CC BY
15
РЕЦЕПТЫ УСПЕХА ФИРМ-ГАЗЕЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ1
Н. М. УЛЬЯНОВА,
студентка Финансового университета при Правительстве РФ
Строительство является одной из наиболее важных отраслей отечественной экономики. Ее состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. По объему производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную отрасль приходится примерно десятая часть экономики страны.
В строительной отрасли действуют около 70 тысяч строительно-монтажных организаций. трансформационные процессы в экономике страны и разгосударствление крупных государственных и монтажных трестов привели к резкому увеличению числа малых и средних строительно-монтажных организаций различных форм собственности.
В таких условиях не может не возникнуть вопрос, в чем же состоят секреты успешного строительного бизнеса в России?
Подчеркнем, что речь идет именно о строительных фирмах, а не о фирмах-риэлторах, которые получают непомерные прибыли (в соотношении с себестоимостью), держа цены на недвижимость очень и очень высокими. Что это за правила и принципы, которых придерживаются успешные строительные и монтажные предприятия, ДСК и ССК, производственные объединения и промышленные группы?
Прежде всего, следует обрисовать сложившуюся на строительном рынке ситуацию, характеристики и возможности, действующих здесь конкурентов. Вообще говоря, положение в этой отрасли весьма неоднозначно. Одни фирмы объединяются в крупные группы, выполняющие весь спектр работ, от проектной и инвестиционно-девелоперской до риэлторской (например, ГК ПИК или ОАО «Дальэнергомонтаж», входящий в состав крупнейшего инжинирингового холдинга ОАО «Группа Е4»). Другие же остаются независимыми и сами находят подходящие заказы.
Важной особенностью строительства является то обстоятельство, что большинству строительных компаний уже исполнился не один десяток лет. Длительная история самостоятельного существования имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К первым, несомненно, относится накопленный опыт, связи на рынке, устойчивый коллектив. Одновременно, однако, в наследство от
► И
предприятий, строивших в свое время БАМ или электрический «каркас» Дальнего Востока в 50-ых годах прошлого века, современным компаниям достались и устаревшая технология, и исчерпавший ресурс технический парк.
В 1990-ые годы положение большинства предприятий было совсем тяжелым. Общее кризисное состояние отечественной экономики, спад инвестиционной деятельности, высокие темпы инфляции, кризис неплатежей вызвали сокращение спроса на недвижимость более чем в 3 раза. Инфляция, съедающая оборотные средства, порочная амортизационная политика (проедание амортизационного фонда) и многие иные факторы дополнительно осложняли положение хозяйствующих субъектов в этой сфере.
Положение изменилось с началом активного экономического роста, который не просто затронул строительную отрасль, но и предопределил строительный бум. За четыре года (с 2004 по 2007) ежегодный объем строительства жилья вырос в 1,5 раза. Строительный бум из столицы распространился и в регионы, где рынок жилья развивается по московскому сценарию: точечную застройку вытесняет массовая. В 2006 г. темпы строительства превысили показатели 2005 г. в 78 из 84 субъектов Федерации. В 2007 г. было сдано около 60 млн. м2, из них 10-12 млн. м2 - в одном только Московском регионе. Такими темпами жилье в России не строилось со времен СССР, когда в лучшие годы вводили до 80 млн. м2 в год2.
Другими словами, внешняя обстановка в строительстве - в отличие от многих других отраслей - способствовала появлению фирм-газелей. Более того, априорно можно допустить, что в строительстве помимо «истинных газелей» вероятно появление и «ложных газелей», чей успех обусловлен не эффективной предпринимательской хваткой самих фирм, а общей перегретой конъюнктурой рынка.
Анализ группы строительных компаний3 позволяет выделить следующие черты подлинного успеха:
1. Активная инвестиционная деятельность по замене/приобретению оборудования. Как уже
отмечено, это - важная составляющая успешной стратегии развития. Из исследованных фирм активными действиями в данном направлении особо отличились ЗАО «ПМК-98» (сравнительно молодая, но перспективно развивающаяся строительная организация, работающая в нескольких регионах: ЯНАО, Республике КОМИ, Ненецкого автономного округа и др.) и ЗАО «Гатчинский ССК», о котором речь пойдет позже.
2. Снижение себестоимости производства. Рецепт, отчасти связанный с первым, т.к. замена оборудования может идти одновременно с переориентацией производства на более экономичные технологии (экономичные во всех смыслах, включая и временные затраты). Известно, что в строительстве даже незначительное снижение издержек по сравнению с конкурентами порой играет наиважнейшую роль в создании конкурентных преимуществ.
3. Поиск новых ниш и нереализованных потребностей покупателя. Переориентация на более перспективные рынки. В строительстве большинство перспективных ниш, безусловно, связано с рынком жилья. Причем эффект дает строительство именно широко востребованной недвижимости. Общая идеология проектов должна быть направлена на производство массового, доступного среднему классу жилья с максимальным количеством одно-, двухкомнатных квартир.
4. Приобретение конкурентных преимуществ через внедрение более совершенных, уникальных технологий. Подчеркнем, что этот фактор приносит успех не только и не столько в связи со снижением издержек, сколько в связи с появлением более конкурентоспособной конечной
продукции. В нашем случае речь может идти, например, о более совершенной звукоизоляции, как у трехслойных стеновых панелей, использующихся в панельном строительстве уже упомянутым здесь Гатчинским ССК или о технологии микротоннелирования, наиболее эффективном методе строительства, реконструкции и ремонта коммуникаций, применяющийся НПО «Мостовик».
Рассмотрим подробнее, как изложенные принципы применяют на практике некоторые из исследованных фирм.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАТЧИНСКИЙ ССК»
«Гатчинский ССК» - одно из самых известных в Северо-Западном регионе предприятий, выпускающее панели для строительства жилых домов и административных зданий, а также железобетонные конструкции широкой номенклатуры. Панельные дома, построенные ГССК, считаются лучшими в Санкт-Петербурге. Кроме того, комбинат является единственным в регионе предприятием, серийно строящим школы и детские сады. Технология изготовления железобетонных конструкций позволяет ГССК возводить коттеджи, гаражи и складские помещения. В 2000 году предприятие вошло в состав ПО «Ленстройматериалы».
Для Северо-Западного региона России создание в 1974 году Гатчинского ССК имело огромное значение. За первые шесть лет работы комбинат построил почти 800 объектов для сельского хозяйства. В 80-е годы в «ассортименте» ГССК появились школы и детские сады, административные здания и торговые центры. Комбинат начал вести строительство в Новгородской, Горьковской, Вологодской, Ивановской областях, Набережных Челнах.
В 1992 году, уже в условиях рыночной самостоятельности предприятие было переориентировано на перспективную нишу - строительство жилых домов. Два года спустя государственная комиссия приняла первый четырехэтажный дом в городе Петрокрепость, Ленинградской области. Затем ГССК активно наращивал свои возможности на перспективном субрынке: приступил к строительству пяти- и семиэтажных, а с 2002 года шестнадцатиэтажных зданий. Комбинат постоянно работает над качеством и «товарным видом» продукции. Из общей градостроительной застройки построенные из панелей завода здания выделяются декорированными каменной крошкой фасадами и цветной кровлей, отделанной металлочерепицей.
За последние 10 лет комбинат построил в Ленобласти и Санкт-Петербурге 41 дом общей площадью 270 тыс. м2. Все четыре типовых рецепта успеха проявляются в стратегии ГССК весьма отчетливо.
Во-первых, ГССК ведет активную политику обновления оборудования. Управляющая компания ЗАО «Ленстройтрест» провела большие инвестиции в производство (около 6 млн. евро), повысив эффективность и качество производимой продукции.
Во-вторых, для снижения издержек система теплоснабжения комбината была переведена с пара на продукты сгорания природного газа. Одновременно решалась и задача повышения качества крупнопанельной продукции, поскольку переоснащение системы тепловой обработки железобетонных изделий с пара на газ повышает прочностные и эстетические характеристики изделий.
В-третьих, ГССК активно продвигается на новые рынки, развивая перспективную технологию сборно-монолитного каркаса (считается, что рынок каркасного жилья может в будущем составить
около 50%, т. к. это гораздо более быстрая - около 4 этажей в месяц - и дешевая технология, чем то же кирпично-монолитное и панельное строительство). С ее помощью можно возводить современные строительные объекты различного назначения, требующие больших свободных площадей со сборными и сборно-монолитными перекрытиями. В компании уверяют, что эта технология позволяет снизить себестоимость работ до 30%.
Основу линии каркасного домостроения составили передовые технологические системы «Аркос» и «Рекон», позволяющие строить здания высотой до 30 этажей, с высокими потребительскими характеристиками и свободной планировкой. Подобные технологии, по мнению экспертов, по-зволят сделать каркасное домостроение одним из наиболее перспективных направлений в современном отечественном строительстве. Ведь до недавнего времени оно считалось «непрестижным» из-за отсутствия на рынке необходимых высококачественных материалов. Теперь ситуация должна измениться.
Элементом конкурентных преимуществ можно назвать и то, что областные власти также делают ставку на развитие этого технологического направления. «Для области это имеет огромное значение. Особенно в рамках программы «Доступное жилье». Новая технология позволяет быстро и с низкой себестоимостью возводить дома с любыми фасадами, легко вписывая их в архитектурный ландшафт. По каркасной технологии можно возводить и торговые центры, и промышленные здания, что актуально для всех районов области», - считает губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков4.
Помимо собственного строительства, фирма продвигает изделия своего производства на объекты других застройщиков. Так, уже получен заказ от компании «ИВИ-93» на строительство дома в Пушкине. Интересуются технологией также фирмы «ЮИТ Лентек», «Эталон-ЛенСпецСМУ», «М-Индустрия». Например, один из топ-менеджеров холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» сказал: «Я не думаю, что каркасное домостроение резко начнет вытеснять тот же монолит, но оно создаст на рынке новую нишу»5.
Кроме того, компания не собирается отказываться и от традиционного панельного строительства, на которое она поставляет материалы под маркой «Оптима». На этом субрынке у фирмы также есть уникальные для региона технологии. Благодаря использованию трехслойных стеновых панелей, которые состоят из двух слоев тяжелого армированного бетона и утепляющего слоя пенополистиро-ла, показатели энергосбережения и звуконепроницаемости сравнимы с добротной кирпичной стеной. Толщина такой панели 400 мм. Ее применение позволяет экономить до 40% теплоэнергии и повысить уровень звукоизоляции до 87 дБ (обычно этот показатель не превышает 50 дБ). Только в домах ГССК по такой же технологии изготовлены плиты межэтажных перекрытий. Применение этих материалов позволяет значительно повысить межэтажную тепло- и звукоизоляцию и устранить один из самых явных недостатков панельных домов, неизменно вызывающий нарекания новоселов - глубокие швы на потолках.
Следует упомянуть, что Гатчинский ССК - единственное предприятие в Ленинградской области, серийно строящее детские сады, школы. Благодаря высокому качеству продукции Гатчинского ССК, школы, возводимые комбинатом, признаны типовыми для областной программы под патронажем губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. Возможно, не стоило бы упоминать об этом факте, вряд ли возможном без использования административного ресурса, а потому не относящемся к честным конкурентным преимуществам, если бы в России административный ресурс не значил так много. К тому же публичное признание достоинств продукции ГССК - при любом уровне административного ресурса - вряд ли бы случилось на пустом месте, без подкрепления реальным качеством изделий.
Характеризуя среднегодовые темпы роста важнейших экономических показателей по отрасли и по предприятию, можно сделать вывод о том, что выручка компании за 1999-2006 г.г. росла приблизительно с той же скоростью, что и по отрасли (+35,7% против +36,9%, соответственно). Темпы роста основных средств, в 2 раза превышающие отраслевые (+30,5% против +15,3%), можно объяснить крупными вложениями в 2005-2006 годах (см. график), а отрицательная динамика чистой прибыли, возможно, связана с непрозрачным отражением доходов компании.
Темпы роста выручки Темпы роста основных средств Темпы роста чистой прибыли
Рис. 1. Основные показатели ГССК (1999-2006 г. г., 1999=100)
В целом о предприятии можно говорить как об очень перспективном. Оно активно развивалось в последнее десятилетие, и недаром занимает одну из важнейших позиций в своем Северо-Западном регионе. Если на начальном периоде развития его успехи можно было объяснить преимущественно общенациональным улучшением строительной конъюнктуры (впрочем, активно использованной ГССК, благодаря смещению производственной активности в наиболее перспективную нишу), то активные капиталовложения последних лет свидетельствуют о его превращении в подлинную газель.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДСК»
ЗАО «Воскресенский домостроительный комбинат» - одно из ведущих предприятий отрасли в Московской области, основанное в мае 1965 года. На оборудовании Воскресенского ДСК в советские времена выпускали детали для крупнопанельных жилых домов высотой до десяти этажей.
В течение 2000-2003 годов ДСК произвел техническое перевооружение и на сегодня является мощным, современным предприятием, в составе которого 9 производственных цехов, 2 строительно-монтажных участка. Общая численность работающих на комбинате превышает 1000 человек. Их основной задачей является выпуск деталей нового поколения, с повышенными теплотехническими свойствами для домов серии И-1724 и В-2005. На основе перспективных серий И-1724, В-2005 строятся и сдаются двух, трех и пяти-секционные 17-ти этажные дома в городах Московской области (Люберцах, Балашихе, Железнодорожном, Раменском, Жуковском, Долгопрудном, Сходне).
В 1996 году предприятие находилось на грани банкротства, из 1200 работавших на нем человек осталось 350. Не было средств на финансирование, зарплату, росла огромная задолженность. Ситуация пореформенного периода хорошо всем известна. Нужно было думать о выживании, сохранении производства, и чтобы удержаться на плаву в новой экономической ситуации, ДСК стал осваивать выпуск продукции для индивидуального и промышленного строительства. Основными изделиями комбината стали фундаментные блоки, железобетонные кольца, бордюрный камень, дорожные плиты, бетон, раствор и многое другое.
Но на Воскресенском ДСК понимали: чтобы вырваться вперед, нужно осваивать новые технологии. В 1997 году ДСК принял решение уйти от прежних способов производства, определив для себя стратегию дальнейшего развития.
Как и Гатчинский ССК, Воскресенский ДСК применил почти все принципы успеха, выведенные выше.
Как уже отмечалось, комбинат в 2000-2003 году провел почти полное перевооружение, причем комбинат активно приобретал и оборудование новейших технологий.
К числу технических новинок на комбинате можно без сомнения отнести бесперебойную и эффективную работу испанской линии «Тенсиланд», предназначенной для крупносерийного производства преднапряженных пустотных плит перекрытий. Технология непрерывного формирования на одиннадцати 75 метровых дорожках позволяет производить до 120 тыс. м2 пустотного настила ежегодно.
При более высоком качестве себестоимость плит, произведенных с помощью новой технологии, на 25-30% ниже стоимости изделий, изготовленных традиционным способом. Введение в строй технологической линии «Тенсиланд» позволяет снижать стоимость одного квадратного метра площади возводимого жилья, производственных и общественных зданий. Еще одна особенность - возможность планировать каждую квартиру практически индивидуально, привязываясь лишь к местам прохождения внутренних коммуникаций. На линии формуется предварительно напряженная пустотная плита длиной в 75 метров. После формовки такую «дорожку» разрезают на плиты любой нужной длины (до 9,5 метра, более не позволяют требования к прочности перекрытия). Таким образом, проектировщики не привязаны к размерам стандартной формы, как было прежде, и могут теперь делать большие пролеты, образовывая просторные помещения. Кроме того, такая плита обладает еще двумя преимуществами: во-первых, в отличие от стандартной, которая должна опираться на три стороны (причем две их них - длинные), преднапряженная плита может опираться лишь на две короткие. А во-вторых, в силу применяемой технологии заливки, нижняя поверхность такого перекрытия получается почти идеально гладкой. А значит, такой потолок не нужно штукатурить: красить или оклеивать можно прямо по бетону.
Говоря о выборе Воскресенским ДСК целевой ниши, следует сказать, что Воскресенский ДСК делает ставку на потребителя среднего класса. ДСК строит дома смешанной конструкции - панель, облицованная кирпичом. Это перспективное направление имеет ряд преимуществ. Во-первых, такие дома быстро возводятся, что позволяет воплотить гибкое планировочное решение, во-вторых, и что немаловажно, они дешевле монолитных. Что касается звукоизоляции и морозостойкости, в качестве утеплителя применяется пенополистирол и керамический кирпич - самый лучший изолирующий материал. Им же полностью отделываются фасады зданий. Особенность домов в том, что возводят их блок-секциями, а это позволяет привязывать композиционно к любому ландшафту. Многоэтажные здания серии И-1724 возводятся практически со скоростью обычного панельного здания. Но
при этом они обладают всеми достоинствами кирпичного дома - отсутствием промерзающих швов, архитектурным и цветовым разнообразием фасадов. Да и стоимость квадратного метра жилья комбинированного панельно-кирпичного здания сопоставима со стоимостью в панельном доме.
Помимо жилищного строительства компания строит и другие объекты. В 2008 году комбинат приступил к строительству бизнес-центра в Воскресенске. Но основная деятельность - это все-таки жилищное строительство, и в будущем ДСК намерен продолжать строительство жилья, концентрируясь в городах Московской области.
Сегодня ДСК занимается проектированием нового жилого микрорайона в Воскресенске. Это огромная территория со всей инфраструктурой: детскими садами, школами, спортивными городками, магазинами, офисами и т. д. Микрорайон будет называться «Лесной» и рассчитан на 11 тысяч жителей. В дальнейшем также намечается застройка старой, промышленной зоны города в Москворецком квартале. Планируется построить порядка 70 тысяч квадратных метров жилья. Такое решение продиктовано необходимостью пополнения рабочей силой промышленной зоны города. ДСК намерен также возвести здесь служебное жилье для своих сотрудников примерно на 4 тыс. квадратных метров.
Обращаясь к количественным показателям, следует сказать, что предприятие росло гораздо более быстрыми темпами, чем отрасль в целом. Так, например, темпы роста выручки почти в 2 раза превышают соответствующий отраслевой показатель (66,2% против 36,9%), да и темпы роста основных средств превышают отраслевые приблизительно в 1,5 раза (22,3% против 15,3%). Характерно, что в данном случае наблюдается и отчетливое превышение темпов роста прибыли по сравнению с отраслевым уровнем (39,8% против 26,1%) - см. рис. 2.
Темпы роста выручки Темпы роста основных средств Темпы роста чистой прибыли
Рис. 2. Основные показатели «Воскресенского ДСК» (1999-2006 г. г., 1999=100)
В целом представляется, что в случае «Воскресенского ДСК» мы имеем дело со сложившейся газелью. Резкое возрастание (показанной) прибыли в последние годы, например, с высокой вероятностью свидетельствует о нужде во внешнем финансировании, типичном для газелей в зрелом со-
стоянии, когда собственных средств уже не хватает для поддержания набранных темпов роста. Что до перспектив предприятия, то можно отметить, что технология производства преднапряженных плит создала комбинату сильные конкурентные преимущества, в том числе и по снижению издержек, что возможно, позволит ему и в дальнейшем обеспечивать себе высокую выручку и достаточно большие темпы роста.
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Гатчинский ССК и Воскресенский ДСК - компании не только одной отрасли, но и одного направления производства (обе компании имеют код ОКВЭД 45.21.1), что позволяет сопоставить их стратегии. Эти две компании действительно имеют много общего: обе работают в областных регионах двух столиц, обе приблизительно в одно время (2000-2004) проводили перевооружение, однако, в качестве конкурентных преимуществ выбрали совершенно разные технологии. Причем сейчас, пожалуй, невозможно сказать, какая из них является более перспективной. Технология преднапряженных плит, используемая Воскресенским ДСК, позволяет строить дома свободной планировки, так же как и каркасное строительство, применяемое в ГССК, хотя технологии совершенно отличаются. Возможно, конечное слово останется за более низкими издержками, а, возможно, за открываемыми архитектурными перспективами. Говорить, какая из технологий совершеннее и прибыльнее, пока что преждевременно.
Как и вся строительная отрасль обе фирмы тяжело пережили кризисные 2008-2009 г. г. В 2010 году обстановка начала меняться к лучшему. Очевидно, именно способность возобновить рост в пост-кризисный период и станет подтверждением правильности одной из или обеих описанных стратегий.
Работа выполнена в рамках совместного проекта Финансовой Академии (Финансового университета) и журнала«Эксперт»-«Русские газели»: Быстрорастущие фирмы среднего бизнеса в России (рук. - проф. Юданов А. Ю.) 2■ Информация с сайта http://www.rb.ru/biz/markets/show/67/
3■ ЗАО «Воскресенский ДСК», ЗАО «Гатчинский ССК», ЗАО ПМК-98, ЗАО «Курортпроект», ОАО «Востоктехмонтаж», ОАО «Сибстроймеханизация»,
ООО«НПО Мостовик» и ОАО «Дальэнергомонтаж». 4. http://www.gorodovoy.spb.ru/
5 «Каркасная альтернатива», с сайта http://www.novostroy.su/
Й^I
