CC BY
68
Вестник Университета № 14, 2014_
тельской стоимости (какую пользу компания может приносить как инвесторам, так и рынку в целом).
Наличие данные характеристик приводит к тому, что оценка стоимости компании может проводится исходя из различных методологических оснований, на основе различных концепций и методов оценки. Данная ситуация создает методологическую основу для существования различных оценок одной и той же компании, а соответственно как для переоценки, так и для недооценки стоимости компании в рамках разных сделок и проектов.
Библиографический список
1. Дамодаран А. Оценка стоимости активов. - Минск: ООО «Попурри», 2011. - 272 с.
2. Джулиан Рош. Стоимость компании. От желаемого к действительному. - М.: Гревцов Паблишер, 2008. - 352с.
3. Козырь Ю. Стоимость компаний. Оценка и управленческие решения. - М.: Альфа-Пресс, 2009. - 372 с.
4. Разу, М.Л., Лялин, А.М., Бронникова, Т.М., Титов, С.А., Якутин Ю.В. Управление проектом: Основы проектного управления. Издание 2-е. - М.: Кнорус, 2010.
5. Твардовский В., Паршиков С. Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах. - М.: Альпина Паблишер. - 552 с.
УДК 658
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ HHH^^^^^^^^^^HIHH
Аннотация: Представлена характеристика современного состояния сервисного обслуживания. Детально рассмотрены нюансы взаимодействия отечественных и иностранных сервисных компаний на нефтегазовом рынке. В статье выявлены основные проблемы предприятий сервисного обслуживания. Определены и последовательно изложены пути их решения.
Ключевые слова: предприятия сервисного обслуживания, нефтегазовый комплекс, транснациональные компании, жесткая конкуренция, прогресс, пути решения
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY
Annotation: The characteristics of the current state of service. Examined in detail the nuances of interaction between domestic and foreign service companies in the oil and gas market. The article identified the main problems of the enterprises service. Defined and consistently described the ways to solve them.
Keywords: service enterprises, oil and gas complex, multinational companies, stiff competition, progress and solutions
Значимость сервисного обслуживания нефтегазового комплекса (НГК) определяется ролью добываемых и перерабатываемых нефти и природного газа в экономике страны, ее социальном развитии. Предприятия комплекса, обеспечивая внутренние потребности в его товарах, за счет экспортных поставок и налогов формирует на 50-60 % доходы федерального бюджета.
В Энергетической стратегии России на период до 2030 г. предусмотрено достижение добычи нефти по базовому сценарию 530 млн т, по благоприятному 600 млн т, газа соответ-
Б.А. Давыдов А.А. Кошелева
Boris Davydov
Anastasia
Kosheleva
© Давыдов Б.А., Кошелева А.А., 2014
_Раздел III. Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий
ственно 935 и 945 млрд м . Экспорт нефти и нефтепродуктов должен достичь к 2030 г. 329 млн т, газа 349,4 млрд м3. Инвестиции в нефтяную промышленность составят 448518 млрд долл. США, в газовую - 506-509 млрд
В настоящее время сервисным обслуживанием российского НГК занимаются отечественные и иностранные предприятия и компании. К отечественным относятся самостоятельные, автономно работающие предприятия, филиалы, «дочки», структурные подразделения «материнских компаний» (например, входящих в вертикально интегрированные нефтяные компании - ВИНК), а также в составе совместных предприятий и территориальных промышленных кластеров.
Среди иностранных участников российского нефтегазосервисного рынка выделяются транснациональные компании Schlumberger, Halliburton, Weatherford, имеющие довольно разветвленную сеть специализированных предприятий для всевозможного оказания сервисных услуг во многих регионах страны и располагающие большими финансовыми ресурсами.
Современное сервисное обслуживание российского НГК характеризуется следующим:
• Россия, наряду с США и Китаем, является мировым лидером в области развития техники и технологий нефтегазового сервиса, располагая крупнейшим производственным и интеллектуальным потенциалом для выполнения работ, начиная с поиска и разведки месторождений нефти и газа до максимально возможного извлечения содержащихся в них запасов, производя практически полный спектр необходимого нефтегазового оборудования, аппаратуры, приборов;
• значительное присутствие иностранных предприятий и компаний, в том числе названных выше транснациональных, использующих современные технологии для оказания практически всех видов сервисных услуг;
• многие сервисные предприятия являются специализированными: одни образовались, например, на базе территориальных отраслевых организаций, таких как «Башнефтегеофизика», «Тверьгеофизика», «Хантымансийскгеофизика», «Сибнефтьгеофизика» и т.п., другие сформировались на основе предприятий по изготовлению буровых установок, специализированных видов оборудования и приборов, выполнению различных ремонтных работ и др.;
• определенное отставание отечественных предприятий нефтегазового сервиса в техническом оснащении, технологических возможностях и наборе оказываемых услуг;
• наличие большого количества мелких предприятий, способных выполнять весьма ограниченное число сервисных операций, не всегда имеющие современные технологии для предоставления качественных услуг.
Ряд нефтегазовых сервисных предприятий, не получая поддержки отечественных компаний-заказчиков, были поглощены крупными иностранными компаниями. Например, в составе «Schlumberger» оказались «Петроальянс», «Тюменьпромгеофизика», «Красноярский УГР», «Геофит» и др. Созданная на средства западных инвестиционных фондов компания «Интегра-менеджмент» скупила активы целого ряда предприятий и компаний: буровых, геофизических, по ремонту скважин, завод по производству буровых станков на «Уралмаше», а также головной институт по буровой технике ВНИИБТ.
В настоящее время на российском рынке нефтесервисных услуг доминируют пять крупнейших нефтесервисных компаний с полным спектром оказания необходимых услуг: «Интегра», ООО «Буровая компания «Евразия», Schlumberger, Halliburton и Сибирская Сервисная Компания. Присутствует некоторое количество средних организаций с ограниченным количеством услуг, а также мелких компаний, которые могут оказывать весьма ограниченное число технологических операций. Очевидно, уже в недалеком будущем предстоят поглощения и вытеснения, поскольку нефтегазовые компании, получая дополнительную прибыль благодаря высоким ценам на нефть, могут платить больше за улучшенный модернизированный сервис по бурению, ремонту и геофизике. В то же время, мелкие предприятия предлагают свои услуги сравнительно низкого качества, которое неприемлемо для крупных российских нефтяных компаний.
Вестник Университета № 14, 2014_
Расширение производства и использование возобновляемой энергетики и альтернативного топлива не заменит крупномасштабное традиционное получение нефти и газа. Справедливо убеждение многих специалистов о том, что углеводороды будут доминировать в энерго- и топливообеспечении отраслей экономики и населения мира в течение ближайших 15-20 лет; лишь в более отдаленной перспективе (за пределами 2040-2050 гг. замедляется спрос на традиционные российские энергоносители [1, с.15]).
Очевидно, параллельно должно осуществляться необходимое и сервисное обслуживание российского НГК, являющегося одним из крупнейших в мировой экономике по объемам добычи углеводородов и их экспорту.
Настоятельная необходимость перехода российского нефтегазового сервиса на качественно новый, инновационный уровень развития диктуется следующими обстоятельствами:
- истощение запасов нефти и газа в традиционных районах добычи с развитой инфраструктурой и необходимость их более полного извлечения;
- рост расходов на геологоразведку, буровые работы, сервисное обслуживание;
- обострение конкуренции за запасы углеводородов и на рынках услуг, что является общемировой тенденцией и приобретает все большую остроту для России;
- переход к масштабному освоению и эксплуатации труднодоступных и высокорисковых месторождений.
Рынок нефтесервисных услуг в России имеет довольно радужные перспективы роста, что связано, прежде всего, со стабильно высокими ценами на углеводороды, ростом бурения и добычи нефти и газа. Рост бурения в ближайшее время, по расчетам аналитиков «Spears and Associates, Inc.», составит не менее 3 % ежегодно, количество работающих буровых установок увеличится. Но это не отменяет необходимость в его дальнейшем развитии.
В последнее время все большее число компаний по сервисному обслуживанию НГК расширяют круг предоставляемых услуг, переходя на оказание комплексного сервиса. В 2013 г. группа компаний «ПетроАльянс», имея необходимые материальные ресурсы и опытные кадры (250 сотрудников), стала переходить на предоставление комплексного сервиса заказчику, которым с давних пор является в основном ОАО «АНК «Башнефть». Обепечи-ваются услуги оперативного управления полным циклом строительства нефтяных и газовых скважин - от забурки скважины до цементирования эксплуатационной колонны или хвостовика. В результате группа компаний осуществляет планирование предстоящих работ и координацию их исполнения, непосредственно при выполнении комплексных проектов по оказанию сервисных услуг при строительстве нефтяных и газовых скважин.
Востребованность у нефтегазовых компаний таких услуг позволило ООО «СК «Пет-роАльянс» создать региональные структуры во всех основных нефтегазовых регионах страны [2, с.39]. Важнейшими факторами успешной деятельности этого подрядчика в массовом сегменте рынка сервисных услуг являются:
• наличие собственного современного оборудования для осуществления комплексного сервиса;
• привлечение квалифицированных и опытных инженерно-технических работников;
• оптимизация процессов строительства скважин, предусмотренных утвержденными проектами;
• использование положительного опыта сервисного обслуживания нефтегазового сектора экономики своими и иными компаниями.
Эффективное сервисное обслуживание предприятий ОАО «АНК «Башнефть» позволяет нефтегазодобывающей компании быть не только среди крупнейших в стране ВИНК по добыче нефти (15,5 млн т в 2013 г.), но и иметь одни из лучших показатели по извлечению запасов нефти из «зрелых» месторождений, многие из которых эксплуатируются более 80 лет. Очевидно, что реализация принятой в 2012 г. десятилетней стратегии развития «Башнефть» будет в определенной степени зависеть от комплексного сервиса, проводимого группой компаний «ПетроАльянс», с которой намечено долгосрочное сотрудничество.
_Раздел III. Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий
Направления развития НГК определено Энергетической стратегией России на период до 2030 г., которая в настоящее время пролонгируется с учетом новых взглядов на развитие энергетики и ее роли в экономике, а также отраслевыми долгосрочными программами.
Развитие нефтяной промышленности, являющейся ведущей отраслью российского НГК, будет осуществляться по следующим направлениям:
• укрепление и стабилизация работы вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), типа Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Башнефть, Татнефть, Сургутнефтегаз;
• ускоренное увеличение переработки нефти на основе применения новых инновационных технологий;
• освоение арктического и дальневосточного шельфов, возможного при использовании высокотехнологичного и экономичного оборудования для снижения огромных удельных затрат на бурение;
• расширение добычи и малыми предприятиями, нередко предлагающими инновационные технологии добычи, обеспечивающие регионам дополнительные объемы нефтедобычи, налоговые поступления и рабочие места; количество таких предприятий в России очень мало, а объемы их нефти не превышают 3 %. Опыт Татарстана свидетельствует о значительной роли малых предприятий в добыче нефти (свыше 20 % из 32 млн т);
• увеличение переработки нефтяного попутного газа для получения импортозамещающих компонентов, ряд из которых завозится в Россию;
• значительное увеличение разведочного бурения, позволяющего дать характеристику залежи и выбирать технологию ее извлечения;
• повышение коэффициента извлечения нефти, который в России почти в два раза ниже, чем в ведущих зарубежных компаниях;
Основными направлениями развития в газовой отрасли являются:
• создание на основе реализации инновационной стратегии условий для сдерживания роста издержек по добыче газа с тем, чтобы обеспечить его конкурентоспособность на мировых газовых рынках;
• освоение месторождений российского шельфа - в основном в районе Баренцева, Карского и Печорского морей, где доля запасов к 2030 г. в структуре баланса группы ОАО «Газпром» возрастет до 40 %;
• вовлечение газа разрабатываемых месторождений Восточной Сибири для его транспортировки в перспективе в Китай, Южную Корею, Японию, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и использования в качестве сырья газохимических предприятий и крупных кластеров;
• расширение производства природного сжиженного газа для внутреннего рынка и его экспорта;
• обеспечение бесперебойного снабжения газом стран Западной и Восточной Европы через газотранспортную систему «Северный поток» и затем - «Южный поток»;
• расширение использования природного газа в качестве моторного топлива при использовании в поршневых, реактивных, газотурбинных двигателях внутреннего сгорания транспортных и иных средств.
Нефтегазосервисным предприятиям все больше приходится обслуживать компании по добыче нефти и газа, работающие в постоянно усложняющихся условиях, что связано с истощением запасов в традиционных районах добычи с развитой инфраструктурой, привлечением к разработке мелких новых месторождений, часто отличающихся повышенными экономическими и экологическими рисками. Поэтому предприятия сервиса находятся в постоянном поиске инновационных решений, нахождение которых обеспечивает их выживание, а нередко и получение конкурентных преимуществ.
Развитие нефтесервиса России во многом сдерживается отсутствием достаточных производственных мощностей в машиностроении, специализирующихся на изготовлении оборудования для нефтесервиса, медленным переходом машиностроительных предприятий к инновационной продукции, низким уровнем концентрации нефтесервисного производства
Вестник Университета № 14, 2014_
(множественность малых компаний), отсутствием поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства и нефтяных компаний. Отрицательно на состояние отечественного неф-тесервиса сказывается сокращение объемов финансирования научно-прикладных разработок, неполный набор финансовых услуг для нефтесервиса и, фактически, отсутствие финансовой поддержки нефтесервисных предприятий.
В результате наблюдается утрата позиций на внутреннем рынке нефтесервисных услуг, деиндустриализация субъектов Федерации, специализирующихся на машиностроении для нефтесервиса, уменьшение числа рабочих мест, сокращение или даже прекращение соответствующих научных разработок. Как следствие этого снижаются потенциальные возможности для успешного перехода на новое качество нефтедобычи, особенно при освоении труднодоступных, глубоко залегаемых и нетрадиционных месторождений нефти, например таких, как Баженовская свита в Западной Сибири, и снижение конкурентоспособности российских сервисных компаний на внешних рынках.
Существенный технологический прогресс в нефтегазовом секторе достигается путем целенаправленного применения инновационных технологий в нефтегазовом сервисе, которые обеспечат:
• эффективность работ по разведке нефтегазовых месторождений;
• повышение продуктивности действующих скважин;
• рациональное и эффективное использование ресурсного потенциала месторождений;
• выполнение операций по добыче нефти и газа с надлежащей степенью экологической безопасности [2].
В России имеется не мало примеров реализации инновационных решений в области нефтегазосервисных услуг, что должно стать предметом изучения специалистов.
Успешное развитие российского нефтегазового сектора во многом будет зависеть от государственной политики, которую целесообразно направить на создание и поддержку нескольких крупных отечественных корпораций нефтегазового сервиса, оснащенных современными технологиями, конкурирующих между собой на внутреннем рынке и реализующих государственную стратегию на мировом рынке. Стоит перенять опыт иностранных государств — мировых лидеров сервисных услуг при разделении ответственности компаний.
Жесткая конкуренция на мировых рынках нефте- и газодобывающих стран непосредственно распространяется на их сервисные компании и предприятия, способствующие осуществлению поисковых и геологоразведочных работ, подготовки к извлечению запасов, ремонтных работ и т.д. Направления дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественного нефтегазосервиса, прежде всего, заключаются в следующем:
• формирование крупных территориальных компаний с широким набором сервисных услуг и работ при государственном участии, успешно конкурирующих с транснациональными компаниями типа Schlumberger, Halliburton;
• расширение производственных мощностей в машиностроении и приборостроении, специализирующихся на изготовлении оборудования, аппаратуры, приборов для нефтегазового сервиса - в какой-то степени восстановление существовавших ранее специализированных подотраслей нефтяной и газовой промышленности;
• развитие НИОКР, прикладных научных разработок в области нефтегазовых сервисных услуг, соответствующих мировым стандартам;
• создание специализированных (небольших) сервисных предприятий, оказывающих уникальные услуги или изготавливающих изделия, отличающиеся, например, особой точностью измерений отдельных параметров приборов, деталей, хода технологических процессов и т.п.;
• расширение опыта кооперации российских компаний с иностранными, имеющими подготовки и разработки месторождений и сервисного обслуживания нефте- и газодобычи в особо сложных условиях залегания запасов;
• наиболее полное использование положительного опыта ведения работ, обеспечивающего экологическую безопасность при разработке месторождений.
_Раздел III. Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий
Важным направлением роста конкурентоспособности отечественного нефтегазового сервиса может стать принятие ряда организационно-экономических мер федерального и регионального уровней. К таким мерам относятся:
• законодательное закрепление первоочередного выбора отечественных сервисных предприятий при тендерах российских нефтегазовых компаний, когда нередко предпочтение отдается иностранным, обычно авторитетным компаниям. В Китае, например, приоритетным в подобных случаях являются свои предприятия. В США нефте- и газодобывающие компании обслуживают преимущественно свои сервисные предприятия;
• работа предприятий сервисного обслуживания по долголетним контрактам (договорам) с нефтегазовыми компаниями, что обеспечивает долгосрочное планирование и стабильную деятельность сервисных предприятий;
• определение государственного органа, ответственного за контроль и развитие нефтегазового сервиса с возложением на него обязанностей по разработке и реализации программных документов по укреплению его позиций на внутреннем и мировом рынках сервисных услуг, защите от поглощения иностранными компаниями;
• создание специализированной корпорации по нефтегазовому сервису за рубежом, где фронт работ для отечественных компаний постоянно возрастает, и экспорту российского нефтегазового оборудования, от которого по предварительным данным специалистов, можно получить до 20-25 млрд долл./год;
• «подтягивание» оплаты труда работников нефтегазового сервиса к уровню обслуживаемых им компаниям, которые нередко, пользуясь возможностью выбора партнеров как отечественных, так и иностранных, предлагают для региональных предприятий низкие расценки, чем известным иностранным и российским компаниям; неадекватные цены на сервисные товары и услуги сдерживают развитие местных предприятий и порождают недовольство их работников;
• очевидно сокращение оплаты за выполненные сервисные услуги в 3 -4 раза по сравнению с установленными в настоящее время 90 дней;
• гармонизация российских и международных стандартов в сфере нефтегазового сервиса, что упростит положение отечественных компаний на мировых рынках.
Известно, что до 2016 г. предстоит массовое списание буровых установок. Необходимость в этом обусловлена устареванием оборудования. Если с 1987 по 1991 гг. нефтяники получали установки в количестве 1012 единиц, то с 1992 по 2012 г. - всего 380.
Если этот вопрос не будет активно решаться сейчас, то впоследствии будут неосуществимы задачи своевременного и эффективного освоения месторождений Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфовых кладовых. Что, кстати, необходимо и для решения президентской задачи по созданию 25 млн рабочих мест. Кстати, из упомянутых 380 буровых станков половина - точно не российского производства, но и во второй половине нашим является, в основном, "оболочка", а начинка - иностранная.
Производить модернизацию технического парка самим подрядчикам не позволяет сегодняшняя ситуация: дорогие кредиты, заказчик не готов вкладывать средства в переоборудование производства, большие сроки оплаты выполненных работ. Слишком короткий срок контрактов значительно затрудняет долгосрочное планирование деятельности предприятий.
Ряд специалистов считает необходимым значительное увеличение бюджетных средств на проведение буровых работ, которые постоянно возрастают с освоением новых территорий, не говоря о буровых работах на российских шельфах, где предстоит уже в недалеком будущем вести масштабную добычу нефти и природного газа.
Библиографический список
1. Мастепанов Н.М. О некоторых проблемах, стоящих перед нефтегазовым комплексом России//Нефтяное хозяйство. № 5/ 2013. - С.15
2. Группа компаний «ПетроАльянс»: комплексный сервис в действии// Нефть и капитал. № 4/ 2014. - С.39
3. http://bumeft.m/arcЫve/issues/2011-05/2
