CC BY
21
Вестник Института экономики Российской академии наук
4/2013
Е. АНДРЕЕВА аспирантка Института экономики РАН
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОГО БАНКА В СОСТАВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ
(теоретическая оценка проблемы)
Рассматриваются предпосылки появления многофилиальных банков и особенности обеспечения их экономической безопасности. Анализируется специфика структуры многофилиального банка, входящего в международную финансовую группу. Показаны слабые и сильные стороны банков данного типа с точки зрения экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, многофилиальный банк, международная финансовая группа, иностранный капитал, устойчивость.
Классификация С210, С320, С300.
Одной из тенденций развития банковской системы является увеличение числа многофилиальных банков. К основным факторам развития многофилиальных банков в России можно отнести потенциальные возможности промышленного развития определенных регионов, повышение уровня доходов населения в регионе и увеличение спроса на разнообразные банковские услуги. Следует также учитывать, что специализация определенных регионов страны часто определяет специализацию их банковской инфраструктуры. Развитие ассоциативных отношений с иностранными банками нередко зависит от экономических особенностей регионов, прежде всего прибыльности и меньшей конкуренции на российском рынке по сравнению с европейским.
В совокупности все эти особенности приводят к формированию в стране особой, с точки зрения управления и функционирования, экономической структуры - многофилиальных банков, входящих в состав международных финансовых групп.
Тенденцию развития филиальных сетей за последние семь лет демонстрирует табл. 1.
Несмотря на уменьшение количества банков, количество их филиалов по всей России увеличивается, за исключением трех посткризисных лет (2009-2011 гг.). Это свидетельствует о том, что многофилиальными чаще становятся сильные банки, имеющие государственную
Таблица 1
Структура кредитных организаций в России в 2005-2011 г., включая иностранные банки
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Число банков на терри- 1299 1253 1189 1136 1108 1058 1012
тории РФ - всего
Число банков с ино- 131 136 153 202 221 226 220
странным участием в УК
Число филиалов дей- 3238 3295 3281 3455 3470 3183 2926
ствующих банков в РФ -
всего
Из них Сбербанка 1011 1009 859 809 775 645 574
Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики. http://www.gks.ru/ free60 doc/new site/finans/fin32.htm.
поддержку. С другой стороны, если в 2005 г. доля филиалов Сбербанка составляла треть, то в 2011 г. - уже приблизительно 20%, что говорит об усилении других банков и диверсификации рисков со стороны государства. Важно, что чистый темп прироста филиалов оставался положительным с 2005 г. вплоть до 2009 г., когда компании принимали меры по выходу из кризиса. Поэтому существование большой филиальной сети кредитной организации должно рассматриваться не только с точки зрения потенциальной прибыли, но и с точки зрения экономической целесообразности и безопасности. Ее необоснованное увеличение может послужить дополнительной угрозой в кризисных условиях, что подтверждается анализом количества филиалов у крупнейших по величине активов банков1 (у Сбербанка - 492 филиала, ОАО «ВТБ» - 69, ОАО «Газпромбанк» - 43, ОАО «Россельхозбанк» -78, ОАО «Банк Москвы» - 39, ЗАО «ВТБ 24» - 8 филиалов). Филиалы выделяются, исходя из удобства управления, территориальной или профильной направленности, их количество меняется. Например, за 3 квартала 2012 г. количество филиалов ОАО «Росбанк» уменьшилось с 24 до 20, так как банк проводит политику укрупнения филиалов по региональному признаку. Банков, входящих в состав международных финансовых групп, всего два (ЗАО «Юни Кредит» и ОАО «Росбанк»). Однако они обладают большим числом филиалов, чем некоторые российские банки, превосходящие их по величине активов. В случае с «Росбанком» это объясняется наследием российской структуры банка. Поэтому сеть его отделений очень широка - более 600 отделений в 70 регионах страны.
1 Статистика сайта ЦБ РФ на 01.09.2012 г.
Банк, входящий в состав иностранной финансовой группы, - явление не новое в российской банковской сфере. Однако если в 1990-е гг. их практически не было, то на данный момент из двадцати крупнейших банков по величине капитала четверть составляют банки с иностранным участием2. С точки зрения экономической безопасности данный тип банков обладает некоторыми особенностями, обусловленными специфической структурой капитала. Так, принадлежность к финансовой структуре с крупными активами может служить элементом поддержания устойчивости при проведении рискованной инвестиционной политики и стратегии, а возможность использовать дополнительные иностранные активы способствует повышению конкурентоспособности.
Есть и недостатки. Прежде всего банк испытывает угрозы сразу двух рынков - макроэкономической ситуации в стране и международной экономической ситуации. Не имея в структуре государственного капитала, многофилиальные банки, входящие в состав международных финансовых групп, не могут рассчитывать на поддержку государства в кризисном периоде. Так было, например, в 2008 г., в отличие от крупнейших государственных российских банков. Следовательно, стратегия банков, входящих в состав международных финансовых групп, должна это учитывать, а банки вынуждены обеспечивать соответствующее управление рисками.
Многофилиальные банки чаще бывают представлены в развитых регионах, а в последние несколько лет расширяют свою филиальную сеть по всей территории России. Различия в уровне и направлении экономического развития регионов для банка проявляются в том, что в разных регионах предпочтения отдаются разным банковским продуктам и услугам. Например, во Владивостоке популярностью пользуется закупочный факторинг, так как большую роль в экономике региона играет портовое расположение и близость к Китаю и Японии. На юге России ключевой сектор экономики - аграрный, обладающий сезонной спецификой и нехарактерными для других секторов погодными рисками3. Это необходимо учитывать при стратегическом планировании и оценке результатов деятельности, иначе дисбаланс между регионами, не учтенный при планировании, может существенно отразиться на уровне экономической безопасности многофилиального банка.
Различия в потребительских предпочтениях региона могут оказать влияние на структуру капитала банка и на уровень его ликвидности. Контроль над уровнем ликвидности - существенная часть реализа-
2 По информации за ноябрь 2012 г. Портала Банки.ру. http://www.banki.ru/banks/ га^5/?РШРЕКТУ_ГО=20.
3 Еженедельник «Компания» Выпуск № 13. М.: Логвинов «региональный фактор». http://ko.ru/articles/23986.
ции стратегии экономической безопасности. Поэтому данный аспект требует отдельного анализа для каждого региона с учетом его особенностей. С точки зрения экономической безопасности, целесообразнее разрабатывать для каждого региона индивидуальную стратегию управления рисками.
Помимо рисков и угроз, связанных со спецификой структуры банка, существуют угрозы, вызванные переходным состоянием банка или наступающие во время его преобразования, когда банк еще не перешел на новые модели управления и особенно уязвим из-за внутренних конфликтов и неустойчивости. Так, например, при объединении БСЖВ и Росбанка объединенный банк потерял определенное число постоянных клиентов. В ноябре 2011 г. Росбанк был одним из топ-30 банков, показавших по итогам месяца сокращение объемов депозитов4. За четыре месяца их объем уменьшился на 13,3 млрд - до 129,6 млрд руб.
Многофилиальные банки обладают особенностями, которые могут быть дополнительными инструментами для обеспечения экономической безопасности. Например, многофилиальный банк, использующий эффект масштаба, может обеспечивать себе присутствие в регионах, где функционирование местных банков нерентабельно, и получать не только дополнительную прибыль, но и формировать монополию в данном регионе. Изучив рынок, банк может позволить себе иметь разные продуктовые линейки в различных регионах5, варьируя процентные ставки и проводя политику дифференциации потребителей и максимизируя прибыль.
Многофилиальный банк имеет возможность перераспределения капитала из одного филиала в другой. С точки зрения экономической безопасности, это дает преимущества многофилиальным банкам перед местными при нестабильности экономической ситуации в регионе, в случае изменений конъюнктуры в ключевой отрасли региона или при форс-мажорных обстоятельствах.
Факт вхождения банка в международную финансовую группу несет с собой не только ряд структурных и организационных особенностей, но и специфические угрозы для экономической безопасности самого банка (табл. 2).
Отдельным аспектом при работе с многофилиальным банком является взаимодействие и налаженная «обратная связь» с филиалами. С их стороны возможна манипуляция значениями показателей, например, для достижения плановых показателей или повышения своего рейтинга внутри банка. Возможен риск того, что головная
4 http://www.rfinance.ru/live/news/?id=12468.
5 http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3612983.
Таблица 2
Основные угрозы экономической безопасности многофилиального банка, входящего в состав международной финансовой группы
Группа угроз Угрозы
Внешние угрозы Угроза дестабилизации мировой экономики, финансовых кризисов в странах, банки которых входят в группу
Политические изменения в странах, банки которых входят в группу (вплоть до национализации банковской системы)
Падение репутации финансовой группы негативно отражается на бренде входящего в нее банка
Внутренние угрозы Противостояние акционеров
Различные подходы к ведению бизнеса между представителями международной группы и российскими акционерами может привести к внутренней нестабильности и невозможности реализации стратегии развития
Плохое взаимодействие между головной организацией и филиалами (например, нет единой системы отчетности, ГО получает неадекватную информацию)
Сбои в реализации политики делегирования самостоятельности филиалам
организация будет строить аналитическую работу, прогнозы и стратегию развития на основе неадекватной информации, предоставленной филиалом.
При формировании системы экономической безопасности необходимо принимать во внимание данный аспект и разрабатывать меры по нивелированию его влияния. Например, можно проводить плановые проверки или ввести определенный «коэффициент погрешности», выводимый индивидуально для каждого филиала с учетом доли данного филиала в активах всей организации, его экономической активности и рентабельности активов филиала.
Появление филиала крупного банка в местности, где вообще отсутствовала финансовая инфраструктура, часто объясняется интересами государства по развитию данного региона и сказывается положительно не столько на банке, сколько на местных субъектах экономики. Корпоративная культура и подход к ведению бизнеса западных компаний не предполагает значительную коррупцию. В России банки, входящие в иностранные финансовые группы, перенимают их способы ведения бизнеса, в том числе и антикоррупционный подход, тем самым снижая уровень коррупции в регионах присутствия. Но присутствие многофилиальных банков с иностранным капиталом имеет не только положительное влияние. Кредитование в подобных банках делает предприятия
региона зависимыми от иностранного капитала, приводит к перетоку капитала из экономически активного региона или региона с ключевыми для страны отраслями на иностранный рынок капитала, что негативно отражается на экономической безопасности. В совокупности это делает регион зависимым от международных финансовых рынков.
Можно выделить следующие мероприятия, необходимые для эффективного обеспечения экономической безопасности многофилиального банка в составе международной финансовой группы:
- контроль над уровнем ликвидности в филиалах через головную организацию и определение шкалы критериев с учетом особенностей региона;
- анализ рисков отдельно для каждого филиала должен проводиться в головном подразделении;
- разработка стратегии управления рисками должна учитывать индивидуальные и конъюнктурные особенности различных филиалов;
- головной организации следует четко определить уровень самостоятельности в принятии стратегических решений филиалами для минимизации угроз временных отставаний в принятии экстренных мер.
Обеспечение экономической безопасности многофилиального банка имеет свои особенности, вызванные внешними (зависимость от международных финансовых рынков, большая территория в нескольких часовых поясах, форс-мажорные обстоятельства) и внутренними причинами (особенности взаимодействия филиалов и головной организации, различия в подходах к ведению бизнеса, возможности масштаба, бюджета и размеров компании).
Данное направление обеспечения экономической безопасности важно не только для многофилиальных банков, но актуально для экономики страны. Чем крупнее многофилиальный банк, тем большее число экономических субъектов он оплетает паутиной экономических взаимосвязей и тем больше угроз экономической безопасности страны он представляет, вызывая отток капитала и делая экономику зависимой от иностранного капитала. Обеспечение суверенности российской экономики и минимизация влияния волатильности на иностранных рынках капитала требует поддержания баланса между обеспечением надежности, устойчивости, ликвидности многофилиального банка, входящего в состав международной финансовой группы, и контролем его развития и роли в банковской сфере страны.
