CC BY
232
Раздел IV
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КООРДИНАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНЫ
УДК: 614; 614.2; 614.2.003; 614:338.26; 614.001.18
ОБЗОР НОВОСИБИРСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТ-СИСТЕМ
А.В. ОБУХОВ*, А.А. ОБУХОВ**
* Городская поликлиника № 13, ул. Герцена, д. 11, г. Новосибирск, Россия, 630000 ** Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, пр-т Академика Лаврентьева, д. 17, г. Новосибирск, Россия, 630000
Аннотация. Тест-системы являются, в настоящее время, наиболее широко используемым в практическом здравоохранении классом диагностических средств in vitro. Их роль в современном здравоохранении сложно переоценить, поскольку именно на них базируется сложившаяся система выявления заболеваний на ранних стадиях. Согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время более 80% всех проводимых медицинских исследований относятся к категории лабораторно-диагностических.
С учетом изложенного, в данной статье проведен анализ рынка медицинских лабораторно-диагностических тест-систем города Новосибирска на базе информации, полученной в результате проведенного глубинного интервью со специалистами Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска. Для определения степени монополизации новосибирского рынка диагностических лабораторных тест-систем произведен расчет наиболее распространенных и репрезентативных показателей концентрации рынка, таких как индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана, определены основные игроки исследуемого рынка и их экономические стратегии, а также ключевые компетенции и конкурентные преимущества.
Таким образом, в представленной статье построена обобщенная схема исследованного рынка, сделан ряд содержательных выводов относительно его конкурентной структуры и особенностей функционирования, обусловленных наличием в непосредственной близости научных учреждений и технопарков.
Ключевые слова: экономика здравоохранения, диагностические тест-системы, обзор рынка, конкурентная структура рынка.
OVERVIEW OF THE NOVOSIBIRSK MARKET OF MEDICAL DIAGNOSTIC TEST SYSTEMS
A.V. OBUKHOV*, A.A. OBUKHOV**
* Novosibirsk city clinic № 13, 630000 Russia, Novosibirsk, ul. Herzen, 11,
** Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 630000, Russia, Novosibirsk, pr Lavrentjev, 17
Abstract. Test systems are currently the most widely used in practical public health in vitro diagnostic class. Their role in modern health care hardly could be overestimated. Most of the existing systems of identifying diseases at an early stage are based on them. According to official statistics of the World Health Organization, currently more than 80% of all medical researches belong to the category of laboratory diagnostic.
The article analyzes the market of medical laboratory diagnostic test systems in the Novosibirsk on the basis of information, obtained as a result of in-depth interviews with experts of the Main Department of Health's office of Novosibirsk. To determine the degree of monopolization of Novosibirsk market of laboratory diagnostic test systems there were calculated the most common and representative indicators of market concentration, such as the concentration index and the Herfindahl-Hirschman Index. Also there were identified the key players of this market and their economic strategies, as well as core competencies and competitive advantages.
Thus, a generalized scheme of the investigated market is made, also there are suggested a number of substantive conclusions regarding market competitive structure and functioning due to the presence in the immediate vicinity of scientific institutions and industrial parks.
Key words: Health Economics, diagnostic test kits, review of the market, competitive structure of the market.
Ушли в прошлое времена, когда клиникодиагностические лаборатории лечебно-профилактических учреждений самостоятельно закупали множество различных химических реагентов, делали навески, готовили растворы, замеряли рН и проценты действующего вещества в реактивах, то есть сами готовили диагностикумы. В услови-
ях научно-технического прогресса, в связи с развитием передовых иммунобиологических технологий, с конца 80 годов ХХ века медико-биологические фирмы-производители стали предлагать на российском лабораторном рынке готовые диагностические наборы, получившие общее название «тест-системы».
Тест-системы являются, в настоящее время, наиболее широко используемым в практическом здравоохранении классом диагностических средств in vitro. Традиционно в литературе данный товарный сегмент относят к отрасли медицинской биотехнологии, причем ряд экспертов считают его наиболее перспективным в плане ожидаемого технологического прорыва и следующего за ним существенного роста доходности [1].
Отчасти подобные оптимистические прогнозы связаны с тем, что рынок биотехнологической продукции уже в настоящее время значительно опережает по темпам роста смежный рынок фармацевтических товаров. Кроме того, по-видимому, можно ожидать в ближайшие несколько десятилетий его стабильного роста [2].
Согласно оценкам специалистов Kalorama Information, ежегодный темп прироста мирового рынка производства диагностических наборов составляет около 7% и в 2011 году по данным независимых исследователей его объем превысил 40 млрд. долл. При этом, темпы роста российского рынка оцениваются еще выше и по данным аналитического центра компании «Витал Девелопмент Корпорэйшн» составляют не менее 10% в год, что характерно для развивающихся рынков (в данном сегменте медицинских услуг) [4].
Говоря о сегодняшнем состоянии рынка тест-систем, необходимо отметить, что наиболее широко применяемыми в настоящее время методами клинической лабораторной диагностики являются следующие:
- иммуноферментный анализ (ИФА);
- молекулярно-генетические методы (в частности, полимеразная цепная реакция - ПЦР) [3].
Важным фактором в развитии биотехнологической отрасли в Российской Федерации стало принятие решения на законодательном и правительственном уровнях, о ее включении в список наиболее значимых целевых программ для развития современной инновационной экономики. Логическим продолжением государственной линии на поддержку биотехнологий явилось включение их, как отдельного профильного направления в деятельности Технопарка Новосибирского Академгородка, а также создание био-технопарка и связанного с ним бизнес-инкубатора на базе инфраструктуры Наукограда «Кольцово», в непосредственной близости от ФГБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор».
Анализ рынка медицинских лабораторнодиагностических тест-систем города Новосибирска проводился путем обобщения и обработки информации, полученной в результате проведенного глубинного интервью со специалистами Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска.
Согласно оценкам специалистов, общий объем рынка на текущий момент составляет более 50 миллионов рублей.
В динамике данный показатель за период с 2002 по 2012 год представлен на следующей диаграмме (рис. 1).
При этом средний темп прироста данного показателя составляет около 6,3 % в год. Необходимо также отметить, что спад рынка, произошедший в 2008 году (объем рынка упал более чем на 8% в сравнении с предыдущим годом) вызван не снижением потребности в тест-системах, а последствиями мирового финансового кризиса, выразившимися в уменьшении возможностей реального финансирования государственных и муниципальных программ здравоохранения, в том числе в области клинической лабораторной диагностики.
Рост рынка в остальные периоды вызван комплексным действием многих факторов, в том числе повышением уровня цен на тест-системы и прогрессивным увеличением потребности в данном виде медицинских услуг.
60
51
„ Я7 38 42
27.5 29 32 34 34
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Рис. 1. Динамика объема рынка лабораторной диагностики города Новосибирска за 2002-2012 гг., млн. руб.
Говоря о внешних факторах, оказывающих влияние на деятельность компаний на данном рынке, необходимо отметить ряд существующих трудностей входа в этот сегмент отрасли, препятствующих увеличению числа конкурентов, таких как:
1. Необходимость получения Федеральной лицензии на производство, хранение и реализацию лекарственных средств, получения международных сертификатов по 150 9001, КО 13485.
2. Высокотехнологичный характер данного вида деятельности, связанный с необходимостью использования дорогостоящего и сложного производственного оборудования и привлечения высококвалифицированных специалистов.
3. Необходимость оснащения производственных помещений системами биологической защиты, соответствующими требованиям Роспотребнадзора при работе с патогенными биоматериалами.
Эти виды исследований проводятся в специализированных сертифицированных лабораториях, имеющих статус государственных или муниципальных учреждений здравоохранения, либо в коммерческих лабораториях, количество которых в последние годы неуклонно возрастает.
В частности, для рынка города Новосибирска динамика соотношения государственных, муниципальных и частных лабораторий в общем объеме потребителей рынка на протяжении периода с 2002 по 2012 гг. выглядела следующим образом (рис. 2).
7,7
1 мастные
85,7 80,8 75,2 ■ муниципальные (ЛПУ органов местного
40
20 10,7 13,1 17,1 ■ государственные (облаоные и федеральные)
2002 2007 2012
Рис. 2. Динамика соотношения долей основных групп лабораторий города Новосибирска в зависимости от формы собственности за 2002-2012 гг.
На рис. 2 видно устойчивое снижение количества лабораторий муниципальных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), вызванное переходом из муниципальной в федеральную собственность специализированных лечебных учреждений (противотуберкулезных, онкологических, кожно-венерологических и иных диспансеров). Рост количества частных лабораторий обусловлен, в том числе, постепенным выходом на рынок услуг данного вида в городе Новосибирске в рассматриваемый период крупных лабораторных сетей федерального и регионального значения.
Схожую динамику можно наблюдать при проведении анализа потребления количества тест-систем различными экономическими агентами за аналогичный период (рис. 3).
100
я!т 8,8
46,5 34,9 28 ■ частные
■ муниципальные (ЛПУ органов местного самоуправления) ■ государственные (областные и
52,1 59,8 63,2
федеральные)
2002 2007 2012
Рис. 3. Динамика соотношения использованных тест-систем лабораториями города Новосибирска в зависимости от формы собственности за 2002-2012 гг.
Таким образом, исследования данного рынка в городе Новосибирске, как и в России в целом, необходимо проводить с учетом доминирования в качестве потребителей экономических агентов (лаборатории муниципальных и государственных ЛПУ), приобретение которыми тест-систем регламентировано Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым предписано в ходе осуществления выбора компании-контрагента путем проведения конкурсных процедур (тендера, запроса котировок или аукциона) в качестве основного критерия выбора позиционировать наименьшую цену товара. Это обуславливает специфичность конкурентной борьбы между отечественными компаниями-производителями по сравнению с их зарубежными конкурентами.
В России, с учетом вышеизложенного, наиболее выгодной стратегией продвижения товара, по-видимому, является снижение цены за счет оптимизации издержек, при сохранении или даже улучшении качества диагностических тест-систем, с тем, чтобы они соответствовали современным мировым стандартам. Это, при прочих равных условиях, позволит компании-производителю обеспечить себе необходимое количество государственных и муниципальных контрактов для сбыта всей произведенной продукции. Вместе с тем, такое положение приводит к повышению риска возможного демпинга со стороны отдельных компаний, что негативно влияет на качество конкурентной борьбы и приводит к отрицательным результатам для участников рынка, корректно выстраивающих ценовую политику.
Основными игроками рынка медицинских диагностических тест-систем города Новосибирска являлись следующие компании, распределение долей рынка между которыми, по состоянию на 2012 год было следующим (рис. 4).
■ ЗАО « Вектор-вест»
■ ЗАО «Медико-биологический
■ ООО «НПО Диагностические системы»
■ ЗАО «Эколаб»
■ ООО «ИмДим
■ ООО «Промикс»
■ ЗАО «АЯКС»
■ ООО «ЛабТэк»
ООО «Имтерлдбсервис»
■I Прочие дистрибьюторы
Рис. 4. Структура новосибирского рынка диагностических тест-систем на 2012 г.
Вместе с тем, необходимо отметить, что производственную деятельность из указанных компаний вели только пять: ЗАО «Вектор-бест», ЗАО «Медико-биологический Союз», ООО «НПО Диагностические системы», ЗАО «ЭКОлаб», ООО «ИмДи». Остальные компании проводили дистрибьюторскую работу, в том числе являясь партнерами крупных зарубежных производителей, таких как Roche Diagnostics, Abbot, Bio-Rad, BioSan, Beckman Coulter и ряда других.
Лидерами рынка являются компании «Вектор-Бест», «Медико-биологический союз» и НПО «Диагностические системы», что обусловлено следующими ключевыми преимуществами данных фирм:
- собственная высокотехнологичная производственная
база;
- высокий научный потенциал коллектива разработчиков тест-систем;
- разветвленная, хорошо продуманная сеть представительств и дистрибьюторов в России и странах СНГ;
- длительный опыт присутствия на рынке;
- продуманная маркетинговая политика;
- использование компанией современных технологий менеджмента;
- широкая номенклатура производимых тест-систем, включающая инфекционные маркеры, гормоны, цитокины, маркеры аутоиммунных и системных заболеваний, опухолеассоциированные антигены и другие биологические аналиты.
В целях определения степени концентрации рынка тест-систем для лабораторной диагностики города Новосибирска, были рассчитаны математические показатели концентрации - индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана. Указанные индексы являются наиболее широко используемыми в практике, поскольку сочетают в себе достаточно высокую информативность, использование доступной информации о рынке, наглядность и при этом относительную простоту вычисления [5].
Исходя из приведенных ранее значений долей рынка основных игроков, показатели CRn (индекс концентрации) для данного рынка рассчитаны и приведены в табл.
Таблица
Значения коэффициентов концентрации для новосибирского рынка диагностических тест-систем
Значение n Значение показателя концентрации CRn
2 58,0%
4 79,3%
6 91,3%
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана, рассчитываемого по следующей формуле: НН1 = 2 “ , где 81 - ры-
ночная доля фирмы 1, п - количество фирм, действующих на рынке; для рынка диагностических тест-систем города Новосибирска достигает значения 2048,687.
Обобщив всё вышеизложенное, можно говорить о том, что рынок медицинских тест-систем города Новосибирска относится к категории высококонцентрированных, как по индексу концентрации (70%<СИ4<100%), так и по индексу Херфиндаля-Хиршмана (1800<НН1<10000).
Это означает, что структура рынка близка к олигополистической, что позволяет крупнейшим игрокам рынка в значительной мере влиять на рыночные цены, получая от этого дополнительные прибыли, а также вызывает риск заключения между игроками картельных сговоров, нарушающих свободу конкуренции.
В целях повышения наглядности представления обобщенной информации о структуре рынка, входящих в него элементах, а также существующих между них взаимосвязях, была построена обобщенная схема рынка медицинских диагностических тест-систем города Новосибирска (рис. 5).
Рис. 5. Обобщенная схема функционирования рынка лабораторной диагностики города Новосибирска
В заключении необходимо отметить, что анализ новосибирского рынка медицинских диагностических тест-систем показывает, то, что он является высокодифференцированным, высококонцентрированным, находится в стадии активного формирования и динамичного развития с сохраняющимися предпосылками вхождениями на него новых конкурентоспособных игроков.
Отличительной особенностью рынка тест-систем Новосибирска является включенность в нее достаточно большого блока элементов научной и внедренческой инфраструктуры, а именно научно-исследовательских институтов СО РАН, СО РАМН, а также технопарков различного профиля (биотехнопарк «Кольцово», Технопарк Новосибирского Академгородка).
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сформулировать следующие основные выводы:
1. Рынок диагностических тест-систем города Новосибирска в течение прошедших 10 лет демонстрировал стабильный рост (за исключением кризисного периода 2008 г.),
что позволяет предполагать сохранение этой тенденции в будущем.
2. В указанный период имеет место снижение доминирования в структуре потребителей рынка лабораторий муниципальных ЛПУ при росте долей частных и федеральных лабораторий.
3. С учетом того, что в структуре потребителей большинство подчиняются требованиям Федерального закона № 94-ФЗ, что делает оптимальной стратегией для производителей снижение цен за счет оптимизации и получения лидерства в издержках. Вместе с тем, такое положение может приводить к снижению качества производимой продукции, что является существенным фактором риска для развития отрасли.
4. Высокий уровень монополизированости рынка приводит к высоким рискам возникновения картельных сговоров и иным отклонениям от конкурентных моделей функционирования.
5. Особенностью функционирования новосибирского рынка диагностических тест-систем, отличающей его от других аналогичных региональных рынков является высокая вовлеченность в его деятельность научных учреждений и технопарков, располагающихся в городе Новосибирске, что стимулирует инновационную деятельность.
Литература
1. Власова, О.П. Еще один Клондайк / О.П. Власова, П.А. Быков, П.В. Власов // Эксперт.- 2001.- № 5 (265).- С. 25-27.
2. Долгов, В.В. Иммунофер-ментный анализ в клиникодиагностических лабораториях /
В.В. Долгов, Н.Г. Ракова, В.Е. Ко-лупаев, Н.А. Рытникова.- М.: Медицина.- 2007.- 260 с.
3. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков [и др.].- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2009.- 215 с.
4. Park, R. The evolution of assay development / R. Park.-IVD technology.- 2006.- № 3.- P. 36^0.
5. Schlossberg, R.S. Mergers and acquisitions: understanding the antitrust issues / R.S. Schlossberg.- 2008, 689 p.
Reference
1. Vlasova OP, Bykov PA, Vlasov PV. Eshche odin Klon-dayk. Ekspert. 2001;5:25-7. Russian.
2. Dolgov VV, Rakova NG, Kolupaev VE, Rytnikova NA. Immunofermentnyy analiz v kliniko-diagnosticheskikh labora-toriyakh. M.: Meditsina;2007.Russian.
3. Rebrikov DV, Samatov GA, Trofimov DYu. PTsR v real'nom vremeni. M.: BINOM. Laboratoriya znaniy;2009. russian.
4. Park R. The evolution of assay development. IVD technology. 2006;3:36-40.
5. Schlossberg RS. Mergers and acquisitions: understanding the antitrust issues; 2008.
