CC BY
44
Большая дорога импорта
Правительство России до сих пор не определилось с мерами защиты отраслей российской экономики в условиях ВТО. Между тем под угрозой могут оказаться сельское хозяйство, авиапром и машиностроение.
Владимир
кондратьев,
д.э.н., профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН
Баланс прибылей и убытков
Спустя почти 20 лет переговоров Россия наконец вступает во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако у населения, экспертов, да, похоже, и у самих властей нет четкого понимания того, зачем это нужно для страны. Будучи преимущественно сырьевой державой, Россия особо не выиграет по экспорту, а вот для защиты отечественного производителя в ряде отраслей придется прикладывать куда больше усилий. Вдобавок переходные периоды установлены так, что оценить выигрыш или проигрыш от вступления удастся лишь лет через пять-семь.
Официально объявлены условия вступления России в ВТО и конкретные величины снижения таможенных ограничений на импортные товары и услуги. Информацию эту долгое время держали почему-то в глубокой тайне не только от широкой общественности (тех самых потребителей импортной продукции), но и от самого российского бизнеса, ради которых, собственно, это вступление и было вроде бы затеяно.
В результате можно подвести некий баланс «прибылей и убытков», как делают это в любой крупной компании. В графе «прибылей», прежде всего, обращает на себя внимание политический аспект, поскольку быть членом этого клуба как минимум почетно. Сторонники ВТО постоянно подчеркивали, что Россия — единствен-
вследствие снижения импортных тарифов должны, по мнению сторонников этой организации, непременно снизиться.
Наконец появляются международные механизмы защиты отечественных экспортеров на международных рынках в виде проведения всевозможных антидемпинговых расследований и процедур.
Таким образом, главный политический эффект от ВТО заключается в дальнейшей интеграции России в глобальную экономику. Практика, однако, показывает, что «либерализация товарных и финансовых рынков и усиление взаимозависимости национальных хозяйств несут неодинаковый эффект отдельным странам и отраслям в силу различий их потенциала и относительной конкурентоспособности. Основные преимущества получают наиболее развитые страны мира, для которых глобализация расширяет экономическое пространство».1
С наиболее серьезными проблемами адаптации в процессе интегрирования в глобальную экономику сталкиваются страны и отрасли с менее высоким уровнем развития. Основная опасность для них состоит в том, что в условиях снижения роли национальных государств в регулировании мирохозяйственных связей уменьшаются возможности защищать себя от колебаний рыночной конъюнктуры, более
Важным последствием вступления нашей страны в ВТО является установление формальных ограничений для экономической политики всех будущих правительств России.
ная крупная страна мира, не состоящая в ВТО. Членство в этой организации открывает дорогу и в другую значимую международную структуру — Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию. Это добавит очков престижу страны в глазах иностранных инвесторов и рейтинговых агентств и, возможно, приведет к увеличению зарубежных инвестиций. Правда, насколько и в каких объемах — этого никто пока из сторонников ВТО не сказал.
Другим расхожим аргументом в пользу ВТО объявляется потенциальный выигрыш потребителей импортных товаров, цены на которые
могущественных конкурентов, финансовых и экономических кризисов.
От открытия глобальных рынков должны выигрывать прежде всего те отрасли страны, которые традиционно являются экспортно ориентированными. У России в ее экспорте, по данным ООН, почти 70% приходится на нефть, газ и другие минеральные сырьевые ресурсы, которые, как известно, правилами ВТО не регулируются. Поэтому членство в этой организации никак не способно дополнительно увеличить экспортную выручку. Еще 15% российского экспорта приходится на про-
дукцию металлургического сектора, который является главным бенефициаром вступления России в ВТО.2 Именно этой отрасли откроются новые рынки и возможность поставок по более выгодным (нежели сейчас) условиям. Тем не менее эксперты банка HSBC в своей аналитической записке указывают, что «эффект ВТО» для российской металлургии окажется, скорее всего, меньше ожидаемого. Так, если экспортная выручка российских металлургов и объемы производства в отрасли и будут расти, то не сразу и не сильно.
Российская металлургия является уже давно экспортно ориентированной отраслью:доля экспорта в выплавке стали составляет около 50%. Россия занимает 3 место в мире после Китая и Южной Африки по экспорту полуфабрикатов черных металлов (5,4 млн т в 2008 году), является крупнейшим поставщиком металла в страны Европейского союза (6,5 млн т, или 25%, всего металлоимпорта ЕС).
Наиболее быстрый положительный эффект от ВТО получат компании, производящие и экспортирующие продукцию наиболее низких переделов, поскольку это основная статья экспорта российских металлургов.
До вступления в ВТО около половины всех таможенных ограничений (в рамках антидемпинговых расследований) импорта продукции российского происхождения в различные страны приходилось на металлургию. На сегодня российская сталь — на 2 месте в мире (после Китая) по числу торговых ограничений. После вступления России в ВТО будет отменено действующее соглашение между ЕС и Россией по экспорту российской стали, устанавливающее квоты на плоский и сортовой прокат. Если ратификация соглашения по ВТО пройдет в намеченные сроки, Россия уже с начала 2013 года сможет поставлять металлургическую продукцию в ЕС без ограничений.
Еще одной крупной статьей российского экспорта является сырая древесина, или так называемый кругляк, который в широких масштабах поставляют на лесоперерабатывающие заводы Западной Европы и Китая. Как известно, еще в 2006 году Владимир Путин для развития российской деревообработки предлагал поднять пошлины на необработанную древесину с 15 до 50 евро за 1 куб. м.3 Однако эти намерения вызвали резкие протесты стран Западной Европы, прежде всего Финляндии. И России пригрозили отказом в членстве
в ВТО. В результате нашей стране пришлось пойти на попятную до лучших времен.
В отличие от России в Китае главной статьей экспорта (47%) является продукция машиностроения, а в целом на обрабатывающую промышленность приходится 95% китайского экспорта. Даже в Индии на долю машиностроения приходится 11% экспорта страны, на обрабатывающую промышленность — почти 70%.4 Понятно, что эти страны в значительной мере заинтересованы в дальнейшем расширении внешних рынков с помощью механизмов ВТО.
Теперь посмотрим на вполне реальные риски. Они связаны главным образом с основными статьями нашего российского импорта. Согласно данным ООН, почти 50% его приходится на продукцию машиностроения и транспортного оборудования, 12% — на прочую продукцию обрабатывающей промышленности (включая лекарства), 11% — на продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности и 11% — на химические товары.5 Это и есть наиболее уязвимые отрасли российской индустрии.
Автопром: опыт Южной Кореи не пригодился
По оценкам рБК, первыми пострадают производители грузовых автомобилей и автобусов. К примеру, пошлины на новые самосвалы от 20 т упадут после вступления с нынешних 30 до 15%, а через три года и вовсе опустятся до смешных 5%. При этом пошлины на подержанную технику того же типа возрастом три-пять лет упадут вдвое (с 30 до 15%), а еще через три года снизятся до 10%. Дополнительную ставку за кубометры двигателя отменят совсем. Но самое неприятное здесь то, что на подержанные грузовые автомобили в возрасте три-пять лет также предусмотрено снижение таможенных пошлин с 30 до 10% за три года. Открываются двери и для завоза более старых (старше семи лет) грузовиков: ставка по ним снижается в четыре раза. В результате такое открытие рынка приведет к массовому появлению на нем дешевых и менее надежных китайских грузовиков и подержанных автомобилей из других стран мира.6
В России лидером в сегменте грузовых автомобилей является КАМАЗ (по данным Автостата, он продал в 2011 году 17,6 тыс. грузовиков, что составляет 35% всего рынка), а в сегменте автобусов — «Группа ГАЗ» (68% рынка). Снижение
ставок, особенно на подержанную технику, существенно скажется на рыночном положении этих предприятий и приведет к сокращению объемов производства, предупреждают их представители. При прогнозируемом росте рынка автобусов в ближайшие несколько лет до 15-16 тыс. шт. объем импорта подержанных автобусов может достичь 5 тыс. шт., то есть 30% рынка.
По мнению вице-президента «Группы газ» Елены Матвеевой, вступление России в ВТО не даст российским компаниям никаких выгод: из-за различий в деталях технического регулирования производимые в России автобусы невозможно поставлять в другие страны — члены ВТО.7
Чуть лучше обстоит дело с новыми легковыми автомобилями. Снижение пошлин там будет более плавным — с 30 до 15%, причем растянутое на семь лет, из которых основное сокращение придется на последние три года. Пошлины на подержанные авто сократятся до 20% после переходного периода. В дополнение к этому с 2018 года отменяются требования к локализации производства, в том числе комплектующих (уровень локализации — доля компонентов российского производства. — Ред.). Этот показатель и сейчас в России не превышает по основному производству 30%, а из комплектующих в стране производят лишь самые элементарные и примитивные детали вроде резиновых ковриков и прокладок. И сейчас, когда тариф на новые импортные автомобили достигает 30%, импорт является наиболее быстрорастущим сегментом российского автомобильного рынка. Можно себе представить, что будет с этим рынком в недалеком будущем. Пострадают не только российские производители. Ведь при таком снижении пошлин иностранным компаниям будет невыгодно создавать в России новые мощности и заниматься локализацией производства.
Для сравнения стоит отметить, что страны, сумевшие создать у себя полноценную автомобильную промышленность, вроде Южной Кореи, Китая и Индии, имели до вступления в ВТО по сути запретительные даже для новых автомобилей таможенные ставки. Так, в Китае в 1980-е годы они находились на уровне 200%, в 1990-е — 80-100%. В Южной Корее они долгое время составляли 180%. Во всех этих
Э. рейнарт, норвежский экономист:
«Нынешний производственный профиль российской экономики при развитии свободной торговли создает высокий риск того, что большинство российского населения будет оставаться относительно бедным. Поэтому Россия не готова к членству в ВТО».
странах полностью запрещен ввоз подержанных импортных автомобилей, а в Индии размер пошлины составляет 150-200%.
По мнению Константина Бабкина, владельца ростсельмаша, крупнейшего российского производителя сельхозтехники, вступление России в ВТО может вообще убить в нашей стране эту отрасль.8 Вступление в ВТО экспортировать российские комбайны не поможет, а вот пошлины на импорт снизятся в три раза — с нынешних 15 до 5%. Ростсельмашу обещают смягчение последствий за счет введения нетарифных методов защиты, но при этом непонятно, каким образом это будет сделано и как реализовать эти методы по тысячам наименований товаров за полгода.
В соответствии с принятыми обязательствами Россия должна будет резко сократить таможенные пошлины на импортируемые в страну магистральные авиалайнеры. Так, ставки на ввоз широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов будут снижены более чем вдвое — с 20 до 7,5%, а на все остальные воздушные суда — до 12,5%. Это ударит по перспективам производства не только собственных магистральных самолетов типа ТУ-204 и Ил-96, но и по реализуемым сейчас проектам создания новых, отвечающих всем мировым стандартам пассажирских авиалайнеров — БикИо! Бире^ 100 и МС-21, в создание которых уже вложено около $4 млрд. Это, безусловно, сыграет на руку нашим конкурентам из Европы, США и особенно Канады, Бразилии и Китая, которые, устранив нового сильного игрока, лишь поднимут цены на свою продукцию.
Вроде бы очевидный плюс для потребителя — обнуление пошлин на компьютеры, комплектующие и другую продукцию сектора информационных технологий — несет в себе угрозу захирения отечественного 1Т-сектора, который в таких условиях окончательно потеряет стимул и возможность развиваться на фоне заполонивших рынок могучих иностранцев.
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (122) 2012
7
Кому больше всех достанется
Сельское хозяйство, пожалуй, также один из самых больных вопросов при вступлении в ВТО. Средняя «температура по больнице» выглядит опять же приемлемо: по документам, импортная пошлина в среднем по сельскохозяйственным продуктам не будет превышать 10,8% (сейчас — 13,2%), однако отдельным видам деятельности придется тяжело.
В агропромышленном комплексе есть ряд наиболее чувствительных товарных рынков, которые могут ощутимее всего пострадать от либерализации внешнеторговых правил. Это те товарные рынки, которые сегодня лучше всего защищены тарифно-таможенным регулированием: мясо и мясопродукты, молочные продукты длительного хранения (сыры, сухое молоко, молочный жир), рис, сахар, сезонные овощи. Практически по всем этим товарам договоренности оказались не в нашу пользу. Особенно удивило участников рынка, что, согласовывая с ними ряд компромиссов, российские чиновники умалчивали об уже сделанных уступках. «Нас фактически вводили в заблуждение, — заявил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — В рамках договоренностей объем квот на ввоз свинины, которые облагаются пошлиной, сократился незначительно — на 70 тыс. т, но внутриквотную пошлину снизили с нынешних 15% до нуля».9
Представители рынка, участвовавшие в обсуждении размеров квот, не знали, что с момента присоединения России к ВТО уровень пошлины на ввозимых живых свиней одномоментно
Однако, по регламентам многих стран ВТО, в молоке допускается больший процент антибиотиков, предъявляются более мягкие, чем в России, требования по микробиологии, по содержанию сухого молока и т.д. В нашей стране требования к молочным продуктам более жесткие, и члены ВТО могут счесть их избыточными. Молочное животноводство при более низких ввозных пошлинах может снизить выпуск сухого молока, по оценкам Минсельхоза, на 38%, зато импорт увеличится на 60%, доля импортного сыра возрастет с 47 до 61%. За три-пять лет разорятся до 200 региональных заводов, потери сельхозпроизводителей достигнут 30 млрд рублей.10
Сильно озабочены ситуацией рисоводы. Защищающая рынок пошлина — на сегодня 120 евро за тонну — будет снижена почти в три раза. Эта отрасль благодаря защите значительно выросла: производство риса увеличилось с 300 тыс. т в 2005 году до 1,2 млн т в год в 2011 году. В результате Россия стала полностью покрывать внутренние потребности. Вступление в ВТО обусловит падение этого сектора.
Улучшения условий экспорта, которое обещает ВТО, для российских текстильщиков неактуально. Интеграция в мировое сообщество эффективна только для отрасли, где экспорт составляет не менее 50% от объемов производства. Сегодня же экспорт российского текстиля не превышает 7%.
Со вступлением в ВТО достанется российскому производству лекарств: импорт подешевеет (пошлины планируется опустить с 15 до 5%), и по цене с отечественными препаратами начнут
Наибольшую выгоду от снижения тарифов можно ожидать в Тюменской области, Северо-Западном округе и Санкт-Петербурге. Наименьший прирост или отсутствие роста — в Центральном округе и на Урале.
снизится в восемь раз — с 40 до 5%. Это означает, что к нам немедленно повезут свиней на убой, а объем завоза будет даже выше, чем в рекордном 2009 году — до введения пошлины в 40%.
В таких условиях дальнейшее развитие наиболее быстрорастущей сейчас отрасли — свиноводства — окажется под угрозой. Для производителей очевидно, что условия, на которых Россия договорилась вступать в ВТО, приведут к снижению доходов в свиноводстве как минимум вдвое. Соответственно, сроки окупаемости большинства построенных в последние годы свинокомплексов превысят 8-10 лет. Бизнес-планы придется пересматривать, поскольку их готовили в иных условиях ведения бизнеса.
Не очень довольны договоренностями и молочники. Российский рынок становится более открытым для недорогих сыров, составляющих основную конкуренцию нашим производителям. Вроде от этого должен выиграть потребитель.
конкурировать индийские. При этом в сегменте дорогих лекарств импортные лекарства также станут доступнее. Даже если цена будет сопоставима с отечественным аналогом, на стороне иностранцев окажется отлаженный маркетинг, практически отсутствующий в России.
Выиграет ли при этом потребитель? С одной стороны, выбор станет шире, цены ниже. Однако несложно предположить, что произойдет, если отечественная фармпромышленность перестанет существовать, не выдержав возросшей конкуренции. И вот здесь потребитель может со временем оказаться в проигрыше, не говоря уже об экономике страны в целом.
Почему бедные страны остаются бедными
Вопрос, волнующий сегодня в России многих: каковы будут последствия вступления в ВТО для экономики страны? С одной стороны, есть
Кристин Лагард, глава МВФ:
«Я не уверена, что Россия получит значимые экономические преимущества (от вступления в ВТО); вы экспортируете большое количество сырья — газа, нефти, а ввозите готовые товары».
не вполне удачный опыт ряда бывших республик Советского Союза, на который указывают противники вступления, пугая ужасающими социальными последствиями закрытия большого числа российских предприятий. Сторонники вступления ссылаются на успех Китая, экспортно ориентированный рост которого еще больше ускорился после вступления страны в ВТО. К какому результату приведет вступление России в ВТО — покажет время.
Во многом результат будет зависеть от продуманных и слаженных действий российских федеральных и региональных властей в сфере внутренней экономической политики. Пока же мы можем говорить о том, что ожидаем от вступления, каковы его потенциальные последствия. В течение последних 10 лет Мировой банк, Высшая школа экономики и ряд других российских и международных организаций по заказу российского правительства провели исследования, касающиеся оценки последствий вступления России в ВТО.
Согласно оценкам ЦЭФИР, вступление в ВТО приведет к снижению в стране цен на древесину и изделий из дерева, продукты пищевой промышленности, транспортные средства и оборудование, одежду, продукты химической и нефтехимической отраслей на 1,5-2,5% в краткосрочной перспективе и до 3% — в долгосрочной.11 Наиболее значительный положительный эффект ожидается в металлургии, причем прирост выпуска и занятости в черной металлургии может составить 25%, а в цветной — 15%. Прирост химической и нефтехимической промышленности можно ожидать в пределах 10%, а добычи угля — до 6%.
По данным Мирового банка, самое большое падение ожидается в секторе машиностроения — до 12% выпуска и занятости, в пищевой и легкой промышленности и промышленности строительных материалов падение может составить до 7%.
Эксперты Мирового банка указывают на положительные, но неравномерные последствия от вступления в ВТО для регионов России. Наибольшую выгоду от снижения тарифов можно ожидать в Тюменской области, Северо-Западном округе в целом и Санкт-Петербурге в частности, где прирост благосостояния может достичь 1%. Наименьший
прирост или отсутствие роста можно ожидать в Центральном округе и на Урале. Эти результаты вполне соответствуют оценкам последствий вступления в ВТО для регионов России, полученным Независимым институтом социальной политики. В результате исследований к регионам повышенного риска также отнесли ряд территорий Приволжского округа.
С точки зрения отрицательных последствий присоединения к ВТО наиболее показательным является пример аграрного сектора,
Придется потесниться банковскому, страховому и телекоммуникационному секторам. Рост конкуренции со стороны импорта создаст проблемы для наиболее уязвимых отраслей — легкой и пищевой промышленности, машиностроения. Тот факт, что США и ЕС позволяют тратить на субсидии сельскому хозяйству в десятки раз больше, чем Россия, ставит нас в заведомо неравные условия.
Есть опасность, что вступление в ВТО замедлит диверсификацию российской экономики.
Тот факт, что США и ЕС позволяют тратить на субсидии сельскому хозяйству в десятки раз больше, чем Россия, ставит нас в заведомо неравные условия.
который априори нуждается в защите. Как известно, уровень поддержки государством аграрного сектора, например, в США, Канаде, странах Евросоюза, в десятки раз отличается от ситуации в России.Если у нассельскохозяй-ственные производители получают дотацию не больше $35 на гектар, то в США ее размер составляет для фермеров $750, в ЕС — $350. А по условиям вступления в ВТО Россия должна еще и снижать господдержку сельского хозяйства каждые пять лет на 5-10 п.п.
По оценкам экспертов Мирового банка, вступление России в ВТО на оговоренных условиях приведет к снижению объемов производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности на 3 и 14% соответственно, сокращению квалифицированной рабочей силы на 3 и 15%, увеличению импорта на 11 и 38%, сокращению экспорта на 6 и 8%.
Аналитическое рейтинговое агентство Moody's считает, что вступление России в ВТО окажет противоречивое влияние на национальную экономику: выиграют прежде всего торговые сети, поскольку значительная доля российского потребительского рынка приходится именно на импортные товары. Несмотря на то что импортные пошлины будут снижены, ретейлеры, скорее всего, лишь незначительно уменьшат цены для конечного потребителя, поясняют эксперты компании.12
Рост производства ожидает производителей цветных металлов, а также компании, работающие в секторе черной металлургии и химической промышленности. Однако положительный эффект от вступления в ВТО эти предприятия почувствуют в долгосрочной перспективе. При этом негативное воздействие может сказаться на российских машиностроительных компаниях, в частности производителях сельхозтехники.
Как пишет газета «Ведомости», вряд ли Россия пойдет по пути Китая, который использовал членство в ВТО, чтобы завалить мир своими дешевыми товарами. В конце концов, две трети нашего экспорта — нефть и газ, которые не подпадают под регулирование ВТО.
России придется пойти на уступки в поддержке ключевых отраслей. А правила ВТО ограничивают государства не только в поддержке старых отраслей, но и активной промышленной политике, направленной на модернизацию.13
Известный норвежский экономист Эрик райнерт пишет в своей книге «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными»: «Свобода торговли — это в определенном смысле роскошь, которую страны позволяют себе лишь тогда, когда им уже удалось развить промышленность, способную создать международную конкуренцию и передовую сферу услуг».14 Свободная торговля, как правило, усиливает уже существующие структурные тенденции и сравнительные преимущества: развитые с технологической точки зрения области обогащаются, в то время как зоны с доминирующей монокультурой в сырьевых и недиверсифицированных экономиках и дальше примитивизируются и деградируют.
Нынешний производственный профиль российской экономики при развитии свободной торговли создает высокий риск того, что большинство российского населения будет оставаться относительно бедным. Поэтому, полагает г-н рейнарт, Россия не готова к членству в ВТО.
Само правительство, по заявлению замминистра экономического развития Андрея Клепача, до сих пор не определилось с мерами защиты отраслей российской экономики
в условиях ВТО. Как уже было сказано, под угрозой могут оказаться сельское хозяйство, авиапром и машиностроение.15
Главным же последствием вступления России в ВТО для экономики страны стало не столько снижение пошлин, сколько установление формальных ограничений для экономической политики всех будущих правительств России. Если тарифные обязательства России при присоединении к ВТО в 2012 году в той или иной мере известны, то обязательства системного плана, обещания России прекратить ту или иную практику или гарантии того, что после присоединения к ВТО Россия не будет вводить тех или иных законов, остаются для широкой общественности неизвестными.16
Существующие оценки выгод, которые должна получить Россия из-за вступления в ВТО (3% ВВП) в среднесрочной перспективе, по мнению профессора Высшей школы экономики Владимира Попова, не просто завышены, а, возможно, совсем не имеют под собой оснований. Не исключено, что неконкурентоспособные предприятия закроются, а эффективные отрасли новых инвестиций так и не получат (поскольку капитал может быть вывезен за границу).17
Даже Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда, заявила недавно в Москве: «Я не уверена, что Россия получит значимые экономические преимущества (от вступления в ВТО. — Ред .); вы экспортируете большое количество сырья — газа, нефти, а ввозите готовые товары. В данном случае важнее экономические и политические плюсы, которые состоят в том, что дан очень четкий сигнал, что Россия отвечает и готова отвечать всем требованиям ВТО».18
В свое время меньшевики и другие «мелкобуржуазные» партии предупреждали большевиков, что «Россия не достигла такой высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм». На это Ленин приводил известные слова Наполеона: On s'engage et puis... on voit, что в вольном русском переводе значит: «Сначала надо ввязаться в бой, а там видно будет». Вот мы и ввязались, пишет Ленин, в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидели детали развития, которые с точки зрения мировой истории, несомненно, — детали.19 Чем это кончилось, мы все хорошо помним. Не хотелось бы повторения.
1 Россия на пути в ВТО: отраслевой анализ / под ред. И.С. Королева. — М.: ИМЭМО, 2001.
2 Рассчитано по: The
2008 International Trade Statistics Yearbook. — Vol. 1: Trade by Country. — N.Y.: United Nations, 2009. — P. 308.
3 Ведомости, 08.12.2010.
4 Рассчитано по: The 2008
International Trade Statistics Yearbook. — Vol. 1: Trade by Country. — N.Y.: United Nations, 2009. — PP. 124, 198.
5 Рассчитано по: Ibid, P. 309.
6 Неочевидное, но вероятное: что дает России вступление
в ВТО // РБК. 22 ноября 2011 года.
7 Ведомости, 04.10.2011.
8 Ведомости, 30.01.2012.
9 Эксперт, №46, 2011.
10 Ведомости, 21.12.2011.
11 URL: http//www.vestifinance.ru/ articles/5504 (дата обращения: 24.12.2011).
12 РБК. 15 марта 2012 года.
13 Ведомости, 10.12.2010.
14 Райнерт Эрик С. Как богатые страны стали богатыми, и почему
бедные страны остаются бедными. — М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2011.
15 РБК daily, 21.02.2012.
16 РБК daily, 21.12.2011.
17 Эксперт, №46, 2011.
18 Российская газета, 08.11.2011; Эксперт, №45, 2011.
19 Ленин В.И. Собрание сочинений. — М., 1975. — Т. 45. — С. 381.
Список использованной литературы
1. Россия на пути в ВТО: отраслевой анализ / под ред. И.С. Королева. — ИМЭМО РАН, 2001.
2. The 2008 International Trade Statistics Yearbook. — Vol. 1: Trade by Country. / N.Y.: United Nations, 2009.
3. Ведомости, 08.12. 2010.
4. Неочевидное, но вероятное: что дает России вступление в ВТО / РБК. — 2011. — 22 ноября.
5. Ведомости, 04.10.2011.
6. Ведомости, 30.01.2012.
7. Эксперт, №46, 21-27.11.2011.
8. Ведомости, 21.12.2011.
9. Эксперт, №46, 2011.
10. URL: http//www.vestifinance.ru/articles/5504 (дата обращения: 24.12.2011).
11. РБК daily, 15.03.2012.
12. Ведомости, 10.12.2010.
13. Райнерт, Эрик С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. — М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2011.
14. РБК daily, 21.02.2012.
15. РБК daily, 21.12.2011.
16. Эксперт, №46, 2011.
17. Российская газета, 08.11.2011.
18. Эксперт, №45, 2011.
19. Ленин, В.И. ПСС. Т. 45. — М., 1975. — С. 381.
Ключевые слова: ВТО, международная торговля, плюсы и минусы ВТО, экономическое развитие, экономическая политика.
\ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (122) 2012 9
