CC BY
99
О. В. Тальберг
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Аннотация
Химическая и нефтехимическая промышленность являются базовой отраслью в экономике Российской Федерации, и ее развитие должно осуществляться прямо пропорционально развитию потребляющих отраслей промышленности с учетом возможностей экспорта и импорта. Учитывая, что уровень химизации народного хозяйства является общепризнанным в мировой практике критерием научно-технического прогресса, химическая промышленность должна развиваться опережающими темпами. Она может и должна оказывать существенное влияние на формирование прогрессивной рыночной структуры производства и потребления в других секторах экономики народного хозяйства страны.
Ключевые слова
Химическая промышленность, производство удобрений, финансовая устойчивость.
2016 № 2 (54) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
O. V. Thalberg
ANALYSIS OF TRENDS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF CHEMICAL INDUSTRY IN RUSSIA
Annotation
Chemical and petrochemical industry is a basic sector in the Russian economy and its development should be in direct proportion to the development of consuming industries including export and import opportunities. Given that the level of application of chemicals the national economy is generally accepted in the world practice the criterion of scientific and technological progress, the chemical industry needs to develop a faster pace. It can and should have a significant impact on the formation of a progressive market structure of production and consumption in other sectors of the national economy of the country's economy.
Keywords
Chemicals, fertilizers, financialstability.
В настоящее время в России насчитывается около 800 промышленных химических предприятий, а также около 100 научных и опытно-экспериментальных заводов, большинство из которых являются градообразующими с развитой инфраструктурой и объектами хозяйственного и социального назначения. За период 2011-2014 гг. в химической отрасли наблюдались различные тенденции. 2011 — кризисный год ознаменовался незначительным спадом производства. К 2012-2013 гг. в отрасли обозначилась стагнация производства, т. е. снижение объемов производства по сравнению с базовым 2011 г. Так, доля химического комплекса в общем объеме ВВП уменьшилась на 0,6 % в 2009 г. по сравнению с 2011 г.
Продукция химической отрасли потребляется практически всеми отраслями промышленности, транспорта, сельского хозяйства, оборонного и топливно-энергетического комплекса, а также сферы услуг, торговли, науки, культуры и образования. Российскую химическую промышленность можно подразделить на две подгруппы: область экспортных отраслей, находящихся в прямой зависимости от конъюнктуры, и область внутреннего сбыта, зависящая от частного, внутреннего потре-
бительского спроса. Обе области химической промышленности и отдельные их части реагировали на финансовый кризис 2008 г. по-разному: ряд определенных производств, в основном по производству низкоэластичных продуктов, увеличили выпуск, в ряде других произошел спад на 30-40 %. При этом за период 2011-2014 гг. произошли значительные изменения мировой конъюнктуры потребления различных товаров не только в сегменте конечного потребления, но и в сегменте промышленного потребления, что привело к значительному снижению экономической эффективности деятельности химических предприятий, отнесенных к экспортной подгруппе: по производству метанола, калийных удобрений, каучу-ков и технического углерода. При этом на производство каучука и технического углерода существенно оказало влияние сокращение внутреннего спроса из-за стагнации деятельности предприятий по производству шин, основной причиной, которой было падение потребительского спроса, а также производства, связанных со строительной отраслью. За тот же временной интервал наблюдался значительный спад объема производства кальцинированной соды (сырье для производства оконного стекла), стекло-
пластиков (сырье для выпуска изоляционных материалов), пластификаторов (компонент ПВХ-профилей), лакокрасочных материалов и т. д. на 15-20 %. В то же время из-за падения цен на мировом рынке наблюдалось также сильное сокращение производства базовых нефтехимикатов: бензол и стирол.
Объем химического производства в 1 квартале 2014 г. вырос по сравнению
с 1 кварталом 2013 г. на 8 %. В угольной промышленности в 2014 г. наблюдается некоторое замедление роста в отрасли, связанное с фактором высокой базы и отчасти укреплением рубля и растущим импортом, из-за чего доля химического производства в обрабатывающем секторе (по отгруженной продукции) достигла в 1 квартале текущего года многолетнего максимума (рис. 1).
1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 2008 2009 2011 2010 2012 2013 2014
Рисунок 1 — Доля химического производства в объеме отгруженной продукции обрабатывающей промышленности*
* Росстат.
Химическое производство — один из немногих секторов промышленности, где объем производства был выше докризисного уровня. По сравнению с январем-мартом 2011 г. объем производства в отрасли увеличился в 1 квартале 2014 г. на 6,9 % [2]. Рост производства в отрасли происходит на фоне увеличения спроса на ее продукцию на внутреннем и внешнем рынке. При этом к негатив-
ным факторам 2014 г. следует отнести высокие цены на сырье, а также недостаток сырья для выпуска некоторых видов химической продукции, имеющих большую долю в структуре химического производства. В частности, отмечен недостаток сырья для производства некоторых видов пластмасс, что сдерживает увеличение их выпуска, несмотря на существующий спрос.
Таблица 1 — Химическое производство
01-03.2014/ 01-03.2013, %
Производство основных химических веществ 108,9
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов 138,3
Производство красок и лаков 105,4
Производство фармацевтической продукции 94,3
Производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 96,1
Производство искусственных и синтетических волокон 120,8
Как видно из таблицы 1, в двух из шести отраслей химической промышленности по итогам 2 квартала 2014 г было зафиксировано снижение производства по сравнению с 1 кварталом 2013 года: в фармацевтике и в производстве бытовой химии. При этом укрепление рубля привело к росту импорта.
В 1 квартале 2014 г. существенно выросло производство химволокон и производство химических средств защиты растений. Рост производства химических волокон обусловлен фактором низкой базы, хотя эта отрасль сильнее всего пострадала от кризиса и является единственной из химических отраслей, где объем производства до сих пор ниже показателя января-марта 2011 года.
Объем производства агрохимии растет уже не первый год. Данная отрасль является той в российской промышленности, для которой кризис оказался благоприятным. Так, чтобы поддержать аг-росектор, правительство стало субсидировать поставки агрохимии сельхозпредприятиям, причем отечественного производства. В январе-марте 2015 г. по сравнению с январем-мартом 2014 г. производство средств химической защиты растений выросло в 2,4 раза.
Учитывая стабильно растущий экспорт химической продукции, а также рост внутреннего спроса на продукцию основной химии, можно предположить, что рост химического производства по итогам 2014 г. будет на уровне 8 %.
Отметим, что доля вышеперечисленных отраслей остается сравнительно небольшой в структуре химического производства. Динамика в химической промышленности продолжает зависеть в наибольшей степени от объемов производства основной химии (производство основных химических веществ), на долю которой приходится почти три четверти суммарного объема химического производства.
Темпы роста производства основных химических веществ тесно связаны с темпами роста в целом по химической промышленности. При этом в отрасли, как и в целом по химической промышленности, наблюдается замедление темпов роста, что отчасти обусловлено фактором высокой базы, а также проблемами с сырьевой обеспеченностью на некоторых предприятиях.
В январе-марте 2014 г. рост производства основных химических веществ составил по сравнению с 2013 г. 8,9 %. Эта отрасль также превысила докризисный уровень производства, но сравнительно немного — на 1,7 % по сравнению с январем-мартом 2014 г.
Как видно из таблицы 2, рост производства по сравнению с январем-мартом 2013 г. наблюдался в отношении большинства видов продукции основной химии. В том числе выше среднеотраслевого уровня увеличился выпуск минеральных удобрений — этот сектор является наиболее стабильным при производстве основной химии (более 40 % от общего объема производства) [4]. Также существенное увеличение выпуска отмечено в производстве аммиака (за счет спроса со стороны производителей минудобрений) и синтетических каучу-ков (за счет спроса со стороны шинной промышленности).
Высокие темпы роста отмечены в производстве некоторых видов полимеров (полистирола, полиамида). Впрочем, по другим видам пластмасс отмечено либо замедление производства, либо даже снижение, что вызвано разными причинами и в том числе недостатком сырья.
Производство продуктов основного органического синтеза росло низкими темпами (этилен, пропилен) либо снижалось (бензолы, ксилолы), что также обусловлено недостатком сырья.
Таблица 2 — Производство основных химических веществ
01-03.2014 / 01-03.2013, %
Кислота серная, олеум 101,8
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная) 108,4
Гидроксид натрия (сода каустическая) 93,2
Аммиак безводный, млн т 112,4
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100 % питатель-ныхвеществ) в том числе: азотные фосфорные калийные 109,9 110.4 111.5 108.6
Пластмассы в первичных формах в том числе: Полимеры этилена в первичных формах Полимеры стирола в первичных формах Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах Полиамиды в первичных формах Смолы аминоформальдегидные в первичных формах 107.3 102,8 127,7 97,5 104.0 107,2 133.4 112.1
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе 104,3
Каучуки синтетические 109,7
Этилен 102,2
Пропен(пропилен) 104,3
Стирол 110,7
Бензол 97,7
Ксилолы 99,0
Фенол синтетический кристаллический 120,5
Производство минеральных удобрений па итогам 1 квартала 2014 г. увеличилось по сравнению с 1 кв 2013 г. на 9,9 %. При этом в 2013 г. рост производства удобрений составил более 20 %, что было обусловлено фактором низкой базы (резким снижением производства в кризисном 2012 г.).
Рост объема выпуска удобрений обусловлен увеличением экспорта и увеличением поставок на внутренний рынок. После регрессионного 2013 г., когда сбор пшеницы в мире сократился впервые за несколько лет (на 5 %) и цены на нее выросли, повысилась заинтересованность сельхозпроизводителей в достижении максимальной урожайно-
сти, что повысило спрос и цены на минеральные удобрения во всем мире.
В свою очередь запрет на экспорт зерна из России отрицательно сказался на инвестиционных возможностях отечественных сельхозпроизводителей, хотя Правительство РФ выделило госсубсидии, тем самым поддержало внутренний рынок. При этом закупки минеральных удобрений российскими агро-производителями достигли максимального уровня по итогам 1 квартала 2014 г. По сравнению с 2013 г. они увеличились на 10,6 %. Данный рост объясняется заключением соглашения между Российской ассоциацией производителей и Агропромышленным союзом
России по ценам на удобрения. По этому соглашению, цены при поставках минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не должны превышать задекларированный максимальный уровень [1].
В таблице 3 приведены данные по производству минудобрений в январе-марте 2014 г. по сравнению с январем-мартом 2013 г. в регионах. Отмечен спад производства только в Ставропольском крае, на «Невинномысском Азоте», входящем в состав холдинга «ЕвроХим». Вместе с тем довольно существенный прирост производства отмечен в двух других регионах, где действуют предприятия «ЕвроХима». В
У большинства других предприятий отрасли также наблюдалось увеличение производства и продаж.
В частности, «Уралхим» (объединяет «Кирово-Чепецкий химкомбинат», «Азот» в г. Березники и «Воскресенские минудобрения») существенно увеличил продажи фосфорных удобрений — в 2,2 раза до 191 тыс. т, карбамида — на 50% до 166 тыс. т, сложных удобрений — на 24 % до 175 тыс. т, аммиачной селитры — на 5 % до 689 тыс. т. Всего в I квартале было продано рекордное (по заявлению руководства) количество продукции — 1,45 млн/т, что на 20 %
Тульской области рост производства удобрений составил 33 %. Как говорится в сообщении «ЕвроХима»: «... расширение производства CAN (азотно-известковые удобрения) на «Новомосковском Азоте» позволило увеличить продажи с 23 тыс. т в I квартале 2013 г. до 78 тыс. т в I квартале 2014 г. (в 3,4 раза).» [3]. Также холдинг увеличил объем продаж карбамида на 23,9 % до 539 тыс. В фосфорном сегменте компании продажи возросли на 15 % до 669 тыс. т. Как видно из таблицы 3, почти в полтора раза увеличилось производство в Ленинградской области, где расположен входящий в состав «Ев-роХима» «Фосфорит».
превзошло результат аналогичного периода прошлого года [1].
Группа «Акрон» (АО «Акрон», АО «Дорогобуж» и «Хунжи-Акрон») в январе-марте 2014 года по сравнению с 2013 г. увеличила производство азотных удобрений на 11 % до 635,9 тыс. т. При этом производство аммиачной селитры выросло на 20 % до 397.5 тыс. тонн, а карбамида — на 2 % по 111.7 тыс. т. В связи с высоким сезонным спросом на аммиачную селитру АО «Акрон» увеличило производство на 54 %, АО «До-рогобуж» — на 6 %. Выпуск сложных удобрений вырос на 17 %, до 688,4 тыс.
Таблица 3 — Выпуск минеральных удобрений в регионах
01-03.2014 в %
тыс. т к 01-03.2013
Тульская область («Азот», «Щекиноазот») 296 133,0
Вологодская область («Аммофос», «Азот») 518 102,7
Ленинградская область («Фосфорит») 133 147,7
Новгородская область («Акрон») 112,1
Ставропольский край («Невинномысский азот») 256 99,6
Республика Татарстан («Менделеевсказот») 106,6
Пермский край («Азот», «Минеральные удобрения», «Уралка-калий») 1810 108,6
Кировская область («Кирово-Чепецкий химкомбинат») 102,7
Самарская область («Куйбышевазот», «Тольяттиазот») 207 127,3
Саратовская область («Балаковские минеральные удобрения») 212 106,9
Кемеровская область («Азот») 177 102,2
тонн. В том числе производство КРК (азофоски) на российском АО «Дорого-буж» увеличено на 7 % до 292 тыс. т, на китайском «Хунжи-Акрон» на 14 % до 153 тыс. т. Кроме того на обоих предприятиях увеличено производство сухих смешанных удобрений — в 2,5 раза.
«СИБУР-Минеральные удобрения» («Минеральные удобрения» г. Пермь, «Азот» г. Кемерово, «Ангарский азотно-туковый завод») не представил данных по объемам производства удобрений, но при этом в своем отчете холдинг сообщил, что его доля в общем объеме производства аммиачной селитры в РФ в I квартале 2014 г. составила 13 % (в 2013 г. также 13 %), тогда как «Уралхима» — 20 % (22 %), «Евро-Хима» — 23 % (23%), «Акрона» — 20 % (19 %).
В 2014 г. произошло слияние двух крупнейших российских калийных компаний — «Уралкалия» и «Сильвинита». При этом оба предприятия по итогам 1 квартала 2014 г. увеличили реализацию. Так «Уралкалий» отгрузил 1 ,265 млн тонн товарного хлористого калия, «СИЛЬВИНИТ» — 1,340 млн тонн хлористого калия — рост на 16 %, что обусловливает суммарную отгрузку объединенной компании в сумме 2,395 млн тонн товарного хлористого калия, а рост по сравнению с прошлым 2013 г. — 8,6 %, что соответствует общеотраслевому показателю [1].
Производство азотных и фосфорных удобрений в России по итогам I квартала 2014 г. достигло максимального УРОВНЯ. За год производство азотных удобрений увеличилось на 10,4 %, фосфорных — на 11,5% [2]. В свою очередь, производство калийных удобрений, хотя и выросло за год на 8,6 %, но отстает от максимального уровня 2010 г. на 0,9 %, в 2014 г. замедлился по сравнению с итогами 2013 г. По итогам 1 кавртала 2014 г. рост составил 8,5 %.
Согласно данным Росстата, выпуск полимеров стирола вырос в январе-марте
2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7 %. Также в производстве полипропилена наметился высокий темп роста (7,2 %).
Выпуск полиэтилена (полимеры этилена в первичной форме по классификации Росстата) в первом квартале 2014 г. увеличился на 2,8 %. В 2013 г. выпуск полиэтилена увеличился по сравнению с 2011 г. на 8,2 %. Низкий темп роста производства в 2014 г. обусловлен высокой базой, а также недостатком сырья на отдельных предприятиях.
Финансовая устойчивость компаний химической отрасли по итогам 2014 года несколько снизилась, что обусловлено ростом заимствований компаний отрасли в условиях благоприятной конъюнктуры рынка. При этом финансовая устойчивость в химической отрасли остается выше среднероссийской. Коэффициент автономии отрасли (доля собственных средств в активах) на конец марта 2014 г. составил 47,3 % против 48,4 % на начало года. Коэффициент текущей ликвидности в химическом производстве незначительно вырос с 187,5 % до 188,5 %. В России в целом показатель текущей ликвидности на конец 1 квартала 2014 г. составил 180,3 %, автономии — 45,9 %.
Доля собственных средств в активах отрасли в начале 2014 г. оставалась приемлемой, хотя и имела потенциал к снижению. К концу 2014 г. ожидалось снижение уровня финансовой независимости отрасли, что связано с высоким уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей в отдельных сегментах.
В I квартале 2014 г. в химической отрасли наблюдался некоторый рост объемов просроченной задолженности по займам и кредитам банков. Просроченная задолженность по банковским кредитам, согласно данным Росстата, на конец марта 2014 г. к декабрю 2013 г. в химическом производстве увеличилась на 10 % до 2,3 млрд руб. по России в целом наблюдалось снижение просро-
ченной задолженности на 5 %. Доля химической отрасли в просроченной задолженности по России целом при этом сохранилась на уровне 1,2 %.
В целом в 2014 г. относительно низкие объемы просрочек по кредитам и
займам сохранялись на фоне общего роста кредитного портфеля. Поддержку отрасли окажет высокий спрос, при этом в некоторых узких сегментах химического производства финансовое состояние компаний может ухудшиться [2].
Таблица 4 — Рейтинг финансового состояния отраслей промышленности
по итогам I квартала 2014 г.
№ в 1 кв. 2014 г. Отрасль Производительность, тыс. руб. на 1 занятого Рентабельность продаж, % Рентабельность активов, % Коэффициент автономии, % Коэффициент текущей ликвидности. % Доля просроченной задолженности в заемных, % Отношение заемных средств к обороту, % Рейтинговый балл № в 2013 г.
1 Производство кокса и нефтепродуктов 12 515 22,7 4,9 50,3 248,2 1,968 51,04 87,06 1
2 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 722 61,2 5,2 56,4 243,9 2,380 72,14 76,42 2
3 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 2782 39,5 4,8 57,5 192,6 4,383 61,11 70,29 3
4 Производство, передача и распределение электроэнергии 1759 17,8 2,8 56,8 232,8 2,438 60,96 64,69 6
5 Химическое производство 1085 24,3 4,6 47,3 188,5 4,015 51,43 64,19 5
6 Металлургическое производство 1598 20,6 3,6 45,6 198,6 2,377 64,76 62,47 4
7 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 1064 15,7 2,8 41,5 185,3 2,837 61,44 53,28 7
8 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 752 9,4 1,1 28,7 149,8 1,887 55,19 44,65 8
9 Производство резиновых и пластмассовых изделий 855 6,7 0,5 25,6 132,7 5,159 46,47 31,25 9
10 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 322 5,8 0,7 31,2 170,5 3,538 60,10 29,03 10
11 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 279 6,3 0,9 23,4 127,9 3,087 50,16 27,85 1 1
12 Производство машин и оборудования 325 5,1 0,6 27,9 140,3 3,474 70,80 23,73 12
13 Обработка древесины и производство изделий из дерева 381 7,5 1 19,9 132 3,726 87,79 23,33 16
14 Производство готовых металлических изделий 384 3,2 0,1 26,6 131,8 3,509 52,94 16,98 13
15 Производство транспортных средств и оборудования 408 4,4 0,4 21,2 142,5 4,255 109,47 15,69 14
16 Текстильное и швейное производство 268 4,6 0,4 23,5 141,4 9,825 45,10 14,07 15
По итогам 1 кв. 2014 г. сальдированный финансовый результат в химической отрасли по данным Росстата вырос на 83,6 % до 65,7 млрд руб. на фоне совокупной прибыли по России в целом по отраслям на 33,1 %. Тем не менее по некоторым подотраслям в начале года наблюдалась стагнация, а в некоторых сегментах под давлением импорта даже снижение производства продукции.
Доля прибыльных компаний в отрасли составила 69 %, что выше совокупного показателя по России в целом (61,4 %), однако он меньше итогов 2013 г. (78,2 %). Снижение доли прибыльных компаний в химическом производстве в начале года является следствием ухудшения рыночной конъюнктуры в ряде сегментов (бытовая химия, фармацевтика).
В настоящее время высокий уровень спроса на химическую продукцию сохраняется, прежде всего, за счет внешних рынков. Вместе с тем можно отметить, что в 2014 г. на прибыльность химической отрасли окажут влияние ограниченные мощности, что обеспечит рост прибыли в химической промышленности по итогам 2014 г. только в пределах 12-15 %.
По итогам 1 квартала 2014 г. рентабельность в отрасли выросла, и как и годом ранее, превышала среднероссийские уровни. Рентабельность продаж по итогам 1 квартала 2014 г. выросла до 24,3 % против 17,2 % за 2013 г. рентабельность активов — 4,6 % против 3,1 %.
В условиях экономического роста разница между рентабельностью в отрасли и рентабельностью обрабатывающих производств и рентабельностью по России в целом стабильно положитель-
на, хотя в условиях пика кризиса показатель имел отрицательные значения.
Таким образом, можно констатировать, что данная отрасль достаточно эффективна в благоприятных условиях, однако в кризис в химическом производстве инвесторы могут пострадать более существенно.
Библиографический список
1. РИА-Аналитика. Центр экономических исследований: Аналитический бюллетень. Химическое производство: тенденции и прогнозы, итоги 2011 г. // РиаНовости. — 2012. — № 5. — С. 32.
2. http://www.gks.ru/wps/wcm/myc onnect/rosstat/rosstatsite/main/af4c808044 86acdf8eaabe44e368dad7?qstring=химиче ская+отрасль.
3. http://www.eurochem.ru/investors-ru/результаты-деятельности/? lang=ru.
4. http://www.himtrade.ru/info/st16.
htm.
Bibliographic list
1. RIA-Analysis. Center for Economic Research: Analytical bulletin. Chemical production: trends and prognoses, up to 2011 // RIA Novosti. — 2012. — № 5. — P. 32.
2. http://www.gks.ru/wps/wcm/myc onnect/rosstat/rosstatsite/main/af4c808044 86acdf8eaabe44e368dad7?qstring=химиче ская+отрасль.
3. http://www.eurochem.ru/investors-ru/результаты-деятельности/? lang=ru.
4. http://www.himtrade.ru/info/st16.
htm.
