CC BY
171
ИННОВАЦИИ № 3 (101), 2007
Научно-техническая деятельность американских ТНК:
стратегия,
направления,
формы
Статья посвящена анализу научно-технической деятельности американских транснациональных корпораций (ТНК). Автор рассматривает основные стратегии, применяемые ТНК на мировом рынке, направления и формы инновационной деятельности. Выделено отрицательное и положительное влияние, оказываемое иностранными компаниями на экономику принимаемой страны, в частности, в сфере НИОКР. Особое внимание в статье уделяется практике участия крупного американского капитала на российском рынке.
Важная роль в современной мировой экономике принадлежит транснациональным корпорациям. Размер ТНК, их финансовые возможности, широта их географического и отраслевого контроля позволяют им наравне с национальными государствами играть активную роль на мировом рынке, проводить свою социально-экономическую, политическую, научно-техническую политику. Роль и значение крупных компаний в мире очевидна. Почти каждый новый товар, формирующий отрасль, появился на рынке благодаря деятельности той или иной крупной корпорации: автомобили — «Ford», нейлон — «Dupon», полупроводники — «Bell», компьютеры — «IBM», программное обеспечение — «Microsoft», процессоры — «Intel» и т. д.
На протяжении последних десятилетий корпорации развитых стран, прежде всего американские, непрерывно развивают сеть аффилированных отделений за рубежом. Интерес, в первую очередь, связан с теми странами, где заработная плата, социоэкологи-ческие требования (например, в вопросах окружающей среды, техники безопасности, использовании детского труда и т. д.) минимальны, налоги незначительны, государственное вмешательство неощутимо, а субсидии предприятиям максимальны. Используя различия между налоговыми системами принимающих стран, ТНК минимизируют общую налогооблагаемую базу. Кроме того, расположение производственных мощностей компании вблизи конечных потребителей позволяет быстрее реагировать на изменяющиеся запросы и предпочтения рынка.
К благоприятным последствиям присутствия ТНК в принимающих странах следует отнести приток капитала и расширение инвестиций, рост экспорта, передачу управленческого и организационного опыта, распространение новых технологий, расширение ассортимента продаваемых на внутреннем рынке товаров, рост квалификации и доходов местных работников, расширение производственной базы национальных предприятий, вовлеченных в кооперационные связи.
Т. В. Рогова,
аспирантка, экономический факультет, кафедра МЭО РУДН
The article is dedicated to analysis ofthe scientific-and-engineering activities of the American TNC. The author examines basic strategies, applied the TNC on the world market, directions and forms of the innovation activities. It’s collected the positive and negative influence, provided by the foreign companies to the economy ofthe accepted countries, in particular in R&D. The practice of American companies’ participation on the Russian market should be given consideration in the article.
Американские ТНК лидируют в мире по числу компаний и аффилированных отделений за рубежом, по объему зарубежных активов и численности персонала. В списке 100 крупнейших ТНК мира 25 американских компаний.
По данным UNCTAD на 2002 г. в США было зарегистрировано 2418 ТНК с 24607 зарубежными филиалами. В тоже время количество филиалов иностранных ТНК, работающих в США составило в 2002 г. 5726 компаний. Количество филиалов иностранных компаний в экономике США стабильно росло с 1990 по 1996 гг. (13018 филиалов). В 1997 г. их число упало на 30% по сравнению с предыдущим годом. В 2002 г. филиалов иностранных компаний в США было уже почти в два раза меньше по сравнению с началом 90-х гг. XX в.
За период с 1990 по 2002 гг. прирост количества американских ТНК составил 12%, в тоже время количество филиалов возросло почти на 40%. Основная тенденция — сокращение доли ТНК и их зарубежных филиалов, работающих в секторе добычи и переработки полезных ископаемых, и резкий рост количества американских ТНК, работающих в секторе услуг (38%), и их зарубежных отделений (61%). В 2002 г. количество таких филиалов достигло рекордного уровня в 15269 компаний. Производственные ТНК также расширяют сеть аффилированных предприятий за рубежом. За исследуемый период рост составил 15%.
Американские ТНК выступают в качестве крупнейших зарубежных инвесторов. В течение 20012004 гг. прямые инвестиции США за границу составили порядка 152 млрд $ в год (для сравнения: среднегодовой вывоз американского капитала в 19861991 гг. составил 26 млрд $) [1].
Сеть международного производства за пределами страны, созданная посредством прямых иностранных инвестиций, сосредотачивает свыше 20% производственных мощностей США. В 2002 г. на контролируемых американским капиталом предприятиях было занято около 9,7 млн рабочих и служащих. Каждый третий сотрудник американской ТНК работает
за границей. Активы зарубежных предприятий американских компаний составили 6,8 трлн $, стоимость произведенных товаров и услуг — 2,97 трлн $, доход до уплаты налогов — 217 млрд $.
Широта интереса американского капитала достаточно велика: филиалы ТНК Америки представлены почти на всех континентах. Предпочтение отдается развитым странам (80% инвестиций, 64% общего числа филиалов американских ТНК). Среди развивающихся стран заметное место принадлежит странам Латинской Америки (соответственно, 46,5 и 50%) и странам Азиатско-Тихоокеанского региона (соответственно, 46 и 44%). На долю стран Центральной и Восточной Европы приходится менее 1% инвестиций, хотя количество аффилированных предприятий достигает почти 3%. Такое неравномерное распределении инвестиций отражает характер заинтересованности американского капитала в национальной экономике, долго-срочность и интенсивность его присутствия на рынке.
Основные страны реципиенты американских инвестиций в 2003 г. (в млрд $) — Великобритания (30,5), Нидерланды (14,9), Швейцария (14,4), Канада (13,8). Американский капитал направляется преимущественно в третичный сектор экономики развитых стран, где около 60% инвестиций занимают финансовые операции. Крупнейший финансовый центр — Великобритания притягивает порядка 52% американских инвестиций в сектор услуг развитых стран. На долю торговли приходится около 24% инвестиций. Примерно равные доли, чуть более 2 млрд $ в год, принадлежат Германии, Нидерландам, Швейцарии. Инвестиции во вторичный сектор экономики развитых стран составляют 22,4 млрд $ США, что почти в 2 раза меньше инвестиций в сектор услуг. Инвестиционный интерес американских компаний связан с химической промышленностью Канады, Ирландии и Великобритании; производством машин и оборудования в Италии и Германии (электронное оборудование), транспортных средств в Нидерландах. Первичный сектор экономики развитых стран привлекает около 3% инвестиций США. Американские компании участвуют в освоении месторождений по добыче нефти и газа в Канаде (1594 млн $) и в Норвегии (1575 млн $).
Концентрация американского капитала в странах членах ОЭСР объясняется историческими связями, наличием благоприятного инвестиционного климата, большой емкостью и перспективами роста рынка, наличием необходимых природных ресурсов и квалифицированной рабочей силы, некоторыми особенностями рынка труда. Особое значение имеет также наличие в стране развитой инфраструктуры, лояльное отношение к иностранному капиталу, предпринимательская культура и этика, активная инновационная деятельность, правовая защищенность и т. д. Совокупность этих условий и факторов объясняет интерес американских инвесторов к деятельности в развитых странах.
Основной поток американских инвестиций, направляющийся в развивающиеся страны, связан также с сектором услуг. Оффшорные центры Латинской Америки (Бермудские и Виргинские острова, Барбадос), мексиканский финансовый рынок привлекают американский капитал. В отличие от развитых стран, на первичный и вторичный сектора экономики развивающихся стран приходится примерно одинаковый объем инвестиций — около 2 млрд $ США в год.
Причем, если первичный сектор экономики широко представлен странами Латинской Америки (добыча редкоземельных металлов и полезных ископаемых в Перу, Бразилии, Чили и т. д.), то инвестиции в производство машин и оборудования, химическую промышленность концентрируются в странах Азии: Китае, Малайзии, Республики Корее, Сингапуре.
Развивающиеся страны Азии и Латинской Америки — это растущие и динамично развивающиеся рынки: дешевые рынки сырья и трудовых ресурсов, новые рынки потребления. Сравнительные преимущества в стоимости факторов производства данного региона вынуждают европейские и американские ТНК переносить свои производства (в первую очередь трудо- и энергоемкие) в страны Азии.
С начала 90-х гг. XX в. американские компании стали проявлять интерес к деятельности в Центральной и Восточной Европе. Данный регион является довольно перспективным направлением, хотя его доля (0,7% в 2003 г.) в американских инвестициях остается пока еще незначительной. Слабая активность американского капитала в Центральной и Восточной Европе объясняется, в частности, неблагоприятным инвестиционным климатом: нестабильностью экономического положения, устареванием производственных мощностей, отсутствием стабильной законодательной базы, защищающей интересы инвесторов и т. д. В тоже время, в этих странах отмечается повышение уровня жизни населения и увеличение спроса на различные виды услуг (информационные, торговые, банковские, финансовые, страховые и т. д.).
Деятельность иностранных ТНК в нашей стране сдерживается непредсказуемостью политической и экономической ситуации. В 2002 г. в России насчитывалось более тысячи филиалов иностранных компаний (2004 г. — 1176), из которых 124 были американскими. В целом, динамика роста числа таких компаний положительна даже не смотря на некоторый спад в 19981999 гг., связанный с финансовыми трудностями в России. Наблюдается рост активов, объемов производимой продукции и предоставляемых услуг (табл. 1).
Американские компании обеспечивают рабочими местами 39,4 тыс. россиян. Из которых 2,1 тыс. работают в первичном секторе экономики (разработка месторождений, добыча полезных ископаемых, нефтедобыча), 18 тыс. — во вторичном (3,1 тыс. — пищевая и табачная промышленность; 5,7 тыс. — химическая промышленность; 2,4 тыс. — машиностроение, транспорт), 5,6 тыс. занято в секторе услуг (3,3 тыс. — торговля, 2,1 тыс. — деловые операции; 0,2 тыс. — финансы). Основные инвестиционные потоки (31%) направляются в добывающую промышленность. На долю обрабатывающей промышленности и сектора услуг приходится соответственно 55 млн $ (23%) и 15 млн $ (6%). По объему выпускаемой продукции лидирует пищевая и табачная промышленность (626 млн $), химическая промышленность (517 млн $), машиностроение (395 млн $).
В последнее время американские компании стали инвестировать средства в научно-исследовательскую деятельность российских филиалов. Суммы выделяемых средств относительно небольшие (2 млн $ в 2002 г.). Научная деятельность связана в основном с изучением потребностей российского рынка и модернизацией уже имеющейся продукции/ услуг, учитывающей отечественную специфику.
ИННОВАЦИИ № 3 (101), 2007
ИННОВАЦИИ № 3 (101), 2007
Важным элементом современного мира является формирование международных инновационных сетей, мировой научно-технической инфраструктуры, объединение усилий научных институтов, ученых и специалистов разных стран, дистанционное использование зарубежных ресурсов (баз данных, результатов испытаний и исследований) с помощью современных информационно-коммуникационных средств связи (в первую очередь Internet).
Благодаря глобализации стало возможным формирование межкорпоративных технологических альянсов, научно-технологических консорциумов, научно-производственных кластеров, технологических инкубаторов и других международных научных объединений.
Объединенные международные усилия ориентированы на исследования глобального характера, определяющие перспективы существования цивилизации, ее устойчивого и безопасного развития, на решение общих задач в области здравоохранения, образования, экологии. Современная экономика характеризуется интернационализацией научно-исследовательской деятельности, проводимой ТНК. Этот феномен достаточно известен. Крупнейшие компании всегда прибегали к помощи местных научных центров и лабораторий филиалов для адаптации технологий и нового продукта на рынке. Новым является перенос научно-технической деятельности за пределы развитых стран. ТНК начинают активно использовать наукоемкие ресурсы принимающих развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В тоже время, возрастает их роль и характер проводимых работ. Наряду с исследованиями, направленными на адаптацию продукта к местному рынку, проводятся инновационные работы по разработке новых продуктов/услуг как для местного, регионального, так и для глобального рынка. Широко практикуется технологический мониторинг.
Создание ТНК заграничных лабораторий способствует расширению научно-технического потенциала принимающей страны, повышению эффективности использования уже имеющегося, интенсификации инновационного процесса и повышению ее конкурентоспособности на международной арене. ТНК способствуют переносу достижений НТР и создают предпосылки для формирования в последующие годы однородного мирового рыночного пространства на основе внедрения общих стандартов, норм, требований к качеству товаров, научно-технических услуг и т. д.
С 1993 г., когда компания Motorola организовала первую собственную научно-исследовательскую лабораторию в Китае, число научных подразделений иностранных компаний в стране возросло до 700. Количество сотрудников крупнейшей ТНК мира — General Electric в Индии, занимающихся НИОКР, насчитывает 2 400 человек. Они ведут исследовательскую работу в таких несхожих областях как авиационные двигатели и потребительские товары длительного срока пользования, медицинское оборудование. В 2003 г. Шесть крупнейших ТНК (Ford, Pfizer, DaimlerChrysler, Siemens, Toyota и General Motors) потратили свыше 5 млрд $ на НИОКР. В сфере НИОКР американских ТНК работают более 700 тыс. человек в Америке и около 135 тыс. человек за рубежом.
Таблица 1
Деятельность филиалов американских ТНК в России, 1990-2002 гг. (составлено по: UNCTAD WID Country Profile: UNITED STATES, 19.09.2005)
Согласно данным организации UNCTAD, в 2002 г. американскими ТНК было потрачено порядка 138000 млн $ США на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ на территории США. Из них 117672 млн $ (85%) было направлено на исследования во вторичном секторе экономики и около 17000 млн $ (12%) — в третичном. За период с 1994 по 2002 гг. отчисления на НИОКР увеличились в 1,5 раза.
Наиболее капиталоемкие исследования проводятся в химической (24% всех затрат на НИОКР американских ТНК в сШа в 2002 г.), электронной (23%) отраслях экономики, автомобилестроении (17%). На исследования и разработки фармацевтической продукции в 2002 г. было потрачено 75% (24373 млн $ США) средств, выделяемых на химическую отрасль, или около 18% совокупных инвестиций на НИОКР. По исследованиям в фармацевтической отрасли лидирует Индия. Такие крупные концерны как AstraZeneca, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis и др. ведут научные исследования и проводят клинические испытания в этой стране. В электронной промышленности исследования американских компаний направлены на производство офисной техники, радио и телевизоров, компьютеров, измерительных и навигационных приборов.
Основные НИОКР производятся на территории материнской компании. В тоже время, часть научноисследовательской деятельности постепенно переносится в филиалы ТНК, разбросанные по миру. Необходимость переноса НИОКР объясняется следующими причинами: увеличением давления конкуренции, ускорением научно-технического прогресса, поиском свежих идей и талантливых специалистов. Американские ТНК довольно осторожны в переносе данного вида операций за рубеж. Так, если в 2001 г. сумма средств, затраченных ТНК на проведение НИОКР в Америке, составила 143 млрд $, то американские филиалы потратили около 20 млрд $, в 7 раз меньше. Около 85% НИОКР, проводят филиалы американских ТНК, расположенные в развитых странах. Основными партнерами здесь выступают европейские страны (Германия, Великобритания и др.), Канада и Япония. Филиалы, расположенные в Азии, расходуют 2391 млн $ (12%). Принимающие страны — Сингапур, Китай, Республика Корея, Индия. Роль Азиатских стран в НИОКР крупнейших ТНК мира велика и постоянно растет. Примеры тому — технический научно-исследовательских центр компании Toyota в Тайланде, сеть исследовательских лабораторий компании Motorola в Китае, шесть глобальных научных центров Microsoft в Бангалоре, Индии.
В Латинской Америке научно-исследовательской деятельностью занимаются филиалы американских
Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Количество 5 6 11 16 69 77 88 103 111 127 117 120 124
Активы (млн $) 104 411 860 1832 2641 3802 4709 5013 5710 5952 5891 9550
Занятость (тыс. чел.) 1 2,8 3,9 13,8 13,1 22,5 29,6 30,9 33,8 31,8 33,4 39,4
Продажи (млн $) 90 178 1277 1633 2890 4109 4162 3789 3720 5550 6986
НИОКР (млн $) 1 1 2
ТНК, расположенные в Бразилии (199 млн $) и Мексике (248 млн $).
Около 90% направляется на разработки в области промышленности. Американские филиалы ведут научно-исследовательскую работу в электронной промышленности (5697 млн $, Сингапур, Германия, Япония, Израиль, Канада), в автомобилестроении и производстве транспортных средств (4690 млн $, Германия, Канада, Великобритания), химической промышленности (4503 млн $, Великобритания, Франция, Япония, Канада), машиностроении (1082 млн $, Германия, Япония, Великобритания).
Для продления жизни и повышения уровня отдачи от национальных технологий ТНК используют трансферт технологии. В рамках такого трансферта ТНК снабжает собственные аффилированные предприятия и филиалы за рубежом практически всей необходимой документацией из центра. При такой форме взаимодействия все стратегически значимые элементы НИОКР осуществляются в стране базирования, а зарубежные филиалы получают право проводить лишь отдельные этапы исследований. Подобная форма повышения эффективности использования национальных технологий позволяет стране базирования ТНК проводить, совместно с этой компанией, агрессивную политику захвата рынка принимающих стран. При этом, положительное влияние на экономическое развитие и конкурентоспособность принимающей страны оказывается весьма ограниченным, поскольку ТНК формируют такую корпоративную политику, которая обеспечивает компании (и стране базирования ТНК) контроль над финансовой, технологической, производственной и сбытовой деятельностью аффилированных предприятий. Важнейшим элементом такой политики является использование ограничительной деловой практики при передачи технологии. Зарубежные лаборатории не владеют всей цепочкой информации, работая только над конкретным звеном и не владея полной картиной исследования.
Таким образом, страна базирования извлекает максимальную выгоду из использования произведенной в ней инновационной технологии, минимизирует свои риски и максимизирует прибыль, что весьма благоприятно сказывается на ее конкурентоспособности.
Наиболее прогрессивной формой приобретения новых знаний сегодня считается слияние компаний. Согласно докладу о мировых инвестициях, подготовленному специальным подразделением ООН (UNCTAD), объем международных сделок слияний и поглощений вырос за последнее десятилетие ХХ века со 151 млрд $ до 1144 млрд $, а общее число слияний, произошедших в 2000 г., достигло 175, что явилось максимальным показателем за все годы. В мире по числу таких сделок сегодня лидирует США. За период 1995-2001 гг. на их долю пришлось 25-30% всех слияний и поглощений, происходящих в ОЭСР, что по численности на 50% превышает число слияний и поглощений в Великобритании, страны, занимающей вторую позицию по данному показателю.
В 90-е гг. XX в. наиболее привлекательными для слияния и поглощения были компании, работающие в следующих отраслях: нефтехимия, автомобилестроение, банковское дело, финансы и телекоммуникации.
В тоже время все большее распространение приобретает практика поглощения крупными ТНК бо-
лее мелких компаний, готовящихся к выходу на рынок с инновационным продуктом или технологией, в момент создания теми работающего прототипа. В таком случае все расходы на НИОКР несет поглощаемая компания, а ТНК использует свои ресурсы лишь для конечной стадии коммерциализации нововведения — организации массового производства. Здесь формально ТНК не осуществляет вложений непосредственно в научно-исследовательскую деятельность, так как сумма, потраченная на приобретение сторонней компании, учитывается в статистике слияний и приобретений и никак не отражается в статистике затрат ТНК на НИОКР. Подобный способ приобретения новых технологий и продуктов наиболее распространен в сфере производства программного обеспечения, электронных средств связи и обработки информации. В качестве примера можно привести приобретение крупнейшим производителем программного обеспечения в мире фирмой Microsoft за 2 млн $ небольшой американской компании Cryptodream, специализирующейся на производстве криптографических программ, которая разработала новый способ шифрования электронных документов. Крупнейшие фирмы развитых стран часто применяют нововведения других фирм, что позволяет им поддерживать высокую конкурентоспособность собственных товаров на мировом рынке. В тоже время, японские компании широко практикуют доработку и развитие приобретенных по лицензии научно-технических новшеств, на что расходуют до трети собственных затрат на НИОКР [2].
Для более эффективного осуществления НИОКР крупные ТНК все чаще образуют стратегические альянсы. Конечно, различные типы соглашений между ними существовали и в прошлом. Так, по-прежнему присутствуют на мировом рынке международные картели, заключаются многочисленные неформальные соглашения. Но если они касаются в основном регулирования тех или иных моментов рыночных отношений (сфера действия, цена, рыночная доля), то новый тип стратегических союзов главным образом связан с НИОКР. Последние нацелены на то, чтобы минимизировать высокие исследовательские издержки, особенно на стадии, предшествующей коммерциализации, за счет более эффективного использования знаний, имеющихся у всех участников союза.
Изменения, происходящие в национальной и мировой экономике отражаются на тактике и стратегии американских ТНК, активизирующих свою зарубежную деятельность. Масштабность инвестирования, отраслевая и географическая диверсификация инвестиций за рубежом, гибкость и приспособление к изменяющимся условиям — все это превращает американские ТНК в глобальные хозяйствующие субъекты. Деятельность американских компаний в России пока относительно мала и исторически не продолжительна. Среди основных причин, отрицательно влияющих на инвестиционную привлекательность России, являются отсутствие макроэкономической стабильности российской экономики, правовая незащищенность, высокий уровень криминализации и бюрократизма.
Литература
1. UNICTAD, WID Country Profile: UNITED STATES.
2. Д. И. Кокурин. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2001.
3. WIR 2005. Transnational Corporations and the
internationalization of R&D. New York and Geneva, 2005.
ИННОВАЦИИ № 3 (101), 2007
