Банки с иностранным участием в системе финансового посредничества: современный аспект Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

УДК 336.71

БАНКИ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ BANKS WITH FOREIGN PARTICIPATION IN FINANCIAL FIELD SYSTEM: MODERN ASPECT

Заернюк Виктор Макарович, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, zvm4651@mail.ru,

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса,

г. Москва.

Иностранные банки приносят в Россию новые знания по банковским продуктам, вкладывают капитал, что способствует созданию стабильной и надежной отечественной банковской системы. Кроме того, присутствие иностранного капитала в банковском секторе способствует усилению конкуренции на российском рынке банковских услуг, что является положительным фактором его развития. В то же время интересы российской экономики требуют сохранения национального суверенитета в банковской отрасли при необходимой интеграции в глобальную финансовую систему. В статье рассмотрены основные тенденции развития иностранных банков на российском финансовом рынке, дана оценка возможностей ее развития, выделены ключевые показатели деятельности иностранных банков.

Ключевые слова: российская банковская система, иностранные банки,

конкурентные преимущества.

Foreign banks bring new information on bank products and besides they invest capital that contributes to the creation of a steady and reliable national banking system. Moreover the presence of foreign capital in the banking sector contributes to raising competition on the Russian market of bank services that is a positive factor of its development. At the same time the Russian economy interests require national sovereignty in banking industry conservation with a necessary integration into global financial system. The article describes the main tendencies of foreign bank’s development on the Russian financial market, gives its development opportunity assessment and marks foreign bank’s activity key indicators.

Key words: Russian banking system, foreign banks, competitive advantages.

После 19 лет переговоров была, наконец, поставлена последняя точка в процессе присоединения Российской Федерации ко Всемирной торговой организации (ВТО). Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) вступил в силу в полночь по женевскому времени 22 августа 2012 года. Количество стран - членов ВТО увеличилось до 156 -именно под таким номером Россия присоединилась к организации, регулирующей теперь более 97% мировой торговли.

С этого времени Россия начнет «играть по правилам», которые установлены в мире. Теперь Россия уже не сможет защищаться только введением всякого рода пошлин, придется повышать уровень производительности во многих сферах деятельности, в том числе и банковской.

Сейчас российский банковский сектор достаточно открыт для инвестирования иностранного капитала, какие-либо серьезные преграды для этого отсутствуют. Входные барьеры признаются низкими, а условия работы иностранных банков на нашем внутреннем рынке такие же, какими пользуются отечественные банки.

В отечественной экономической и деловой литературе часто поднимается вопрос о преимуществах и недостатках допуска на рынок филиалов иностранных банков, по-прежнему не утихают дискуссии по этому вопросу. И хотя в ходе переговоров по присоединению к ВТО вопрос недопуска иностранных филиалов на российский рынок удалось решить, сейчас опять этот вопрос становится актуальным, поскольку стоит задача номер два - вступление России в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), еще один элитарный международный клуб.

Сложившийся порядок, когда в Россию иностранные банки приходят в качестве своих дочерних банков, создаваемых у нас по российскому законодательству, со всех сторон оправдан. Сегодня деятельность иностранных банков принципиальных отличий от порядка работы отечественных кредитных организаций не имеет, и поводов вести речь о какой-либо дискриминации нет.

В целом применение мер ограничительного характера в отношении участия иностранного капитала в российском банковском секторе, согласно принятой стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года, возможно только в целях обеспечения справедливой конкуренции на рынке банковских услуг без ущерба для интересов банковского обслуживания организаций и населения в рамках достигнутых международных договоренностей [1].

Следует заметить, что российское законодательство содержит потенциальные возможности в части создания филиалов иностранных кредитных организаций, а также возможность введения квоты на долю иностранного капитала в банковской системе. В настоящий момент обе эти нормы не внедрены в практику: механизм создания филиалов не закреплен в законодательстве Российской Федерации, что исключает возможность появления данных субъектов правоотношений в банковской системе, а квотирование отменено [2].

По нашему убеждению, необходимой мерой поддержания условий справедливой конкуренции на российском рынке банковских услуг на ближайшую перспективу (порядка четырех-пяти лет) должен оставаться запрет на присутствие филиалов иностранных банков, причем данный запрет необходимо закрепить в отечественном банковском законодательстве. В дальнейшем, по мере создания необходимых условий, можно рассматривать вопрос присутствия филиалов иностранных банков на российском рынке, для чего необходимо на законодательном уровне определить порядок открытия таких филиалов и режим регулирования их деятельности, строго соответствующий обязательным требованиям Базельского соглашения об основополагающих принципах эффективного банковского надзора.

На наш взгляд, такая мера имеет стратегическое значение для всего банковского дела в России, должна последовательно поддерживаться Правительством РФ и Банком России.

На начало октября 2011 года имеют лицензию на осуществление банковских операций и осуществляют операционную деятельность 225 кредитных организаций-нерезидентов. Банки с участием нерезидентов в настоящее время расположены в 37 субъектах Российской Федерации. При этом 64,4% их общего количества (145 банков) находятся в Москве.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих на территории РФ кредитных организаций на 1 октября 2011 г. составил 1 204,1 млрд. рублей и за 9 месяцев 2011 года увеличился на 17,9 млрд. руб., или на 1,5%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций за этот же период составила 338,5 млрд. руб., т.е. увеличилась практически на уровне роста всех действующих банков - на 1,6% (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале за 2005-2010 годы и 9 месяцев 2011 года

Показатели 1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10 1.01.11 1.10.11

Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего 131 136 153 202 221 226 220 225

из них:

со 100%-ным иностранным участием 33 41 52 63 76 82 80 78

Продолжение табл. 1

с иностранным участием от 50 до 100% 9 11 13 23 26 26 31 31

с иностранным участием до 50% 89 84 88 116 119 118 109 116

Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (млрд. руб.) 23 553 49,6 90,1 183,5 251,1 305,2 333,3 338,5

Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млрд. руб.) 380,5 444,4 566,5 731,7 881,4 1 244,4 1 186,2 1 204,1

Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 1.01.2005 (%) 100,0 210,4 382,5 779,1 1 066,0 1 295,8 1 415,0 1 437

Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала всей банковской системы к 1.01.2005 (%) 100,0 116,8 148,9 192,3 231,6 327,1 311,8 316,5

Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы (%) 6,19 11,15 15,90 25,08 28,49 24,53 28,10 28,11

Источник: Составлено автором по информации о кредитных организациях с участием нерезидентов в IVквартале 2011. /Банк России. URL:http://www.cbr.ru

Как видно из таблицы, по итогам неполного 2011 года наметилась тенденция замедления темпов роста инвестиций нерезидентов в их уставные капиталы. До этого года на протяжении анализируемых последних семи лет среднегодовой темп роста инвестиций в уставные капиталы иностранных банков (52,1%) опережал этот показатель по российским банкам (14,7%) в 3,5 раза. За период с 2005 по 2011 год в целом темп роста иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций составил 1437% и в 4,5 раза превысил соответствующий темп роста по отечественным кредитным организациям (рисунок 1).

1000

1400

1200

Тем и росіа суммы

1000 иностранных инвестиции

в уставные капиталы действующих

£5 800 кредитных организации к

600 1.01.05 (96)

■ Темп роста совокупного зарегистрированного

100 уставного капитала всей

банюзской системы

200 к 1.01.05 (%)

0

С>>' V» <$ ^ <$>• с\- 0\ 0\-

Рисунок 1 - Темпы роста иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций за 2005-2011 гг.

Анализ изменений динамики количества банков с участием нерезидентов и российских банков показал разнонаправленное движение. За анализируемый период 2005-2011 гг. количество иностранных банков увеличилось на 71,8%, в то время как количество российских банков за это время, наоборот, сократилось на 24,7% (рисунок 2).

201

Темп роста количества дейиьующих банки» с участием нерезидентов к 01.01.05, в%

Темп роста количества всех дейиьующих ь Ротні банков к 01.01.05,%

Рисунок 2 - Темпы роста количества кредитных организаций с участием нерезидентов за 2005-2011 гг.

Российский аналитик М. О. Степашина выделяет три основных периода проникновения нерезидентов в отечественную банковскую систему [3]:

- формирование присутствия нерезидентов на российском рынке (1993-1999);

- позиционирование на рынке, определение стратегических перспектив развития (2000-2002);

- активное освоение рынка (с 2003 г. по настоящее время).

По мере развития своей деятельности иностранные банки расширяют свою клиентуру и постепенно завоевывают новые сегменты в банковском секторе РФ.

На первых этапах иностранные банки занимались в основном кредитованием компаний из стран своего происхождения. Затем они подключились к обслуживанию крупных российских компаний и банков. В последние годы иностранные банки существенно расширили свою филиальную сеть и объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Все эти процессы приводят к выигрышу потребителей банковских услуг в России, но создают более жесткую конкурентную ситуацию в ее банковском секторе.

За последние пять лет было зарегистрировано 11 иностранных банков со 100% участием нерезидентов в уставном капитале: четыре банка - в 2007 г., по три банка - в 2008-2009 гг. и всего один банк - в 2010 г. За прошедший 2011 год таких банков в России зарегистрировано не было.

Конкурентные преимущества иностранных банков и их влияние на российскую экономику в целом и на состояние ее банковской системы в частности, несмотря на продолжающиеся уже двадцать лет дискуссии среди ученых, аналитиков и практиков-специалистов, в российской экономической литературе изучены недостаточно глубоко.

Рассматривая основные тенденции развития иностранных банков на российском финансовом рынке, И. Н. Рыкова и В. Н. Харитонова отмечают, что помимо благоприятного законодательства и инвестиционного климата рост интереса банковского сообщества к ведению бизнеса в России зависит от возможности выбора и развития приоритетных направлений деятельности с целью получения прибыли. Роль иностранных банков в российской банковской системе регулируется изначально стратегическими приоритетами и частными задачами [4].

Многими аналитиками высказывается мнение о том, что основным преимуществом иностранных банков является возможность получать дешевое фондирование от материнских банков за рубежом, что позволяет им предлагать конкурентоспособные процентные ставки по кредитам. Кроме того, иностранные банки при выходе на российский розничный рынок уже располагают готовыми банковскими технологиями, в то время как российские банки вынуждены разрабатывать свои банковские технологии самостоятельно, что сопряжено с затратами времени и материальных ресурсов.

Помимо лучшего и более дешевого фондирования, иностранные банки имеют более четкие и быстрые процедуры принятия решений, отточенные технологии продаж, сбалансированную продуктовую линейку и сильные бренды. Все это дает возможность агрессивно заходить на рынок и нивелировать преимущества российских банков.

Однако у российских и иностранных банков одинаковые шансы «выжить» на российском рынке при условии постоянной работы над качеством услуг и выводом на рынок новых продуктов. Все-таки клиент выбирает банк по качеству услуг, многообразию предлагаемых продуктов и степени надежности.

Отметим, что кредитная активность иностранных банков направлена на стимулирование потребления и импорта, при этом «длинные» и дешевые денежные средства, составляющие ключевое преимущество иностранного капитала, недостаточно активно используются для финансирования реального сектора экономики в связи с непрозрачностью и высокими рисками ведения бизнеса в России. Таким образом, влияние иностранных банков на платежный баланс РФ в настоящее время носит, на наш взгляд, несколько однобокий характер.

Вместе с тем технологическое преимущество иностранных банков нередко является относительным, т.к. практика показывает, что разработанные за рубежом банковские технологии в неадаптированном виде работают в России далеко не всегда. Иностранные банки, утверждает Директор Управления стратегического планирования Сбербанка России Дмитрий Тарасов, имеют определенные преимущества перед российскими - временного характера; в то время как конкурентные преимущества российских банков носят фундаментальный долгосрочный характер.

Подтверждением тому являются данные исследований ряда рейтинговых компаний российского рынка банковских услуг. Так, в ходе регулярного исследования «Мониторинг розничного рынка. Банки» агентство маркетинговых исследований Profi Online Research опросило российских граждан и выяснило, услугами каких банков они пользуются и какими услугами планируют воспользоваться в ближайшие полгода [5].

Анализ данных показал, что услугами «Сбербанка», «ВТБ24» и «Альфа-Банка» российские граждане пользуются чаще всего. Из иностранных банков, как мы видим, в этом рейтинге присутствует пока только Home Credit Bank, кому доверяют 9% населения городов-миллионников в регионах и только 5% в Москве (Данные представлены на основе синдикативного исследования «Пользование услугами кредитно-финансовых организаций » за первый квартал 2011 года. Общая выборка 7100 человек. Возраст участников от 21 до 55 лет. Исследование проводится методом интерактивного опроса

среди респондентов онлайн панели компании Profi Online Research. География - 12 российских городов-миллионников) (рисунок 3).

Рисунок 3 - Банки (ТОП-7), пользующиеся наибольшей популярностью по предоставлению услуг за I квартал 2011 г.

Предпочтения у крупных компаний в сегодняшних экономических условиях другие. По оценкам экспертов, более половины российских топ-клиентов предпочитали обслуживаться в иностранных банках [6].

И все же, по мере дальнейшего снижения инфляции в России, как нам представляется, отечественные банки будут сближаться с иностранными банками по стоимости фондирования, станут конкурентоспособными по отношению к банкам с иностранным участием.

Следует еще обратить внимание на следующее обстоятельство. Сейчас, в условиях выхода из фазы кризиса, можно отметить тенденцию развития банковского рынка РФ, наблюдается относительно высокий рост по всем ключевым показателям банковского сектора: по активам - на 23,1%, по капиталу - на 10,8%, по кредитам реальному сектору -на 26,0% (сравните, за 2010 г. - 12,1%, за 2009 - только 0,3%), по кредитам населению -на 35,9% (сравните, за 2010 г. - 14,3%, за 2009 - снижение на 0,3%).

Однако надо понимать, что темпы роста кредитов нефинансовому сектору и населению достигли столь существенных величин по одной простой причине: старт был взят с малой величины в кризисный период. Сейчас банки во многом нацелены на захват

максимально возможной доли рынка и недостаточно, на наш взгляд, уделяют внимания тому, как выданные кредиты обслуживаются. Видимо, нужно прогнозировать ситуацию, которая обязательно со временем может возникнуть, когда прекратится быстрый рост. Разумеется, мы далеки от того, чтобы все без исключения банки применяли в своей деятельности принцип осмотрительности (консерватизма), кредитуя только избранных клиентов, т.к. в этом случае они рискуют потерять рынок.

С большой степенью уверенности можно утверждать, что еще существующие сценарии и прогнозы специалистов о полном вытеснении российских участников банковского рынка иностранными банками уже не совсем актуальны для России, т.к. в стране уже функционируют довольно сильные отечественные бренды («Сбербанк России», «ВТБ-24», «Альфа-банк» и др.). В то же время за счет развития собственных сетей и объединения с российскими игроками доля зарубежных банков в капитале российской системы в среднесрочной перспективе, скорее всего, будет и дальше возрастать, может достигнуть размера 30-35%.

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать следующие основные выводы.

1. Россия относится к числу стран с умеренно либеральной политикой в отношении доступа иностранного капитала: российское законодательство не содержит в себе серьезных ограничений для деятельности иностранных банков на территории РФ.

2. Иностранные банки в России имеют перед отечественными отдельные преимущества, заключающиеся, прежде всего, в наличии более дешевых денежных средств для финансирования как потребления, так и производства, а также в значительных размерах собственного капитала, позволяющего обслуживать потребности крупных клиентов на более длительные сроки.

3. Расширение присутствия иностранных банков в отечественную банковскую систему является в целом стабилизирующим фактором в условиях выхода из финансового кризиса.

Литература

1. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 год. Правительство РФ № 1472 п-П13, ЦБ РФ № 01-001/1280 от 05.04.2011. [Электронный ресурс] // http://www.e-xecutive.ru/blog/bank_management/8173.php. (Дата обращения: 22 02.2012).

2. Ковель-Мишина И.А. Иностранные банки в современной банковской системе Российской Федерации: автореф. дисс... канд. экон. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова.

2010. [Электронный ресурс] // http://www.econ.msu.m/cmt2/lib/a/1630/file/Kovel-

Mishina.pdf. (Дата обращения: 22 02.2012).

3. Степашина М.О. Допуск филиалов иностранных банков на территорию РФ // Международные банковские операции. 2008. № 3.

4. Рыкова И.Н., Харитонова В.Н. О деятельности на российском рынке банков с иностранным участием // Банковское дело. № 10. 2011.

5. Пользование услугами кредитно-финансовых организаций. 2011 г. [Электронный ресурс] // Profi Online Research. // http://profiresearch.ru/files/pr240311.pdf. (Дата обращения: 25 02.2012).

6. Старостенкова Е. Брак по расчету // Национальный банковский журнал. 2006.

март.

УДК 338.46:336.7

РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ СОВЕТА ПО ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ RUSSIAN BANKING SYSTEM IN CONDITIONS OF FINANCIAL STABILITY COUNCIL RECOMMENDATIONS IMPLEMENTATION

Заернюк Виктор Макарович, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, zvm4651@mail.ru,

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,

г. Москва.

Фаизова Гузель Рефкадовна, главный специалист, guzel_faizova@mail.ru,

ОАО «Россельхозбанк», г. Москва

Сегодня Совет по финансовой стабильности является одним из ключевых среди существующих международных организаций в области обеспечения глобальной финансовой стабильности. В статье анализируются результаты отражения рекомендаций СФС для российской банковской системы, оцениваются перспективы принятия и адаптации новых регулятивных мер для российского банковского сектора.

Ключевые слова: Совет по финансовой стабильности, банковский сектор, Базельское соглашение, регулирование банковской деятельности.

Today the Financial Stability Council (FSC) is one of the key international institutions working nowadays in global financial stability guaranteeing sphere. The article analyses the results of FSC recommendations reflection for the Russian banking system, estimates the prospects of taking and adapting new regulative measures for the Russian banking sector.

Key words: Financial Stability Council, banking sector, Basel agreement, banking regulation.