Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса России и создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций

Ешеев Виктор Владимирович

Ешеев Виктор Владимирович аспирант Кафедры экономики и государственного регулирования

рыночного хозяйства РАГС E-mail: [email protected]

Г осударственное регулирование топливно-энергетического комплекса России и создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций

Аннотация. Глобальный характер энергетических проблем, их усиливающаяся политизация, а также объективная значимость российского топливно-энергетического комплекса в мировой энергетике предопределяют важную роль внешней энергетической политики страны. Россия уже сегодня занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресурсов, активно участвует в международном сотрудничестве в области производства и поставок на рынки топливно-энергетических ресурсов. Интересы России состоят в обеспечении дальнейшего повышения эффективности производства и экспорта всех основных видов энергоресурсов и продуктов их переработки, а также технологий, в которых российские энергетические и промышленные компании имеют конкурентные преимущества. Исходя из этого, автор статьи определяет цели и задачи внешней энергетической политики России.

Ключевые слова: стратегия, внешняя энергетическая политика,

национальные интересы.

Abstract: The global process of energy issues, the increasing politicization and the objective significance of the Russian fuel and energy complex in the world energy determine the important role of external energy policy.

Russia today is one of the leading places in the world's energy turnover, actively participates in international cooperation in production and deliveries to the markets of energy resources. The interests of Russia are to promote further efficiency in production and export of all major types of energy resources and products, and technologies in which the Russian energy and industrial companies have competitive advantages.

On this basis, the author defines the goals and objectives of the external energy policy of Russia.

Разработка и реализация внешней энергетической политики основывается на принципе системности, обеспечивающем согласованность деятельности в региональном разрезе, во взаимоотношениях с международными организациями, скоординированных действиях государства и энергетических компаний, механизмах контроля и мониторинга, нацеленности на единый результат.

Стратегической целью внешней энергетической политики является максимально эффективное использование энергетического потенциала России для полноценной интеграции в мировой энергетический рынок, укрепления позиций на нем и получения наибольшей выгоды для национальной экономики.

Для достижения стратегической цели внешней энергетической политики необходимо решение следующих задач:

- отражение национальных интересов России в формируемой системе функционирования мировых энергетических рынков, обеспечивающей их предсказуемость и стабильное развитие;

- диверсификация экспортных энергетических рынков и товарной структуры экспорта;

- обеспечение стабильных условий на энергетических рынках, включая гарантированность спроса и обоснованные цены на основные продукты российского экспорта энергоресурсов;

- укрепление позиций ведущих российских энергетических компаний за рубежом;

- обеспечение эффективной международной кооперации в отношении рисковых и сложных проектов в России (в том числе шельфовых проектов в арктических условиях).

Решение указанных задач осуществляется с использованием дипломатической поддержки интересов российских топливно-энергетических

компаний за рубежом, а также следующих мер и механизмов государственной

энергетической политики:

- активное участие в международном переговорном процессе по энергетическим вопросам, обеспечение баланса интересов импортеров, экспортеров и транзитеров энергоресурсов в международных договорах и деятельности международных организаций;

- развитие сотрудничества в области энергетики со странами Содружества Независимых Г осударств, Евразийского экономического сообщества, Северо-Восточной Азии, Шанхайской организации сотрудничества, Европейского союза, с другими международными организациями и государствами;

- координация деятельности на мировых рынках нефти и газа со странами Организации стран - экспортеров нефти и Форума стран - экспортеров газа;

- содействие формированию единого европейско-российско-азиатского энергетического пространства;

- содействие обеспечению благоприятного и недискриминационного режима деятельности отечественных энергетических и сервисных компаний (а также иностранных компаний с долевым участием российских лиц) на мировых рынках, включая их доступ к зарубежным рынкам энергоресурсов и рынкам конечного энергопотребления;

- содействие привлечению на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций, в первую очередь в технически сложные и рисковые проекты;

- обеспечение доступа российских энергетических компаний к использованию ресурсов мировых финансовых рынков, передовых энергетических технологий;

- стимулирование развития и экспорта российских технологий, а также услуг российских компаний в сфере топливно-энергетического комплекса;

- стимулирование строительства транспортной инфраструктуры для диверсификации рынков сбыта и направлений экспорта российских энергоресурсов на востоке, юге, северо-западе и севере страны;

- стимулирование роста доли энергоресурсов высокой степени переработки в общей структуре экспорта российских топливно-энергетических ресурсов;

- рациональное развитие транзитных потоков энергоресурсов через территорию России;

- развитие новых форм международного (в том числе технологического) сотрудничества в энергетике;

- обеспечение транспарентности энергетической политики Российской Федерации и координация ее энергетической стратегии с перспективными планами и энергетическими стратегиями других участников рынка;

- активное участие России в международном сотрудничестве по развитию энергетики будущего (водородной энергетики, термоядерной энергетики, использования энергии морских приливов и др.).

Перемещение инновационных ресурсов в мировом хозяйстве происходит в процессе осуществления международной инвестиционной деятельности. Под международной инвестиционной деятельностью понимается система экономических отношений складывающихся в процессе изъятия ресурсов из национального оборота одних стран и перемещения их для функционирования в другие юрисдикции с более благоприятным инвестиционным режимом в целях получения более высокой нормы прибыли, повышения уровня конкурентоспособности и эффективности технологической реконструкции национальных экономик.

Каждое направление инвестиционного сотрудничества с зарубежными странами привлекательно по-своему, имеет свои границы и условия целесообразной практики. Зарубежные инвесторы - государства, международные финансовые институты, банки, фирмы, если речь идет о ссудной форме инвестирования, передают финансовые ресурсы под определенный в кредитном соглашении процент или, иными словами, «продают» право владения капиталом как товаром, стоимость которого равна процентной ставке кредита. Сторона, получающая финансовые ресурсы, приобретает обязательства, которые разделяются на выплаты по основному

долгу и процентам по нему. При этом право пользования финансовыми ресурсами (независимо от того, связанный это кредит или кредит с открытым меню1) переходит с инвестора на получающую инвестиции сторону в момент получения долговых обязательств.

Иностранные инвестиции в предпринимательской форме2 не оставляют долгов на предстоящие годы будущим поколениям. Владельцем предпринимательского капитала, будь то прямые инвестиции, дающие право контроля и управления проектом, портфельные капиталовложения (акции без права контроля3, облигации, векселя, сертификаты и другие виды ценных бумаг) или интеллектуальные инвестиции (например, лицензии, «ноу-хау» при франчайзинге) остается инвестор.

С иностранными инвестициями вместе с технологиями, часто не имеющими аналогов внутри страны, приходят инновации, современные менеджмент и маркетинг, сопутствующие права на объекты интеллектуальной собственности. Полезность иностранных инвестиций состоит в опосредовании отношений, возникающих между участниками инновационного процесса по поводу формирования и использования инновационных ресурсов. На макроуровне инвестиции независимо от их происхождения являются инструментом осуществления политики расширенного воспроизводства, ускорения научно-технического прогресса, улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности продукции, структурной перестройки экономики и

1 Кредит с открытым меню предполагает использование кредитных средств получателем кредита по своему усмотрению, т.е. право самостоятельного выбора поставщика оборудования или подрядчика.

2 Рынок инвестиций состоит из двух сегментов и соответственно двух видов инвестиций: прямых и портфельных. Хозяйствующих субъектов и аналитиков, прежде всего, интересуют прямые инвестиции, которые формируют реальный капитал: движимое и недвижимое имущество, интеллектуальные ценности, другие материальные активы, создаваемые в результате строительства, реконструкции или технического перевооружения производственных предприятий, объектов инфраструктуры, социального назначения и др., управление которыми осуществляет инвестор, получающий прибыль за счет прироста стоимости в процессе производства.

Портфельные инвестиции, формирующие финансовый капитал отражают движение стоимости реального капитала и смену собственника. Переход права собственности от одного акционера к другому не влияет на величину активов акционерного общества (предприятия).

3 В соответствии с мировой практикой контроль, как правило, считается установленным при превышении 10% порога акционерного или долевого участия в уставном капитале.

сбалансированного развития всех ее отраслей, развития социальной сферы, охраны окружающей среды.

Для принимающей страны иностранные инвестиции, при их рациональном привлечении и использовании, имеют, как правило, и дополнительную «специфическую» полезность, которая заключается, например, в таких компонентах как:

- приобретение управленческих инноваций - позитивного опыта управления и организации маркетинга;

- получение современных методик и методологий для проведения экономического анализа, расчета, учета и контроля;

- приобретение технологических инноваций - технологий строительства, здравоохранения, культуры, образования, решения других экономических и социальных проблем;

- улучшение охраны природной среды (привлечение экологических инноваций - современных средств экологической безопасности).

В любой экономической системе инвестиции создают дополнительные условия для развития основного капитала, который, будучи формой проявления результатов научно-технического прогресса, предопределяет возможности экономического роста и перевода экономики на инновационный путь развития.

Для переходных экономик, которые ликвидируют последствия экономического кризиса, инвестиции необходимы, прежде всего, для стабилизации и выхода на параметры долговременного устойчивого роста. Они предопределяют рост экономики. Увеличение реального капитала (приобретение машин, оборудования, модернизация и строительство зданий, инженерных сооружений) повышает производственный потенциал общества. Инвестиции в производство, в новые технологии помогают предприятиям улучшать позиции в конкурентной борьбе (как на внутреннем, так и на внешнем рынке), дают возможность регулировать уровень инновационного развития. В конкурентной борьбе иностранные инвестиции исполняют роль

средства расширения бизнеса путем диверсификации производства. Они, как правило, направляются в основной капитал (обычно 70-80% валовых инвестиций).

Инвестиции необходимы для обеспечения нормального функционирования, стабильного финансового состояния и максимизации прибыли хозяйствующих субъектов. Без привлечения и эффективного использования инвестиций, накапливаемых в других юрисдикциях, невозможны повышение конкурентоспособности предприятий и выпускаемых ими товаров, обновление основных фондов, придание импульса инновационным процессам технологического развития практически в любой отрасли, на любом современном предприятии.

Для России иностранные инвестиции на данном этапе развития имеют позитивное значение, прежде всего, как фактор подъема экономики за счет привлечения современных технологий и рыночного опыта. «Россия крайне заинтересована в масштабном притоке частных, в том числе иностранных инвестиций - говорится в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. - Это наш стратегический выбор и стратегический подход».

Привлечение иностранных инвестиций с позиции развития инновационного содержания экономики обусловлено рядом обстоятельств, из которых наиболее значительными являются следующие:

Во-первых, в России происходит медленное формирование внутреннего рынка инноваций. Инвестиционные ресурсы государства инновационного характера ограничены. Затруднено привлечение средств международных финансовых институтов в сферу высоких технологий на приемлемых условиях. Низкими продолжают оставаться возможности российских коммерческих банков, национальных инвестиционных фондов и других структур, способных профинансировать инновационное развитие. Реальный приток иностранных инновационных инвестиций в экономику России значительно уступает

потребностям в них и ниже, чем у конкурирующих с нами на мировом рынке Китая, Индии, Бразилии, восточноевропейских стран.

Во-вторых, вложение иностранных инвестиций в развитие инновационной компоненты российской экономики связано со значительными рисками и не всегда отвечает условиям предпочтительности. Привлекательность вложения с точки зрения продуцента инвестиционных ресурсов зависит от объемов производства, емкости рынка, капитализации реципиента, ожидаемой прибыли, размеров собственности и ликвидных активов, которые могут быть использованы в качестве залоговых средств, а также изменения параметров конкурентоспособности продуцента по результатам инвестирования. Ряд условий в России в настоящее время обеспечивается не в полной мере.

В-третьих, в условиях обострения кризисных ситуаций проявляется тенденция к снижению доли прямых иностранных инвестиций, которые заключают в себе основные возможности финансирования инновационных проектов. Прямые инвестиции нередко оказываются менее рентабельными, а зачастую и более рискованными по сравнению с кредитной формой вложений.

Не случайно в структуре иностранных инвестиций в российскую экономику преобладает статья «Прочие», которая формируется за счет займов и кредитов. Зарубежные кредиты (прочие инвестиции) не всегда доходят до реального заказчика, а их инновационные возможности ограничены. Зачастую денежные средства не покидают страну, выделившую связанные кредиты, а используются на месте для оплаты товаров в счет кредита. Велика также доля «связанных» кредитов, оговаривающих порядок использования финансовых ресурсов, неприемлемый для предприятий, например, по доле инновационного продукта, условиям предоставления гарантий или оформления залога. В перечисленных выше случаях, довольно часто негативное воздействие внешнего инвестирования затрагивает инновационный бизнес.

В-четвертых, иностранные инвесторы осторожно относятся к вложению капитала в высокорисковые предприятия, к которым относится большинство

инновационных проектов, и отдают предпочтение рентабельным отраслям экономики, где с меньшими рисками можно получить большую прибыль, особенно, если при этом производится пользующаяся высоким спросом экспортная продукция.

Стабильные отношения с традиционными потребителями российских энергоресурсов и формирование столь же устойчивых отношений на новых энергетических рынках являются важнейшими направлениями энергетической политики страны в сфере обеспечения глобальной энергетической безопасности в соответствии с национальными интересами страны. Политика России в указанной сфере осуществляется в соответствии с принятыми в 2006 году на Санкт-Петербургском саммите «Группы восьми» решениями и рекомендациями и является открытой, построенной на принципах предсказуемости, ответственности, взаимного доверия и учета интересов производителей и потребителей.

Реализованы такие масштабные проекты по строительству экспортной энергетической инфраструктуры для повышения надежности поставок и транзита российских энергоресурсов в Европу, как: газопровод «Голубой поток» (16 млрд. куб. м газа в год, 2005 год); первая очередь Балтийской трубопроводной системы (65 млн. тонн нефти в год, 2006 год); газопровод Ямал - Европа (33 млрд. куб. м газа в год, 2007 год); первая очередь нефтепродуктопровода «Север» (8,4 млн. тонн нефтепродуктов в год, 2008 год).

С целью диверсификации направлений экспортных поставок российских энергоресурсов начата реализация таких новых инфраструктурных проектов, как: газопровод «Северный поток» (55 млрд. куб. м газа в год); нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан (80 млн. тонн нефти в год).

Подписаны соглашения о строительстве газопровода «Южный поток» (30 млрд. куб. м газа в год), Прикаспийского газопровода (20 млрд. куб. м газа в год), нефтепровода Бургас - Александруполис (35 млн. тонн нефти в год).

Приняты решения о строительстве второй очереди Балтийской трубопроводной системы (50 млн. тонн нефти в год), расширении мощностей Каспийского трубопроводного консорциума.

Согласно Стратегии 2030 решение задач в сфере реализации внешней энергетической политики осуществляется с использованием дипломатической поддержки интересов российских топливно-энергетических компаний за рубежом, а также следующих мер и механизмов государственной энергетической политики: