CC BY
126
Б01 10.24411/2077-7639-2018-10002
Модель распределения фармацевтической продукции на госпитальном рынке Российской Федерации
Глазкова О. С.
В условиях повсеместного развития цифровых технологий решение о совершении покупки и размещение заказа становятся для покупателя результатом нескольких щелчков мыши, но для производителя процесс обеспечения наличия продукции в нужном месте в нужное время по-прежнему остается достаточно сложным. Благодаря выстраиванию оптимальных маркетинговых каналов распределения, формированию системы оценки их эффективности производители повышают не только уровень доступности своей продукции, но удовлетворенность клиентов, формируя у них лояльное отношение и приверженность торговой марке. В настоящее время на фармацевтическом рынке Российской Федерации, несмотря на ряд ограничивающих факторов и барьеров внешней среды и особенности спроса, в результате деятельности производителей в области управления маркетинговыми каналами создаются оптимальные системы распределения, которые позволяют оперативно корректировать выбранное направление развития с учетом доминирующих на рынке тенденций. Фармацевтический рынок России представлен несколькими сегментами — коммерческим и госпитальным, закупки лекарственных средств на которых осуществляются за счет средств физических лиц и медицинских учреждений соответственно. В статье рассматриваются модели каналов распределения, существующие на госпитальном сегменте рынка, делящемуся по источнику бюджета на частный и государственный секторы. Для каждого из этих секторов выделены характерные особенности и проблемные точки системы распределения, обозначено, каким образом производители принимают решение о структуре и виде маркетингового канала в зависимости от предпочтений целевых групп потребителей.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ ГОСТ 7.1-2003
Глазкова О.С. Модель распределения фармацевтической продукции на госпитальном рынке Российской Федерации // Дискуссия. - 2018. - Вып. 90. - С. 16-22.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Маркетинговый канал, канал распределения, лекарственные средства, административные барьеры, дистрибьюторы, фармацевтические производители, государственный сегмент рынка, лечебно-профилактические учреждения.
В современной экономической ситуации, когда рынок максимально ориентирован на конечного потребителя, компании, разрабатывая рыночную стратегию, находятся во власти потребностей своих клиентов. Это отражается на всех сферах деятельности производителя и особенно — на процессе распределения продукции. Несмотря на то, что современные технологии позволяют
максимально упростить процесс перемещения продукции от производителя к потребителю и снизить количество посредников до минимума, производители не всегда могут отказаться от их услуг. Например, объем оптовой торговли на российском рынке сохраняет положительную динамику роста [1], что служит подтверждением невозможности отказа от посредников в России.
DOI 10.24411/2077-7639-2018-10002
The model of pharmaceutical products distribution at the Russian Federation hospital market
Glazkova O.S.
In the conditions of digital technologies' overall development the decision about purchasing and making orders are becoming a couple of mouse clicks for customers, but for producers the process of maintenance in exact place and time is still rather difficult. Due to making optimal marketing channels of distribution, formation of theirs assessment and efficiency the producers increase availability of products and clients' satisfaction, forming their loyal attitude and commitment to a trademark. Today at the Russian Federation pharmaceutical market, despite a set of limiting factors and barriers of external environment and demand features, as a result of producers' activity in the field of marketing channels management the optimal systems of distribution has been created which allow operative correction of chosen way of development taking into account the dominating tendencies of the market. The pharmaceutical market of Russia is presented with several segments: commercial and hospital, purchasing of medicines for them are carried out by individuals and medical institutions respectively. The paper considers distribution channels models of hospital market which is separated according to source of budget on private and state sectors. For each sector there are some features and problem; the paper points how producers make decisions about the structure and type of marketing channel according to preferences of customer target groups.
KEYWORDS
Marketing channel, distribution channel, medicines, administrative barriers, distributors, pharmaceutical producers, state segment of market, medical institutions.
FOR CITATION APA
Glazkova O. S. (2018). The model of pharmaceutical products distribution at the Russian Federation hospital market. Diskussiya [Discussion], 90, 16-22.
Разрабатывая стратегию распределения, производители стараются сделать ее наиболее эффективной, то есть найти компромисс между стремлением к минимизации затрат и построением такой инфраструктуры распределения, которая обладала бы всеми необходимыми функциями и преимуществами для удовлетворения потребностей клиентов. Фирмы стараются не только выпускать желаемую и ожидаемую рынком продукцию, но и доставлять ее в удобные для потребителя место и время, для чего создают маркетинговые каналы распределения, обеспечивающие оптимальные условия для организации физического (продуктового) и информационного потоков, а также формирования потребительской ценности. «Маркетинговый канал, или канал распределения, объединяет ряд взаимосвязанных организаций и агентств, задача которых состоит в перемещении
чего-либо, имеющего потребительскую ценность, из пункта изобретения, добычи или производства
в пункт потребления» [2, с. 22].
Этап, когда производители привлекали посредников исключительно как логистических операторов, предоставляющих транспортно-экс-педиционные услуги, постепенно уходит в прошлое, уступая место концепции партнерского взаимодействия, где участники цепочки поставок не только формируют добавленную стоимость на продукцию, но также создают ценность для потребителя. Подобное взаимодействие приносит участникам маркетингового канала ряд преимуществ в области создания спроса и управления ресурсами [3]:
— увеличение уровня спроса путем предложения более широкого ассортимента;
— повышение лояльности клиентов;
— организация доступности продукции в тех местах, где требуется клиенту;
— расширение границ целевых аудиторий — привлечение новых клиентов;
— организация дополнительных сопровождающих продукцию сервисов и услуг, востребованных у потребителей;
— снижение затрат на распределение за счет централизации и объединения функций участников канала;
— усовершенствование системы управления каналом распределения.
Российский фармацевтический рынок в наибольшей степени использует концепцию формирования оптимальных маркетинговых каналов распределения с целью преодоления негативных факторов и барьеров, существующих на рынке и снижающих показатели эффективности работы каналов распределения. Помимо ряда административных барьеров (таблица) при реализации маркетинговой стратегии в области распределения как для производителей, так и для посредников существуют и внутренние трудности.
Особенностью фармацевтической отрасли в целом является то, что потребности рынка учитываются компаниями на этапах разработки и вывода новых продуктов на рынок. Они стараются максимально удовлетворить нужды общества в области лечения различных заболеваний и улучшения здоровья и качества жизни населения. Однако на этапе формирования стратегии продвижения как мировыми, так и российскими фармацевтическими компаниями характерной сложностью становится то, что конечный потребитель продукции — пациент, как правило, не является лицом, принимающим решение о покупке, а в некоторых случаях и непосредственным покупателем. Врачи и фармацевты — вот та целевая аудитория, с которой работают производители лекарственных средств для продвижения своей продукции, при этом в зависимости от типа лекарственного средства выбирается путь продвижения: через врачей, если препарат является рецептурным (ЯХ) или госпитальным, или через фармацевтов, если препарат безрецептурный (ОТС). В процессе формирования стратегии распределения производители стараются выстраивать оптимальные маркетинговые каналы, учитывающие как тип продвигаемого лекарственного средства, так и лиц, принимающих решение об их покупке.
Следует отметить, что построение каналов распределения на фармацевтическом рынке также
зависит от того, на какой сегмент рынка ориентируется производитель — госпитальный или коммерческий. Если коммерческим сегментом считают ту часть фармацевтического рынка, в которой продажа лекарственных препаратов происходит через аптеки, а покупки осуществляются за счет личных средств пациентов, то с определением границ госпитального рынка существует некая неопределенность. Например, Ю.А. Якобсон выделяет два сегмента: «госпитальный сегмент, включающий ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), госпитали, санатории и т.д., характеризующийся в последнее время преобладанием тендерно-аукционной формы закупок; сегмент льготного обеспечения отдельных категорий населения — препарат может реализовы-ваться через аптеки, но закупаться по тендерной схеме» [4, с. 385 ]. Однако мы считаем, что в противоположность коммерческому логично считать госпитальным сегментом ту часть фармацевтического рынка, которая в большей степени финансируется за счет бюджетных средств, государством, а также, в значительно меньшем объеме, из собственных средств лечебно-профилактических учреждений, полученных от оказания платных услуг населению.
С точки зрения покупателей российский госпитальный рынок представлен государственными и частными медицинскими учреждениями, и именно в зависимости от того, кто является потребителем продукции, фармацевтические производители выстраивают свои маркетинговые каналы таким образом, чтобы они максимально соответствовали потребностям клиентов. Частные медицинские учреждения закупают фармацевтическую продукцию за счет собственных средств и, соответственно, стараются получить максимально низкие цены от продавцов, чтобы увеличить прибыль. Однако, учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в стране — дифференциацию российского общества, усиление уровня социального расслоения, в результате чего часть населения не может оплачивать лечение, а представители среднего и высшего класса в большей степени ориентируются на уровень сервиса [5] и потому выбирают частные клиники и медицинские центры, необходимость поддержания репутации за счет качества предоставляемых услуг своим пациентам обязывает частные медицинские учреждения отдавать предпочтение оригинальным лекарственным средствам, что может быть организовано только при закупке препаратов напрямую у производителей.
Важность соблюдения обоих требований — низкая цена и высокое подтвержденное качество, сказывается на структуре маркетингового канала: когда речь идет о частных медицинских учреждениях, фармацевтические производители стараются максимально сократить число посредников в канале распределения и даже полностью устранить их, то есть организовать прямой канал распределения, особенно, если медицинские центры или клиники представлены сетью на территории Российской Федерации и имеют единую централизованную систему закупок.
С другой стороны, необходимость поддержания широкого ассортимента лекарственных средств огромного числа производителей не позволяет частным клиникам иметь контракты со всеми существующими на рынке фармацевтическими компаниями, поэтому они привлекают к процессу лекарственного обеспечения посредников, дистрибьюторов, способных наиболее полно удовлетворить нужды во всех видах лекарств, требуемых для полноценного функционирования и оказания услуг пациентам. Доля частного сектора госпитального сегмента в 2016 году соста-
Административные барьеры, существующие на фармацевтическом рынке Российской Федерации,
и их последствия для участников рынка
Барьер Последствия для участников рынка Нормативный акт
Для фармацевтического производителя Для посредника
Обязательное лицензирование деятельности по производству или торговле лекарственными средствами Невозможность производства и реализации продукции Невозможность оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Обязательная регистрация всех лекарственных средств Невозможность реализации незарегистрированных лекарственных средств на территории Российской Федерации Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
Государственное регулирование цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) Ограничение предельной отпускной цены лекарственных средств Ограничение размера оптовой и розничной наценки на зарегистрированную предельную отпускную цену Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
Саморегулирование путем соблюдения надлежащих правил СхР, в том числе: GLP - лабораторной практики, GCP - клинической практики, GMP - производственной практики, GDP - дистрибьюторской практики, GSP - практики хранения, GPP - аптечной практики Необходимость создания системы менеджмента качества в области проведения лабораторных и клинических испытаний, а также организации производства согласно существующим требованиям Несоблюдение/нарушение норм GMP может привести к запрету реализации продукции, отзыву с рынка уже реализованной продукции Несоблюдение/нарушение норм GDP, GSP, GPP может привести к денежным штрафам, а также приостановке деятельности Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 г. №646н, приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 г. № 647н, решение от 03.11.2016 г. № 80 «Об утверждении правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза» (ЕАЭС)
Ограничения, налагаемые на медицинских и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности Недопустимость прямого взаимодействия с медицинскими работниками (за исключением проведения клинических исследований, испытаний, осуществления педагогической деятельности) Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
вила 17,1 % в общей структуре фармацевтического рынка (2 204 млрд рублей) [6], однако эксперты прогнозируют ее дальнейший рост как результат реформы здравоохранения, «ликвидировавшей за время своего проведения половину больниц, треть больничных коек и каждую десятую поликлинику» [7] в стране.
На фоне прогнозов о сокращении числа государственных медицинских учреждений фармацевтические производители ведут деятельность в бюджетном (государственном) сегменте рынка все более осторожно. Регулирование закупок в этом сегменте происходит согласно нормам, установленным федеральными законами №44-ФЗ и № 223-Ф3. Поставки лекарственных средств в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) осуществляются путем прохождения закупочных процедур в формате аукционов, тендеров, запросов котировок и прочего на электронных торговых площадках, что создает определенные барьеры при организации каналов распределения.
Фармацевтические производители имеют возможность пойти одним из двух путей: самостоятельно заключать государственные контракты по результатам проведения закупочных процедур или осуществлять поставки в медицинские учреждения напрямую, то есть использовать прямой канал распределения, либо передать эти функции своим партнерам-дистрибьюторам, при этом не ограничивая длину маркетингового канала. И первый, и второй вариант имеют ряд существенных недостатков, негативное влияние которых производители тщательно оценивают, прежде чем формировать систему распределения. Помимо очевидных финансовых и трудовых затрат самостоятельное участие в государственных закупках чревато для производителей опасностью внесения в реестр недобросовестных поставщиков в случае невыполнения условий государственного контракта, что означает невозможность участия в государственных торгах на протяжении двух лет, но еще хуже — это серьезный урон репутации компании на рынке. Поэтому выбор в пользу прямого канала распределения делают только те производители, которые обладают обширными ресурсами для обеспечения бесперебойных поставок продукции в ЛПУ.
Работа через посредников, фармацевтических дистрибьюторов, значительно безопаснее для производителей, поскольку первые берут на себя всю ответственность и обязательства перед государственными заказчиками, а также
используют собственные финансовые и трудовые ресурсы, необходимые для участия в торгах. Однако жесткое государственное регулирование цен на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), невозможность повышения уже зарегистрированных цен, начиная с 2011 года, установление предельных оптовых и розничных наценок не позволяют организовывать длинные каналы распределения ввиду несоразмерности расходов дистрибьюторов на поставку лекарственных препаратов в ЛПУ (особенно территориально удаленные) и их доходов. Поэтому модель распределения в государственном секторе редко включает цепочку из более чем двух посредников, первый из которых имеет контракт с производителем на поставку лекарственных средств, а второй может быть централизованным поставщиком в регионе, региональным дистрибьютором, имеющим сильные позиции на территории, но не работающим напрямую с конкретным производителем.
В общем и целом, структура распределения продукции в государственные ЛПУ строится исходя из принципа экономической эффективности для всех участников канала распределения; в силу того, что потребители на этом рынке — государственные организации, которые распоряжаются бюджетными средствами под строгим контролем надзорных органов, у них не может быть приверженности и личной заинтересованности кроме той, чтобы обеспечить пациентов необходимыми лекарственными средствами в нужных объемах. Конечно, производители и дистрибьюторы пытаются различными маркетинговыми способами (участие в конференциях, проведение обучения для медицинского персонала, пожертвования) управлять созданием спроса и заинтересованностью врачей, но все эти усилия находятся на грани законности [8] и являются незначительными, поскольку российская система закупок лекарственных средств организована таким образом, что решающим фактором является цена, и участник, предложивший наиболее дешевый товар, становится победителем торгов, при этом качество продукции, предпочтения медицинского персонала не учитываются. Вот почему фармацевтические производители делают ставку на создание оптимальных и наиболее эффективных маркетинговых каналов с целью усилить свое присутствие на рынке, расширяя географические границы, о чем свидетельствует увеличение на 8% в 2017 году по отношению к 2016 году доли регио-
нальных дистрибьюторов, и повышая общий уровень спроса — в 2017 году емкость госпитального рынка выросла на 17,6% по сравнению с 2016 годом, увеличившись с 882 млн до 1038 млн упаковок [9].
Помимо ограничений в области обеспечения доступности продукции для потребителей фармацевтические компании испытывают трудности при организации поставок лекарственных средств в ЛПУ и в связи с конъюнктурными изменениями, происходящими на рынке [10] в настоящее время, среди которых внедрение стандартов надлежащей дистрибьюторской практики (Good Distribution Practice), создание единого рынка сбыта в рамках Евразийского экономического союза, пересмотр в сторону понижения предельных отпускных цен на ЖНВЛП, борьба с контрафактной продукцией с помощью изменения маркировки лекарственных средств, усиление протекционистской политики в отношении генерических препаратов национальных фармацевтических производителей, а также побуждение иностранных компаний к локализации производственных мощностей на территории Российской Федерации. Указанные тенденции в настоящее время и, несомненно, в будущем повлияют на эффективность маркетинговых каналов, организованных фармацевтическими производителями в госпитальном секторе рынка, вынуждая изменять структуру каналов для достижения основных показателей эффективности — как экономических и финансовых, так и не стоимостных, качественных, таких
как потребительская ценность торговых марок и лояльность клиентов [11].
Мнение исследователей о том, что все действия с каналами распределения — формирование новых, адаптация существующих каналов, использование новых схем работы с посредниками — находятся под непосредственным влиянием изменений не только внутренней стратегии организации, но и внешней среды [12], в условиях нестабильности последней позволяет делать неутешительные прогнозы относительно деятельности на российском фармацевтическом рынке в части распределения продукции. Учитывая внутреннюю специфику моделей маркетинговых каналов на госпитальном секторе фармацевтического рынка и их подверженность влиянию факторов неустойчивой, постоянно изменяющейся внешней среды (изменение законодательства, протекционизм, параллельный импорт из стран ЕАЭС), можно прогнозировать, что в ближайшее десятилетие будет происходить существенная деформация структуры каналов распределения с еще большим усилением законодательных ограничений в государственном сегменте, а изменения в предпочтениях конечных потребителей среднего и высшего класса, выбирающих обслуживание в негосударственных медицинских учреждениях, приведут к интенсивному росту частного сектора госпитального рынка с увеличением числа прямых и косвенных каналов распределения, используемых фармацевтическими производителями.
Список литературы
1. Глазкова О.С. Маркетинговые каналы распределения фармацевтической продукции. Маркетинг MBA // Маркетинговое управление предприятием. 2018. Т. 9, №2. g С. 114-131.
2. Штерн Л. В., Эль-Ансари А. И., Кофлан Э. Т. Маркетинговые каналы / пер. с англ. 5-е изд. М.: Вильямс, 2002. 624 с. 7
3. Moorman С. From Transaction to Value: using channel strategy for competitive advantage [Электронный ресурс]. Режим доступа: ttps://www.forbes.com/sites/christinemoorman/2017/08/04/ from-transaction-to-value-using-channel-strategy-for- 8 competitive-advantage/#c48c49633cd1 (дата обращения: 15.08.2018).
4. Якобсон Ю.А. Госпитальный сегмент рынка фармацевтической продукции России: организация поставок // Логистические системы в глобальной экономике. 2017. № 7. С. 384-387. 9
5. Седухина А. Медицина в России: недостатки госсистемы на руку частникам [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/
Documents/about-deloitte/ru/leconomika-ru.pdf (дата обращения: 21.08.2018).
СуховД.Р. От общего к частному [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://medvestnik.ru/content/interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (дата обращения: 21.09.2018). Аликин А. Россия: Реформа медицины отбросила страну на 85 лет назад [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// inosmi.ru/social/20171222/241068724.html (дата обращения: 22.09.2018).
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ф3 // Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consulta nt.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 19.09.2018).
Фармацевтический рынок России 2017 [Электронный ресурс]: аналит. обзор / DSM Group. Режим доступа: http://dsm.ru/ docs/analytics/Annual_Report_2017_rus.pdf (дата обращения: 21.09.2018).
10. Глазкова О. С. Влияние интернет-технологий на маркетинговые каналы распределения на фармацевтическом рынке // Неделя молодежной науки. 19-25 февр. 2018 г.: сб. науч. ст. / РЭУ им. Г. В. Плеханова. М., 2018. С. 91-97.
11. Толстяков Р. Р., Ву К.В. Оценка эффективности маркетингового
References
1. Glazkova O.S. Marketingovye kanaly raspredeleniya farmace-vticheskoj produkcii. Marketing MBA [Marketing distribution channels for pharmaceutical products. Marketing MBA] // Marketingovoe upravlenie predpriyatiem. 2018. T. 9, №2. P. 114-131.
2. Shtern L.V., Ehl'-Ansari A.I., Koflan E.T. Marketingovye kanaly [El-Ansari A.I., Koflan, E.T. Marketing Channels] / per. s angl. 5-e izd. M.: Vil'yams, 2002. 624 p.
3. Moorman P. From Transaction to Value: using channel strategy for competitive advantage [From Transaction to Value: using channel strategy for competitive advantage] [Electronic resource]. Access mode: ttps://www.forbes.com/ sites/christinemoorman/2017/08/04/from-transaction-to-val-ue-using-channel-strategy-for-competitive-advantage/#c-48c49633cd1 (access date: 15.08.2018).
4. Yakobson YU.A. Gospital'nyj segment rynka farmacevticheskoj produkcii Rossii: organizaciya postavok [Hospital segment of the pharmaceutical products market in Russia: supply management] // Logisticheskie sistemy v global'noj ehkonomike. 2017. № 7. P. 384-387.
5. Seduhina A. Medicina v Rossii: nedostatki gossistemy na ruku chastnikam [Medicine in Russia: the shortcomings of the state system are in the hands of private owners] [Electronic resource]. Access mode: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ ru/Documents/about-deloitte/ru/leconomika-ru.pdf (access date: 21.08.2018).
6. Suhov D. R. Ot obshchego k chastnomu [From general to particular] [Electronic resource]. Access mode: https://medvestnik. ru/content/interviews/Ot-obshego-k-chastnomu.html (access date: 21.09.2018).
канала распределения // Наука и бизнес: пути развития. 2013. № 10 (28). С. 146-150. 12. Оценка эффективности маркетинговых решений в каналах распределения товаров и услуг / Н.И. Войткевич [и др.] // Экономические науки. 2018. № 159. С. 22-25.
7. Alikin A. Rossiya: Reforma mediciny otbrosila stranu na 85 let nazad [Russia: The reform of medicine threw the country 85 years ago] [Electronic resource]. Access mode: https://inosmi. ru/social/20171222/241068724.html (access date: 22.09.2018).
8. Ob osnovah ohrany zdorov'ya grazhdan v Rossijskoj Federacii [On the basis of the protection of public health in the Russian Federation] [Electronic resource]: Federal'nyj zakon RF ot 21.11.2011 g. № 323-FZ // Konsul'tant Plyus. Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (access date: 19.09.2018).
9. Farmacevticheskij rynok Rossii 2017 [Pharmaceutical market of Russia 2017] [Electronic resource]: analit. obzor / DSM Group. Access mode: http://dsm.ru/docs/analytics/Annual_ Report_2017_rus.pdf (access date: 21.09.2018).
10. Glazkova O.S. Vliyanie internet-tekhnologij na marketingovye kanaly raspredeleniya na farmacevticheskom rynke [Influence of Internet technologies on marketing distribution channels in the pharmaceutical market] // Nedelya molodezhnoj nauki. 19-25 fevr. 2018 g.: sb. nauch. st. / REHU im. G. V. Plekhanova. M., 2018. P. 91-97.
11. Tolstyakov R. R., Vu K.V. Ocenka ehffektivnosti marketingov-ogo kanala raspredeleniya [Evaluation of the effectiveness of the marketing distribution channel] // Nauka i biznes: puti raz-vitiya. 2013. № 10 (28). P. 146-150.
12. Ocenka ehffektivnosti marketingovyh reshenij v kanalah raspredeleniya tovarov i uslug [Evaluation of the effectiveness of marketing decisions in the distribution channels of goods and services] / N.I. Vojtkevich [et al.] // EHkonomicheskie nauki. 2018. № 159. P. 22-25.
Информация об авторе
Глазкова О. С., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Екатеринбург, Российская Федерация). Почта для связи с автором: pianto@mail.ru
Author Info
GLazkova O.S., postgraduate, Plekhanov Russian University of Economics (Yekaterinburg, Russian Federation). Corresponding author: pianto@mail.ru
Информация о статье
Дата получения статьи: 14.10.2018
Дата принятия к публикации: 04.11.2018
© Глазкова О.С., 2018.
Article Info
Received for publication: 14.10.2018
Accepted for publication: 04.11.2018
© Glazkova O.S., 2018.
