CC BY
182
УДК 332.012.33
Перспективы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан
Рафинат Саматович Яруллин, д.х.н., проф., генеральный директор
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (Россия, 420061, Республика Татарстан, Казань,
ул. Н. Ершова д. 29а). E-mail: Jarullin@tnhi.mi.ru,
В Республике Татарстан приступили к реализации четвертой Программы развития нефтегазохимического комплекса на 2015-2019 гг. В статье раскрыты цели и задачи Программы, охарактеризованы основные проекты и ожидаемое состояние комплекса в 2019 г.
Ключевые слова: Республика Татарстан, нефтегазохимический комплекс, нефтедобыча, нефтехимия, нефтепереработка, кластер.
Нефтегазохимический комплекс Татарстана сегодня
В июне 2015 года Советом безопасности Республики Татарстан утверждена очередная Программа развития нефтегазохимического комплекса на 2015-2019 гг. (далее - Программа). В ней продолжен курс на расширение в республике конкурентных преимуществ предприятий всех секторов комплекса и их модернизацию, совершенствование инновационной инфраструктуры, повышение ресурсо- и энергоэффективности деятельности.
В Татарстане программный подход развития нефтегазохимического комплекса применяется с 1999 г. За это время реализовано три программы, основополагающим принципом которых является увеличение глубины переработки углеводородного сырья в республике. К 2014 г. долю обрабатывающего сектора в продукции комплекса удалось довести до 62% против 39% в 1998 г. Более чем в четыре раза вырос выпуск пластиков (на 1,8 млн т), построены новые и модернизированы действующие мощности синтетических каучуков, что позволило нарастить их ежегодную выработку в 3,3 раза (на 430 тыс. т), сформирован собственный нефтеперерабатывающий комплекс, начато строительство установок глубокой переработки нефти. Значительные усилия были направлены на развитие сектора по переработке полимеров -в результате выпуск резиновых и пластмассовых изделий в республике вырос в 6,5 раза.
Несмотря на успешную реализацию трех программ, в нефтегазохимиче-ском комплексе Татарстана сохраняется ряд нерешенных проблем, ограничивающих дальнейшее развитие.
Среди основных - узкий ассортимент производимой в Татарстане продукции, отсутствие целых направлений переработки углеводородного сырья. Однако в республике, равно как и в России, существует множество перспективных вариантов инвестирования, о чем свидетельствует высокая
■ НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.OG-CHEMISTRY.RU
доля импорта в российском потреблении продукции химии и нефтехимии. К примеру, значительную часть импорта в Россию составляет продукция тонкой и специальной средне- и малотоннажной химии. Только в 2014 г. было ввезено 86 тыс. т инсектицидов, фунгицидов и гербицидов; 21 тыс. т препаратов, используемых в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов или прутков; 66 тыс. т антидетонаторов и присадок к смазочным маслам; 41 тыс. т анти-оксидантов и стабилизаторов для ка-учуков и пластмасс; 22 тыс. т катализаторов; 6,6 тыс. т диагностических и лабораторных реагентов.
Именно поэтому большая часть проектов, вошедших в Программу, носит импортозамещающий характер. Вопросы замещения импортной продукции и проекты в этой области прорабатывались в республике давно. Но политическая ситуация 2014 г. усилила интерес к этой проблеме и подчеркнула необходимость развития собственных технологий и производств. На большинстве крупных нефтегазохими-ческих предприятий Татарстана были приняты программы импортозамеще-ния катализаторов и реагентов, ведутся собственные разработки. На использование отечественных аналогов переходят АО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Казаньоргсинтез» и шинный комплекс ПАО «Татнефть». Продолжена успешная совместная работа ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Казанского федерального университета: на производствах компании внедрены катализаторы дегидрирования изоамиленов и изопарафинов, на стадии завершения - разработка катализаторов селективного гидрирования ацетиленовых углеводородов, содержащихся в этан-этиленовой фракции, в планах - работа над катализатором одностадийного вакуумного дегидрирования н-бутана, гидрирования аце-тофенона. Среди научных учреждений Татарстана вопросами развития тонкой и малотоннажной химии также занимаются ОАО «ВНИИУС» и Казанский национальный исследовательский технологический университет.
Существенным ограничением развития нефтегазохимического комплекса Татарстана являются малые запасы легкого углеводородного сырья в республике и дефицит базовых мономеров (этилен, пропилен, бутадиен) в Поволжье.
Так, ПАО «Казаньоргсинтез» не может расширить производство полиэтилена и других производных этилена, так как ПАО «Газпром» не на-
мерен увеличивать выработку этана на Оренбургском газоперерабатывающем заводе и наращивает поставки сырья на ОАО «Газпром нефтехим Са-лават». ПАО «Нижнекамскнефтехим» также заинтересован в переработке этилена на собственных мощностях, что снижает сырьевое обеспечение ПАО «Казаньоргсинтез» в долгосрочной перспективе.
В Татарстане доступным сырьем для получения этилена является пря-могонный бензин (сейчас такая схема производства действует на ПАО «Нижнекамскнефтехим»), однако это более затратная технология по сравнению с переработкой сжиженных углеводородных газов (проект ООО «ЗапСиб-Нефтехим» (ПАО «Сибур Холдинг»)).
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» вынужден импортировать бутадиен, в результате загрузка производства натрий-бутадиенового каучука (СКБ) сохраняется на очень низком уровне.
Отсутствие необходимой сырьевой базы препятствует развитию многих импортозамещающих направлений. К примеру, создание производства малеинового ангидрида обеспечит возможности для развития в республике производства полиэфирных смол (полиалкиленгликольмалеинатов, по-лиалкиленгликольфумаратов), синтетических волокон, фармацевтических препаратов, фумаровой и яблочных кислот, сельскохозяйственных препаратов (гидразида малеиновой кислоты, фунгицидов, инсектицидов).
Одним из наиболее привлекательных для Татарстана направлений переработки малеинового ангидрида является получение 1,4-бутандиола и его производных (тетрагидрофурана, у-бутиролактона), который необходим в производстве термопластичных полиуретанов, эластановых волокон (спандекса), полибутилентерефтала-та и множества других продуктов.
Другим перспективным направлением является использование композиции малеид-Ф (получение путем ацилирования метафенилендиамина малеиновым ангидридом) для вулканизации каучуков общего назначения при температуре 183 °С, что позволяет практически без реверсии получить резины с хорошими физико-химическими свойствами. Также малеиновый ангидрид является одним из компонентов получения каучуков методом высокотемпературной эмульсионной (со)полимеризации.
Сегодня поиск инвесторов для реализации подобных проектов является одним из важнейших направлений го-
сударственной региональной политики в отношении нефтегазохимическо-го комплекса.
Сохраняется слабая кооперация между научными организациями и производственными предприятиями нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан, отсутствует эффективная система коммерциализации научных разработок, что характерно для российской экономики в целом. Имеются также проблемы во взаимодействии между крупными, средними и малыми предприятиями комплекса.
Наблюдается высокий уровень износа основных производственных мощностей, особенно инженерной инфраструктуры. В 2013 г. степень износа основных фондов в секторе добычи топливно-энергетических полезных ископаемых составила 60%, в химическом производстве - 49%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 39%.
И последнее, но немаловажное: имеется дисбаланс в системе профессионального образования. На рынке труда присутствует избыточное количество специалистов с высшим образованием и зафиксирован дефицит выпускников рабочих специальностей с начальным и средним профессиональным образованием.
Проекты Программы
В рамках новой Программы к 2019 г. поставлена задача сохранить объем добычи нефти в республике на уровне 33 млн т, при этом ожидается рост объемов первичной переработки нефти на треть (до 21,5 млн т).
Деятельность ПАО «Татнефть» в 2015-2019 гг. будет направлена на повышение эффективности технологий нефтедобычи, разработку месторождений сверхвязких нефтей и природных битумов, освоение добычи сланцевой нефти. Первую скважину по добыче сланцевой нефти ПАО «Татнефть» ввело в эксплуатацию уже в марте 2015 г. Компания также намерена повысить уровень использования попутного нефтяного газа (до 97,6%).
ПАО «Татнефть» активно развивает собственную переработку нефти в рамках комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», первая очередь которого была введена в эксплуатацию в 2011 г. В 2015 г. планируется завершить строительство и пусконаладку установки замедленного коксования. Принято решение об увеличении мощности первичной переработки нефти на 6 млн т. В рамках проекта запланировано строительство опытно-промышленной установки по переработке тяжелой нефти по технологии Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН. В случае положительных результатов будет построена промышленная установка мощностью 2 млн т в год.
Деятельность шинного комплекса ПАО «Татнефть» направлена на соз-
дание сильного корпоративного бренда путем оптимизации портфеля продуктовых брендов комплекса (в том числе за счет создания новых брендов и ценового репозиционирования существующих). Предполагается расширение модельного ряда и достижение полного географического покрытия продажами территории России, а также формирование дополнительных гарантий качества и повышение уровня лояльности потребителей на всех уровнях системы распределения. Цель - увеличить производство и продажи шин до 14 млн штук в год.
ОАО «ТАИФ-НК» реализует проект строительства комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода на основе процесса УеЬаСотЫСгаск1пд, завершение которого запланировано на конец 2016 г. Благодаря проекту глубина переработки нефти составит не ниже 95%, из производства будут полностью исключены все виды мазута, гудрона и вакуумного газойля.
В результате реализации проектов АО «ТАНЕКО» и ОАО «ТАИФ-НК» будет обеспечена независимость Татарстана от внешних поставок автобензинов, выпуск которых к 2019 г. составит 1,8 млн т.
Кроме того, в республике развивается использование сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного топлива для автотранспорта. ООО «Газпром газомоторное топливо» определило Татарстан как пилотный регион в этом направлении.
В рамках сотрудничества ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ» в июле 2015 г. подписано соглашение, включающее реализацию совместных проектов по переводу существующих маршрутов магистральных и региональных перевозок ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ» на использование газомоторной техники. Ранее, в апреле 2015 г., ПАО «КАМАЗ» открыло производственную линию по выпуску газобаллонного транспорта ежегодной производительностью до 8 тыс. ед. 50 различных моделей автомобильной техники.
В 2014 г. в республике начата реализация проекта строительства первого в Татарстане завода по производству сжиженного природного газа, мощность которого составит 56 тыс. т в год (промышленный парк «Тюлячи»). Планируется строительство заводов по сжижению природного газа в г. Чистополе, в ОЭЗ «Алабуга», в управлении «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть».
Важнейшим стратегическим проектом Программы является строительство нового олефинового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое будет осуществляться в два этапа. В рамках каждого из них будет создано производство этилена мощностью 600 тыс. т в год. Первый этап планируется реализовать в 2015-2020 гг., он предполагает строительство новых производств полиолефинов, полистирола, простых полиэфиров, а также увеличение коэффициента использования существующих мощностей по производству производных полиэтилена и полипропилена. Второй этап строительства этиленового комплекса запланирован на 2020-2025 гг.
В 2015 г. ПАО «Нижнекамскнефте-хим» завершит модернизацию производства альфа-олефинов мощностью 37,5 тыс. т. Это позволит обеспечить сырьем производство линейного полиэтилена на предприятии.
В рамках каучукового направления в 2016 г. будет завершена модернизация производства изопрена из изобу-тилена с наращением мощностей до 333 тыс. т и создано новое производство изобутилена и формальдегида. Идет активная работа по совершенствованию технологии получения мас-лонаполненного дивинилстирольного каучука третьего поколения (ДССК), создание производства которого запланировано на 2016-2017 гг.
На интегрированном комплексе по выпуску минеральных удобрений ОАО «Аммоний» начато производство аммиака и метанола, ожидается получение первых партий карбамида.
Развитие НГХК на индустриальных площадках Татарстана
Т
> развитие производств резиновых и пластмассовых изделий
> увеличение объемов производства предприятий лромокруга
> привлечение новых членов в ассоциацию
V иннов
\ IЛ1
ИДЕЯ
юг о.восток
> увеличение производства полимеркомпозитнои арматуры
> создание производства эпоксидныхсмол
> создание кластера производителей полимеркомпозитнои продукции
Ь IТЮПЯЧИ
РАЗВИТИЕ
> >2 млрд руб. продукции компаний-резидентов
г ввод в эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа
> создание производства рельсовых скреплений
> создание модульного индустриального промышленного парка по утилизации грузовых автомобилей
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК -ЧЩЮШЬ-
> создание новых производств при координации технополиса «Химград»
АА7
ИЧД>С™АЛЬНЫЙ гиге
г создание производств резиновых и пластмассовых изделий
■ НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.OG-CHEMISTRY.RU
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
£
Общие задачи развития предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана
При этом уже сейчас прорабатываются направления дальнейшего развития комплекса, одним из вариантов является производство карбамидных и меламиновых смол. Тем более что в Республике Татарстан в 2012 г. было запущено производство плит МДФ (завод KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга»).
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» планирует значительно увеличить мощности по производству силиконовых каучуков и герметиков. Сейчас развитие этого направления сдерживается отсутствием в России сырья для их получения. Поэтому инициировано строительство завода по производству метилхлорсиланов ОАО «КЗСК-Силикон», ввод которого в эксплуатацию ожидается в 2016 г. На предприятии будут производиться продукты для получения силиконовых каучуков, полиметилсилоксановые жидкости, гидрофобизаторы, модификаторы буровых растворов, пиро-генный диоксид кремния.
Отличительной чертой проекта является использование российской технологии, что нехарактерно для отечественной химической промышленности. Разработчиками проекта являются ученые ГНЦ РФ ФГУП «Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений».
Реализация проекта позволит создать в Татарстане сырьевую базу для производства широкого спектра крем-нийорганической продукции, поэтому принято решение о создании Казанского кремнийорганического кластера в целях максимальной переработки сырья на территории республики.
Начала формироваться отрасль полимерных композиционных материалов Татарстана. Работает производство стекловолокна и продукции на его основе (ООО «П-Д Татнефть-Ала-буга Стекловолокно»), созданы предприятия по выпуску стеклопластико-вых изделий для автомобилестроения (ООО «Каматек»), строительных конструкций (ООО «Армастек-Идея»). В ОЭЗ «Алабуга» получили одобрение на реализацию проекты по производству изделий из стеклопластиков. В мае 2015 года состоялся пуск завода по выпуску углеволокна (ООО «Алабу-га-Волокно»). Сейчас ведется работа по привлечению проектов по переработке углеволокна.
В целях дальнейшего углубления переработки углеводородного сырья в Программе поставлена задача увеличения объемов производства резиновых и пластмассовых изделий
Снижение экологической нагрузки производств НГХК
в республике в 1,8 раза. Развитие данного направления предполагается осуществлять на базе существующих и новых индустриальных площадок.
В особой экономической зоне «Алабуга» в ближайшие годы будут введены в эксплуатацию производства полимерной упаковки, полистирол-бетонных стеновых сэдвич-панелей, клейких лент и стеклянных микросфер, пластиковых труб из полиэтиленового и полипропиленового сырья. Резиденты технополиса «Химград» к 2019 г. увеличат производство продукции в 1,9 раза (по отношению к 2014 г.). В том числе ООО «Данаф-лекс-Нано» расширит мощности по производству гибкой упаковки. Будет продолжено развитие компаний, входящих в ассоциацию «Нижнекамский промышленный округ», увеличение объемов производства планируют ООО «Ай-Пласт» и ООО «Агропласт». ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» нарастит мощности по выпуску стретч-пленки.
В рамках реализации предыдущей Программы в республике были созданы новые промышленные парки, которые в следующие пять лет также станут точками роста переработки полимеров (промышленный парк «Тюля-чи», «Кориб», «М-7», «Чистополь»).
Кроме того, в Татарстане принято решение о создании индустриальных площадок в каждом муниципальном образовании. Среди них также запланированы и специализированные площадки в области химии и нефтехимии.
Развитие производства резиновых и пластмассовых изделий в регионе в первую очередь должно быть направлено на удовлетворение внутреннего спроса. В перспективе основными потребителями резиновых и пласт-
Повышение энерго-и ресурсо-эффективности производств
массовых изделий станут автомобилестроение, дорожное, жилищное и промышленное строительство.
Татарстан имеет высокий потенциал для развития производства автокомпонентов: на территории ОЭЗ «Ала-буга» создан индустриальный парк «Синергия», успешно работает КИП «Мастер». Большой объем работ по локализации производства проделали СП FordSollers и ПАО «КАМАЗ» благодаря переходу на использование отечественных автокомпонентов. Однако потребность в комплектующих и сырье для их производства продолжает сохраняться. Со стороны ПАО «КАМАЗ» нелокализованными остаются производства силовых нагруженных деталей из пластика (емкости высокого давления, самосвальная платформа, боковая защита, заднее противопод-катное устройство и др.),полимерных автокомпонентов (топливный бак, трехсоставные крылья, изготовленные методом литья под давлением, детали экстерьера и интерьера, изготовленные по перспективным технологиям). Со стороны СП FordSollers имеется потребность в локализации таких видов полимерных автокомпонентов, как задний бампер, передний бампер, колпак заднего колеса, бачок омывателя, усилитель переднего бампера, детали экстерьера и интерьера, боковое зеркало, зеркало заднего вида, светотехника.
В целях развития кооперации предприятий и организаций республики в области автомобилестроения создан Камский инновационный территориально-производственный кластер «ИННОКАМ» (далее - «ИННОКАМ»). В 2012 г. «ИННОКАМ» вошел в Перечень инновационных территориальных кластеров, утвержденный
Таблица
Прогноз индекса промышленного производства по секторам нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан в результате реализации Программы, %
2019 2014 Среднегодовой в 2015-2019 гг.
Итого НГХК 123 104,2
В том числе:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 101 100,2
производство нефтепродуктов 141 107,0
химическое производство 118 103,3
производство резиновых и пластмассовых изделий 179 112,4
производство резиновых изделий 123 104,3
производство пластмассовых изделий 242 119,3
председателем правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым. Ключевыми участниками кластера выступают нефтехимические и автомобилестроительные предприятия республики: ПАО «Нижнекамскнеф-техим», нефтехимический комплекс Группы ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕ-КО», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «КАМАЗ», резиденты ОЭЗ «Алабуга», инфраструктурные организации, а также казанские университеты (Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет).
Предприятиями и вузами - участниками кластера реализуются совместные проекты по созданию и выпуску продукции нового поколения. За счет средств федерального и республиканского бюджета поддержана реализация проектов по выпуску транспортных средств для пассажирских перевозок на электрическом ходу «Электробус» (ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО «РОСТАР»), новых товарных видов полимерной продукции (ПАО «Нижнекамскнефтехим», Казанский национальный исследовательский технологический университет), многоцелевого роботизированного комплекса третьего поколения для обработки металлов (Казанский национальный исследовательский технический университет, ПАО «КАМАЗ», ООО «Эйдос»), современной системы эстафетных междугородних грузоперевозок с применением сменных кузовов «Каматейнер» (ПАО «КАМАЗ», ООО «Интеллос», Казанский национальный исследовательский технический университет).
С развитием технологий в области строительства растет сфера применения в этой отрасли различных химических составов, резиновых и пластмассовых изделий, композиционных материалов. Развитие таких инвестиционных проектов, как «СМАРТ-Сити Казань», территориально-обособленный инновационный центр «Иннопо-
лис» обеспечат рост спроса на строительную продукцию в ближайшие годы. Наиболее привлекательными для республики направлениями являются производство труб для отопления, водоснабжения и канализации, функциональных добавок для сухих строительных смесей, асфальтобетонов и керамики, армирующих добавок в бетон, декоративно-отделочных, кровельных и изоляционных материалов.
Разработки новых решений в области промышленности строительных материалов активно ведутся в ведущих организациях высшего образования республики. На базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета проводятся исследования по применению полимеркомпозитной арматуры в сборных и монолитных конструкциях из цементного бетона, усилению асфальтобетонных покрытий. С целью создания нормативной базы для их применения в строительстве Казанский государственный архитектурно-строительный университет выступил с инициативой создания Центра композиционных строительных материалов. Для научно-технического обеспечения проектов по производству продуктов малотоннажной строительной химии университет предлагает создать инжиниринговый центр «Строительная химия» (при участии кафедр Казанского национального исследователь-
ского технологического университета).
В последние годы нарастает необходимость модернизации транспортной инфраструктуры России, расширения сети автомобильных и железных дорог, повышения качества дорожного покрытия. В этом направлении предлагается реализация проектов в области производства дорожных битумов и модификаторов для них, изделий для строительства железных дорог из полимерных композиционных материалов и резин, неметаллической композитной арматуры, изделий и материалов для строительства и ремонта автомобильных дорог (материалов для дорожной разметки, щебня, временных дорожных покрытий, травмобезо-пасных ограждений и т.д.).
Согласно оценке, потребность в капитальных вложениях на реализацию проектов Программы составляет более 400 млрд руб. за пять лет. В результате совокупный рост объемов производства в нефтегазохи-мическом комплексе Республики Татарстан за 2015-2019 гг. ожидается на уровне 23% (таблица). Ввод в эксплуатацию новых производственных комплексов в Казани, Менделеевске и Елабуге создаст 6,8 тыс. новых рабочих мест. Также будут начаты проекты, которые обеспечат значительный рост выпуска уже за пределами горизонта Программы.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF GAS ANDPETROCHEMICAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Yarullin R.S., Dr. Sci. (Chem.), Prof., General Director
Tatneftekhiminvest-holding (29A, Yershov st., Kazan, 420061, Republic of Tatarstan, Russia). E-mail: Jarullin@tnhi.mi.ru.
ABSTRACT
The realization a fourth Program of development of gas and petrochemical complex has been started in the Republic of Tatarstan from 2015 to 2019. The article revealed the goals and objectives of the Program, described the main projects and expected status of the complex in 2019. Keywords: Republic of Tatarstan, petrochemical complex, oil production, petroleum chemistry, petroleum refining, cluster.
