CC BY
146
УДК 338.482.001.76
Р. А. Арутюнян
Экспансия международных гостиничных брендов на Российский рынок: проблемы и возможности
В статье исследован рынок - потенциал развития гостиничной отрасли России и Санкт-Петербурга. Проанализированы показатели экономической деятельности гостиничного фонда с разделением на виды объектов размещения. Выявлены потенциальные возможности деятельности для международных гостиничных операторов на Российском рынке.
The article presents the results of the market research of the potential development of the hotel industry in Russia and St. Petersburg in particular. The analysis of the economic performance of the St. Petersburg hotels, with the division into types of accommodation and territoriality is given. Key challenges and risks in investing activities for international hotel operators in the Russian market are paid attention to.
Ключевые слова: инвестиции, гостиницы, туризм, показатели, сфера услуг, гостиничные бренды, сфера гостеприимства.
Key words: investments, hotels, tourism, activities, service industry, hotel industry, hotel brands.
В настоящее время рынок гостиничных услуг России и Санкт-Петербурга активно развивается, благодаря поддержке туризма на федеральном и региональном уровнях, что способствует возрастанию потока как бизнес-туристов, так и группового туризма.
Учитывая данный фактор, а также в целом положительные основные макроэкономические показатели России, международные гостиничные операторы активно проводят экспансию на российский рынок гостиничных услуг. Рынки Москвы и Санкт-Петербурга широко охвачены основными игроками мировой гостиничной индустрии. Интерес инвесторов вызывают регионы, большинство из которых не обладают отелями международных гостиничных операторов, что является, несомненно, преимуществом для последних ввиду увеличившихся деловых поездок в регионы и нехватки средств размещения европейского уровня [4].
Иностранные инвесторы оценивают перспективность и высокую рентабельность качественного номерного фонда в крупных городах
© Арутюнян Р. А., 2012
России также ввиду того, что ключевые показатели эффективной экономической деятельность, такие как: «доход на номер», «средняя стоимость номера», «средняя загрузка отеля» сохраняются на достаточно высоком уровне даже по отношению к густонаселенным европейским городам с высокой конкуренцией внутри рынка [3].
Проведенное автором статьи исследование въездного потока туристов в Россию показывает, что наблюдается ежегодный прирост, являющийся привлекательным фактором для инвесторов. При анализе числа въезжающих иностранных туристов в Россию выявлен рост потока туристов в 2011 г. в целом на 200 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом, очевидно, что данный показатель практически сравнялся с «докризисным» 2008 г. (рис. 1) [2].
Ежегодный вьезд иностранных граждан в Россию с целью туризма
2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950
Рис. 1. Динамика пребывания иностранных туристов в Российскую Федерацию в 2007-2011 гг., тыс. чел.
Динамика пребывания иностранных туристов в Российскую Федерацию показывает устойчивую тенденцию роста, что особо отмечается в 2011 г. Однако по данным исследования WorldTravelandTourismCouncil (WTTC) этот показатель значительно ниже среднеевропейских, где туризм в среднем составляет 2,3 % от ВВП, а в некоторых странах сопоставим с основным источником доходов населения.
Такая ситуация в России объясняется, прежде всего, отсутствием маркетинговой программы по развитию туристического бренда России, ориентацией на высокий сегмент, что приводит к сокращению количества туристов среднего класса и студентов, слаборазви-
2007 2008 2009 2010 2011
■ Число иностр. Туристов, ООО
той инфраструктурой гостиничной отрасли и недостаточным уровнем качества сервисного обслуживания по сравнению со среднеевропейскими странами.
При этом в отрасли туризма в России, которую, прежде всего, формируют гостиничный бизнес, авиакомпании, туристические фирмы, организации общепита, задействовано 3 871 000 работников, что составляет 5,5 % от всей доли занятого населения России, и по прогнозам WTCC эта цифра возрастет на 1,6 % и составит 3 932 500 работников к концу 2012 г. [2].
Следующей важной составляющей в исследовании рынка потенциала развития гостиничной отрасли является развитие сетевых отелей. При этом следует отметить, что крупные сетевые отели внедрили свои объекты на российский рынок и в дальнейшем планируют расширять свое присутствие.
В настоящее время на Российском рынке гостиничных услуг представлены следующие международные сети отелей: Accor, Four Seasons Hotels & Resorts, Hilton Hotels Corporation, Hyatt, InterContinental Hotels Group, Kempinski, Lotte Hotels & Resorts, Mandarin Oriental Hotel Group, Marriott, Raffles Hotels & Resorts, Shangri-La Hotels & Resorts, Starwood Hotels & Resorts, Swissotel Hotels & resorts, The Rezidor Hotel Group, Wyndham Worldwide.
Один из наиболее результативных с точки зрения прироста предложения стал 2010 г. - в эксплуатацию было введено почти 18 % всех действующих номеров. Такое существенное расширение номерного фонда во многом стало результатом переноса сроков ввода ряда объектов с кризисных 2008-2009 гг. на 2010 г., а также перехода нескольких ранее независимых гостиниц под управление операторов.
В текущем году темпы прироста предложения несколько замедлились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Также следует отметить, что международные бренды привлекает и подъем активности России на мировой спортивной арене. Так, к 2014 г. в Сочи планируется построить 30 новых гостиниц на 25,4 тыс. номеров, при этом предстоит капитально реконструировать 3 тыс. номеров уровня трех, четырех и пяти звезд. Новые возведенные объекты после проведения Зимних игр начнут активно привлекать туристов в новый номерной фонд, что будет способствовать увеличению их доходности.
Итоги развития рынка гостиничной недвижимости в Северной столице показали активный рост за 2010 г.: на конец декабря 2010 г. в Петербурге функционирует 645 гостиниц с общим номерным фондом 27,3 тыс. номеров, а качественные гостиницы (категории 3, 4 и
5 звезд) составляют порядка 60 % от общего номерного фонда Санкт-Петербурга (рис. 2) [5].
Структура номерного фоцд а постиниц по классам
27™
■ко-тггпь Омини-о¥0"іи Йэш ноклвн: ІЗшєадь □ії='=їі= из зевая
Рис. 2. Структура номерного фондагостиниц Санкт-Петербурга по классам,
в процентах к общему числу
Говоря об анализе номерного фонда, следует отметить неравномерность распределения качественных гостиниц по районам Санкт-Петербурга. Основная часть гостиниц приходится на центр города и представляет собой либо крупные сетевые отели, либо мини-гостиницы среднего уровня и лишенные возможности собственного входа и организаций питания для гостей. При этом наблюдается следующая концентрация качественных гостиничных номеров по районам: в Центральном - 30 %, Московском и Васи-леостровском - по 14 %, а в Адмиралтейском - 13 %. Согласно Программе развития гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга с целью приближения к европейскому уровню планируется увеличить общий номерной фонд до 32 072 [3].
Таким образом, потенциал рынка гостиниц составляет еще около 5 тыс. номеров, и при текущих темпах строительства гостиниц в 1 200 - 1 400 номеров в год для насыщения рынка гостиниц потребуется около четырех лет.
Ежегодное увеличение Н01,1е|>Н0Г0 фОНДн.1 гостиниц, номеров в год
1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200
2006 2007 2008 2009 2010
Рис. 3. Динамика ежегодного увеличения номерного фонда гостиниц Санкт-Петербурга, номеров в год
Проведенный анализ развития номерного фонда гостиниц свидетельствует о его позитивной динамике (рис. 3): так, например, в течение 2010 г. в Санкт-Петербурге были открыты 24 гостиницы на 1 419 номеров, и без учета мини-отелей и хостелов ввод гостиниц за 2010 г. составил 10 объектов общей вместимостью 1 273 номера, большая часть из которой имеет сетевое происхождение; в 2011 г. введено порядка 10 гостиниц с общим номерным фондом более 1 200 номеров.
В 2010 г., по оценкам экспертов, количество посетивших Санкт-Петербург туристов составило 5,1 млн чел. Международные гостиничные операторы в ближайшие годы намерены расширить свое присутствие в Северной столице, так как уверены в дальнейшем росте туристического потока. При этом следует учитывать, что спрос на гостиницы носит сезонный характер: с апреля по октябрь номера загружены, пик приходится на период белых ночей, т. е. на конец мая и июнь. В высокий сезон петербургские отели показывают 7090 % средней загрузки номерного фонда. В то же время в низкий сезон (поздняя осень, зима) гостиницы заполнены на 30-40 % и цены значительно снижены. Ценовой показатель варьируется в зависимость от сезона и загрузки отелей, в среднем он находиться на позиции 30-40 % в сторону удорожания.
К основным проблемам при инвестировании международных брендов на российский рынок гостиничных услуг следует отнести: острую нехватку профессиональных кадров данной отрасли, что, прежде всего, обусловлено низкой заработной платой персонала; высокий временной показатель внедрения бизнеса: длительность запуска стандартного гостиничного объекта составляет три года, в
течение которых инвесторы вкладывают значительные денежные средства.
Одним из ключевых показателей инвестиционной деятельности в сфере гостиничного бизнеса является индикатор стоимости создания номеров, который включает все затраты, связанные с открытием гостиничного предприятия. Стоимость создания одного гостиничного номера в России остается одной из самых дорогих в Европе. Создание одного номера гостиничного предприятия «Среднего класса» будет составлять 90 тыс. евро, что почти в 1,5 раза больше, чем в странах Восточной Европы (таблица) [6].
Таблица
Индикатор стоимости создания гостиничного номера в России, евро к номеру
Эконом класса Среднего класса Высокого класса Люкс Представительского
60 000 90 000 115 000 155 000 240 000
Также следует подчеркнуть, что открытие отелей для инвесторов является одним из наиболее затратных механизмов, при высокой рентабельности сроки окупаемости оказываются длительными и варьируются от 5 до 10 лет.
В связи с этим иностранные инвесторы отдают предпочтение в инвестировании международных брендов не российскому рынку, а другим странами и доверяют свои проекты крупным международным сетевым брендам.
В заключение следует отметить, что в настоящее время на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится более 75 % всех номеров под международными брендами, при этом только четыре международные гостиничные компании управляют более чем 10 отелями в России и пять операторов, представленных на российском рынке, управляют гостиницами с совокупным номерным фондом более 1000 единиц. В ближайшие 5 лет в Москве запланированы к открытию более 27 гостиниц под международными брендами с совокупным номерным фондом, превышающим 6,5 тыс. номеров. В пользу повышения оценки международными операторами российских компаний и всего рынка свидетельствует все чаще применяемая ими схема франчайзинга и рост числа переходов ранее независимых гостиниц под их бренды.
Также важно подчеркнуть возможности для привлечения инвестирования капитала в гостиничную индустрию России и увеличения прироста въезжающих туристов. Прежде всего, за счет проведения
мероприятий глобального масштаба, связанных с торговлей, бизнесом, наукой, образованием и спортом, такие как саммит АТЭС (г. Владивосток 2012 г.), предстоящие «Зимние Олимпийские игры Сочи - 2014», чемпионат мира по футболу и другие международные события, проводимые на территории России.
Список литературы
1. Аналитика по строительству и внедрению новых гостиничных объектов -
2012 / Северо-западное региональное отделение РСТ [Электронный ресурс] URL: www.rstnw.ru/analitika-ctroitelstvo-gostinicz-vyivodyi-po-desyatNetnemu-
periodu.html
2. Въездной поток туристов в Российскую Федерацию - 2011 / Сайт Росстата РФ [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/ rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1139916801766
3. Инвестиции: учеб. пособие / под ред. В.В. Ковалева. - М.: Проспект, 2008. - 360 с.
4. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес. - 2005 г. - М.: Юнити-Дана -182 с.
5. Статистика по странам- 2011 / Международное агентство туристической индустрии [Электронный ресурс]. - URL: www.wttc.org/research/economic-impact-research/country-reports/r/russian-federation/
6. Туризм в России - 2012 / Гостиничный портал «Prohotel», статья от 21.10.2012 [Электронный ресурс] URL: http://prohotel.rU/articles-193363/0/
