Обзор российского рынка электроприводов за 2010 год Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

РОССИИСКИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 621.833

И.Т. Тер-Матеосянц, исполнительный директор НПАА, (812) 318-19-20, npaa@npa-arm.org (Россия, Москва, Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей)

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ЗА 2010 ГОД

Изложены результаты анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры и электроприводов, проводимого специалистами Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей. Представлен материал, позволяющий сформировать текущее состояние рынка электроприводов в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся трендам.

Ключевые слова: рынок, обзор, электропривод, трубопроводная арматура.

В ходе работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства электроприводов (ЭП) для трубопроводной арматуры (ТПА), полученные от заводов-изготовителей, статистическая информация из Федеральной службы государственной статистики, данные Главного научно-информационного вычислительного центра Федеральной таможенной службы, материалы Минэкономразвития России, отчеты независимых экспертов, публикации в СМИ.

Основываясь на статистические данные, собранные исполнительной дирекцией НПАА, в 2010 году объем производства ЭП в натуральном выражении составил 35,47 тыс. шт. (рис. 1).

11

55 —

50 —

| 45 —

3 40 — н

35 —

30 —

25 — 2004

Рис. 1. Производство электромоторных приводов для ТПА в натуральном выражении

Из рис. 1 видно, что рост объемов производства ЭП составляет 12,5 %, что превышает рост объемов производства в отрасли арматуро-строения.

В табл. 1 представлена динамика производства ЭП по типам в натуральном выражении.

Таблица 1

Динамика производства ЭП по типам в натуральном выражении

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. %

Приводы электромоторные 51,3 50,5 31,63 35,47 112,14 %

Приводы электромоторные многооборотные 24,89 24,4 19,71 18,84 95,59 %

Приводы электромоторные четвертьоборотные 25,18 25,85 11,35 15,71 138,41 %

Приводы электромоторные прямоходные 1,25 0,3 0,58 0,92 159,14 %

Импорт электроприводов

В 2010 году объем импорта ЭП в Россию составил 2,4 млн долларов, что в 10 раз ниже объема импорта 2009 года. В натуральном выражении ЭП импортировано 0,34 тыс. тонн, что ниже прошлогодних показателей в 5 раз.

На рис. 2 представлено распределение импорта ЭП по странам.

2000

юоо

|Стоимос ть - 13ес нетто

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

е

Рис. 2. Сегментация импорта ЭП для ТПА в 2010 году по странам-поставщикам (объем импорта более 50 тыс. $ в год)

Как видно из диаграммы рис. 2, больше всего поставок ЭП в стоимостном выражении приходится на импорт из Германии - 39,53 %, далее следует Китай - 19,47 %, затем Англия - 13,07 %. Доля остальных стран в структуре импорта незначительна: Венгрия - 7,62 %, Латвия - 6,15 %, Корея - 5,5 %, Литва - 5,19 %, остальные страны - 3,47 %. В натуральных показателях, как и в предыдущие годы, продолжает лидировать Китай (213...485 кг), по-прежнему лидерство Китая по натуральным показателям обусловлено низкой стоимостью поставляемых ЭП - 2,18 $ за 1 кг (для сравнения - Германия 17,96 $ за 1 кг).

Сегментация импорта приводов по ведущим компаниям-поставщикам показана на рис. 3.

Рис. 3. Сегментация импорта ЭП для ТПА в 2010 году по ведущим компаниям-импортерам (объем импорта более 100 тыс. $ в год)

5

Из диаграммы рис. 3 видно, что 94,6 % поставок из Германии приходится на компанию «AUMA RIESTER GMBH & CO KG», доля этой компании во всем объеме импорта ЭП в Россию составляет 37,4 %.

В табл. 2 представлены объёмы импорта ЭП для ТПА по ведущим странам-поставщикам за 2009-2010 гг.

Таблица 2

Объемы импорта ЭП для ТПА по ведущим странам-поставщикам

Страна Стоимость, млн $ Объем, кг

2009 г. 2010 г. 2010/2009 гг. 2009 г. 2010 г. 2010/2009 гг.

Германия 21,08 0,94 4,46 % 586 537 52 714 8,99 %

Китай 1,7 0,47 27,65 % 969 496 213 485 22,02 %

Англия 0,45 0,31 68,89 % 26 990 20 188 74,80 %

Сравнивая данные, представленные в табл. 2, можно отметить, что в стоимостном выражении объем поставок из Германии снизился более чем в 20 раз. Объемы поставок из Китая и Великобритании также снизились в 3,6 и 1,5 раза соответственно. В натуральном выражении объем поставок из Германии снизился в 11 раз. Объемы поставок из Китая и Великобритании также снизились в 4,5 и 1,3 раза соответственно. Если сравнивать объёмы поставок ЭП в стоимостном и натуральном выражении, то становится очевидным, что лидером Китай является по весу ввозимых в Россию ЭП, а по деньгам выигрывает Германия.

Экспорт электроприводов

Сегментация по странам-потребителям за 2010 год экспорта ЭП для ТПА из России представлена на рис. 4.

Рис. 4. Сегментация экспорта ЭП для ТПА в 2010 году по странам-потребителям (объем потребления более 20 тыс. $ в год)

Большая часть экспортных поставок в 2010 году приходится на страны Европы (53,2 % от всего экспорта): Венгрия - 34,1 %, Чехия -14,34 %, Латвия - 3,63 %, Италия - 0,89 %, Эстония - 0,24 %. На страны СНГ в 2010 приходится 44,38 % от всего экспорта: Азербайджан - 13,3 %, Украина - 12,61 %, Таджикистан - 8,27 %, Киргизия - 4,75 %, Казахстан -4,38 % и Армения - 1,07 %.

Распределение объемов экспорта между компаниями (с объемами поставок более 40 тыс. долларов) представляется следующим образом: в 2010 году вперед вышла компания ЗАО «ТОМЗЭЛ», увеличив долю экспорта в 2,7 раза, такие компании, как ЗАО «Тулаэлектропривод», «Auma Riester GMBH» (Германия), в 10 раз снизили долю своего экспорта.

Отсутствовали поставки на экспорт у таких компаний, как ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация», ООО «НПО «СИБМАШ», ОАО «ЧЗЭМ».

На рис. 5 представлены ведущие страны-потребители ЭП, экспортируемых из России за период с 2001 по 2010 годы.

X S

-0,40 --------

Казахстан Украина Таджикистан Узбекистан Ирак Эстония Грузия Чехия

Рис. 5. Ведущие страны-потребители для трубопроводной арматуры за 2001-2010 гг. (в стоимостном выражении)

Как видно из диаграммы на рис. 5, значительно сократились поставки по сравнению с предыдущим годом в лидирующие страны Казахстан и Украину на 98,5 и 91,7 % соответственно. На 75 % сократились поставки в Монголию. В Таджикистан экспорт сократился на 69,2 %, на 12,5 % - в Чехию. В то же время неизменными остались поставки в Эстонию. На 175 % вырос экспорт ЭП из России в Азербайджан.

Соотношение импорта и экспорта электроприводов

На рис. 6 представлена динамика экспорта и импорта ЭП с 2001 по 2010 годы.

Рис. 6. Соотношение импорта и экспорта ЭП для ТПА в 2001-2010 гг.

(в стоимостном выражении)

Из представленной диаграммы на рис. 6 видно, что в 2010 году объем импорта ЭП для ТПА из России составил 2,4 млн $ (падение по сравнению с прошлым годом 90,6 %), а объем экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России составил 0,51 млн $ (падение поставок на 80 %).

В 2010 году продолжается тенденция снижения объема экспортных поставок. В сравнении с 2009 годом уровень снижения поставок составил 80 %. Объем экспортных поставок 2010 года стал наиболее низким, начиная с 2001 года. Объем импортных поставок 2010 года также стал наиболее низким, начиная с 2001 года за исключением незначительного подъёма в 2002 году (2,1 млн $ в 2002 г. и 2,4 млн $ в 2010 г.).

I.T. Ter-Mateosjants

REVIEW OF THE RUSSIAN MARKET OF ELECTRIC DRIVES FOR 2010

The fixed analysis of a current situation in the market of a pipeline fittings and the electric drives, held by specialists of executive management of Scientific&Industrial Valve Manufacturers Association are propound. The material allows to generate representation about a current state of the market of electric drives in Russia and to predict its progressing on available trends.

Key words: the market, review, the electric drive, a pipeline fittings.

Получено 18.10.11