CC BY
528
Сланцевая революция в США: этапы и результаты Shale revolution in the USA: phases and results
Аржаев Федор Игоревич
Студент 2 курса
Факультет Международных экономических отношений Финансовый Университет при Правительстве РФ
Россия, Москва e-mail: fifiar@yandex.ru
Arzhaev Fedor Igorevich
Student 2 term Faculty of International Economic Affairs The Financial Univercity under the Government of Russian Federation
Russia, Moscow e-mail: ffiar@yandex.ru
Аннотация.
В статье рассмотрены основные этапы американской сланцевой революции и ее значение для экономики США. Обоснованы положительные и отрицательные последствия возрастания добычи сланцевого газа и нефти и дан расчет рентабельности экспорта сланцев. Исследованы основные изменения в структуре энергетического баланса США после 2000 года и дан анализ дальнейшего развития отрасли. Также проанализированы перспективы экспорта сланцевого газа и нефти в Европу и Азию, показаны угрозы для РФ.
Annotation.
The article describes the main stages of the US shale revolution and its impact on the U.S. economy. The author justifies positive and negative implications of increasing shale gas and oil extraction and the calculation of profitability of export of tight oil and shale gas is given. The basic changes in the structure of the energy balance in the US after 2000, and the analysis of the further development of the industry is the main theme of research. The prospects of export of shale gas and oil in Europe and Asia are also analyzed, and the threats for the Russian Federation are shown.
Ключевые слова: сланцевая нефть и газ, угрозы, гидроразрыв пласта, экспорт, энергетическая политика.
Key words: shale oil and gas, hydraulic fracturing (fracking), exports, energy policy.
Сланцевая революция - многоплановое явление, в основе которого лежит резкий скачок в технологии и финансовом обеспечении добычи. В целом, можно утверждать, что сланцевая революция - объемное явление, затрагивающее многие аспекты экономики страны. В рамках этого исследования рассмотрим основные теоретические аспекты сланцевой революции в США и дадим основные сценарии развития ситуации в будущем.
Сложно сказать, когда было положено начало развитию сланцевой нефтегазодобычи. Отечественные исследователи предполагают, что первая добыча сланцевой нефти произошла в 1916 г., однако в данном вопросе лучше полагаться на западные источники, поскольку Россия исторически мало внимания уделяла разработке сланцевых месторождений. Поэтому будем считать, что первая сланцевая нефть была добыта в 1821 году Уильямом Хартом. Справедливо предположить, что в то время ни о какой сланцевой революции не могло быть и речи, поскольку добыча сланцевой нефти в 19 и даже в 20 веке была нерентабельна и часто просто случайна. Основные технологии, позволяющие активно заниматься разведкой и добычей сланцевой нефти появились во второй половине ХХ века в США. СССР пытался разрабатывать свои месторождения сланцев, но счел это нерентабельным, поскольку по сравнению с Бакинским бассейном и даже с нефтегазовыми бассейнами в Сибири добыча сланцев была и остается относительно нерентабельна в РФ.
Для создания достаточной для получения нулевой рентабельности технологической базы американским нефтедобытчикам пришлось пройти длинный путь от ручного бурения скважин до совмещения технологий гидроразрыва пласта (ГРП) и горизонтального бурения. С технической точки зрения сланцевый газ сложнее добывать, чем традиционный, а сланцевая нефть требует еще больших затрат. Сланец - мелкозернистая порода, не
образующая больших коллекторов, в естественном состоянии пронизана микротрещинами, в которых, как и в небольших полостях, скапливается сланцевый газ, разница между которым и природным газом заключается исключительно в породе залегания. На сегодняшний день основным способом добычи сланцевого газа является ГРП. Технология заключается в том, что сначала бурится скважина, которая проходит через газоносный слой. Далее в нее под давлением закачивается жидкость с химикатами и пропантом. Обычно в качестве жидкости служит техническая вода, в качестве пропанта - вещества расширяющего трещины и фиксирующего их в раскрытом состоянии, используется гранулированный кварцевый песок. В качестве химикатов используют высокомолекулярные полимеры на водной основ или реже солянокислотный раствор. Еще реже встречается методика, при которой в скважину закачивают сырую нефть. Часто для повышения дебета скважины используют достаточно дорогой метод пескоструйного бурения, который при комбинировании с ГРП дает более высокие результаты. Очевидно, что при использовании ГРП (Fracking в англоязычной литературе) значительно увеличиваются расходы на извлечение газа, поскольку, во-первых, колонна бура должна быть мобильной и быстро перевозиться с одной точки бурения на другую - причиной этому отсутствие единого коллектора извлекаемых полезных ископаемых и их большая рассредоточенность по территории плея (при добыче сланцев название для территории, которая содержит полезные ископаемые не бассейн, а плей (от англ. Play)). Во-вторых, ГРП требует активного использования техники - как классической специальной техники при нефтегазодобыче, так и присущей исключительно этому способу. Третья причина роста затрат - необходимость в бурении нескольких скважин и их обслуживания при нелинейном развитии дебета скважины с очень коротким пиком и длинным спадом. В случае сланцевой нефти ситуация несколько иная. Помимо ГРП обязательна к использованию технологи горизонтального бурения, при которой последний участок скважины бурится специальным буром внутри нефтегазоносного пласта. Эта операция способствует еще большему удорожанию не столько бурения скважины, сколько ее текущего и капитального ремонта. Также стоит отметить, что в отличие от сланцевого газа поступающего в коллекторы непосредственно после выкачки из скважины, сланцевая нефть должна быть сначала очищена от остатков жидкости ГРП, то есть требуется специальное оборудование и для этого. В целом, можно утверждать, что сланцевая нефтегазодобыча - явление дорогое и технологически сложное.
Сланцевая нефтегазодобыча началась в США и сейчас активно развивается именно там. Однако, подход к оценке запасов, классификации нефти и финансовым вопросам нефтегазодобычи в США сильно отличается от общемирового. Для начала, в мировой практике понятие сланцевая нефть используется для обозначения нефти высокоплотных коллекторов, методология добычи из которых описана выше. В США тот же термин (shale oil) обозначает еще и нефть из нефтяных сланцев (керогеновых сланцев - oil shale, англ.), добываемую путем многоступенчатой термической обработки сланца, известной в остальном мире как синтетическая нефть. Именно поэтому зачастую происходят разночтения в оценке запасов сланцевой нефти в США. Международное энергетическое агентство предложило называть сланцевую нефть высокоплотных коллекторов легкой сланцевой нефтью (light shale oil) в англоязычных источниках. В последнее время этого правила придерживается и U.S. Energy Information Administration (EIA). Что касается сланцевого газа, то здесь подобных разночтений не возникает. Единственное отличие - в США предпочитают использовать наклонно-горизонтальное бурение для его добычи и в последнее время стали заменять ГРП пропановым фрэкингом, то есть закачкой жидкого метана в скважину. Это гораздо более дорогой опасный метод, чем ГРП, включая многостадийный ГРП.
Термин «сланцевая революция» впервые появился в США в 2012 году в прессе и стех пор активно используется по всему миру. Концепция американской сланцевой революции заключается в том, что в ущерб многим факторам, как социальным, так и экономическим, добыча сланцевого газа неуклонно растет, а сланцевая нефть постепенно завоевывает рынок нефти в США. В связи с отменой в 2015 году Б.Обамой запрета на экспорт сырой нефти из США, принятого в 1975 году в ответ на энергетический кризис президентом Д.Р. Фордом, экспорт сланцев из США должен в ближайшее время вырасти. Значение этого шага для новой парадигмы внешней политики США
сложно переоценить - сланцевый газ в Европе может стать реальной альтернативой российскому голубому топливу, однако временные рамки для подобного явления сильно размыты. Нельзя забывать и про то, что на сегодняшний день оценки запасов сланцев в США сильно разнятся. Наиболее доверительные источники в энергетической сфере -МЭА и EIA дают несколько разные оценки. В США существует 8 основных нефтяных плеев, тогда как американские эксперты выделяют от 7 до 10 основных плеев. Сланцевый газ добывается в тех же регионах, что и сланцевая нефть, поэтому территориальное этих полезных ископаемых совпадает. EIA не рассчитывает запасы сланцевого газа, очевидно, что сланцевый газ - в первую очередь экспортное сырье, добыча и экспорт которого будет производиться при любом уровне запасов, а данные по запасам сланцевой нефти обновляются еженедельно. Общие разведанные и извлекаемые запасы сланцевой нефти не изменялись с начала года и составляли 24,7 трлн. баррелей, тогда как нефтяные резервы подвержены постоянному изменению и составили на конец сентября 528,4 млн. тонн. МЭА оценивает исключительно коммерческие запасы нефти, и по оценке МЭА за июль 2017 года запасы нефти в США составляют 1,3 млрд барр., не включая запасы сланцев. В связи с тем, что по большинству позиций EIA Energy Outlook 2017 и данные IEA совпали по методологии в 2017 году, несложно посчитать коммерческие запасы сланцевой нефти: 528,4 млн. тонн за вычетом 180,3 млн. тонн (эквиваленте 1,3 млрд. баррелей), 348,1 млн. тонн. Отечественные источники также говорят о том, что практически 2/3 американских запасов и немного более 2/3 экспорта составляет сланцевая нефть. Сложности в оценке представляют именно геологические запасы (общие разведанные запасы), в оценке которых существуют колебания в пределах 10% при любых оценках. В рамках работы целесообразно опираться на данные EIA, поскольку методология оценки, применяемая ими, включает в себя многочисленные и постоянные исследования, в том числе частных корпораций и более точна, чем эмпирическая оценка МЭА, последняя из которых для США датирована 2015 годом. Наиболее известная ошибка в оценке извлекаемых запасов была совершена в 2011 году, когда по причине ошибки частной оценочной фирмы, поддержанной экспертами МЭА, считалось, что запасы извлекаемых нефти и газа в 25 раз больше действительных.
Как уже говорилось ранее, сланцевая революция - не только технологическое, но и социальное явление. Добыча сланцевой нефти и газа - достаточно вредна для экологии, поскольку существует ряд опасностей технологического характера - транспортировка сланцевой нефти связана с высоким риском взрыва, поскольку давление паров сланцевой нефти в 3-4 раза выше, чем у традиционной. Второй аспект - утечки и утилизация технической жидкости ГРП, которая обладает токсичными для человека и природы свойствами, в отдельных случаях даже слаборадиактивна. Третья угроза - утечки метана при добыче сланцевого газа, в результате которых возможны не только взрывы на местах добычи, но и феномен «горящей воды», при котором поверхность воды из грунтовых вод может начинать гореть из-за примеси жидкого метана. Также опасно добывать сланцы методом ГРП в сейсмически активных зонах, поскольку их добыча вызывает землетрясения (frackquakes). Также территория добычи сланцев после прекращения добычи превращается в пустоши, рост растений на которых невозможен в ближайшие десятилетия. Отдельно отмечу проблему утилизации шахт, поскольку не все компании засыпают их после иссякания, тем самым нарушая геологическую структуру почвы, что вкупе с предыдущим фактором сильно вредит сельскому хозяйству. В связи с этим, реакция американской общественности неоднозначна.
Большинство наиболее авторитетных предпринимателей и инвесторов в США тем или иным образом используют свои активы в компаниях, участвующих в сланцевой нефтегазодобыче. Сорос, Баффет, братья Кох - все они сильно заинтересованы в дальнейшем развитии сланцевой нефти. Несмотря на резкую продажу Баффетом акций в ConocoPhillips и Exxon Mobil в более ранние периоды, сегодня миллиардер активно инвестирует в развитие сектора, в основном в менее известные компании. Сорос в 2016 году приобрел контрольный пакет 11 аргентинских нефтяных компаний, занятых добычей сланцев, а братья Кох в силу направленности инвестиционного портфеля и направления деятельности свой компании Koch Industries являются одними из пионеров сланцевой индустрии. Стоит отметить, что из всех перечисленных единственные, кто не может быстро вывести активы из отрасли - братья Кох, и
это - не самый хороший, хотя и вполне ожидаемый знак для отрасли. Большинство американских инвесторов предпочитают краткосрочные инвестиции, зачастую даже спекулятивные, поэтому можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие годы вряд ли можно ожидать стабильного роста отрасли, скорее, взрывного подъема в ближайшие годы и дальнейших значительных колебаний. Для компаний, работающих на добыче сланцев самая лучшая стратегия - снимать сливки, параллельно диверсифицируя портфель активов с целью балансирования высокорисковых сланцевых активов более консервативными.
Американский истеблишмент также не имеет единой четкой позиции, хотя сторонников сланцевой революции все же больше - особенно их позиции усилились с приходом Трампа. Глава Торговой палаты Т.Донохью и сенатор Л.Мурковски были у истоков движения за отмену запрета на экспорт нефти в 2014-2015 гг., сегодня они являются наиболее известными фигурами в лобби сторонников сланцев. Очевидно, что не все придерживаются той же позиции. Сланцевый бум уже показал себя не с лучшей стороны - все опасности добычи сланцев, перечисленные выше, уже стали причиной гибели и болезней большого количества человек, проживающих или работающих рядом с плеями. Запрет на добычу сланцевой нефти в штате Нью-Йорк в 2014 году, Мэриленде в 2017 и Дэнтоне, Техас (в штате, где большая часть доходов происходит от добычи и переработки нефти) в 2016, кажется, ставят под вопрос успех сланцевой революции, однако стоит отметить, что как Нью-Йорк (губернатор - Э.Куомо), так и Мэриленд -штаты, голосовавшие за демократов, в отличие от Техаса. Таким образом, подобные явления доказывают, скорее, не желание отдельных штатов отказаться от дополнительного дохода, а демонстрируют напряженную политическую борьбу внутри США, тем более, что движение «зеленых» активно и эффективно действует в США. Очевидно, что позиция зеленых - резкое противостояние сланцевой нефтегазодобыче и максимальное её сокращение. СМИ также весьма неоднозначно оценивают влияние сланцевой революции на американскую экономику. Однако в информационной сфере отсутствует какой-либо перевес мнений «за» и «против», в отличие от ЕС, где, официальная позиция многих государств - запрет сланцевой добычи, которая освещается и в весьма мрачных тонах в прессе.
Однако, несмотря на исключительно негативное влияние добычи сланцевой нефти и газа на экологию, на протесты отдельных групп населения, США намереваются продолжить развивать технологии добычи сланцевой нефти и газа и продолжать её. Это связано не только с пониманием того, что сланцы приносят дополнительные доходы компаниям, а как следствие и больший доход ВВП, но, в первую очередь, с тем, что большая часть американского экспорта и реэкспорта нефти и газа - сланцевые производные. В контексте программы Трампа по усилению национальной экономики и повышения энергетической безопасности, сланцевая революция кажется одним из лучших вариантов, позволяя не только предоставить рабочие места в сфере апстрима, что очевидно в связи с ростом добычи, и мидстрима, в особенности в транспортировке, нефти и газа, но, что не менее важно, даунстрима. Основной добавочный доход мидстрима заключается в том, что перевозка нефти и газа по морским путям без пересечения границ США, составляющая основной процент перевозок за исключением трубопроводного, обеспечивающего 25% от всех транспортных услуг США, осуществляется в соответствии с американским законодательством исключительно при помощи национальных перевозчиков, обеспечивая им протекцию от иностранной конкуренции и дополнительную прибыль.
Отдельно стоит рассмотреть американскую сланцевую революцию в контексте «новой парадигмы» американской внешней политики. На сегодняшний день основное направление внешней политики США, в том числе и экономической - получение превосходства над КНР с целью сохранения однополяпрноного мира. В рамках этой политики предпринимаются действия по ослаблению партнерства между РФ и Китаем, а также создание зависимой Европы. Последнее предпринимается с целью получения не только геополитического преимущества в регионе (тут уместно вспомнить, что США этот план рассматривали уже давно - теории хартленда (heartland) Дж.Х. Маккиндера и римланда (rimland) Н.Д. Спикмана это наглядно подтверждают). Объективно ЕС не настолько мощное образование и, безусловно, не независимое как внутри, так и от внешних сил. В последние несколько лет создается впечатление,
что собственной внешней политики ЕС нет, или же она полностью совпадает с американской концепцией создания зоны, зависимой от американской политики. Примером тому не только зачастую непонятные действия Европейского Союза, но и активное продвижение идеи глобального врага в лице России. Параллельно происходит наращивание зависимости ЕС от США. Brexit стал значительным ослаблением как экономического, так и военно-политического влияния Европы, особенно на Ближнем Востоке и Азии, где Великобритания исторически пользовалась значительным влиянием и имела значительные интересы. Создание Трансатлантического инвестиционного партнерства станет завершающим шагом в становление экономической зависимости Европы от США, поскольку позволит американским компаниям выполнять госзаказы европейских стран, что в конечном счете похоронит европейскую экономику. Однако, стоит признать, что американская стратегия проникновения в ЕС значительно шире, проявляясь в том числе и в стратегии отделении ЕС от РФ. Таким образом, санкции, которые сегодня применяются против России можно рассматривать как часть этой стратегии. Очевидно, что в нефтегазовой сфере также ведется противостояние. На сегодняшний день созданы терминалы по приему сланцевого газа - основного конкурента природного газа из РФ - в Польше, запущен плавучий терминал в Литве, ведутся поставки в Триест в Италии и Кале во Франции, ЕС создал транспортные линии для поставки газа из вышеназванных портов в Швейцарию, Австрию и Германию, тогда как терминалы в Восточной Европы предназначены для удовлетворения потребностей стран Прибалтики и Центральной Европы. На сегодняшний день нельзя воспринимать сланцевый газ как серьезную угрозу для российского газа в Европе, но в рамках реализации концепции энергетической экспансии очевидно, что американский экспорт стал серьезной угрозой для российского в Европе. Что касается сланцевой нефти, то она - вопрос энергетической независимости США, обеспечивая приблизительно 1/3 внутренних потребностей. Таким образом, создается угроза не только российскому экспорту нефти в ЕС, но и южноамериканскому в Северную Америку. В результате подобной агрессивной политики США пытается завоевать не только рынки сбыта, но и создать для себя инструмент влияния на страны импортеры нефти по примеру ОПЕК в 1970-80 х годах. Этот инструмент - один из ключевых в системе новой парадигмы внешней экономической политики США, тем более с учетом того, что прогнозы МЭА, EIA и CERA (Cambridge Energy Research Associates) для сланцев положительные.
Опираясь на прогноз EIA, стоит рассматривать 3 основных сценария для США. При любом сценарии сланцевая нефть и газ к 2040 г. составят 50% всех добываемых нефтегазовых ресурсов США. В оптимистичном сценарии 66% всей добычи придется на сланцевую нефть. При любом сценарии планируется увеличить добычу вдвое или даже втрое, что скажется и на экспорте. Подробное рассмотрение прогнозов добычи сланцевого газа показывает серьезное отставание темпов роста добычи сланцевого газа, но с учетом того, что США планирует значительно увеличивать экспорт сланцевого газа, то практически весь добываемый сланцевый газ будет экспортироваться.
Таким образом, основа для сланцевой революции в США - технологическое изменение процесса добычи, поддержанное высокорисковым финансированием банков. Факторы развития сланцевой добычи в США и мировая конъюнктура нефтегазовых рынков вызывает определенные опасения. В первую очередь стоит отметить, что по расчетам для всех крупных плеев в США рентабельность добычи держится на низком уровне и даже при цене нефти в 40$ остается рентабельной. Что касается газа, то его экспорт в ЕС выгоден с точки зрения геополитики, но финансово нерентабелен. При расчете можно полагаться на следующие цифры: добыча и процессинг сланцевого газа обходится в 2,4$, его транспортировка в Европу в 3,5$, формируя таким образом цифру в 5-6$ за миллион энергетических единиц (британских термальных единиц), также в стоимости не учтена цена транспортировки газа по Европе. Цена газа в ЕС составляет около 4$ за миллион энергоединиц. Расчет показывает нерентабельность, более того, высокие риски и конкуренция со стороны Газпрома делают для компаний направление малопривлекательным. Однако ЕС готов пойти даже на более высокие цены с одной целью - уменьшить энергетическую зависимость от РФ,
попав, таким образом, в зависимость от США. Несмотря на видимые противоречия в логике экспорта сланцевого газа из США в ЕС и Японию (где ситуация схожа с ЕС, но с ценой в 6$ за миллион БТЕ и цене транспортировки в 3,66$) Америка намеревается до конца разыграть карту сланцевой революции, надеясь на повышение цены на энергоресурсы и удешевление технологии добычи. Отмечу, что отказаться от планов энергетической экспансии США не собирается и не может, поскольку это уничтожит любую возможность в дальнейшем стать мировым лидером в энергетике - именно эту цель ставит Трамп. Поэтому очень важным для США стало заполнение ниши стран ОПЕК, сокративших добычу и стран, присоединившихся к ним в этом решении, в плане нефти. Это решение единственное верное свете нового направления финансовой политики США, направленной на привлечение инвестиций из развивающихся стран, которые во многом пойдут как раз в сферу добычи и переработки сланцев. Для полного понимания ситуации, складывающейся на мировом рынке нефти и газа стоит отметить, что за последнюю неделю сентября США достигла исторического рекорда добычи нефти. В то же время основные её экспортеры добровольно снизили добычу, а Сирия, обладая достаточно серьезными запасами в силу ведущихся военных действий не контролирует нефтяные месторождения. Складывается идеальная ситуация для выхода на рынок нового экспортера, которым станет США. Если ситуация будет развиваться по описанному сценарию, то энергетическую политику США за последние 20 лет можно считать успешной. Таким образом, развитие сланцевых технологий -один из приоритетов политики США не только в сфере энергетики, но и экономики в целом, который станет заключающим штрихом в реализации политики энергетической экспансии США.
Список использованной литературы:
1. 10 карт, объясняющих сланцевую революцию в США // Вести Экономика URL:http://www.vestifinance.ru/articles/53003 (дата обращения: 20.09.2017).
2. Ban Fracking? Bad Economics, Bad Ecology // Forbes US URL: https://www.forbes.eom/sites/robertbradley/2017/04/13/ban-fracking-bad-economics-bad-ecology/#116342ce3b3f (дата обращения: 20.09.2017).
3. Bob Tippee Head Editor // Oil&Gas Journal URL: http://www.ogj.com/unconventional-resources/urcmaps/shale-gas-plays-overview-map.html (дата обращения: 20.09.2017).
4. Buffett Energized: Berkshire To Acquire Texas Power Transmission Giant // Forbes US URL: https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2017/07/06/buffett-energized-berkshire-said-to-acquire-biggest-texas-power-giant/#1628166a0200 (дата обращения: 20.09.2017).
5. Can Fracking Bans Succeed in Oil and Gas Country? All Eyes Are on Monterey // The Wall Street Journal URL: https://www.wsj.com/articles/can-fracking-bans-succeed-in-oil-and-gas-country-all-eyes-are-on-monterey-1478183036 (дата обращения: 20.09.2017).
6. EIA Energy Outlook 2017 // Администрация энергетической информации США URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf (дата обращения: 20.09.2017).
7. EIA Energy Outlook 2017 и еженедельные данные EIA EIA Energy Outlook 2017 // Администрация энергетической информации США URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf (дата обращения: 20.09.2017).
8. EIA International Energy Outlook 2017 // Администрация энергетической информации США URL: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf (дата обращения: 20.09.2017).
9. Halford Mackinder «Geographical Pivot of History» in «Geograghical Journal», 1904 // URL: https://www.iwp.edu/docLib/20131016_MackinderTheGeographicalJournal.pdf (дата обращения: 20.09.2017).
10. IEA Energy Report 2017 IEA Energy Report 2017 // Международное энергетическое агентство URL: http://www.iea.org/bookshop/754-0il_Information_2017 (дата обращения: 20.09.2017).
11. Is Warren Buffett Wrong About Oil Stocks? // Oilprice URL: http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Is-Warren-Buffett-Wrong-About-0il-Stocks.html (дата обращения: 20.09.2017).
12. Koch URL: http://www.kochind.com/whatwedo/ (дата обращения: 20.09.2017).
13. Merchant Marine Act of 1920, from Title 46 of the US Code // URL: http://huelladigital.univisionnoticias.com/cruceros-vacaciones-en-aguas-de-nadie/wp-content/uploads/2016/06/Jones_Act_1920.pdf (дата обращения: 20.09.2017).
14. N.Y.Spykeman The Geography of Peace, 1944 // URL: https://books.google.ru/books?id=YpWDAAAAMAAJ&redir_esc=y&hl=ru (дата обращения: 20.09.2017).
15. Ron Nickelson, Director Global Recruitment, Clover Global Solutions Editor // Oil&Gas Journal URL: http://www.ogj.com.html (дата обращения: 20.09.2017).
16. Shale gas production drives world natural gas production growth // Администрация энергетической информации США URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27512 (дата обращения: 20.09.2017).
17. Soros signals Argentina's shale is biggest place to be // Mercopress URL: http://en.mercopress.com/2014/09/03/soros-signals-argentina-s-shale-is-biggest-place-to-be (дата обращения: 20.09.2017).
18. Tight oil expected to make up most of U.S. oil production increase through 2040 // Администрация энергетической информации США URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=29932 (дата обращения: 20.09.2017).
19. Where Fracking Was Banned This Year // Greenpeace USA URL: http://www.greenpeace.org/usa/where-fracking-was-banned-this-year/ (дата обращения: 20.09.2017).
20. Администрация энергетической информации США URL: https://www.eia.gov/ (дата обращения: 20.09.2017).
21. Американский газ для Польши: цена риторики // Информационное агентство Regnum URL: https://regnum.ru/news/economy/2304725.html (дата обращения: 20.09.2017).
22. Всего разведанных нефтяных запасов в США 32318 млн. баррелей по оценке EIA на конец 2015 года EIA Energy Outlook 2017 // Администрация энергетической информации США URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf (дата обращения: 20.09.2017).
23. Д.Ергин The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power . - М.: Альпина Паблишер , 2017.
24. Е. В. Грушевенко, Д. А. Грушевенко Сланцевая нефть: технологии, экономика, экология // Экологический Вестник России. - 2013. - №5. - С. 28-33.
25. Конгресс отменил эмбарго на экспорт нефти // Газета Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/18/621670-kongress-otmenil-embargo-eksport-nefti (дата обращения: 20.09.2017).
26. Мельникова С.И., Сорокин С.Н. «Сланцевая революция» в США: внутренние и глобальные изменения на энергетических рынках // Экономический журнал ВШЭ . - 2012. - №3.
27. Нефтепроводы США // ЦДУ URL: http://www.cdu.ru/catalog/mintop/infograf/102015/ (дата обращения: 20.09.2017).
28. Сланец вернулся: чем рынку нефти грозит наращивание добычи в США // Новостное агентство РБК URL: http://www.rbc.ru/economics/09/03/2017/58c13ec79a7947bac992ac5c (дата обращения: 20.09.2017).
29. Сланцевый газ готов к марш-броску // Морские вести России URL: http://morvesti.ru/tems/detail.php?ro=24342 (дата обращения: 20.09.2017).
30. США начали свободно экспортировать нефть и газ // Газета "Ведомости" URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/14/624014-ssha-svobodno-eksportirovat-neft-gaz (дата обращения: 20.09.2017).
31. США начали свободно экспортировать нефть и газ // Газета "Ведомости" URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/14/624014-ssha-svobodno-eksportirovat-neft-gaz (дата обращения: 20.09.2017).
32. Чувахина Л.Г. Новая парадигма экономической политики США: миф или реальность? // Горизонты экономики. - М.: 2017. - С. 30-35.
