CC BY
31
10 (148) - 2013
Банковский сектор
УДК 336.717
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В НЕСТАБИЛЬНЫХ РЕГИОНАХ
А. В. РАСПОПОВ,
аспирант кафедры мировой экономики и международных финансов Е-mail: raspopow. andrey@yandex. ru Академия труда и социальных отношений
В статье рассматривается развитие кредитных операций в нестабильных регионах на примере Северо-Кавказского федерального округа. Выделены и рассчитаны показатели уровня кредитного риска и долговой нагрузки в регионах, даны рекомендации по повышению эффективности кредитных операций.
Ключевые слова: динамика, развитие, кредит, операция, нестабильный регион.
Кредитные операции коммерческих банков в настоящее время являются наиболее быстро развивающимся сегментом рынка банковских услуг, однако отмечены тенденции роста просроченной задолженности, что требует отдельного исследования на примере нестабильных регионов1 Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Динамика диверсификации активов кредитных организаций России представлена в табл.1.
Анализ табл. 1 показывает, что за анализируемый период в структуре активов произошел значительный рост кредитных операций (до 70,11 %) и резкий рост розничного кредитования (до 15,69 %).
Уровень долговой нагрузки на реальный сектор экономики по видам экономической деятельности (ВЭД) в регионах СКВО представлен на рис. 1.
1 Под нестабильными понимаются регионы, имеющие нарушения в финансовом и экономическом развитии.
В 2001 г. наибольший объем задолженности по кредитам в СКФО (создан в 2010 г.) приходился на торговлю - 16,85 %, наибольшая доля выданных кредитов в промышленности приходилась на Карачаево-Черкесскую Республику (79,91 %), а в сфере торговли - на Республику Ингушетия (41,72 %). Низкие показатели кредитования в таких ВЭД, как строительство, транспорт и связь.
Объемы кредитования в 2012 г. приведены на рис. 2.
В 2012 г. значительная доля кредитов в рублях в СКФО приходилась на оптовую и розничную торговлю (31,08 %), завершение расчетов (20,03 %)
Таблица 1
Структура активов кредитных организаций России, % [1]
Показатель 01.11.1998 01.11.2012
Кредиты, депозиты и прочие 41,66 70,11
размещенные средства в активах
Просроченная задолженность 10,07 3,97
по ссудным операциям
Кредиты физическим лицам 1,99 15,69
в активах
Просроченная задолженность 6,28 4,41
по кредитам, выданным физическим лицам
Вложения в ценные бумаги 23,02 4,10
в активах
Источник: рассчитано автором.
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения
Банковский сектор
10 (148) - 2013
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
60 50 40 30 20 10 0
Российская Северо-Кавказский Республика Федерация федеральный округ Дагестан
Республика ' Кабардино- ^ Карачаево- ^ Республика Ставропольский
Ингушетия Балкарская Черкесская Северная край
Республика Республика Осетия -
^ Алания
л / \
' \ ' \ > \
.*• ч / ч ' \ ' \ ' \ / .
..........^
^^ X* л _ - - ^ / X X V л \ У \
51 —^ОчХ. ___4
Российская Северо- Республика ^ Республика Кабардино- Карачаево- Республика Чеченская Ставропольски
Федерация Кавказский Дагестан Ингушетия Балкарская Черкесская Северная Республика край
федеральный Республика Республика Осетия -
округ Алания
б
■ Промышленность Строительство
' ' Транспорт и связь 1 ■ Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Оптовая и розничная торговля Прочие услуги
Рис. 1. Структура задолженности по рублевым кредитам в регионах СКФО, % [1]: а - 01.04.2001; б - 01.11.2012
60 50 40 30 20 10
Северо- I Республика | Республика I Кабардино- I Карачаево- I Республика I Чеченская 'Ставропольский Федерация Кавказский Дагестан Ингушетия Балкарская Черкесская Северная Республика край
федеральный Республика Республика Осетия -
округ Алания
Рис. 2. Объем кредитования регионов СКФО по видам экономической деятельности за 10 мес. 2012 г., %% [1]: 1 - оптовая и розничная торговля; 2 - завершение расчетов; 3 - обрабатывающие производства; 4 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 5 - строительство; 6 - производство электроэнергии, газа и воды; 7 - прочие виды; 8 - транспорт и связь; 9 - операции с недвижимым имуществом; 10 - добыча полезных ископаемых
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения
7х"
59
10 (148) - 2013
Банковский сектор
и обрабатывающие производства (15,33 %). В строительстве отмечена значительная доля в Республике Ингушетия (57,62 %) и Чеченской Республике (49,11 %). В сельском хозяйстве наибольший объем кредитования - в Карачаево-Черкесской Республике (16,76 %), Республике Ингушетия (15,48 %) и Ставропольском крае (12,69 %).
Уровень просроченной задолженности в целом по России в 2012 г. составляет 5,38 %, в том числе наибольший уровень просроченных ссуд в видах экономической деятельности: сельское хозяйство -7,8 %, оптовая и розничная торговля - 7,23 %, обрабатывающие производства - 6,76 % (рис. 3).
В регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2012 г. достаточно высокий уровень просроченной задолженности отмечался в республиках Ингушетия (25,29 %) и Северная Осетия - Алания (21,16 %), наименьший - в Чеченской Республике (1,6 %) и Республике Дагестан (4,41 %). Следует отметить достаточно большую просроченную задолженность в ВЭД «Транспорт и связь» в республиках Ингушетия (70,83 %) и Дагестан (60,18 %); в виде экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в республиках Северная Осетия -Алания (55,68 %) и Ингушетия (43,64 %).
Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) является одной из ключевых задач развития финансовой системы государства. На современном этапе
в Российской Федерации уровень развития МСБ не соответствует потребностям экономики страны и не отражает его потенциала в формировании ВВП [6], во всех развитых странах на долю МСБ приходится 50-80 % ВВП, а в Российской Федерации - всего лишь порядка 10-15 % ВВП. Удельный вес занятых в МСБ в развитых странах в 8-10 раз превышает аналогичный показатель для России, при этом в секторе малого и среднего бизнеса работает 50-80 % трудоспособного населения.
Тенденции кредитования малого и среднего бизнеса в регионах Северо-Кавказского федерального округа приведены в табл. 2.
В регионах СКФО отмечен рост объема задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу, максимальный рост наблюдается в Чеченской Республике - в 7,8 раз, в Республике Ингушетия -в 6,11 раз.
К 2020 г. малый бизнес должен охватить в России 60-70 % населения. Кредитование субъектов малого предпринимательства в настоящее время частично реализуется за счет бюджетных средств, но реальная поддержка и эффективность государственных программ достаточно низкие, что не позволяет обеспечить малый бизнес необходимыми финансовыми ресурсами для его развития [4]. Проблемы кредитования МСБ обусловлены высокими кредитными рисками, связанными со сложностями
100 80 60 40 20 0
-жЛ!
I Ц
к
«II
1и
[лгм
¿кж
ми
а
^ ■- ■
Всего
о
о К
Й
Э £
ю Й а ю
Й я н о ч о я эт К о а с
п 8 °
я § 2
Й к н
К о о
I
М
К _
о с ^
^ 2 а
н ^
о
8 * м о
о
К о
а х
К о а н
о
а н
3 2 а 2
О а с К О я
ч
К я о
К у
о а С
и п
К о
я н
В и
! 5
я Й
эт Й
Рис. 3. Уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам по видам экономической деятельности за 10 мес. 2012 г., % [1]: 1 - Российская Федерация; 2 - Северо-Кавказский федеральный округ; 3 - Республика Дагестан; 4 - Республика Ингушетия; 5 - Кабардино-Балкарская Республика; 6 - Карачаево-Черкесская Республика; 7 - Республика Северная Осетия - Алания; 8 - Чеченская Республика; 9 - Ставропольский край
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения
4
7
2
Банковский сектор
10 (148) - 2013
Таблица 2
Показатели кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками СКФО [1]
Объем задолженности, Доля просроченной
Регион млн руб. задолженности, %
2009 г. 01.11.2012 2009 г. 01.11.2012
Российская Федерация 2 647 973 4 399 570 7,56 8,99
Северо-Кавказский федеральный округ, всего 66 650,2 139 898 8,12 7,57
В том числе:
- Республика Дагестан 7 659,1 19 764 0,95 3,14
- Республика Ингушетия 1 040,9 6 367 25,74 25,21
- Кабардино-Балкарская Республика 9 072 28 500 9,75 5,57
- Карачаево-Черкесская Республика 6 889 11 601 6,31 15,09
- Республика Северная Осетия - Алания 5 441,4 14 060 4,8 9,87
- Чеченская Республика 1 377,9 10 721 0,4 1,75
- Ставропольский край 35 169,9 48 885 9,92 7,07
Источник: рассчитано автором.
в оценке кредитоспособности заемщиков и отсутствием инструментов хеджирования на российском рынке. В практике западных банков существуют хеджирование и секьюритизация кредитного риска, представляющие собой финансовые новации, которые расширяют возможности современного риск-менеджмента, но которые пока не используются в отечественной банковской практике из-за отсутствия законодательной и нормативной базы [5].
К условиям, в которых совершается кредитная операция, относятся текущая или прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе или виде экономической деятельности, политические факторы. Контроль за законодательными основами деятельности заемщика и соответствием его стандартам банка нацеливает банкира на получение ответов на следующие вопросы: имеется ли законодательная и нормативная основа для функционирования заемщика и осуществления кредитуемого мероприятия, как повлияет на результаты деятельности заемщика
Показатели кредитования физи
ожидаемое изменение законодательства (например налогового) и т. д. [2].
Следующим сегментом рынка кредитования является розничное кредитование. Председатель Совета Федерации указала на неразвитость банковской сети в стране, что, по ее словам, также сдерживает развитие потребительского кредитования. Банковская инфраструктура, пояснила она, в основном концентрируется в крупных городах, в то время как огромное количество муниципальных образований полностью лишено банковских услуг. Отсюда и разница в объемах кредитования. Например, в Москве и Санкт-Петербурге объем потребительских кредитов в расчете на душу населения составляет порядка 70 тыс. руб. В то же время есть регионы, где этот показатель в 5-10 раз меньше. Чтобы задействовать экономический потенциал всей страны, потребительский кредит должен выйти за пределы мегаполисов, заключила В. Матвиенко [3].
Показатели розничного кредитного портфеля в регионах СКФО приведены в табл. 3.
Таблица 3
;ских лиц в регионах СКФО [1]
Объем задолженности, Доля просроченной
Регион млн руб. адолженности, °%
2009 г. 01.11.2012 2009 г. 01.11.2012
Российская Федерация 3 562 366,1 7 364 277 6,77 4,42
Северо-Кавказский федеральный округ, всего 77 831,7 206 776 5,51 4,37
В том числе:
- Республика Дагестан 9 547,6 27 773 2,35 3,32
- Республика Ингушетия 1 318,9 4 205 0,33 3,33
- Кабардино-Балкарская Республика 7 621,5 26 681 3,65 4,48
- Карачаево-Черкесская Республика 5 179,1 16 286 2,55 3,93
- Республика Северная Осетия - Алания 5 735,7 19 043 5,63 5,71
- Чеченская Республика 1 655 8 941 1,58 1,29
- Ставропольский край 46 773,9 103 847 7,06 4,75
Источник: рассчитано автором.
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения ' 61
10 (148) - 2013
Банковский сектор
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика
Республика Ингушетия Республика Дагестан
Северо-Кавказский федеральный округ
Российская Федерация
XXXXXXXXXXXi
■-^^ААААЛЛААААААЛЛААААААЛЛАААААГ
20 000
2009 г.
-1-1-1—
0 5 000 10 000 15 000
Н 2011 г. ш 2010 г. 1Ш Рис. 4. Среднедушевые денежные доходы в регионах СКФО, руб. [7]
Высокий рост розничного кредитования отмечен в Чеченской Республике (540,24 %), что обусловлено стабильностью развития региона в исследуемый период времени и ростом доходов на душу населения (рис. 4). В целом по Российской Федерации темп роста доходов в 2009-2011 гг. составил 122,85 % [7], в то время как в Республике Ингушетия - 340,36 % (2009 г. - 3 397,1 руб.; 2011 г. - 11 562,2 руб.).
Почти во всех регионах СКФО продолжает оставаться высоким уровень безработицы. По данным Росстата, в сентябре - ноябре 2012 г. в Северо-Кавказском федеральном округе безработица составляла 13,4 %, причем наиболее высокий уровень отмечен в Республике Ингушетия (47 %) и Чеченской Республике (30,8 %), в то время как в среднем по РФ он равен 5,3 %. Средний возраст безработных в ноябре 2012 г. составил 34,4 г.
Таким образом, можно выделить следующие аспекты в СКФО:
- слабая ресурсная база и ограниченные возможности регионов снижают уровень развития кредитования реального сектора экономики;
- формирование ресурсной базы является достаточно низким и приводит к увеличению рисков в сфере кредитования и удорожанию ресурсной базы;
снижают потенциал рынка кредитования и доступ населения к банковским услугам.
Необходимо развитие инвестиционных кредитов, которые являются индикатором процессов развития реального сектора, поскольку позволяют судить о покрытии банками инвестиционных потребностей предприятий для дальнейшего развития. Банки концентрируют свое влияние в конкретных видах экономической деятельности, желая снизить риски и увеличить норму прибыли, тем самым еще более дефрагментируют региональную экономику, помогая развиваться уже и так развитым секторам экономики.
-1
25 000
высокий уровень ставок по кредитам и низкий уровень доходов в нестабильных регионах
Список литературы
1. Банк России - http://www. cbr. ru.
2. Лаврушин О. И., Афанасьева О. Н., Корниенко С. П. Банковская дело: современная система кредитования. М.:КноРус», 2005.
3. Матвиенко В. Потребительское кредитование нуждается в законодательном регулировании. URL: http://www. council. gov. ru/inf_ps/ chronicle/2012/03/item18999.html.
4. Рязанова О. А. Кредитование субъектов малого бизнеса в России: проблемы текущего периода // Вестн. РГГУ. 2012. № 12.
5. Терновский Д. Н. Кредитный риск в кредитовании малого и среднего бизнеса // Вестн. Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. 2010. № 20.
6. Тихомирова Е. В. Кредитование малого и среднего бизнеса - перспективное направление кредитной политики банков // Деньги и кредит. 2010. № 1.
7. Федеральная служба государственной статистики - http://www. gks. ru.
^ччТ ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
62 ^ проблемы и решения
