CC BY
269
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОВОГО РЫНКА РОССИИ
Рассмотрены основные тенденции развития газового рынка. Показан субъектный состав, очерчена структура рынка. Составлена динамика важных показателей 2000-2006 гг.: уровень добычи, внутренней реализации, экспорта газа в ближнее и дальнее зарубежье. Выделены стратегические партнеры России.
В современных условиях наиболее эффективной формой организации экономики является конкурентный рынок. Однако вследствие действия различных факторов формирование цивилизованной рыночной экономики трудно осуществимо из-за высокой степени монополизации, прежде всего в ключевых отраслях (например, топливно-энергетической).
Г осударственное регулирование естественных монополий заключается в создании четких «правил игры», поддержке стратегических направлений развития. В условиях высокой степени монополизации ключевых отраслей важным фактором развития конкуренции и эффективного функционирования рынка является проведение целенаправленного антимонопольного регулирования, что не означает разрушение монополизма, а предполагает сохранение некоторых видов монополий, обеспечивая их государственное регулирование.
Очевидность исключительного значения ТЭК для экономики России бесспорна. ТЭК не только основной источник энергии и энергоносителей, но и движущая сила социально-экономических преобразований страны. Предприятия ТЭК дают более четверти объема производства промышленной продукции России, более трети всех налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему, более половины поступлений страны от экспорта. Поэтому любые изменения, преобразования в топливно-энергетическом комплексе могут негативно повлиять на сбалансированное развитие отрасли, энергетическую безопасность и экономику страны в целом.
Крупнейшая составляющая ТЭК - газовая отрасль, которая играет ключевую роль в топливно-энергетическом комплексе и экономике России. В данной статье рассматривается газовая отрасль с целью охарактеризовать современное состояние, динамику, а
также основные тенденции и проблемы развития российского рынка газа.
Газовая промышленность России представляет собой совокупность предприятий, осуществляющих геологоразведочные работы на суше и шельфе, бурение эксплуатационных скважин, добычу и переработку природного газа, газового конденсата и нефти, транспорт и распределение, подземное хранение и т.д. [1] В газовой отрасли происходит следующая цепочка операций: геологоразведочные работы > добыча > хранение > переработка > транспортировка > распределение. Субъектный состав рынка газа включает производителей газа, газораспределительные организации, газосбытовые компании и потребителей газа. Структура газовой отрасли показана на рисунке 1.
В настоящее время осуществляется недостаточный объем геологоразведочных работ. Текущее состояние сырьевой базы природного газа России характеризуется высокой вы-работанностью базовых месторождений. Имеется тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Проблемы их освоения связаны со сложными природноклиматическими условиями, удаленностью будущих крупных центров добычи газа от сложившихся центров развития газовой промышленности. Отсутствие государственной программы воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы оказывает негативное влияние на эффективность геологоразведочных работ.
Лидирующее положение в производстве газа занимает ОАО «Газпром». Общество располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Доля в мировых исследованных запасах газа составляет 17%, в российских запасах - 60% [1]. На долю «Газпрома» приходится около 20% мировой добычи и 35% мировой торговли газом [2].
В настоящее время ОАО «Газпром» совершенствует корпоративную структуру управления и реформирует компанию. Создаются дочерние общества по видам деятельности, таким как подземное хранение газа, подземный ремонт, переработка углеводородов, добыча нефти [3].
Крупнейшим социально ориентированным проектом ОАО «Газпром» является «Программа газификации регионов РФ на
2005-2007 гг.», приоритетом которой явля-
ется газификация сельской местности (табл. 1) [4].
Небольшая доля производства газа приходится на независимых производителей и нефтяные компании. В 2001 году создана профессиональная организация не входящих в ОАО «Газпром» компаний, занимающихся газовым бизнесом, «Союзгаз» (ООО «Нортгаз», ООО «Центррусгаз», ОАО «Новатек» и др.), действие которой направлено на продвижение интересов независимых предприятий газового
Рисунок 1. Структура газовой отрасли РФ
Годы
Рисунок 2. Динамика платежей российских потребителей в 2000-2006 гг.
сектора. В перспективе предполагается либерализация рынка газа, предусматривающая развитие конкуренции и возрастание роли независимых производителей [5].
Подземное хранение газа также является неотъемлемой частью инфраструктуры газового рынка. Надежность газоснабжения потребителей России и экспортных поставок гарантируется разветвленной сетью подземных хранилищ газа (ПХГ), расположенных вдоль трасс магистральных газопроводов на территории России, Украины, Латвии и Германии. В перспективе планируется создание предприятия «Газпром-ПХГ», состоящего из 24 объектов подземного хранения газа.
В России действует 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). По данным Института мировой экономики и международных отношений РАН, все вместе они перерабатывают лишь 7% российского газа. Для сравнения: в США данная цифра достигает 88%. Согласно прогнозу ведущих российских аналитиков, мировая нефтехимическая индустрия будет расти в среднем на 8% до 2010 г. Необходимо переориентировать использование газа с топливных на сырьевые цели для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Использование природного газа и содержащихся в нем ценных компонентов, таких как гелий, этан, тяжелые углеводороды, создает возможность развития высоких технологий, организации производства полимеров и удобрений.
Транспортировка газа осуществляется региональными газораспределительными организациями (ГРО). Распределение газа -самый разрозненный сегмент газового рын-
Таблица 1. Уровень газификации в 2007 г., %
Наименование 2007 г.
Уровень газификации РФ, % 62
Уровень газификации в сельской местности, % 44
ка РФ. В то же время консолидация газораспределительных активов - необходимое условие для проведения газовой реформы. ОАО «Газпром» консолидирует управление ГРО через специальную структуру - ОАО «Газпромрегионгаз»», которая фактически контролирует до 70% ГРО [6].
Реализация газа происходит через ООО «Межрегионгаз». ООО «Межрегионгаз» было создано в 1997 г. в период массовых неплатежей и сумело нормализовать систему расчетов российских потребителей за газ посредством жесткой централизации сбытовой политики. Динамика платежей российских потребителей за газ в 2000-2006 годах показана на рисунке 2 [1].
В настоящий момент основными направлениями в развитии рынка газа являются: структурные изменения в ОАО «Газпром», формирование конкурентной среды, совершенствование взаимоотношений участников рынка, улучшение тарифной политики, развитие торговли газом с использованием биржевых технологий [7].
Для наилучшего понимания современного состояния газовой отрасли необходимо рассмотреть статистические данные и их динамику.
На рисунке 3 рассмотрим динамику объема добычи газа в России в целом, объем добычи ОАО «Газпром» и независимых производителей.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению добычи газа независимыми производителями и снижение уровня добычи углеводородов ОАО «Газпром». Соответственно доля независимых производителей
в объеме добычи газа постепенно растет, что прослеживается в таблице 2. В перспективе при существующих темпах роста внутреннего потребления и экспорта газа и ограниченных возможностях по наращиванию добычи может возникнуть дефицит топлива, разрешаемый только с помощью оптимизации газо-потребления и наращивания импорта газа из Туркменистана, Казахстана, Узбекистана.
Реализация газа осуществляется на внутренний рынок и на экспорт за рубеж. Структура реализации такова, что около 70% продается на внутреннем рынке и 30% - экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Если растущий экспорт увеличивает доходы газовиков, то растущее внутреннее потребление создает лишние трудности по наращиванию вывоза газа в дальнее зарубежье. Реализация газа на европейском рынке осуществляется по ценам, в 5 раз превышающим регулируемые государством цены реализации газа на внутреннем рынке. Стабильность поставок в Европу - гарантия высокого уровня доходов государственной казны и инструмент российской геополитики.
В настоящее время цена на газ на внутреннем рынке устанавливается государством в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ). Газ в России - самый дешевый вид топлива, что привело, с одной стороны, к изменению энергопотребления в стране и снижению использования мазута, угля и других видов альтернативного топлива, а значит, снизилась и необходимость увеличения их производства и развития соответствующих отраслей, с другой стороны, для ОАО «Газпром» внутренний рынок стал убыточным.
Для сравнения - в электроэнергетике темпы роста тарифов оказались за последнее 15-летие выше темпов роста цен на газ в 1,6 раза; нефтедобычи - в 3,9 раза; а в угольной отрасли - в 1,7 раза; цены на промышленную продукцию выросли в 1,87 раза.
И это на фоне стабильных убытков от реализации газа российским потребителям.
В результате проводимой ценовой политики развивается тенденция формирования монотопливного баланса топливно-энергетических ресурсов. Структура энергопотребления топливно-энергетических ресурсов в РФ показана на рисунке 4. Для сравнения: в Западной Европе в 2000 году уровень газа в топливном балансе составлял 21%, предполагается за 20 лет увеличить эту долю до 27%; в топливном балансе США доля газа 26%, до 2010 года рост не предполагается. Переход на газ - цивилизованный путь, но с использованием энергосберегающих технологий. Осуществление энергосберегающей политики в странах «большой семерки» предусматривало действия по различным направлениям, включая мероприятия технического и технологического характера, а также структурные сдвиги по видам используемых энергоносителей. Важную роль сыграли поведенческие факторы, связанные с осознанием обществом необходимости более рационального потребления энергетических ресурсов.
Для решения проблемы перекоса с потреблением топливно-энергетических ресурсов руководители ОАО «Газпром» и ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» подписали протокол о намерениях по созданию совместной компании, которая будет владеть третьей частью всех угольных запасов России. Планируется поэтапный перевод электростанций на уголь и увеличение доли угля в энергобалансе к 2015 году до 35%.
а 800
1 700
И 600
03
* 5 500
Z ю
Ǥ & 400
ё 300
а 200
0
1 - Объем добычи газа в России
2 - Объем добычи газа ОАО «Газпром»
3 - Объем добычи независимых производителей
Рисунок 3. Объем добычи газа в РФ, ОАО «Газпром», независимых производителей с 2000-2006 г. Прогноз на 2007, 2010 г.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007П 2010П
Таблица 2. Добыча газа в РФ
Наименование 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 г. 2010 г.
Доля ОАО «Газпром» в объеме добычи газа РФ, % 88,3 88,1 87,4 92,9 92,2 85,9 82,3 82,3 76,2
Доля независимых производителей в объеме добычи газа РФ, % 11,7 11,9 12,6 7,1 7,8 14,1 17,7 17,7 23,8
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Тем более что по оптимистическим прогнозам в РФ запасов газа должно хватить приблизительно на 80 лет, запасов нефти - 160 лет, запасов угля - 300 лет.
ОАО «Газпром» субсидирует огромное количество частных предприятий. Директивное сдерживание цен на газ, поставляемый российским потребителям, ведет к дефициту средств, необходимых для развития газовых компаний, обеспечения воспроизводства запасов, модернизации основных фондов. Основные средства «Г азпрома» характеризуются высокой степенью износа, и прежде всего наиболее дорогостоящей их части - газопроводов. Общий износ основных мощностей в транспорте и переработке газа составляет более 50%.
В рамках эксперимента на 2006-2007 г. была создана Электронная торговая площадка (ЭТП) ООО «Межрегионгаз», где ОАО «Газпром» (до 5 млрд. куб. м) и независимые производители (до 5 млрд. куб. м) продают газ по нерегулируемым государством ценам.
В соответствии с Энергетической стратегией России (в первую очередь - для промышленных потребителей) в 2010 году цены на газ должны вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с уровнем 2003 года [8]. Ситуация на внутрироссийском рынке энергоносителей не соответствует мировой практике. В крупнейших промышленно развитых странах цена газа близка к цене нефти и в 2-3 раза превы-
Прочие виды
Рисунок 4. Потребление топливно-энергетических ресурсов в РФ.
шает цену угля. В России же в 2005 г. в расчете на 1 т у.т. регулируемые цены на газ составляли 89% цены на энергетический уголь и менее 37% цены на мазут [2].
На 2007-2009 гг. Правительством РФ практически приняты заниженные темпы изменения цен на газ - соответственно 8,7 и 6%. По оценкам «Газпрома» экономически обоснованные темпы изменения тарифов на газ должны быть на уровне 22% в 2007-2008 гг. и не менее 10% в 2010 г.
В процессе реформирования газовой отрасли планируется постепенный переход от государственного регулирования цен на газ и тарифов на его транспортировку исключительно к государственному регулированию тарифов на транспортировку газа (кроме законодательно определенных секторов и объектов стратегического и социального назначения, снабжаемых газом по льготным ценам, которые дотируются за счет государственного бюджета).
Выявим динамику добычи, внутренней реализации, экспорта газа с 2000-2006 годов. Рассмотрим статистические данные на рисунке 5.
Согласно данным рисунка 6, добыча, внутренняя реализация и экспорт газа имеют тенденцию к росту. На сегодняшний день для ОАО «Газпром» увеличение внутреннего потребления газа при существующих ценах невыгодно. Существующая ценовая политика не стимулирует отечественных энергетиков переходить на передовые, высокоэффективные технологии сжигания [9]. В России доля газа в электроэнергетике 62%, в Европе - менее 30%, в Китае - около 3%. Соответственно актуален вопрос об оптимизации газопотребле-ния, в первую очередь в энергогенерирующих компаниях в связи с наибольшим удельным весом в структуре потребления газа в России, что показано на рисунке 6.
Рассмотрим динамику экспорта газа в страны СНГ, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье на рисунке 7. Выявим страны -импортеры газа из РФ в Европу и СНГ на рис. 8, 9 соответственно.
Стратегическим партнером России по экспорту является Европа. Наибольший объем экспорта приходится на Германию, Италию, Турцию, Францию и др. Согласно прогнозным оценкам экспертов Института проблем естественных монополий, спрос на российский газ в странах Европы будет расти на уровне 3,33,5% в год. Соответственно в перспективе необходимо сохранить достигнутую долю на европейском газовом рынке, что в условиях растущего спроса на газ означает расширение физического объема продаж. Для этого продляются контракты с зарубежными партнерами, в частности в 2006 г. продлены до конца 2035 г. четыре долгосрочных контракта с E.ON Ruhrgas с общим объемом поставки до 20 млрд. кубометров в год. Пролонгированы на период до 2027 г. и подписаны новые контракты по поставкам газа в Австрию в объеме до 6,9 млрд. кубометров в год. Продлены до 2035 г. действующие с ENI контракты на поставку газа в Италию и до 2031 г. - контракты с Gas de France на поставку газа во Францию. До 2036 г. продлены контракты с компанией RWE Transgas (Чехия). В 2006 г. ОАО «Газпром» подписало долгосрочные соглашения об основных условиях поставки газа по газопроводу «Северный поток» с компаниями E.ON Ruhrgas, DONG Energy, Gazprom Marketing &
Trading и Gas de France общим объемом более 20 млрд. кубометров в год (с вводом второй нитки газопровода) [10].
В перспективе увеличение российского экспорта природного газа связано также с перспективами российских экспортных поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и США. Подписанные соглашения в газовой сфере с Китаем сняли неопределенность с поставками газа в страны АТР в долгосрочной перспективе (2011-2020 гг.).
Среди стран СНГ и ближнего зарубежья большая доля реализации газа приходится на Украину, Белоруссию, Литву. В перспективе необходимо сохранить доминирующие позиции российского газа в их энергетике, тем более что в результате перехода поставок газа в этот регион на рыночные принципы ценообразования привлекательность этого рынка значительно возросла [10].
Согласно утвержденному балансу газа на
2006-2008 гг. экспорт газа в СНГ и ближнее зарубежье будет сокращен за счет передачи части российских экспортных контрактов на поставку среднеазиатского газа странам ближнего зарубежья (Украина, Молдова) швейцарской компанией RosUkrEnergo (RUE). ОАО «Г аз-пром» продает принадлежащий ему среднеазиатский газ по условиям международного таможенного транзита. Соответственно физические объемы поставок газа в страны ближнего зарубежья уменьшаться не будут. Меняется механизм поставок, но не их объемы [1].
Итак, на основе вышеизложенного можно выделить главные аспекты отрасли:
- осуществляется недостаточный объем геологоразведочных работ. Имеется тенденция увеличения доли сложных и труд-ноизвлекаемых запасов. Отсутствие государственной программы воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы оказывает негативное влияние на эффективность геологоразведочных работ;
Годы
■Добыча газа в РФ и Внтуренняя реализация А Экспорт
Рисунок 5. Добыча, внутренняя реализация, экспорт газа с 2000-2006 гг.
Федеральные и муниципальные учреждения
Энергогенерирую-шие компании
38,6%
32,4%
Рисунок 6. Структура потребления газа в России
- субъектный состав рынка газа включает производителей газа, газораспределительные организации, газосбытовые компании, потребителей газа. Г осподствующее положение на рынке газа России занимает ОАО
250,0/
200,0
сД
а_
с;
150,0
100,0
ю 50,0 о
0,0
«Газпром», которое в последнее время находится на стадии совершенствования корпоративной структуры и реформирования через создание дочерних обществ по видам деятельности;
- основными направлениями в развитии рынка газа являются: структурные изменения в ОАО «Газпром», формирование конкурентной среды, совершенствование взаимоотношений участников рынка, улучшение тарифной политики, развитие торговли газом с использованием биржевых технологий;
- для ОАО «Газпром» реализация газа на внутреннем рынке невыгодна ввиду низких цен на газ. Газ в России - самый деше-
______________248__________
195,4.
-189-
-191-
171
134
60
132
49
159
134
51
1-142-
47
140,5-
52
.197.
180
75
151
60
2000
2001
2002
2003
Годы
2004
2005
2006
1 - Экспорт всего
2 - Экспорт в ближнее зарубежье
3 - Экспорт в дальнее зарубежье
Рисунок 7. Экспорт газа РФ в 2000-2006 годах.
Македония ] Босния Івейцария [[Хорватия повения ] Греция ІЮгослаЕ ая I Нигер:
анды Румыния Финляндия —Л Чехия
]^раъ
анция Тур
ция
їталия
10
15
20
25
Объем экспорта, млрд. куб. м Рисунок 8. Объем экспорта газа в Европу в 2006 г., млрд. куб.м.
вый вид топлива. Соответственно необходимо постепенное увеличение цен на газ и дальнейшее развитие нерегулируемого рынка газа, где реализация природного газа осуществляется по свободным ценам;
- формируется тенденция монотопливного баланса. Для выравнивания перекоса топливно-энергетического баланса необходимо разработать и осуществить энергосберегающую программу по различным направлениям, включая мероприятия технического и технологического характера, а также структурные сдвиги по видам используемых энергоносителей;
- в России действует 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). По данным Института мировой экономики и международных отношений РАН, все вместе они перерабатывают лишь 7% российского газа. Необходимо переориентировать использование газа с топливных на сырьевые цели для производства продукции с высокой добавленной сто-
S к 3 н ви ол о т о таМ о м гй: я ова итва
Белорусси я
Украина
10
15
20
25
30
Объем экспорта газа, млрд. куб.м
Рисунок 9. Объем экспорта газа в страны СНГ, ближнее зарубежье в 2006 г.
имостью для увеличения прибыли компаний газового сектора;
- стратегический партнер для ОАО «Газпром» - Европа. В перспективе необходимо сохранить достигнутую долю на европейском газовом рынке. В долгосрочной перспективе осуществлять поставки газа в страны АТР и США. Важно иметь доминирующие позиции российского газа в энергетике СНГ и ближнего зарубежья при переходе к сотрудничеству с данными партнерами на рыночные принципы ценообразования.
Список использованной литературы:
1. Саввиди, QM. Проблемы формирования российского рынка газа / CM. Саввиди // Сборник статей.- Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2006. -1,6 п.л.
2. Середа, M^., Зубарева, В.Д. Особенности современного состояния газовой промышленности РФ на примере ОАО «Газпром» // Газовая промышленность. - 2006. - №6.
3. ОАО «Газпром» на пути к глобальной энергетической компании [Электронный ресурс]. - M., 2007. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru/articles/article2378.shtml.
4. Башмаков, И. Энергетическая эффективность в России и перспективы экспорта российского газа [Электронный ресурс] / И. Башмаков. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.cenef.ru/info/books/GasExportsProspects
5. Информация о деятельности «Союзгаз» [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http: //www.soyuzgas.ru.
6. Саперов, Н. Областные газораспределительные компании - потенциал «последней мили» [Электронный ресурс] / Н. Саперов // Mаркетинговое исследование Sovlink. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.sovlink.ru/files/ 0BLGAZ_S0VL_0503071.pdf
7. Справочные материалы: Развитие рынка газа в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - M., 2005. - Режим доступа: http://wwwgazprom.ru/articles/article16804.shtml
8. Информация о реализации газа в России [Электронный ресурс]. - M., 2007. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/article20152.shtml.
9. Тихонова, О. Дешевого газа не будет [Электронный ресурс] / О. Тихонова. - M., 2007. - Режим доступа: http:// www.rusoil.ru.
10. Ананенков, А. Новые проекты изменят облик газовой отрасли России // Mировая энергетика. - M., 2007. - №7 (43).
11. Качелин, А.С. Газификация регионов России - задача государственная / А.С. Качелин // Трансформация отраслей и отраслевых рынков на современном этапе: материалы III науч.-практ. конф., 25 окт. 2005 г. - M.: Mакс Пресс, 2005. -С. 42-44.
12. Интервью генеральных директоров [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru/articles/ article13429.shtml.
13. Единая система газоснабжения России [Электронный ресурс]. - M., 2005. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/article12687.shtml.
14. Информация о запасах газа России [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/ article20013.shtml
15. Транспортировка газа. Единая система газоснабжения России. [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/article23565.shtml.
16. Ананенков, А. Г азпром - второй этап реформ [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/article11408.shtml.
17. Хайруллин, Т. Газпром - вне конкуренции [Электронный ресурс]. - М., 2006. - Режим доступа: http://www.finam.ru/ investments/research0000101450/default.asp.
18. Справка к пресс-конференции: Поставки газа на внутренний рынок. Работа Электронной торговой площадки. Реализация программы газификации российских регионов [Электронный ресурс]. - М., 2005. - Режим доступа: http:// wwwgazprom.ru/articles/article24069.shtml.
19. Справка к пресс-конференции: Экспорт газа. Диверсификация экспортных маршрутов и поставляемых продуктов [Электронный ресурс]. - М., 2005. - Режим доступа: http://wwwgazprom.ru/articles/article24145.shtml.
20. Гурович, Е.Т. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового сектора / Е.Т. Гурович // Вопросы экономики - 2004. - №10.
21. О концепции развития рынка газа в Российской Федерации (доклад МЭРТ в Правительство РФ) [Электронный ресурс]. - М., 2003. - Режим доступа: http://www.gasforum.ru/concept/mert0303.shtml
22. Миронова, Т.А. Развитие газовой отрасли России, международное сотрудничество и участие в социально значимых проектах ее предприятий / Т.А. Миронова, Т.П. Самарина // Аналитический вестник Совета Федерации. - 2003. - №6 (199).
23. Сергиевский, В. Региональные газораспределительные компании: звенья большой цепи [Электронный ресурс] / В. Сергиевский // Инвестиционная компания Финам. - М., 2007. - Режим доступа: http://www.ipocongress.ru/download/ analytics/comment/gas_070316.pdf
24. Маркетинговое исследование областных газораспределительных систем [Электронный ресурс] / Брокерская фирма Ленстройматериалы. - М., 2006. - Режим доступа: http://www.skrin.ru/issuers/koog/review
25. Информация о добыче газа ОАО «Газпром» [Электронный ресурс]. - М., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru/ articles/article20015.shtml
26. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года [Электронный ресурс]. - М., 2007. - Режим доступа: http:// www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1
Статья рекомендована к публикации 07.11.07
