CC BY
580
ББК 65.305.44-31-551
О. В. Арманская
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Новые особенности развития мировой экономики оказывают воздействие на стратегии предприятий и мышление руководителей. Инновационная направленность становится в настоящее время приоритетным вектором развития экономики государства, что находит свое отражение и в научных исследованиях, и в практической деятельности хозяйствующих субъектов. Особая роль в этой связи отводится промышленности, в частности крупным промышленным объединениям, на протяжении многих десятилетий составлявшим основу экономики.
Инновационная экономика основана на таких понятиях, как «знание», «принципиальное новшество», на доброжелательном восприятии необычных идей, решимости к их практическому внедрению. В такой экономике, находясь под влиянием современных научных знаний, материальное производство подвергается трансформации и принципиально изменяет свои технологические основы, поскольку промышленность, не использующая новейших знаний и инноваций, оказывается за бортом экономического и социального прогресса.
В этих условиях конкуренция все больше становится борьбой не ресурсов, а стратегий, и инвестиции компаний все чаще направляют на создание ключевых компетенций и обеспечение своих динамических способностей. Все большую роль играют инновационный потенциал, способность порождать более эффективные стратегии и постоянно развивать компанию, обновляя ее структуру и ключевые бизнес-процессы в ответ на вызовы внешней среды.
Электротехническая промышленность - одно из ключевых направлений развития российской экономики. По статистике, 20 % производимого в России электрооборудования поставляется в топливно-энергетический комплекс, 12 % - в оборонную промышленность, 10 % -в агропромышленный комплекс, 8,5 % - в транспортную отрасль, 15 % - в ЖКХ, а 26,5 % -в прочие отрасли. В капитальном строительстве и ремонтно-эксплуатационном хозяйстве доля электротехники составляет 48 %, в комплектации машиностроительной продукции - 38 %, населением используется 10 %, в других отраслях - 4 % [1, 2].
Основой решения проблем электротехнической промышленности является быстрое инновационное развитие, требующее вложения значительных инвестиций в разработку и внедрение новых технологий, перевооружение производства и оптимизацию бизнес-процессов. Появление новых предприятий, активно использующих современные технологические решения, имеющих четкую стратегию развития, позволяет надеяться на то, что Россия в обозримой перспективе займет достойное место среди стран с наиболее развитым машиностроением.
Российская электротехническая промышленность в силу своей специфики в экономической жизни страны, имеет ряд особенностей, связанных с деятельностью предприятий в условиях рыночной (конкурентной) среды. Согласно концепции М. Портера, интенсивность и состояние конкуренции в электротехнической отрасли определяются совокупностью пяти сил, действующих на отрасль в системе «производитель - поставщик - производитель - потребитель -конкуренты - товары-заменители».
Сила производителей электротехнической продукции определяет внутриотраслевую конкуренцию. Электротехническая промышленность достаточно слабо сконцентрирована по производителям, т. к. на рынке присутствует большое количество производителей - на начало 2010 г. в РФ насчитывается более 1 500 предприятий. Внутри отрасли компании борются за долю на рынке, что формирует конкуренцию. Избыток производственных мощностей, существующий у лидеров российской электротехнической промышленности, мог бы приводить к усилению конкуренции на рынке. Однако у крупных производителей существует различная специализация по ассортименту и ориентация на определенных потребителей, рынки сбыта.
Сила поставщиков сырья и полуфабрикатов для производства электротехнической продукции оказывает значительное влияние на производителей. Например, в мировой практике существуют крупные производители электротехнической продукции, вертикально интегрированные с поставщиками сырья. В этом случае при прогнозе можно не учитывать слияние этого фактора. Однако на российском рынке наблюдается обратная картина, когда поставщики сырья оказывают значительное влияние на производителей электротехнической продукции.
В российской электротехнической промышленности существует постоянная угроза появления новых конкурентов, которые могут отнять долю рынка у традиционных производителей, поэтому при прогнозе необходимо учитывать планы по вводу новых мощностей.
Угроза появления товаров-заменителей на электротехническом рынке не наблюдается, поэтому в целом сила оказывает слабое влияние на электротехническую промышленность.
Характерной особенностью российской электротехнической отрасли является ее горизонтальная интеграция, поэтому на электротехническую промышленность оказывают сильное давление, с одной стороны, поставщики сырья, а с другой - крупные потребители. Как результат, совокупное воздействие данных сил определяет стратегию дальнейшего развития отрасли. Таким образом, все действующие пять сил Портера формируют высокую конкуренцию в электротехнической отрасли.
Основными тенденциями электротехнического рынка являются:
1. Создание представительств и филиалов. Лидеры рынка открывают филиалы и представительства, но количество филиалов и их динамика меньше, чем, допустим, на рынке строительных материалов и бытовой техники.
2. Сочетание отечественной и импортной продукции. Существуют тенденции к уменьшению доли импортных электроустановочных изделий, для которых наиболее устойчивыми являются предложения для домов, обеспечивающие программу строительства «интеллектуального здания» или «умного дома».
3. Охват мировыми компаниями данной отрасли. Имеется резкая дифференциация по конкуренции для разных товарных групп. Наибольшим ее влиянием охвачены электроуста-новочные изделия, в меньшей степени - низковольтные изделия.
4. Создание производственно-торговых предприятий. В производственной деятельности преобладают сборка электрических щитов и изготовление кабельных каналов.
5. Тенденция к увеличению оптовых скидок, что свидетельствует об ужесточении конкуренции на отраслевом рынке.
Международный экономический кризис создает дополнительные серьезные проблемы для всех, в том числе и для электротехнических компаний. Снижение спроса на продукцию ведет к ужесточению конкурентной борьбы, увеличению значимости ценовых факторов в потребительских предпочтениях. В такой ситуации эффективность управления деятельностью компании на рынке промышленной электротехники является ключевым фактором ее развития. Электротехническая промышленность в экономике любого государства необходима для обеспечения развития всех видов экономической деятельности. Особо следует подчеркнуть роль электротехнической промышленности в обеспечении высоких темпов роста строительства капитальных объектов, а также электроэнергетики.
Высокие темпы развития российского электротехнического рынка привлекают ведущие международные компании: General Electric (США), Schneider Electric (Франция), Siemens (ФРГ), ABB (Швеция - Швейцария). Активность этих компаний выражается не только в предложении продукции, адаптированной к условиям российского рынка, но и в реализации стратегий слияний и поглощений, создании стратегических союзов. Развитие электротехнического рынка во многом определяется динамикой строительного рынка, поскольку строительный рынок является первичным для нескольких сегментов рынка электротехники: низковольтного и распределительного оборудования, кабельно-проводниковой продукции, установочных изделий и светотехники. Приоритетное развитие машиностроительного комплекса также будет способствовать значительному росту спроса на электротехническую продукцию как в количественном, так и в качественном отношении.
Рынок сбыта электротехнической продукции состоит из ряда организаций: проектные институты, комплектующие организации, монтажно-наладочные организации, объекты внедрения, эксплуатирующие организации, через которые проходит сложный товар от поставщика-производителя до места эксплуатации. Все указанные организации системы продвижения продукции являются потребителями сложного товара. Сложные товары - это товары, основным условием для приобретения и использования которых является предварительное включение их в специально разработанную и согласованную в различных организациях строительную или проектную документацию. Затем включенные в проекты сложные товары должны быть смонти-
рованы и настроены на объектах внедрения, причем исключительно специалистами, имеющими лицензии на проведение данных работ. К такому типу товара относится, например, технологическое оборудование, электротехническое оборудование систем электроснабжения, а также другая продукция для объектов жилищного и промышленного строительства, требующая предварительного включения в документацию на строительство с последующим монтажом и внедрением на объекте эксплуатации. Основное отличие сложного товара заключается в участии в процессе купли-продажи третьих лиц, которые, благодаря своей профессиональной деятельности, «доводят» этот товар от производителя до конечного потребителя, формируя при этом его окончательную потребительскую стоимость, и являются своеобразными промежуточными потребителями сложного товара. Далее рассматриваются требования к электрощитовой продукции (табл.). Следует отметить, что аналогичная структура рынка будет и у любого другого сложного товара.
Требования к электрощитовой продукции
Организации - участники рынка сбыта Требования к электрощитовой продукции
Проектная организация Документация для проектирования, стоимость, качество, надежность организации
Комплектующая организация Стоимость, срок изготовления, качество, доставка, сертификаты
Монтажная организация Удобство монтажа, документация для монтажа
Объект внедрения Стоимость, качество, надежность, дизайн, совместимость
Эксплуатирующая организация Эксплуатационные характеристики, запасные части
Если эти требования выполняются не полностью, происходит снижение скорости перемещения электрощитовой продукции по системе продвижения продукции, сокращение объемов потребления, а в некоторых случаях - и полная остановка поставок.
Ведущие зарубежные фирмы учитывают требования каждого звена системы продвижения электрощитовой продукции и отражают это в представляемых ими сопроводительных документах. Например, в состав документации, представляемой фирмой Siemens на свою продукцию, например на камеры распределения электроэнергии КСО, входит не только стандартный каталог, но и специальные дополнения к нему. В дополнениях указываются габаритные и установочные размеры изделий, требования к строительной части проекта, способы подключения кабелей к камерам и т. д. Другой пример: фирма Schneider Electric в сопроводительной документации на свои распределительные ячейки указывает область применения, общие сведения, описание функций, описание конструктивов и оборудования, дополнительные устройства, провода, подключение кабелей, условия монтажа, примеры компоновок и т. д. Кроме того, эти фирмы предлагают материалы о своей продукции, содержащие информацию о результатах эксплуатации, надежности, организациях сопровождения и др. Такое полное представление информации о продукции позволяет практически без участия фирм-производителей решать все вопросы, возникающие у потребителей этой продукции.
Затруднения с реализацией такого сложного товара, как электрощитовая продукция, объясняются не только количеством потребителей, но и тем, что она в процессе продвижения по указанным организациям распределяется во времени и в пространстве. Распределенность во времени подразумевает, что последовательное прохождение продукции от проектного института до эксплуатирующей организации разнесено во времени. Например, проект разработан в 2008 г., комплектация и монтаж - в 2009 г., а эксплуатация планируется на 2010 г. Под распределенностью в пространстве понимается, что проект может разрабатываться в институте, находящемся, например, в Краснодаре, комплектация - в Москве, монтажная организация находится в Волгограде, а эксплуатация и внедрение осуществляются в Астраханской области. Для получения более полной картины о процессе продвижения продукции на рынке необходимо постоянно расширять имеющиеся и создавать новые базы данных по окружающей предприятие внешней среде.
По результатам анализа электротехнических компаний г. Астрахани выявлены 2 группы по ступеням лидерства. Первая группа компаний осуществляет деятельность в сфере автоматизации зданий, электрооборудования и инжиниринговых услуг; вторая группа компаний осуществляет электромонтажные работы и сопутствующие услуги из смежных отраслей.
К первой группе компаний относятся: группа компаний ООО «ЭлектроМодерн»; ООО «Регрант системы», ООО «ЭТМ»; ООО «Нижневолгоэлектромонтаж»; ООО «Нефтьгазэлектро-монтаж»; ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»; ООО ПКФ «Негус»; Schneider Electric, центр компетенции по технологиям; ООО «Электроспецмонтаж», ООО «Электротехснаб», ООО «Электро-Профи».
Данные компании позиционируют себя на рынке как организации, оказывающие услуги в области автоматизации зданий, технологических процессов, реализующих производство электрооборудования, электромонтаж и предлагая комплексные проекты для бизнеса. Все компании не концентрируют свои усилия на локальном - астраханском рынке, они продвигают свои продукты и в других регионах. Половина указанных компаний являются представительствами крупных компаний в Астраханском регионе. Все компании готовы участвовать в проектах в разных статусах: реализация «под ключ», только комплектация объекта, проектирование и программирование, монтаж, пусконаладка, гарантийное обслуживание и сопровождение. Ко второй группе относятся: ООО «АВС», ООО «Аквилон», «Астра-Сервис», ООО «Эра-СВ», ООО «Энергофакт», ООО «Электромонтаж» и др.
В процессе эмпирического исследования нами параллельно был проведен опрос с целью определения параметров предпочтений клиентов при совершении покупки на исследуемом рынке. Выявлены четыре группы параметров электротехнической продукции и связанных с ними работ, которые являются определяющими и наиболее значимыми в принятии решения потребителями о покупке.
1. Стоимость: соотношение уровня цены и качества, стоимость эксплуатации, размеры скидок, цены, по сравнению с главными конкурентами в отрасли, возможность купить весь ассортимент или заказать все работы в одном месте, возможность кредитования.
2. Информативность: надежная репутация поставщика в профессиональной среде, наличие известных брендов и торговых марок электротехнических компонентов (ЭК), доступность информации о продукции и услугах, реклама, сочетание импортных и отечественных товаров.
3. Материальность: экономия на ремонте оборудования, надежность ЭК, оборудования, экономия на платежах за энергоресурсы, функциональность ЭК.
4. Обслуживание: комплексность обслуживания, сроки поставки ЭК и выполнения работ, клиенто-ориентированная система продаж, выполнение работ в соответствии с согласованным графиком, техническая подготовка персонала, оперативная работа по запросам.
По степени важности требования, предъявляемые к электротехнической продукции потребителями, по результатам опроса следующие (рис.):
1) надежность электротехнических компонентов и оборудования;
2) сроки поставки ЭК, выполнение работ в соответствии с согласованным графиком;
3) возможность купить необходимые товарные позиции или заказать все работы в одном месте;
4) хорошее качество при невысоком уровне цены;
5) стоимость эксплуатации.
Эти факторы отражают состояние российского рынка и степень его развития. Для крупных и средних компаний - участников опроса - на первом месте стоит надежность оборудования с учётом длительного периода его эксплуатации. Развитие российского рынка подтверждает также тот факт, что одним из главных предпочтений является не просто невысокая цена, а цена при хорошем уровне качества.
Когда потребители выделяют требования «Сроки поставки электротехнических компонентов», «Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком» как один из важных факторов, то, по сути, здесь речь идет о надежности и стабильности поставок производителями или дилерами с учетом фактора постоянного обновления и улучшения качества. Принципиально важной является возможность совершать все покупки в одном месте. Рассматривая перечень факторов, следует обратить внимание на то, что параметр «Стоимость эксплуатации» находится только на пятом месте, а значит, удорожание энергоресурсов и стоимости обслуживания оборудования влияет на требования к нему, но статус этого параметра еще недостаточно высок. Показатель «Репутация фирмы» находится на седьмом месте, что свидетельствует о потенциальной возможности завоевать клиента за счет отличного качества, высоких потребительских свойств продукции и честного ведения бизнеса. В качестве факторов, не признанных в качестве важных, указаны «Сочетание импорта и отечественных товаров» и «Наличие известных брендов и торговых марок» ЭК. Это может свидетельствовать о невысокой информированности потребителей о качественных характеристиках различных марок и брендов.
Сочетание импорта отечественных товаров Наличие известных брендов и торговых марок ЭК Клиенто-ориентированная система продаж Разновбразие (форм оплаты, в том числе кредитование
Цены по сравнению с ценами главных конкурентов в отрасли Работа с претензиями (с возвратами и т. п.)
Доступность информации о продуктах и услугах, реклама Функциональность ЭК, оборудования Качество и современный ассортимент Комплексность обслуживания Экономия на плат-ежах за энергоресурсы Экономия но ремонте оборудования Размеры скидок Надежная репутацря постсощика в профессиональной среде
Техническая подготовка пероонала
Стоимость эксплуатации
Хо рошее качество при нввысоком уровне цены
Возможность купить весь ассортимент-, заказать все работы в одном месте Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком Сроки по ставки ЭКС и выполнения работ
Надажность ЭК, оборудования
3,09 %
I 3,57 %
39
Щ 4,32 %
□ 4,87 %
4.87 %
4.87 %
4.94 %
4.94 %
5,01 %
5,21 %
] 5,35 %
] 5,35 %
5.42 %
5.42 % 5,49 %
Соотношение параметров электротехнической продукции и предпочтений покупателей
(в порядке возрастания важности)
Низкий статус фактора «Разнообразие форм оплаты, в том числе кредитование» говорит о хорошем уровне ликвидности участников опроса. Невысокая позиция фактора «Цены по сравнению с ценами главных конкурентов в отрасли» свидетельствует, что явного лидера, оказывающего весь спектр услуг, в отрасли нет. Позиция «Работа с претензиями (с возвратами и т. п.)» также невысока, а это свидетельство того, что продукция и услуги рынка относительно качественны. Среднюю позицию занял фактор «Физические характеристики услуги и продукции» (функциональность ЭК, оборудования, экономия на платежах за энергоресурсы, экономия на ремонте оборудования). Средний результат также у факторов «Качество и современный ассортимент» и «Комплексность обслуживания», которые носят общую характеристику оказания услуги. Однако, как свидетельствуют данные проса, потребителя склонны конкретизировать свои требования, в том числе и по качеству, и по обслуживанию («Возможность купить весь ассортимент, заказать все работы в одном месте» и «Хорошее качество при невысоком уровне цены» - третье и четверное место соответственно).
Оценив тенденции развития электротехнического рынка, можно сделать вывод, что одним из успешных предприятий является ООО «ЭлектроМодерн», в том числе за счет правильно выбранной стратегии в области бизнес-сегментов. Уникальное сочетание в рамках одного бизнеса трех направлений: производства, торговли и сервиса, повышает уровень конкурентоспособности ООО «ЭлектроМодерн» на электротехническом рынке по сравнению с другими астраханскими электротехническими компаниями.
По нашему мнению, ключевыми компетенциями ООО «ЭлектроМодерн», позволяющими развивать основные направления деятельности компании, являются:
1) разработка различных сценариев эксплуатации зданий, диспетчеризации и сбережения ресурсов индивидуально с учетом запросов и специфики заказчиков проектов;
2) партнерские и дилерские отношения с такими производителями решений для электроснабжения и автоматизации объектов, как АВВ, Elero, Sonance, Gira, Merten, Wago, Beckhoff, Bticino, Siemens, Legrand, Theben, Hunter и др.;
3) полный комплекс услуг: консультирование, проектирование, поставка оборудования, монтаж, программирование и сопровождение объектов;
4) возможность выполнения всех работ «под ключ», полное обеспечение, сопровождение и послегарантийное обслуживание;
5) алгоритм работы с клиентами, который включает в себя последовательность этапов от первичных переговоров до осуществления технической поддержки в течение всего срока эксплуатации системы;
6) регулярное обучение и повышение уровня квалификации персонала компании с учетом требований рынка.
В настоящее время каждая успешно развивающаяся компания разрабатывает собственную систему стратегического менеджмента, непрерывно ее совершенствует, инвестирует в нее средства, рассматривая ее как важную часть своего неосязаемого капитала - интеллектуальных активов, таких как креативный потенциал персонала, уникальные организационные знания, инновации на всех стадиях создания товара до движения его от производителя к потребителю. Пример ООО «ЭлектроМодерн» подтверждает целесообразность использования ресурсного подхода на основе ключевых компетенций компании.
Экономике России для эффективного инновационного прорыва необходим переход на качественно новый уровень управления, формирование нового типа стратегически мыслящих и динамичных менеджеров, обладающих социальной ответственностью, способных обеспечить лидерство их компаний на рынке, развивать их человеческий капитал и социальноэкономическую среду. В условиях растущей конкуренции важно развитие нестандартного мышления менеджеров, т. к. только более новые и совершенные, чем у конкурентов стратегии могут обеспечить успех на современных рынках.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. www.gks.ru.
2. www.statistika.ru.
Статья поступила в редакцию 16.04.2010, в окончательном варианте - 20.05.2010
DEVELOPMENT FEATURES OF ELECTRICAL AND ENGINEERING PRODUCTS MARKET IN THE CONDITIONS OF INNOVATION ECONOMY
O. V. Armanskaya
Questions concerning the development of electrical and engineering products market taking into account key competences in the conditions of innovation economy are considered in the paper. The basic results of the marketing research supposed to determine the most significant parameters of electrical and engineering products are shown from the consumers' point of view. Competitive advantages and basic directions of the development of company's key competences are marked on the example of LLC "Elektromodern".
Key words: innovation economy, innovations, organizational transformations, strategic management, key competences, electrical and engineering industry, electrical and engineering products.
