления метанола в Китае создает потенциал для строительства новых заводов по выпуску метанола общей мощностью до 10-12 млн т в год к 2020 году.
Сырьевая база природного газа Восточной Сибири, как основа проекта строительства завода по выпуску метанола
На современном этапе один из главных приоритетов развития нефтегазового комплекса (НГК) России -формирование в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых крупных центров нефтяной, газовой, газоперерабатывающей, нефтехимической, газохимической, гелиевой промышленности, расширение Единой системы газоснабжения на восток, организация коммерчески эффективных поставок газа и продуктов глубокой переработки на Тихоокеанский рынок (прежде всего в страны АТР и на Тихоокеанское побережье США).
Поскольку большинство месторождений углеводородов (УВ) и составов лицензионных блоков Восточной Сибири и Дальнего Востока носят комплексный характер - содержат нефть газ конденсат, а в составе свободного газа, кроме метана, содержат в значительных концентрациях его гомологи - этан, пропан, бутаны, а также гелий - при формировании новых центров целесообразно синхронизировать параметры развития
нефтяной, газовой, газо- и нефтехимической промышленности.
В рамках развития газовой промышленности Восточной Сибири в 2011-2015 гг. должен будет реализован проект строительства газопровода Чиканское месторождение-Саянск-Ангарск-Иркутск. Газопровод обеспечит поставки сырья на перерабатывающие и нефтехимические предприятия Иркутской области, а также будут газифицированы прилегающие населенные пункты. В систему будет подключены месторождения, имеющие большую сырьевую базу, наиболее подготовленные к освоению в Восточной Сибири, ввод в эксплуа-
тацию которых намечен на ближайшую перспективу, - Ковыктинское, Ангаро-Ленское и Левобережное месторождения.
Преимуществом организации производства метанола на территории России является экономическая выгода в стоимости сырья (природный газ) внутри России относительно экспортной цены. Несмотря на то что наблюдается постепенное увеличение внутренних цен на газ, темп роста невысокий, т. к. эффективность многих российских производств также зависит от цены на газовое сырье. В связи с этим, строительство завода по производству метанола в России видится целесообразным. Одной из организационно-правовых форм предприятия может быть создание совместного российско-китайского предприятия (СГ joint venture) для получения газа по внутренним российским ценам.
Рассматривая сырьевой вопрос, следует отметить, что угольное сырье, традиционно используемое в Китае, считается менее привлекательным по сравнению с природным газом. Китай рассматривает возможность реализации проектов строительства газосырьевых заводов на основе поставок природного газа из-за рубежа или строительство СП по производству метанола в России.
Вывод: в ближайшей перспективе привлекательным вариантом является строительство совместных российско-китайских предприятий по производству метанола в Восточной Сибири для производства высококачественного метанола (метилового спирта) на основе природного газа с последующей поставкой в Китай.
ГАЗОХИМИЯ 69
