CC BY
54
О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК САХАРА В РОССИИ
Российский рынок сахара рассматривается как производственно-логистическая система, отражающая процессы интеграции в цепях поставок данного товара. Существующие мощности российских заводов способны удовлетворить внутренний спрос на сахар. Для выхода российских компаний на международный рынок необходима конкурентная цена, обеспечить которую позволит управление логистическими издержками. Развитие национальной биржевой торговли товарами положительно отразится на формировании цепей поставок сахара.
Сахар входит в число продуктов, определяющих продовольственную безопасность страны. Вместе с тем цена на этот товар в российских регионах постоянно колеблется (таблица) и за последние пять лет в среднем по стране увеличилась вдвое (рисунок1), что отражается на ценообразовании в смежных отраслях.
Таблица
Динамика цены за 1 кг сахара в 2006-2011 гг., руб.*
Город Январь Март Май Август Октябрь Январь Март Май Август Октябрь
Барнаул 39 35 2011 г 32 29,5 25 33 30,3 2010 г. 26 32 33,1
Краснодар 34 30,8 27 23,3 22 29 26 22 29,5 29,5
Москва 36,5 32 29 25,7 23 30,4 25,7 23 32,8 30,5
Хабаровск 41 39 36 35 31 33,8 34 30 34,5 36
Омск 38 33,7 30,8 29 24 32,8 27,1 25 32,4 32,2
Барнаул 24 25,3 2009 г. 25 27,8 28,1 18,5 19,1 2008 г. 22,8 19 17,7
Краснодар 22 22,4 22,2 24,7 26,5 16,5 17 17,6 15,3 15
Москва 22,5 24 23,6 25,8 26,4 17,1 18 20,3 17,8 16,3
Хабаровск 24,5 27,2 26,7 30,3 31,8 20,5 21 21,4 21,4 21,5
Омск 23 26,2 25 27,1 28,2 18,6 19,2 22 19,3 17,2
Барнаул 16,8 16 2007 г. 17,5 18,5 17,3 20,1 22 2006 г. 20,4 22,5 16,8
Краснодар 14,5 14,4 15,7 15,5 14,8 18,7 19 18,8 19 15,2
Москва 15,7 14,8 16,1 17,1 15,8 19,8 20,4 19,6 21,8 16
Хабаровск 18,5 18,2 18,2 20 19,5 20,7 23 22 23,6 20
Омск 16,7 15,8 17,7 18,7 17,2 21,5 21,4 20,4 22,2 16,4
* Составлено по данным [1].
Рекордный урожай сахарной свеклы - около 36 млн. т и объем произведенного сахара - около 5 млн. т [2] обусловили не только сокращение цен на сахар в 2011 г. (см. таблица), но и выявили серьезные проблемы в развитии отрасли, связанные с взаимодействием заводов и поставщиков сырья, состоянием соответствующей инфраструктуры. Вместе с тем, как свидетельствуют данные ФАС России, существует значительная разница между оптовыми и розничными ценами на этот товар. В этой связи представляется интересным анализ формирования добавленной стоимости сахара. Для этого рассмотрим российский рынок сахара как производственно-логистическую систему. Традиционно подобные системы включают поставщиков, субподрядчиков, заводы-производители, склады, дистрибьюторов и клиентов, которые можно объединить в две подсистемы: производства и обращения.
1 Составлен по данным [1].
Руб.
45
40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 -
0----
2006 2007 2008 2009 2010 2011 i
Рисунок. Динамика цены за 1 кг сахара по городам России в 2006-2011 гг.:
-■- Москва;-----Барнаул; -О- Краснодар; Омск; -л- Хабаровск
Сфера производства. Исследования агентства DISCOVERY Research Group показали, что в 2010 г. примерно 68% внутреннего потребления сахара в РФ обеспечили национальные производители [3]. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в России в 2010 г. работали 77 сахарных заводов, в том числе один - по переработке только сахара-сырца (в 1991 г всего их номинально насчитывалось 96). Из 76-ти свеклосахарных заводов 36 выработали более 30 тыс. т, 10 - более 60 тыс. т, а два - более 100 тыс. т сахара. Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 33 млн. т сахарной свеклы и производить до 4,3 млн. т свекловичного сахара. Россия абсолютно не нуждается в поставках импортного белого сахара, а имеющийся потенциал российской сахарной индустрии позволяет обеспечить потребности в сахаре всех стран бывшего СССР вместе взятых.
Российские заводы комбинируют производство сахара из сырца и свеклы, что обусловлено сезонной составляющей сахарной отрасли. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, когда происходит созревание свеклы, а сырцовый - в марте-июле, поскольку именно в этот период осуществляются импортные закупки. Данные ИКАР свидетельствуют, что в нашей стране в последнее время возросло производство сахара из свеклы, чему способствовал в том числе размер государственной поддержки свекловодства в целях сокращения существующей сильной зависимости от цен на сахар-сырец на мировых товарных биржах.
Отметим, что наиболее крупные заводы принадлежат ведущим корпорациям: ГК «Доминант», ГК «Разгуляй», ГК «Продимекс», ГК «Сюкден», ГК «Русагро», компания «Каргилл», которые контролируют основные источники сырья и главные каналы сбыта. Анализ находящейся в свободном доступе отчетности заводов (большинство из них зарегистрированы в форме открытых акционерных обществ) позволяет сделать вывод, что отрасль является информационно непрозрачной, а сделки по слиянию и поглощению на российском рынке сахара не прекращаются и в настоящее время.
Охарактеризуем следующий элемент системы - поставщиков сырья. Возделыванием сахарной свеклы занимаются 4500 хозяйств в 28 регионах страны [4]. Компании - лидеры отрасли создают вертикально-интегрированные структуры. В частности, в 2001 г. ГК «Сюкден» в целях более эффективного использования входящих в группу перерабатывающих предприятий, а также повышения стабильности в обеспечении их сырьем приняла решение развивать крупный сельскохозяйственный проект. Для этого в свеклосеющих зонах сахарных заводов были созданы следующие агрофирмы: ООО «Добрыня» (расположенное в Добринском районе Липецкой области), ОАО «Студенецкий мукомольный завод» (свеклозона Камен-
ского сахарного завода в Пензенской области) и ООО «Успенский агропромсоюз» (Белоглинский район Краснодарского края). Инвестиционные программы компании «Сюкден» позволили не только увеличить посевные площади, но и обновить парк техники, улучшить культуру земледелия, что привело к росту урожайности сахарной свеклы и других культур, входящих в севооборот [5].
В 2011 г. в силу благоприятных погодных условий темпы производства сахарной свеклы превысили темпы расширения перерабатывающих мощностей. Так, например, мощности сахарных заводов, расположенных в Тамбовской области, при максимальной загрузке в течение 100-120 дней (срок возможного хранения свеклы без потери качества) не превышают 2,5-3 млн. т, тогда как валовый сбор сахарной свеклы в области в указанном году составил 4,2-4,5 млн. т. В результате сахарные заводы отказались заключать с сельхозпроизводителями договоры на поставку свеклы. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах страны. Это произошло из-за того, что сельхозпроизводители не скоординировали свои действия с заводами и засеяли площади без оценки возможностей заводов [6].
Сахар-сырец импортируется в основном из Бразилии, Индии, Гватемалы. В этом процессе обязательно участвуют специализированные посредники-трейдеры: Sucden, Cargill, E.D.&F.Man, Vitol и Dreyfus, Noble, Tate&Lyle, Glencore, Bunge, Metelman, Czarnikow, Olam, Sussex, Intersun, Al Nouran, Mitsubishi, Bauche, Coimex, Fluxo, Copersucar и др. О том, как трейдеры способны повлиять на стоимость сахара, позволяет судить следующая информация: в 2010 г. сахар-сырец в Россию начали завозить с конца октября, и ежемесячно (с ноября) импортировали 120-150 тыс. т этой продукции. Затем, в ожидании снижения ввозной пошлины компании-импортеры отложили таможенное оформление сахара-сырца, в результате в январе - феврале 2011 г. запасы сырья на заводах закончились, и они вынуждены были остановить производственный процесс. Как следствие предложение сахара на рынок сократилось, а цены соответственно возросли.
Отметим, что участие иностранных компаний в обеспечении производства сахара российскими заводами не ограничивается посредничеством при импорте сырья - они играю важную роль в поставках различного оборудования, семян и удобрений. Например, с 2005 г. доля отечественных семян уменьшилась с 50 до 5-7%, соответственно возросла доля семян иностранных компаний десяти крупнейших европейских производителей семян сахарной свеклы. В их числе KWS Saat AG, Ses-VanderHave, Florimond Desprez, Strube, Syngenta Seeds, Lion Seeds и пр. [7]. Отметим, что в структуре себестоимости сахара, производимого из сахарной свеклы, до 30% занимают импортозависимые расходы (семена сахарной свеклы, средства защиты растений, закупка, обслуживание и ремонт импортной сельскохозяйственной техники для свекловодства) [8]. Кроме того, для поддержания и развития хозяйственной деятельности заводы привлекают кредиты, а также приобретают в лизинг оборудование, в связи с чем в цепь формирования добавленной стоимости сахара включаются различные финансовые институты, такие как банки и лизинговые компании.
Таким образом, производственная подсистема анализируемой системы постепенно развивается, объединяя все большее количество участников, что приводит к возникновению проблем, связанных с согласованием интересов контрагентов.
Сфера обращения. В России подавляющее число сахарных компаний и заводов сотрудничает в основном с оптовыми посредниками и самостоятельно производит лишь стандартный вид продукции - сахар-песок в мешках по 50 кг (в редких случаях - по 25 кг) [9]. Розничной фасовкой занимаются только несколько заводов: в частности, Никифоровский завод выпускает бренд - «Русский сахар», а Добрин-ский и Каменский заводы (входят в ГК «Сюкден») - «Услад». Ни один крупный
российский завод не фасует сахар в упаковки от 2 г для активно растущего в последние годы сегмента общественного питания гостинично-ресторанного бизнеса. Заводы ГК «Русагро» и «Сюкден» выпускают также продукцию для розничных сетей «Метро» и «Перекресток» под их собственными торговыми марками. Только несколько заводов в стране фасуют сахар для промышленных потребителей; например, Добринский и Тбилисский2 заводы ГК «Сюкден» являются поставщиками для таких крупнейших производителей продуктов питания, как Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle, Kraft Foods, Danone, Heineken, «Вимм-Билль-Данн», «СладКо», «Объединенные кондитеры» и др. [5]. Розничная фасовка сахара передана на аутсорсинг небольшим компаниям.
Оптовые посредники скупают сахар не только у российских производителей, но и у импортеров из Украины и Беларуси, что создает дополнительные стимулы для повышения конкурентоспособности национальных товаропроизводителей.
В этой связи следует отметить протекционистскую политику государства в области импорта сахара, которая предполагает увеличение ставок на ввоз сахара с августа по февраль включительно, затем начинается так называемый межсезонный период, в течение которого размер пошлины зависит от цен на мировом рынке и составляет от 50 до 250 долл./т. Рекордный урожай сахарной свеклы в 2011 г. обусловил сохранение минимальной пошлины на импорт в Россию сахара-сырца на уровне 140 долл./т в мае - июле 2012 г., (в то время как традиционно в этот период пошлина снижалась до 50 долл./т), и продление нормы об изъятии сахара из режима свободной торговли с Украиной до конца 2020 г. [2].
Отметим, что заметная вариация оптовых цен на сахар по городам (см. таблицу) обусловлена в первую очередь климатическими условиями регионов, определяющими состояние сырьевой базы и, следовательно, степень концентрации заводов и потребителей. Для вывода о справедливости ценообразования в оптовом звене цепей поставок сахара, сравним данные таблицы с биржевыми ценами на ОАО «Фондовая биржа РТС» в январе-октябре 2011 г., представленными ниже3:
Январь Март Май Август Октябрь
Цена 1 кг сахара, руб. 20 17 14,7 18,6 18,7
Экономия очевидна. Однако биржевая торговля товарами в России пока не получила такого развития, как торговля ценными бумагами.
Отдельного внимания заслуживает розничный сегмент цепи поставок сахара. Как показал мониторинг розничных цен на сахар, проведенный ФАС России в одном и том же субъекте Федерации разница между максимальной и минимальной ценой может достигать 20 руб. Например, в Липецкой области максимальная розничная цена на сахар в первой декаде марта составляла 40 руб., а минимальная - 22 руб./кг, в Ульяновской области - 58 руб. и 26 руб. соответственно [8].
По оценке ИКАР, розничная маржа с середины 2001 г. к 2011 г. возросла на 60%. Это объясняется не только повышением транспортных издержек и увеличением в продажах доли более дорогого мелкофасованного сахара за счет снижения мешочной торговли (в том числе развешивания сахара в кульки в местах торговли), но в большей степени - интересами сетевой розницы в России. Вместе с тем в случае роста оптовых цен розничные реагируют быстро и резко, а в противоположном - либо вообще не реагируют, либо с большим запаздыванием и в гораздо меньшей степени.
Особое внимание необходимо уделить логистической составляющей в цепях поставок сахара. В первую очередь это касается транспортных расходов, возросших
2 ЗАО «Тбилисский сахарный завод» расположен в станице «Тбилисская» Краснодарского края.
3 Составлено по данным котировок контрактов SUGAR — 5.11, SUGAR — 7.11, SUGAR — 3.12 на бирже РТС [10].
вследствие роста цен на топливо, ежегодной индексации железнодорожных тарифов, а также удорожания стоимости вагонов. В связи с указанными факторами логистика в себестоимости сахара приобретает конкурентное значение, и стоимость доставки с завода до склада покупателя может существенно различаться у разных компаний.
Активное использование фактора логистики в сахарной отрасли будет полезно и при реализации российского сахара за рубежом, поскольку внутреннее потребление этого продукта как промышленное, так и личное, сокращается: так, с 2003 по 2010 г. оценочное снижение составило 9% (при этом до 2008 г. доля промышленного потребления росла). По предварительным оценкам, потребление сахара в России в 2011 г. составило около 5,6 млн. т, из них около 40% пришлось на промышленное потребление. Для раскрытия экспортного потенциала (более 0,5 млн. т сахара в год) необходима государственная поддержка, в первую очередь со стороны ФТС России и ОАО «РЖД», а также расширение емкости сырцовых складов в российских черноморских портах и на заводах.
Таким образом, можно сделать вывод: на современном этапе в цепи поставок сахара от отдельного завода к конкретному покупателю существует достаточно большое число звеньев, что отражается в увеличении добавленной стоимости данного товара. Колебания цен на сахар в течение года обусловлены дефицитом сырья, возникающим вследствие задержек товара в портовых складах, а также спекулятивной политики компаний-импортеров, т.е. налицо трудности интеграции сферы производства и обращения. Совершенствование товаропроводящих структур и сокращение затрат в процессе физического товародвижения позволят учитывать интересы и потребителей, и бизнеса. Представляется, что активизация биржевой торговли сахаром положительно отразится на ценообразовании и поможет участникам рынка планировать свою хозяйственную деятельность.
Литература
1. http://www.sugarinfo.ru
2. Скрынник И. Чужой сахар не пройдет //Ведомости, 3 октября 2011 г. http://www.ikar.ru/press/1364.html/
3. DISCOVERY Research Group http://www.drgroup.ru/
4. Развитие свеклосахарного продкомплекса России на 2010-2012 года. [Электронный ресурс]
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/11315.133.htm/
5. Сайт ГК «Сюкден» http://www.sucden.ru/proizv.htm
6. Кузьменко А. Сахарные заводы не справляются с рекордным урожаем свеклы. РБК daily, 15 октября 2011 г. http://www.ikar.ru/sugar/profile.html/
7. Жукова О. Все начинается с семян: Зарубежные гибриды сахарной свеклы более продуктивны. 14 февраля 2011 г. http://www.ikar.ru/articles/87.html/
8. Сайт Федеральной антимонопольной службы РФ http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/
9. Рынок сахара: отношения производителей и потребителей http://www.ikar.ru/articles/33.html
10. http://www.rts.ru/ru/forts/st-selectcontract.html?r=197&isin=SUGR-7.11&strike=0
