CC BY
117
УДК 330.322.012(571.51) Белякова Мария Юрьевна
аспирант кафедры экономической географии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
Голованова Ольга Андреевна
аспирант кафедры экономической географии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Belyakova Maria Yurevna
PhD student, Economic Geography Department, Herzen State Pedagogical University of Russia
Golovanova Olga Andreevna
PhD student, Economic Geography Department, Herzen State Pedagogical University of Russia
FOREIGN INVESTMENTS AS A FUNDAMENTAL FACTOR OF KRASNOYARSK TERRITORY DEVELOPMENT
Аннотация:
В статье актуализируется значение иностранных инвестиций для пространственного развития Красноярского края, представлена характеристика инвестиционной привлекательности региона. Идентифицированы основные страны, инвестирующие в развитие края. Особое внимание уделено инвестиционным потокам со стороны Китая. Отмечено, что большую часть в структуре китайских инвестиций составляют не прямые, а прочие инвестиции, основное направление которых - предоставление торговых кредитов краевым организациям. Рассмотрено распределение китайских прямых капиталовложений в экономику исследуемого края.
Ключевые слова:
региональное развитие, Красноярский край, факторы развития, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный проект, прямые, портфельные, прочие инвестиции.
Summary:
The article emphasizes the value of foreign investments for spatial development of Krasnoyarsk Krai, and considers investment appeal of the region. The countries investing in the region's development are named. The special attention is paid to the investment flows from China. It is noted that the biggest part of Chinese investments are not direct, but rather other investments, the main focus of which is providing trade credits to regional organizations. The authors discuss distribution of Chinese direct investment to the economy of the region.
Keywords:
regional development, Krasnoyarsk Territory, factors of development, foreign investment, investment attractiveness of the region, investment project, direct investments, portfolio investments, other investments.
Потеря субъектами РФ интереса к проблеме стратегического планирования регионального развития после распада СССР в последние годы сменилась на противоположный «тренд» -большинство субъектов активно реализуют принятые ими региональные стратегии. Еще недавно этот процесс осуществлялся в тесной координации с упраздненным ныне Министерством регионального развития, которое рекомендовало исполнительной власти на местах определять свой подход, руководствуясь двумя документами - «Концепцией Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации» и проектом «Требования (технический стандарт) к стратегии социально-экономического развития субъекта РФ». Сегодня остается неясным, кто же конкретно будет курировать столь важные документы стратегического планирования российских регионов?
Впрочем, универсальных схем развития регионов не существует: каждая территория может и должна сама определять собственную стратегию развития с учетом местной специфики, опираясь на конкурентные преимущества своей территории. Предмет нашего исследования -Красноярский край - один из наиболее перспективных регионов страны, обладающий высоким природно-ресурсным и производственным потенциалом и которому принадлежит особая роль в создании материально-технической базы обновленной России. Однако сохраняется немало слабых мест в развитии этого субъекта: недостаточный уровень хозяйственной освоенности и, соответственно, транспортной обеспеченности, экстремальность климата (особенно в приполярной части), удаленность от ведущих экономических центров и др.
Одно из положительных отличий современного развития края - решающая роль частной инициативы, проявляющаяся в многомиллиардных инвестициях [1]. Инвестор - главный субъект
экономического развития, его желание вложить средства в развитие региона можно считать индикатором привлекательности региона и залогом его будущего процветания. Факторы индикативного характера, оказывающие влияние на поведение инвестора при выборе региона, - готовность региональной власти идти на откровенный диалог с представителями бизнеса; имеющийся опыт работы других инвесторов в регионе; отношение федеральной власти к территории. К ним, естественно, следует добавить и такой фактор, как инвестиционный потенциал региона, включающий целый ряд частных потенциалов (природно-ресурсный, производственный, инфраструктурный, инновационный, демографический, емкость регионального рынка и т. д.).
По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт», в 2013 г. Красноярский край занял 7-е место в списке среди субъектов РФ по показателям инвестиционного потенциала [2]. По рейтингу инвестиционной привлекательности край вошел в группу регионов с высоким уровнем инвестиционного потенциала и умеренным уровнем инвестиционного риска - «1В». На повышенную способность эмитента исполнять свои долговые обязательства (оценка распространяется на облигации края, находящиеся в обращении на внутреннем рынке) указывают долгосрочные рейтинги края в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ+»: «Стабильный» (подтверждено Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings) [3]. Согласно обобщенному рейтингу по инвестиционной привлекательности, представленному Агентством стратегических инициатив (АСИ), Красноярский край занимает почетное 3-е место (среди 21 региона, участвовавшего в исследовании) [4].
На протяжении ряда лет в Красноярском крае реализуются крупные инвестиционные проекты (в области энергетики, добычи полезных ископаемых, металлургии, лесном комплексе), положительно влияющие на ситуацию в краевой экономике. Не в последнюю очередь благоприятная инвестиционная среда в регионе создается благодаря активному использованию механизмов государственно-частного партнерства, что является непременной стратегической целью региональной политики практически любого субъекта РФ. Среди муниципальных образований края наибольший объем инвестиций приходится на районы, в пределах которых сформировался наиболее благоприятный инвестиционный климат (рис. 1) [5], хотя их внутрирегиональное распределение нельзя признать «идеальным», поскольку импульсы для развития получили в основном «богатые» районы, в то время как отстающие остались на прежних позициях.
Рисунок 1 - Распределение инвестиций внутри Красноярского края, %
Главные позиции в структуре капиталовложений по видам экономической деятельности занимает добыча полезных ископаемых - 27,9 % в 2013 г. В крае реализуется крупнейший инвестиционный проект «Освоение Ванкорского нефтегазового месторождения», общая стоимость которого - 942,3 млрд руб. (утверждена на инвестиционном комитете компании «Роснефть» 09.11.2011, сроки реализации - 2003-2037 гг.). Другой масштабный инвестиционный проект -«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» - объемлет одновременно несколько видов экономической деятельности: обрабатывающие производства, энергетику, транспорт, строительство. Важно, что удельный вес обрабатывающих производств в структуре инвестиций в 2013 г.
составил 27,6 % (2012 г. - 26,4 %) и стал вторым по величине. На долю транспорта и связи пришлось 10,8 %, строительства - 0,8 % [6].
Как бы ни складывались сегодня экономические отношения РФ с атлантическим сообществом стран, именно иностранные капиталовложения способны стать фундаментальным фактором в развитии исследуемого региона. Таблица 1 дает возможность оценить нынешнее состояние привлеченных в край иностранных капиталовложений по типам.
Таблица 1 - Поступление привлеченных в край иностранных инвестиций по типам, тыс. долл. США [7]_
Иностранные инвестиции 2008 2009 2010 2011 2012
Всего, в том числе: 3 707 441,3 218 085,0 743 031,3 1 276 724,5 177 014,7
прямые 108 278,9 99 110,0 142 289,8 42 191,1 84 429,6
портфельные 59 437,3 14 679,8 471 669,9 15 863,2 11 348,7
прочие 3 539 725,1 104 295,2 129 071,6 1 218 670,2 81 236,4
Многие страны мира инвестируют в Красноярский край (табл. 2).
Таблица 2 - Динамика поступления иностранных инвестиций от основных стран-инвесторов, тыс. долл. США_
Страны-инвесторы 2010 2011 2012
Все инвестиции, в том числе из стран: 743 031,3 1 276 724,5 177 014,7
Британские Виргинские острова 478 079,3 16 436,5 65 728,1
Кипр 174 680,6 58 088,1 32 687,4
США 1 725,9 2 711,3 31 657,8
Китай - 2 210,3 10 676,5
Великобритания 69 430,4 755 203,3 8 610,9
Нидерланды 13 533,6 4 679,0 6 675,1
Швеция 141,6 150 191,2 3 818,5
Швейцария 780,0 156,0 3 508,2
Германия 163,0 150 125,1 738,8
Эстония 263,0 718,0 641,0
Канада 284,0 203,0 151,0
Другие страны 888,6 420,4 353,4
Среди крупных иностранных инвесторов края можно выделить Великобританию, Кипр, США, Китай. Отметим, что среди заметных инвесторов выделяются государства-офшоры (Британские Виргинские острова, Кипр), чьи инвестиции можно назвать «иностранными» с большой долей условности. В нынешней экономической ситуации (в условиях режима санкций, объявленных странами запада) краевые предприятия больше заинтересованы в иностранных инвестициях из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Повышенный интерес вызывают двусторонние инвестиционные отношения с Китаем как крупным потенциальным донором капитала.
За последние несколько лет торгово-экономические связи с КНР значительно расширились. К сожалению, большую часть в структуре китайских инвестиций составляют не прямые, а прочие инвестиции, основным направлением которых является предоставление торговых кредитов краевым организациям, занимающимся обработкой древесины, производством фармацевтической продукции, производством огнеупоров, оптовой торговлей лесоматериалами, энергетикой.
Одним из методов осуществления экономической экспансии Китая является предоставление кредитов за ресурсы (своего рода «компенсационные сделки»). Так, в 2012 г. российская группа Еп+ подписала соглашение с экспортно-импортным банком КНР о предоставлении кредита на сумму 5 млрд долл. для реализации проектов в Восточно-Сибирском регионе. Часть этих средств поступила на строительство Нижне-Ангарской ГЭС мощностью 600-1200 МВт в Красноярском крае [8]. После окончания реализации проекта значительная часть продукции пойдет на экспорт в Китай. Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что правительство КНР более активно предоставляет кредиты предприятиям, нежели заключает альянсы и сделки поглощения.
Динамика и структура китайских прямых инвестиций в Красноярский край с 2004 г. в целом имели положительную динамику (рис. 2) [9]. Снижение объема инвестиций (624 тыс. долл.) наблюдалось в 2009 г. в связи с мировым финансовым кризисом, вызвавшим ужесточение кредитной политики и, как следствие, снижение общей инвестиционной активности в мире.
Тыс. долл. 14000
12000 10000
3000 6000 4000 2000
2004 2006 2008 2009 2011 2012 2013 Рисунок 2 - Объем прямых инвестиций, поступивших из Китая в Красноярский край
Рассмотрим подробно распределение китайских прямых капиталовложений в экономику края. По их количеству лидирует металлургическое производство (3 млн долл. США). В 2013 г. китайская компания Lofty Stand Ltd., входящая в группу компаний «Цинлун», стала обладателем 100 % акций ОАО «Краснокаменский рудник». Это предприятие имеет разрешение на разработку карьера «Мульга» (запас железной руды = 12 млн т), железорудных месторождений «Рудный каскад» (5,8 млн т), «Одиночное» (3,9 млн т) [10].
Далее по накопленным инвестициям следует лесопромышленный комплекс края (более 2 млн долл. за период 2004-2013 гг.), который наравне с Иркутской областью и Хабаровским краем обладает богатой сырьевой базой. В 2011 г. подписано соглашение между «Базовым элементом» и китайским производителем химволокна Tangshan Sanyou group Xingda Chemical Fiber Co по «созданию на базе "Енисейской целлюлозной компании" совместного производства высококачественной вискозной целлюлозы (до 300 тыс. т в год)» [11].
Активизируются китайские предприниматели и в химической промышленности. В 2013 г. China Petroleum & Chemical Corporation увеличила свою долю на 1 % в уставном капитале ОАО «Красноярский завод синтетического каучука». Подписание этой сделки стало продолжением ранее заключенного соглашения о приобретении 25 % акций завода [12]. Незначительные инвестиции поступили в недвижимость и транспортную обработку грузов.
Учитывая потенциал Поднебесной, объемы инвестиций из Китая в Красноярский край могли бы быть более существенными. Отметим, КНР вкладывает свой капитал в приоритетные и значимые отрасли с точки зрения качественного развития Красноярского края (металлургию, лесопромышленную отрасль). Но китайские инвесторы видят регион прежде всего как источник сырья для своего внутреннего производства, а уже потом как рынок сбыта и инвестирования.
По мнению китайских инвесторов, нынешний объем китайских инвестиций в России объясняется недостаточным качеством инвестиционного климата в нашей стране (велики бюрократические барьеры). В ряде случаев российские предприятия, действительно, не спешат привлекать капитал из КНР, так как предложения китайской стороны по приложению капитала не всегда совпадают со стратегическими интересами России. Вызывает опасения активная экономическая экспансия Китая в мире. Российское руководство обеспокоено тем, что в условиях Дальнего Востока, Западной и Восточной Сибири экономическую экспансию КНР может продолжить демографическая экспансия. В итоге к инвестициям из Поднебесной обращаются только в самом крайнем случае.
Понимая всю важность иностранных инвестиций, правительство края проводит работу, направленную на повышение инвестиционной привлекательности региона. На официальном портале Красноярского края (www.krskstate.ru) для общего доступа на русском и английском языках размещен инвестиционный паспорт края с анализом потенциала и перспектив развития территории. В целях повышения инвестиционной привлекательности края ежегодно проводится Красноярский экономический форум. В крае созданы и реализуются механизмы государственной поддержки инвестиционной деятельности - субсидирование части расходов по уплате процентных ставок получателям кредитов в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов и т. д.
В настоящее время, в условиях ужесточившейся политики западных партнеров в отношении российских компаний и предприятий, происходит существенное замедление инвестиционных потоков из этого региона в приоритетные отрасли развития. Это может послужить «толчком» к активному сотрудничеству России со странами АТР, в частности с Китаем.
Ссылки и примечания:
1. Согласно данным официального портала Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края (http://www.econ.krskstate.ru).
2. Инвестиционный потенциал российских регионов в 2013 году [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/ratings/in-vestitsionnyij-potentsial-rossijskih-regionov-v-2013-godu_0/ (дата обращения: 07.08.2014).
3. Согласно данным официального портала Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края (http://www.econ.krskstate.ru).
4. Красноярский край попал в топ-3 привлекательных регионов для бизнеса [Электронный ресурс]. URL: http://krasno-yarsk.bezformata.ru/listnews/krasnoyarskij-kraj-popal-v-top/20477565/ (дата обращения: 22.05.2014).
5. Составлено по: Красноярский край в цифрах - 2013 : крат. стат. сб. № 1.37.3. Красноярск, 2014. 181 с.
6. Отчет об итогах развития Красноярского края за 2013 г. Красноярск, 2013. 357 с.
7. Таблицы 1 и 2 составлены по: Красноярский край в цифрах - 2013.
8. Штанов А. Богатства в изоляции [Электронный ресурс] // Эксперт. 2011. № 35 (768). URL: http://expert.ru/ex-pert/2011/35/bogatstva-v-izolyatsii/ (дата обращения: 08.10.2015).
9. Составлено по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (http://fedstat.ru/indicators/start.do).
10. ОАО «Краснокаменский рудник» привлекло кредит в $ 3 млн у компании Business Universe Ltd [Электронный ресурс]. 2014. 13 апр. URL: http://www.finmarket.ru/news/3678581 (дата обращения: 27.07.2014).
11. Достигнута договоренность с Tangshan Sanyou Group по разработке ТЭО нового производства [Электронный ресурс]. 2011. URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-36492.html (дата обращения: 06.08.2014).
12. Красноярский завод синтетического каучука [Электронный ресурс]. URL: http://www.sibur.ru/kzsk/about/history/ (дата обращения: 09.10.2015).
