CC BY
18
© В В. Мельник, В.В. Агафонов, 2013
В.В. Мельник, В.В. Агафонов
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Рассмотрены основные тенденции и закономерности, сложившиеся в результате функционирования шахтного фонда России. Проанализирован ряд специфических особенностей, которые непосредственным образом влияют на формирование негативных тенденций в угледобыче. Рассмотрены перспективы развития угольного сектора экономики.
Ключевые слова: шахтный фонд, угольная шахта, тенденции, за-кономерности, угледобыча, угольный сектор экономики
Угольная промышленность России сегодня представляет собой полностью рыночный сегмент российской экономики, практически 100 процентов угледобывающих организаций имеют частную форму собственности. В период последнего десятилетия в условиях работы предприятий угольной промышленности произошли значительные изменения. Большая часть активов угольных предприятий перешла в собственность финансовых групп, металлургических и угольно-энергетических холдингов.
Анализ современного состояния шахтного фонда угольных компаний России выявил следующие тенденции и закономерности.
Практически все показатели работы отечественной угольной промышленности были значительно выше, чем годом ранее в условиях глобального финансово-экономического кризиса и постепенно приближаются к уровню докризисного периода. Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. В ее недрах сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов — 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют
почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей — около 4 млрд т. Прогнозные ресурсы составляют 3816,7 млрд т. Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по объему добычи угля (более 320 млн т в год).
В угольной промышленности России действует 205 угледобывающих предприятий (84 шахты и 121 разрез) общей годовой производственной мощностью более 380 млн т. В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 26 субъектах Российской Федерации и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. В отрасли задействовано около 200 тыс. человек. С угольной отраслью России связано (вместе с членами семей шахтеров и смежниками) около 3 млн человек. В России уголь потребляется во всех 86 субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке — это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн — здесь производится 57 % всего добываемого угля в стране и около 80 % углей коксующихся марок.
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (58 %) и Восточно-Сибирский (26 %) экономические районы.
Следует отметить, что рост производительности труда рабочего по добыче угля обусловлен двумя составляющими: — как увеличением общего объема добычи угля, так и снижением среднесписочной численности рабочих по добыче угля на 7,3 %.
Причинами роста себестоимости добычи 1 т угля являются инфляционный процесс, наличие непроизводительных затрат, низкий рост общего объема добычи угля.
Исследования показывают, что на угледобывающих предприятиях основным источником прироста прибыли является изменение оптовых цен на угольную продукцию. Однако, в обобщенной характеристике структуры источников, формирующих прибыль предприятия, высокое качество прибыли свя-
зано с ростом объема выпуска продукции и одновременным снижением уровня затрат, а низкое качество — с ростом цен на продукцию без увеличения объема ее выпуска. Таким образом можно констатировать, что на угольных предприятиях имеет место низкое качество прибыли.
Перспективы развития угледобычи в России определены в проекте Энергетической стратегии России на период до 2030 года, сохраняющей неизменными цели и главные принципы государственной энергетической политики. Реализация Стратегии предусматривается в три этапа: 1-й — до 2013—2015 г., 2-ой — до 2020—2022 г. и 3-й — до 2030 г. При этом 1-й этап связан с преодолением кризисных явлений в экономике и энергетике, 2-й — с общим повышением эффективности экономики и энергетики, а 3-й этап с высокоэффективным использованием традиционных энергоресурсов.
В рассматриваемой перспективе базовыми угольными бассейнами останутся Кузнецкий и Канско-Ачинский, а также часть разрабатываемых угольных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке. Новые месторождения угля («Сейдинское» — в Республике Коми, «Элегестское» — в Республике Тыва, «Эльгинское» — в Республике Саха (Якутия), «Огоджинское» — в Амурской области) рассматриваются как перспективные для разработки в период 2025—2030 гг.
Исследования показали, что для сырьевой базы угольной отрасли России характерен ряд специфических особенностей, которые непосредственным образом влияют на формирование негативных тенденций в угледобыче:
— отсутствие в современных рыночных и экономических условиях перспективы развития для действующих угольных бассейнов в Европейской части страны и на Урале;
— системное формирование вероятности достижения предельных уровней добычи угля в Кузбассе по ресурсной обеспеченности и логистике;
— априорная ограниченность ресурсных возможностей по добыче ценных марок углей и постепенное ухудшение сырьевой базы действующих угольных месторождений;
— невозможность увеличения технико-экономической эффективности угледобычи за счет увеличения доли открытого
способа добычи на действующих угольных бассейнах и месторождениях;
— формирование угрозы невозможности отработки запасов новых угольных месторождений из-за отсутствия необходимой производственной инфраструктуры;
— явная недостаточность инвестиционных средств у действующих угольных компаний для реализации масштабных капиталоемких и долговременных инфраструктурных проектов по развитию ресурсно-производственной базы угольной промышленности.
Особо следует подчеркнуть, что к числу стратегических проблем в области сложившегося ресурсного сырьевого потенциала угольной отрасли с полным основанием можно отнести практически полное отсутствие в последнее десятилетие необходимых в достаточных объемах геологоразведочных работ (предварительная и детальная разведки). Исследования показали, что в этот временной период геологоразведочные работы производились, в основном, в районах функционирующей угледобычи, а необходимого объема исследований на новых участках месторождений не проводилось, — в результате сложилась негативная тенденция отсутствия необходимой геологической информации о структуре и качественных характеристиках угольных запасов различных категорий в условиях явного формирования почти предельных уровней угледобычи в Кузбассе. Таким образом, по ресурсной обеспеченности и возможным уровням угледобычи сформировалось ограничение в ближайшей перспективе возможностей наращивания добычи коксующихся и дефицитных марок углей в Кузбассе, что может стать одним из основных аспектов, сдерживающих развитие инфраструктуры угольной промышленности.
С рассматриваемых позиций развития производственно-инфраструктурного потенциала на действующих участках месторождений и оперативного управления качеством работы угольных компаний актуальными обозначены следующие проблемы:
— локальный ввод новых производственных мощностей характеризуется выборочной первоначальной отработкой мощных пластов, что при ограниченном объеме запасов на
большинстве участков нового освоения однозначно приведет к ухудшению экономических показателей работы угледобывающих предприятий;
— прослеживается тенденция недооценки категории качества углей по всей технологической цепи (от добычи угля до его конечного использования), что, как следствие, приводит к снижению конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешних рынках;
— наблюдается искажение целевых ориентиров в развитии угольной промышленности из-за отсутствия сопоставления результатов обязательной оценки произведенной продукции в единицах тепловой энергии и метрическими показателями объемов.
Данную ситуацию в целом подтверждает и динамика изменения баланса ввода-выбытия производственных мощностей по добыче угля, которая является одним из доминирующих факторов развития угольной промышленности за последнее десятилетие. По экспертным оценкам ведущих аналитиков в угольной отрасли освоение производственных мощностей достигло граничных значений, причем одновременно с этим технический уровень шахтного (карьерного) фонда является одним из основных сдерживающих факторов дальнейшего наращивания объемов добычи угля, так как основные фонды (активная и пассивная части) изношены более чем на 60 % и нуждаются практически в полной замене.
Наметившаяся в последнее время тенденция обновления очистного и проходческого горношахтного оборудования за счет приобретения высокопроизводительной зарубежной техники осуществляется в основном экспортно-ориентированными угольными компаниями, однако принимая во внимание их финансовое состояние, ввод новых дополнительных мощностей за счет их собственных средств не представляется возможным без создания государством необходимых экономических и правовых условий и стимулов.
В сложившейся рыночной ситуации успешное конкурирование продукции угледобывающих предприятий на международном рынке и сохранение (повышение) уровня экспорта угля, а также жизнеспособность целого ряда угледобывающих
предприятий России, могут быть обеспечены только при условии совершенствования техники и технологий угледобычи, снижения издержек производства и повышения в конечном итоге технико-экономических показателей при обеспечении высокого уровня безопасности труда, что в свою очередь зависит от инвестиционной привлекательности проектов угледобычи. В этой связи приоритетными направлениями развития угольной промышленности являются: обеспечение вовлечения в отработку высокотехнологичных запасов и масштабная модернизация производства, которая позволит существенно повысить эффективность угледобычи и вывести угольную промышленность России на уровень ведущих угледобывающих стран. Вместе с тем, учитывая значительную долю (по разным оценкам 50—70 %) нетехнологичных запасов, т.е. запасов с неблагоприятными условиями для разработки, а также тот факт, что наиболее привлекательные разведанные месторождения, обеспеченные транспортной инфраструктурой в настоящее время освоены, можно прогнозировать, что сохранение высоких темпов роста производственно-технических и экономических показателей в дальнейшем потребует значительных долгосрочных инвестиций, направленных на освоение новых районов Кузбасса, Восточной Сибири и Канско-Ачинского бассейна, что не возможно только при привлечении собственных финансовых резервов угледобывающих компаний. Кроме того экономическая целесообразность таких инвестиций будет в значительной степени определяться ценой на уголь, которая, в свою очередь, существенно зависит от стоимости других энергоресурсов. Около 40 % числящихся на балансе резервных запасов для подземного способа разработки из-за неблагоприятных горно-геологических условий не могут в настоящее время рассматриваться в качестве активного резерва. Не обеспечивается воспроизводство промышленных запасов с благоприятными условиями отработки по наиболее дефицитным маркам углей. Промышленные запасы наиболее ценных коксовых марок в Кузбассе и в Ростовской области (К, КО, ОС) в немалой степени (24 %) представлены угольными пластами со сложным залеганием (геологические нарушения, крутое падение). Промышленные запасы угля дей-
ствующих предприятий составляют 77 % учтенных балансовых запасов действующих шахт и разрезов, т.е. уровень проектных потерь превышает 20 %. Отсутствует комплексный подход при формировании перечня участков, подлежащих лицензированию, нерационально осуществляется раскройка шахтных полей, необоснованно определяются границы горных отводов, что способствует высоким потерям полезного ископаемого.
Анализ действующего шахтного и карьерного фонда показал, что до 2020 г. из-за отработки промышленных запасов угля выбытие мощностей составит порядка 62 млн т. Следовательно, для реализации целей ЭС-2020 потребуется ввести не 140-200, а все 200-260 млн т мощностей, а объем необходимых инвестиций может составить 21-23 млрд долл. США.
За период до 2020 г. в связи с отработкой промышленных запасов угля 56 угледобывающих предприятий с производственной мощностью порядка 62.4 млн т (20.8 % действующих мощностей) будут закрыты. Проблема возмещения выбывающих мощностей, как уже отмечалось, будет осложнена главным образом тем, что частные угольные компании будут инвестировать восполнение мощностей только при благоприятной конъюнктуре внутреннего и внешнего рынков энергоресурсов и на участках месторождений с развитой инфраструктурой.
Все это свидетельствует о необходимости проведения специального системного финансово-экономического анализа и мониторинга деятельности угольных компаний, направленного на выявление внутрипроизводственных резервов повышения эффективного функционирования угледобывающих предприятий.
Выбор эффективной стратегии дальнейшего развития угольной отрасли России тесно связан с направлениями, темпами и результативностью осуществляемых в стране социально-экономических преобразований. Существуют по меньшей мере восемь стратегий развития минерально-сырьевого сектора экономики.
1) Стратегия поиска разведки и промышленного освоения новых угольных месторождений.
2) Стратегия простого поддержания и максимального использования ранее созданного потенциала мощностей.
3) Стратегия широкомасштабного нового шахтного строительства при сохранении ранее введенного шахтного фонда.
4) Стратегия технологического перевооружения действующих предприятий отрасли. Она основывается на идее широкомасштабной модернизации действующего шахтного фонда и выведения всех предприятий на современный научно-технический уровень.
5) Стратегия развития экспортных поставок. Данная стратегия направлена на повышение конкурентоспособности отечественных углей на мировом рынке.
6) Стратегия обеспечения «экономической безопасности страны».
7) Стратегия создания ресурсосберегающих технологий. По сравнению с предыдущими она выглядит наиболее революционной, прорывной. Взамен инвестирования в угольную отрасль предполагается приоритетное финансирование технологий экономного его использования потребителями.
8) Стратегия комплексной реструктуризации шахтного и карьерного фонда отрасли. По существу эта стратегия является в некотором смысле комбинационной и включает в себя в строго определенных пропорциях самые разнообразные элементы их перечисленных выше стратегий, поэтому она и была принята в качестве основополагающей руководством отрасли до 2030 г.
При всей привлекательности с экономической точки зрения угля как вида топлива, существуют сдерживающие угольное производство и использование угля обстоятельства. В первую очередь к ним относятся экологические составляющие.
Удельные выбросы загрязняющих веществ, вырабатывающихся при сжигании угля в качестве топлива в сотни и тысячи раз превышают те же показатели для природного газа, мазута и даже моторного топлива. Так, удельные выбросы твердых веществ для угля в 100—1000 раз превышают показатель для природного газа, в 300—3000 раз по оксиду азота, в 5—50 раз по углеводородам.
Одним из возможных путей решения этих вопросов является использование при сжигании угля так называемых «чистых» технологий, разработки и внедрения различных реагентов, обеспечивающих очистку сточных вод и дымовых газов от вредных выбросов.
Эффективным средством оптимизации финансовых затрат является применение новых технологий разработки программ для модернизации производства и разработки инвестиционных проектов на базе информационных технологий и систем. Такие системы имеют средства автоматизации расчетов, оценки конкретных производственных ситуаций, картирования рисков и потенциалов развития производства, многокритериального выбора перспективных инновационных технологий, составления эффективных бизнес- планов, ориентированных на специфику объектов инвестирования и конкретных инвестиционных и инновационных предложений, моделирование сценариев реализации инвестиционных мероприятий.
Однако, следует отметить, что информация, используемая при выработке управленческих решений, как правило, является неточной, неполной, нечеткой, представленной в разнообразных формах, разнесенной во времени и географическом пространстве и несогласованной по показателям. Такие задачи могут решаться только на основе специально разработанных информационных технологий и систем, предназначенных для работы в условиях информационной неопределенности и рисков.
Современные международные инициативы, документы и программы (проект ЭЕК ООН «Энергетическая эффективность- 21», Киотский протокол и другие) имеют ярко выраженный интеграционный характер, направленный на сбалансированное развитие энергоэффективной экономики и охрану окружающей среды. В рамках этих требований и задач для повышения конкурентоспособности российского угля на мировом рынке необходимо:
— своевременное выявление технологических возможностей добычи угля;
— систематическое отслеживание объективных трендов горной науки и технологических изменений на рынке инновационных технологий;
— определение приоритетов и поддержка потенциальных точек роста новых эффективных технологий добычи угля;
— обеспечение необходимого уровня государственной поддержки фундаментальных и прикладных исследований горной науки;
— стимулирование инвестиций российского и иностранного бизнеса во все стадии инновационного цикла освоения недр Кузбасса.
Содержательным ядром данной программы является анализ состояния и оценка перспективы воспроизводства геотехнологического потенциала угольных компаний. При разработке этой части технологической программы необходимо оценить практическую значимость перспективных технологий, их реализуемость (в том числе наличие кадрового и производственного потенциала), ожидаемые сроки реализации; возможные барьеры и риски, гатш
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ-
Мельник В.В. — доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой, Агафонов В.В. — доктор технических наук, профессор кафедры, Московский государственный горный университет, ud@msmu.ru
д
