CC BY
96
\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \
Сражение за ТНК
Крупные транснациональные компании (ТНК) играют особую роль в экономическом росте и внедрении инноваций. Наиболее благоприятный климат для ТНК создан в США, Китае, Бразилии, Индии и России.
Владимир КОНДРАТЬЕВ,
д.э.н., руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН
Центральное звено в мировых исследовательских кластерах
Несмотря на относительно малую численность таких компаний их вклад в совокупный ВНП и производительность труда исключительно велик. Это особенно важно отметить, поскольку в прошедшее десятилетие за счет увеличения производительности в развитых странах обеспечивалось до двух третей прироста совокупного ВНП (табл. 1).
Крупные компании сосредоточены в основном в секторах, испытывающих глобальную конкуренцию (например, в обрабатывающей промышленности) и традиционно играют ключевую роль в периоды экономического подъема.
Составляя всего 1% от всей численности компаний частного сектора США, крупные корпорации генерируют 60% всех продаж, аккумулируют три четверти фонда заработной платы и более 60% всех активов (табл. 2).
На долю многонациональных корпораций приходится две трети всех расходов на исследования и разработки частного сектора США. Им принадлежит и ведущая роль в формировании многочисленных инновационных кластеров, таких как
Кремниевая долина в Калифорнии, Route 128 около Бостона и Research Triangle Park в штате Северная Каролина. Многонациональные корпорации выступают центральным звеном в 79 мировых исследовательских кластерах.
Особая концентрация ТНК отмечена в семи секторах — обрабатывающей промышленности, информационно-технологическом секторе, профессиональных услугах, торговле, добывающей промышленности, финансах и коммунальных услугах. На них приходится 85% добавленной стоимости крупного бизнеса США и три четверти занятых. Упомянутые семь отраслей — главные драйверы экономического роста. За период с 2000 по 2007 год они обеспечили почти весь прирост производительности труда в США и почти 70% прироста ВВП страны.
В последние 20 лет производительность труда в крупных компаниях росла значительно более быстрыми темпами, чем в целом по экономике (рис. 1).
Около половины вклада многонациональных компаний в рост производительности труда связан с обрабатывающей промышленностью. Среди других важных отраслей необходимо отметить профессиональные услуги, информационные технологии и розничную торговлю.
Одной из приоритетных задач крупного бизнеса является привлечение и удержание высококвалифицированных талантливых кадров. На это корпорации не жалеют денег. В конце 2000-х годов уровень заработной платы персонала крупных американских компаний составлял $63 тыс., в то время как у остального бизнеса — только $50 тыс.1 Особое внимание крупный бизнес уделяет управленческому, профессиональному и техническому персоналу. Их заработная плата в среднем на 37% выше, чем в секторах среднего и малого бизнеса, в то время как у остального персонала — лишь на 13%.
ТНК на стороне государства
Исключительная роль крупных ТНК в современной глобализирующейся экономике заставляет многие страны делать значительные усилия по привлечению их на свою территорию. Не являются исключением даже США. За последние 20 лет американские ТНК значительно расширили свои операции за рубежом. Интенсификация этого процесса ставит на повестку дня вопросы: насколько США и другие развитые страны способны привлекать инвестиции ТНК в свою экономику и каковы будут эти тенденции в будущем?
производительность труда в тнк — НАИВЫСШАЯ
РОССИЯ — ПЯТАЯ по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПИИ
Рис. 1. Динамика уровня производительности труда в крупных многонациональных и прочих компаниях США, 1990-2007 годы, тыс. $/чел.
120 100 80 60 4020 0
Источники: Bureau of Economic Analysis; Bureau of Labor Statistics; McKinsey Global Institute.
Крупные многонациональные корпорации
Прочие компании
Рис. 2. Наиболее привлекательные страны для ПИИ в 2009-2011 годах (% от числа опрошенных компаний)
Китай США Индия Бразилия Россия Великобритания Германия Австралия Индонезия Канада
18
10 9
0 10 20 30 40 50
Источник: United States Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Prospects Survey 2009-2011.
56
Что касается США, то эта страна традиционно является привлекательным местом для экономической активности крупных ТНК. Американская экономика остается крупнейшей в мире; она обладает мощной патентной базой и стабильными государственными институтами, высококачественной транспортной и коммуникационной системой, а также значительными ресурсами квалифицированной и высокопроизводительной рабочей силы. Однако стремительный рост развивающихся стран подрывает былые конкурентные преимущества развитых экономик, в том числе американской.
Как известно, конкурентные преимущества по привлечению иностранных инвестиций складываются из четырех групп факторов:2 базовые экономические факторы;3 бизнес-климат;4 человеческий капитал;5 инфраструктура.6
Долгое время развитые страны, в том числе США, занимали ведущие позиции по этим показателям. В 2007 году около 70% продаж и инвестиций иностранных филиалов американских компаний приходилось на государства ОЭСР. Однако эта доля постепенно снижается и замещается развивающимися странами. По данным последнего исследования оон, руководители крупных ТНК рассматривают Китай, Бразилию, Индию и Россию в качестве четырех из пяти наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран мира (рис. 2).
Такие характеристики, как размер рынка и возможности его роста, — необходимые условия успешного развития любой крупной компании. Исторически крупнейшие страны ОЭСР занимали ведущие места в мире по этим показателям.
Однако такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, значительно улучшили свои фундаментальные показатели конкурентоспособности, особенно в части темпов экономического роста. Именно темпы экономического роста развивающихся рынков являются важным фактором привлечения корпоративных инвестиций в страну. Темпы такого роста в среднем за 1995-2008 годы в Китае составили 9,6%, в то время как в США — 2,9%, в Германии — 1,5%, в Японии — 1,2%. Быстро в развивающихся странах растут и темпы потребления домашних хозяйств: в Китае — 7,2%, в России — 6,7%, в Индии — 5,1%, в США — 3,3%, в Японии — 1%, в Германии — 0,9%.
Другим важнейшим качественным фактором для крупных многонациональных
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ КЛАСТЕР RESEARCH TRIANGLE PARK (RTP) в штате Северная Каролина, расположенный между университетами в городах Дарем, Чапел Хилл и Роли, основан в 1959 году в форме партнерства между правительством штата и местными университетами. Настоящий рост кластера начался в 1965 году, когда корпорация IBM объявила о строительстве здесь своего исследовательского центра. За 1965-1970-е годы
численность занятых в кластере возросла в 20 раз, а RTP превратился в один из ведущих фармацевтических и биотехнологических кластеров в стране. Здесь обосновались такие американские гиганты, как IBM, Cisco Systems и Fidelity Investments, а также зарубежные многонациональные корпорации BASF, Bayer и GlaxoSmithKline. В настоящее время в кластере работает 40 тыс. человек, 80% из которых занято в крупных
многонациональных корпорациях. Если учесть, что одно рабочее место в подобных исследовательских парках создает дополнительно 2,5 рабочих места в сопряженных отраслях, то РТР генерирует в штате Северная Каролина около 140 тыс. рабочих мест. Кроме того, такие парки играют роль инновационных моторов. В РТР зарегистрировано 5 тыс. патентов, а сам парк занимает одно из ведущих мест в США по числу работающих кандидатов наук.
корпорации выступает человеческим капитал: профессиональный уровень, способности и уровень образования рабочей силы, что исключительно важно для инноваций и создания новых продуктов и услуг. Согласно последним данным Global Competitiveness Report, США лидируют по показателю сотрудничества университетов и бизнеса в области исследований и разработок и занимают 2 место по качеству научно-исследовательских институтов. В 2007 году 62% иностранных специалистов, получивших научную или инженерную докторскую степень, оставались в США, по крайней мере в течение пяти лет. В 1992 году этот показатель составлял 41%. Более 80% индийских и 90% китайских выпускников оставались в США в течение пяти лет после получения диплома.7
Это, несомненно, помогало Штатам удерживать лидирующие позиции по числу инженеров, ученых и менеджеров бизнеса, способных работать в многонациональных корпорациях. Хотя Китай, Индия и некоторые другие страны обладают значительными ресурсами рабочей силы, именно в США доля квалифицированной рабочей силы, обладающей высокой мобильностью, способностью к взаимодействию и критическому мышлению, наиболее высока.8
Важнейшими факторами бизнес-климата для деятельности крупных ТНК выступают эффективность национальных институтов, условия государственного регулирования, издержки организации и ведения бизнеса, политическая стабильность.
\ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА \
ДВЕ ТРЕТИ РОСТА — ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Таблица 1. Вклад производительности труда и занятости в прирост ВНП в США
1970-е 1980-е 1990-е 2000-2007
Темпы прироста ВНП частного несельскохозяйственного сектора, % 3,4 3 3,4 2,6
Вклад роста производительности труда, % 32 36 47 72
Вклад прироста занятости, % 68 64 53 28
Норма безработицы, % 6,2 7,3 5,8 5
Источник: McKinsey Global Institute.
ТНК — ЛОКОМОТИВ РОСТА
Таблица 2. Вклад крупных многонациональных компаний в экономику США в 1990-2007 годах
ДОЛЯ КРУПНЫХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, % ДОЛЯ ПРОЧИХ КОМПАНИЙ, %
Численность компаний 1 99
Занятость 19 81
ВНП частного сектора 31 69
Импорт 37 63
Производительность труда 41 59
Экспорт 48 52
Прирост производительности в период подъема 53 47
НИОКР частного сектора 74 26
Источник: Bureau of Economic Analysis.
ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ
Таблица 3. Примеры стимулирования развития инновационных кластеров
НАЛИЧИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ условий РОЛЬ ГОСУДАРСТВА ЭФФЕКТ
Тайвань Якорные компании, такие как ТвМС; известные технические институты Стимулирование возвращения экспатриантов (финансовые стимулы, националистические лозунги, качество жизни); инвестиции в ключевые стартапы; стимулирование тесной кооперации между научным и предпринимательским сообществом 400 компаний за 20 лет; более $9 млрд доходов
Дрезден (Германия) Наличие квалифицированных кадров; известные технические институты; центр восточноевропейской электронной промышленности Денежные субсидии и кредиты для привлечения якорных компаний; поддержка малых компаний в продовольственных цепочках; переобучение квалифицированной рабочей силы Более 200 компаний за 10 лет; более 25 тыс. рабочих мест; более $2 млрд доходов
Шанхай (Китай) Близость потребителей продукции крупнейших конечных производителей $10 млрд инвестиций в материальную инфраструктуру, на гранты и субсидии; агрессивное привлечение якорных компаний (БМЮ, ЗЕ) Более 350 компаний за 15 лет; более 33 тыс. рабочих мест; более $1 млрд доходов
Источник: McKinsey Global Institute.
НАЛОГОВЫЕ СКИДКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НИОКР
Таблица 4. Налоговые льготы для НИОКР
СТРАНА НАЛОГОВЫЕ СКИДКИ НА ИНВЕСТИЦИИ В НИОКР, % НАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ, % НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ ПРОЧИЕ ЛЬГОТЫ
США 20 (на расходы, превышающие средний для отрасли уровень)
Китай 50 (на три года) два года Налоговая ставка на инвестиции в НИОКР в размере 15% для специальных экономических зон (СЭЗ)
Индия 150 (в приоритетных отраслях) 15 лет Освобождение от косвенных налогов на экспорт из СЭЗ
Южная Корея 100 40 50-100 (освобождение от налогов на доходы в СЭЗ)
Сингапур 150* 5 лет
Япония 10-15
Великобритания 125**
Франция 50 (в первый год), 40 (во второй год), 30 (в последующие годы) Дополнительный 5%-ный кредит для инвестиций в НИОКР, превышающих 100 млн евро
* Из налогооблагаемой базы компаний списываются затраты на НИОКР в размере 100% + 50%. ** Из налогооблагаемой базы компаний списываются затраты на НИОКР в размере 100% + 25%.
Источники: Tax Treatment of Business Investments in Intellectual Assets: An International Comparison. Jasec Warda, STI Working Paper 2006, №4; Ernst & Young, April 2008.
Для успешной деятельности крупного бизнеса необходимо адекватное состояние материальной и технологической инфраструктуры.
Свободный доступ бизнеса к дорожной сети и портам является необходимым, но далеко не достаточным условием привлечения глобальных корпораций. Быстрые технологические инновации требуют также наличия широкополосных средств связи и мобильных телекоммуникаций. Эти технологии резко снижают издержки взаимодействия, приближая их в некоторых случаях к нулю. Новые технологии стимулируют также развитие более эффективных транспортных систем и систем энергоснабжения.
Возможности для бизнеса
Не вмешиваясь в рыночные механизмы, государство может оказывать поддержку крупному частному бизнесу, расширяя инфраструктуру, помогая в подготовке кадров и поддерживая инновации, используя более активную модель госрегулирования, а именно — создание возможностей для бизнеса. Развитие инновационных кластеров приводит к увеличению инвестиций в НИОКР, поэтому многие государства проводят политику стимулирования развития таких кластеров (табл. 3).
В Южной Корее, например, известный бизнес-парк Эог^о обладал такими предварительными возможностями, как здания с повышенными телекоммуникационными возможностями, а также местоположение вблизи основных транспортных хабов.
В Ирландии государство, инвестируя в подготовку рабочей силы со специальными знаниями (квалификацией), способствовало развитию в стране значительного по своим масштабам сектора глобальных бизнес-услуг.
Некоторые исследования свидетельствуют, что отсутствие знаний английского языка сдерживает экономический рост во многих странах. Поэтому такие страны, как Чили, Колумбия, Вьетнам и Индия, направляют на эти цели значительные бюджетные средства.9
Многие крупные компании, особенно в наукоемком секторе экономики, сталкиваются с нехваткой высококвалифицированной рабочей силы. Так, наукоемкие американские компании не в состоянии набрать необходимый персонал лишь из граждан США и вынуждены обращаться к иностранным специалистам, имеющим трехгодичную визу Н-1В (которые приезжают в США для работы в своей области. — Ред.). Ежегодно американское
правительство предоставляет 65 тыс. таких виз и еще около 20 тыс. — иностранным специалистам, имеющим магистерскую степень или получившим высшее образование в американских университетах. Однако потребности в таких специалистах значительно превышают количество выдаваемых виз. По некоторым оценкам, в конце 2000-х годов численность квалифицированных иностранных рабочих, ожидавших разрешение на постоянное проживание в США, составляла 500 тыс., а с учетом членов их семей превышала 1 млн человек.10
В Сингапуре иностранные инженеры и ученые могут получить разрешение на работу менее чем за две недели.
Традиционно государство создает благоприятную среду для отечественных производителей с помощью налоговых и других финансовых стимулов, используя инструменты госзакупок товаров и услуг, специального регулирования, а иногда прибегая к помощи торговых барьеров для глобальной конкуренции.
Развитие инновационных кластеров приводит к существенному увеличению инвестиций в НИОКР.
Многие страны, среди которых Китай, Япония, Франция и ряд других, используют огромные налоговые скидки для привлечения инвестиций в НИОКР (табл. 4).
При активной роли государства в экономиках многих стран формируются крупные госкомпании.
Например, в свое время правительство Южной Кореи активно поддерживало создание и развитие национальной металлургической компании РОБСО, начиная с 1960-х до середины 80-х годов прошлого века, которая в настоящее время
занимает 3 место в мире по объемам выплавки стали.
Более свежий пример связан с развитием китайской автомобильной компании СИегу. Образованная в 1997 году компания заключила партнерские соглашения с зарубежными производителями для приобретения необходимых технологий и сделала акцент на производстве и продажах на развивающемся внутреннем рынке. Спустя 13 лет, в 2010 году, компания выпускала почти 700 тыс. автомобилей в год, экспортируя до трети продукции и построив девять своих заводов за рубежом.
Таким образом, крупные компании играют исключительно важную роль в экономическом росте и процессе инноваций. Именно этим объясняется активная роль государства многих стран мира в поддержке этого бизнеса и привлечении ТНК на свою территорию. Это обеспечивает победу в обостряющейся глобальной конкуренции, создание необходимых рабочих мест и повышение производительности труда.
1 Growth and Competition in the United States: The Role of Its Multinational Companies. Mckinsey Global Institute. June 2010.
2 The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum. 2010.
3 Уровень потребления домохо-зяйств; темпы роста потребления домохозяйств; уровень ВНП; уровень капитализации фондового
рынка; объемы промышленного производства; доля торговли в ВВП;национальные затраты на НИОКР.
4 Ставка корпоративного налога; бизнес-среда; доля ПИИ в ВНП; темпы роста локальных инновационных кластеров; налоговые льготы для НИОКР.
5 Демографические показатели; наличие высококвалифицирован-
ной рабочей силы;привлечение иностранных специалистов; уровень производительности труда; государственные расходы на образование; число заявленных патентов.
6 Транспортная сеть; телекоммуникационная сеть.
7 Growth and Competition in the united States: The Role of Its
Multinational Companies. Mckinsey Global Institute. June 2010.
8 The Emerging Global Labor Market. Mckinsey Global Institute. June 2005.
9 The Emerging Global Labor Market. Mckinsey Global Institute. June 2005.
10 Vivek Wadwa, A Reverse Brain Drain. Issues in Science and Technology. Spring 2009.
список использованной литературы
1. Growth and Competition in the united States: The Role of Its Multinational Companies. Mckinsey Global Institute. June 2010.
2. The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum. 2010.
3. The Emerging Global Labor Market. Mckinsey Global Institute. June 2005.
4. Vivek Wadwa, A Reverse Brain Drain. Issues in Science and Technology. Spring 2009.
5. NSF Science Resources Statistics. 2009.
6. United States Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2009.
7. World Investment Prospects Survey 2009-2011.
8. World Development Indicators 2010.
9. kPMG Corporate and Indirect Tax Rate Survey. 2008.
ключевые слова: крупный бизнес, транснациональные компании, глобальная конкуренция, модернизация, экономический рост.
Дэйв Стюарт, Марк Симмонс. Игра в бизнес. Идеи-спагетти, сборщики мусора, виагратор и другие ингредиенты творческого допинга. М.: Альпина
Паблишерз, 2012.
Если бизнесмен добивается успеха, дело становится тем, что позволяет жить полной жизнью. Успех в бизнесе измеряется не только деньгами и борьбой с конкурентами, но и радостью, которую он приносит, значимостью идей, которые он позволяет воплощать, целями, которых можно достичь. У тех, кто успеха не добивается, скорее всего, нет этого самого «игрового драйва». Девиз книги: раскройте свой творческий потенциал и приготовьтесь к игре!
\В БИБЛИОТЕКУ \
Михаил Хомич. 93 и 6 историй успеха в бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. Начать свой бизнес — дело непростое: все получается только у самых настойчивых и талантливых. О том, из чего складывается успех в бизнесе, и рассказывает эта книга. Это 99 ярких историй зарубежных и отечественных предпринимателей, доказавших рынку необходимость своего продукта. И не только успешных, но и провальных. Автор в предисловии предупреждает: чужой опыт повторить невозможно. Но можно понять, почему тот или иной проект получился успешным или провалился. И что для читателя самое главное — он сможет учиться на чужих ошибках.
\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 3 (119) 2012
49
