CC BY
142
Новиков И.А.
АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИНДИЕЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ И ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Аннотация. В статье рассматриваются основные российско-индийские проекты в нефтегазовом секторе и проводится анализ потенциальных направлений дальнейшего сотрудничества. Предлагается ряд мер для повышения привлекательности энергетического сектора России, т.к. сейчас сложились благоприятные условия для углубления связей между нефтегазовыми компаниями. Среди партнеров могут выступать государственные и частные инвесторы. Совместные проекты двух стран рассматриваются российскими властями не только с точки зрения коммерческой отдачи, но и являются свидетельством уровня экономических и политических отношений между государствами и подтверждением стратегического характера сотрудничества.
Ключевые слова. Индийско-российское торгово-экономическое сотрудничество, энергетика Индии, внешнеэкономическая политика Индии, нефтегазовое сотрудничество, инвестиционные проекты, поставки энергоресурсов.
Novikov I.A.
ANALYSIS OF THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND INDIA IN THE OIL & GAS SECTOR
Abstract. The article considers the main Russian-Indian projects in the oil and gas sector and analyzes potential areas for further cooperation. Several measures proposed to increase the attractiveness of the Russian energy sector. Today we have favorable conditions for promoting further cooperation between oil and gas companies. Partners may include public and private investors. Joint projects of the two countries are considered by the Russian authorities not only from the point of view of commercial returns, but also highlights the level of economic and political relations between two nations and confirms the strategic nature of bilateral cooperation.
Keywords. Indian-Russian trade and economic cooperation, energy sector of India, foreign economic policy of India, oil and gas cooperation, investment projects, energy supply.
Россия и Индия занимают разные положения в мировом ТЭК. Россия является крупнейшим производителем и экспортером нефти и газа. Индия, напротив, является одним из крупнейших импортёров углеводородов, и ее доля в мировом импорте постоянно растет [13]. Энергетическое взаимодействие занимает важное место в российско-индийских отношениях. Нью-Дели заинтересован в расширении участия индийских компаний в проектах на территории России. Как представляется, развитие сотрудничества в энергетической области позволит не только расширить географию поставок углеводородов из России, но и послужит дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей.
Индийские инвесторы и участники рынка имеют возможность сотрудничать с российскими нефтегазовыми игроками по целому ряду направлений. Для крупных индийских компаний естественным
ГРНТИ 06.91.00 © Новиков И.А., 2019
Иван Алексеевич Новиков - соискатель кафедры международных проблем топливно-энергетического комплекса Московского государственного института международных отношений (университета).
Контактные данные для связи с автором: 119454, Москва, пр. Вернадского, 76 (Russia, Moscow, Vernadskogo av.,
76). Тел.: +7 495 229-53-83.
Статья поступила в редакцию 06.03.2019.
выбором являются крупные российские компании с государственным участием (Роснефть и Газпром), а также частные компании, например Новатэк. Совместные проекты государственных компаний двух стран рассматриваются российскими властями не только с точки зрения коммерческой отдачи, но и являются свидетельством высокого уровня экономических и политических отношений между государствами, подтверждением стратегического характера сотрудничества между странами.
Начнем наш анализ с рассмотрения сотрудничества с Роснефтью. Российская корпорация рассматривается в качестве основного партнера индийских государственных компаний. Роснефть накопила большой опыт сотрудничества с китайскими партнерами и намерена диверсифицировать свои отношения с другими крупными игроками в Азии.
Проект «Сахалин-1» стал первым проектом Роснефти и OVL (дочерняя компания ONGC Videsh Ltd.). В 2001 г. индийская компания приобрела 20% в международном консорциуме Exxon Neftegas Ltd., операторе проекта. «Сахалин-1» предусматривает разработку трех шельфовых месторождений, расположенных в Охотском море. Роснефть и ONGC в рамках проекта «Сахалин-1» зарекомендовали себя как надежные партнеры. В состав ONGC также входит группа компаний Impérial Energy, которая занимается добычей нефти в Томской области. В 2017 г. добыча нефти на ее месторождениях составила 269,8 тыс. т в день [22].
Роснефть поставляет в Индию 10 млн т нефти в год в рамках соглашения, подписанного с частной компанией Essar в декабре 2014 года [16]. По условиям сделки российская компания будет поставлять индийской компании 200 тыс. барр. нефти в день на протяжении 10 лет. При поставках используется венесуэльская нефть, которую Роснефть получает в виде возврата за аванс, предоставляемый венесуэльской государственной нефтяной компании. После 2025 года объем поставок может быть увеличен до 15 млн т в год. Таким образом, в Индию возобновляются регулярные поставки сырья, которые были прерваны в 1990-е годы. Подобный шаг позволит Роснефти стать одним из основных поставщиков в Индию, уступая лишь ближневосточным компаниям.
В августе 2017 г. Роснефть приобрела 49% акций Essar [17]. Общая сумма сделки - 12,9 млрд долл. Из них 10,9 млрд пришлось на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и 2 млрд долл. - на портовый терминал. Такое приобретение было сделано исходя из того, что спрос на топливо в Индии постоянно растет. Согласно прогнозам BP, потребление топлива в стране должно увеличиться в полтора раза через 10 лет. Сделка стала крупнейшей иностранной инвестицией в Индию и крупнейшей инвестицией российского бизнеса за рубежом. Роснефть будет участвовать в сбыте в Индии, так как большая часть продукции Essar остается в стране. Нефтеперерабатывающий завод мощностью в 20 млн т нефти в год в г. Вадинар является основным активом Essar. Это второй по мощности НПЗ в Индии, обрабатывающий тяжелую и сверхтяжелую нефть. Индийская нефть занимает всего около 20% в составе поставок, при этом основные объемы закупаются на Ближнем Востоке.
В покупку Роснефти также входят портовый терминал, электростанция и сеть заправочных станций, работающих по франшизе (всего 3,5 тыс. заправок). Еще 49% Essar было куплено консорциумом в лице нефтетрейдера Trafigura и фонда United Capital Partners (UCP). Высказываются мнения, что сделка была так спланирована для того, чтобы в будущем избежать возможного попадания новых активов под международные санкции [6]. Перспектива участия российских производителей в переработке и сбыте нефтепродуктов в Индии говорит о серьезности намерений Роснефти занять свою нишу на быстрорастущем индийском рынке. Кроме того, это подтверждает линию на диверсификацию направлений поставок сырья.
Сегодня консорциуму индийских инвесторов (Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petro Resources Limited, ONGC Videsh Limited) принадлежит 49,9% АО «Ванкорнефть» [18]. Компания продолжает переговоры и с другими нефтеперерабатывающими заводами (такими как Reliance и ONGC) и рассматривает совместные проекты. Предпринимаются попытки договориться об участии ONGC в строительстве «Дальневосточного СПГ». Доля Индии может составить до 20%. Сырье будет поставляться с проекта Сахалин-1. Переговоры о присоединении индийских компаний к проекту на данном этапе не привели к подписанию соответствующих соглашений. Из-за неблагоприятной конъюнктуры ввод в эксплуатацию завода может быть отложен до 2020-2022 гг. Роснефть также готова предлагать индийским компаниям выйти на российские шельфовые проекты. С ONGC подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в геологических изысканиях, разведке и добыче углеводородов на арктическом шельфе Российской Федерации [19].
Газпром также обладает значительным потенциалом сотрудничества с Индией. С 2000 года Газпром Интернэшнл выступал в качестве агента по продаже СПГ при разработке шельфа Индии в Бенгальском заливе [14]. Тогда коммерческих запасов нефти обнаружено не было. Тем не менее, в рамках реализации проекта Газпром доказал свою надежность как коммерческого партнера и укрепил свои позиции в Индии. Когда Министерство нефти и природного газа Индии продлило сроки приема заявок на этапах лицензирования в рамках Новой политики по выдаче лицензий на разведку (NELP), Газпром принял участие в рассмотрении соответствующих предложений, что способствовало повышению интереса инвесторов к индийской программе [12].
Газпром заключил соглашение о стратегическом партнерстве с GAIL и Меморандум о взаимопонимании с ONGC, которые способствуют созданию условий для сотрудничества в широком спектре проектов: создание мощностей по переработке нефти в России, Индии и третьих странах; поставка газа и нефтехимической продукции на рынки Азии; строительство магистральных газопроводов, резервуаров газа и т.д. В качестве основной области сотрудничества были определены поставки углеводородов в Индию. Контракт с GAIL, заключенный в 2014 году на обеспечение поставок до 3 млн т СПГ в течение 25 лет является очередным шагом на пути к налаживанию поставок СПГ в Индию. Количество поставок будет увеличиваться с вводом в эксплуатацию новых проектов СПГ в России.
В 2012 году Газпром Трейдинг и GAIL подписали 20-летний контракт на поставку СПГ. В соответствии с соглашением, с производственных объектов Газпрома будет поставляться 2,5 млн т СПГ в год (эквивалентно 3,5 млрд куб. м в год) в течение 20 лет [15]. Согласно контракту, цена на СПГ будет основана на формуле, привязанной к цене на нефть на терминалах в Индии. Позже условия контракта были изменены, и GAIL получила примерно на 6 млн т СПГ больше, чем предполагалось изначально. Цены на газ при этом будут привязаны к стоимости нефти марки Brent, а не к ценам индийских терминалов. Срок действия контракта продлен до 23 лет, включая первые три года постепенного наращивания объема поставок. В июне 2017 г. индийская государственная GAIL получила первую партию СПГ по данному контракту [21].
Экспорт СПГ из России в Индию становится еще одним крупным направлением поставок. В 2011 году «Газпром Маркетинг и Трейдинг Сингапур», дочерняя компания «Газпрома», подписала меморандумы о поставке СПГ с Indian Oil Corporation Limited, GAIL, Gujarat state petroleum corporation и Petronet LNG Limited (Petronet). Рассматривалась поставка Газпромом СПГ в течение 25 лет в размере 2,5 млн т каждой индийской компании.
НОВАТЭК рассматривает Индию как потенциальный рынок для сбыта своей продукции. В марте 2018 г. дочерняя компания Novatek Gas & Power Asia Pte Ltd. поставила на индийский рынок первую партию СПГ, произведенную на заводе Ямал СПГ. Расширение географии поставок и наращивание присутствия на ключевых азиатских рынках входит в число приоритетов компании, согласно стратегии развития НОВАТЭК до 2030 г. В этой связи начало поставок СПГ на растущий рынок является важным шагом на этом пути [20]. В 2014 г. НОВАТЭК обсудил возможность продажи 9% в проекте Ямал СПГ с рядом индийских компаний (ONGC, Petronet LNG, Indian Oil Corporation) [9]. Однако эти переговоры остались на стадии предварительного рассмотрения. Кроме того, НОВАТЭК рассматривает индийских инвесторов как возможных участников проекта строительства завода «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан [11]. Его мощность составит 18,3 млн т СПГ в год, а строительство должно начаться после полного ввода в эксплуатацию завода Ямал СПГ.
ЛУКОЙЛ в 1998 году подписала соглашение о поставке в Индию до 10 млн т нефти в год в течение 10 лет. Соглашение также предусматривало участие ЛУКОЙЛ в разведке индийского морского шельфа. В 2014 г. Oil India Ltd. приобрела 50% лицензионного участка в Томской области, принадлежащего Irish Petro Neft Resources Plc. В обмен были приняты инвестиционные гарантии на сумму 85 млн долл. США, в том числе капитальные вложения - 45 млн долл. США. Однако в июле 2018 г. стало известно о намерении продать нефтяной бизнес в Томской области, обосновывалось это сложной геологией и падением цен на нефть [7].
Малые и средние нефтегазовые компании в России заслуживают особого внимания индийских компаний, желающих принять участие в этой отрасли. В данной категории возможно не только долевое участие, но и приобретение целых компаний, владеющих лицензиями на разведку и добычу углеводородов. В каждом конкретном случае такие сделки требуют тщательного предварительного анализа. Дело в том, что на фоне падения цен на нефть на мировом рынке доходы российских нефтегазовых
компаний снизились, это привело к тому, что некоторые активы переходят в руки банков-кредиторов. Это открывает возможность их приобретения. Владельцы нефтегазовых месторождений могут начать переговоры относительно их продажи или пригласить инвесторов в качестве совместного лицензиата.
Значительный потенциальный интерес вызывает участие Индии и России в инфраструктурных проектах. Несмотря на определенный прогресс, связанный с переговорами о возможном возобновлении строительства Южного потока и Северного потока-2, продолжающиеся санкции чинят серьезные препятствия для строительства новых нефтепроводов в Европе. Запланированное увеличение поставок нефти в Китай и экспортный терминал Козьмино на побережье Тихого океана требует наращивания мощностей на востоке страны, включая нефтепроводы с новых месторождений в Западной и Восточной Сибири. В октябре 2013 г. была создана совместная группа для изучения возможностей наземных перевозок углеводородов. Это подтвердило приверженность дальнейшей реализации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия «Об улучшении сотрудничества в нефтегазовой отрасли», подписанного в 2010 г.
Тем не менее, по мнению экспертов, проект нефтепровода «Россия-Индия», получивший политическую поддержку, трудно реализовать экономически [8]. Техническая сложность его строительства и протяженность обусловливает огромные затраты (около 30 млрд долл. США). Можно говорить о том, что поставки по этому трубопроводу пока уступают поставкам нефти из России в Индию танкерами с точки зрения коммерческой выгоды [10]. При этом в долгосрочной перспективе подобные проекты могут войти в инвестиционные планы компаний. Пока наиболее реалистичным видом транспортировки углеводородов из России остается поставка танкерами.
Транснефть реализует проекты по модернизации нефтепроводов и строительству новых трубопроводных систем без участия иностранных партнеров, но использует иностранное оборудование и поставщиков услуг, включая азиатские компании. С 2008 г. Транснефть участвует в тендерах на переоборудование и трубопроводы в Индии. В ноябре 2014 г. подразделение «Транснефти» приняло участие в тендерах на установку нефтепроводов индийской нефтяной корпорации с системой обнаружения утечек. Возможности российской компании также были представлены индийской GAIL. Сотрудничество между двумя компаниями может оказаться весьма плодотворным, особенно в контексте намерения правительства Индии предоставить компании GAIL возможность строительства всех трубопроводов по стране.
Еще одна область партнерства - нефтепереработка и нефтехимия. Наиболее показательным является сотрудничество индийской Reliance Industries Ltd и крупнейшей российской нефтехимической компании Сибур. В 2012 г. создана дочерняя компания Сибур - SIBUR Petrochemical India. Деятельность компании направлена на продвижение интересов Сибур в Индии и АТР, изучение рынков и взаимодействие с органами государственной власти для развития бизнеса. В том же году образована Reliance Sibur Elastomers Private Limited, совместное предприятие, в котором Reliance владеет 74,9% акций, а Сибур - 25,1%. Это совместное предприятие намерено завершить строительство на базе интегрированного нефтехимического комплекса в г. Джамнагаре (Индия) первого в Южной Азии производства галогенированного бутилкаучука [23]. Мощность предприятия составит 120 000 т в год.
Нефтегазовая химическая промышленность предлагает широкий потенциал сотрудничества. Низкий уровень использования нефтехимической продукции в отдельных потребляющих отраслях России приводит к очень низкой доле нефтегазохимического сектора в отечественной промышленности -всего 2%, что ниже, чем в ведущих странах мира. Индийские компании имеют значительный опыт в производстве оборудования для переработки нефти и нефтехимии. С учетом санкций, которые ограничивают возможности покупки западного технологического оборудования для российских проектов, индийские продавцы сталкиваются с прекрасными возможностями выхода на российский рынок.
Такие компании, как BHEL, Larsen&Toubro, Godrej&Boyce, Alfa Laval, Thermax, Vijay Tank and Vessels, Chemtrols, Alstom India и Doosan Power Systems India производят оборудование в Индии, которое пользуется большим спросом в российской нефтепереработке. В целом, в Индии насчитывается более 200 компаний, занимающихся производством нефтегазового и нефтехимического оборудования, хотя 65% из них являются малыми и средними предприятиями.
Российские компании, заинтересованные в развитии мощностей по переработке углеводородного сырья, не всегда имеют средства для реализации этих проектов, несмотря на настоятельные требования руководителей высшего уровня страны к обеспечению опережающего роста сектора переработки.
Именно поэтому они готовы заплатить за поставку оборудования, необходимого для нефтегазовой химии, с долгосрочными контрактами на экспорт нефти и нефтепродуктов. Это также является шансом для индийцев занять надежные позиции на российском рынке.
Индийские поставщики оборудования имеют хорошие перспективы в России - особенно когда речь идет о номенклатуре, подпадающей под западные санкции, которые производятся в Индии. В настоящее время на российском рынке нефтегазового оборудования наблюдается резкое увеличение доли китайских производителей, что может привести к увеличению зависимости российских нефтяников от китайских поставок. Например, Роснефть ведет переговоры о покупке материалов и химикатов, необходимых для бурения скважин [5]. Продукция индийских производителей нефтегазового оборудования может конкурировать по качеству и ценам с ценами китайских компаний, которые активно занимают сегменты российского рынка нефтегазового оборудования, это направление заслуживает дальнейшего развития. Для российской нефтегазовой отрасли индийские производители могут стать поставщиками химических реактивов и реагентов и заметить поставщиков из Европы и США.
Длительный период низких цен на нефть и западные санкции против российских компаний способствуют доступу индийских инвесторов к приобретению активов и участию в совместных нефтегазовых проектах внутри России. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества индийских и российских компаний в нефтегазовой отрасли являются: совместное участие в проектах и предприятиях по освоению нефтегазовых месторождений в России; совместная разведка нефти и газа в России, Индии и третьих странах; вступление в долгосрочные контракты на поставки нефти и газа из России в Индию; поставка нефтегазового и нефтехимического оборудования, производимого в Индии, в Россию, в том числе в обмен на поставки нефти и газа; участие индийских компаний в строительстве нефтегазовой инфраструктуры в России. Еще одним направлением долгосрочных поставок могло бы стать совершение сделок в обмен на помощь российским компаниям в модернизации их мощностей по переработке.
Нефтегазовый сектор предоставляет достаточно возможностей для достижения цели, поставленной лидерами двух стран, по наращиванию двусторонней торговли до 30 млрд долл. США к 2025 году. В целях повышения привлекательности энергетического сектора России можно было бы предложить следующие меры: выработать нефтегазовую стратегию, учитывающую интересы обеих стран; поощрять поставки машин и оборудования, включая запасные части из Индии в Россию для нефтегазовой промышленности (экономически эффективная альтернатива, которую Россия могла бы рассмотреть); изучать варианты обмена технологиями между двумя странами; предоставлять налоговые и тарифные льготы для индийских компаний; упростить процедуры получения визы для предпринимателей в целях содействия развитию бизнес-контактов; использовать ИТ-потенциал Индии в энергетическом секторе.
ЛИТЕРАТУРА
1. Галищева Н.В. Союз, проверенный временем. Индийско-российское экономическое сотрудничество: основные проблемы и перспективы // Азия и Африка сегодня. 2015. № 3.
2. Захаров А.Н. Вызовы и угрозы глобальной энергетической проблемы для Российской Федерации и пути их преодоления // Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху перемен. М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 557-565.
3. Внешняя торговля Индии и стран Центральной Азии / А.Н. Захаров и др. // Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 12. С. 85-97.
4. Кадакин А.М. Россия - Индия: новые «чакры» сотрудничества. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://interaffairs.ru/jauthor/material/674 (дата обращения 30.03.2019).
5. Главная индийская компания по добыче нефти не пробурит, а купит достижение своей цели. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.worldoil. com/news/2017/12/26/top-indian-oil-explorer-to-buy-not-drill-its-way-to-output-goal (дата обращения 30.03.2019).
6. Халиуллин Р. Зачем и как «Роснефть» купила EssarOil. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://neftianka.ru/rosneft-essar-oil (дата обращения 30.03.2019).
7. Зарубежные инвесторы теряют «Стимул». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kom-mersant.ru/doc/3683193 (дата обращения 30.03.2019).
8. Индия и Россия изучают возможность строительства трубопровода за 25 млрд долл. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-russia-to-study-building-25-billion-pipeline/articleshow/54878729.cms (дата обращения 30.03.2019).
9. Россия предлагает индийским компаниям долю в проекте Ямал СПГ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/russia-offers-indian-firms-stake-in-yamal-lng-project/ articleshow/53139330.cms (дата обращения 30.03.2019).
10. India proposes hydrocarbon pipeline from Kazakhstan. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.thehindu.com/news/national/india-proposes-hydrocarbon-pipeline-from-kazakhstan/article4479665.ece (дата обращения 30.03.2019).
11. Совместное российско-индийское заявление по итогам официального визита в Российскую Федерацию Премьер-министра Республики Индии Н. Моди «Через доверительные отношения к новым горизонтам сотрудничества».
12. Политика NELP. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://petroleum.nic.in/extension-production-sharing-contracts-pre-nelp-exploration-licensing-policy-pre-nelp-exploration (дата обращения 30.03.2019).
13. BP Energy Outlook, 2019.
14. Меморандум Газпром и Oillndia. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom-international.com/en/news-media/articles/gazprom-international-and-oil-india-sign-memorandum-understanding (дата обращения 30.03.2019).
15. Заключен долгосрочный договор о поставке СПГ в Индию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.com/press/news/2012/october/article145120 (дата обращения 30.03.2019).
16. Роснефть и Essar расширяют сотрудничество. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rosneft. com/press/releases/item/174443 (дата обращения 30.03.2019).
17. Роснефть закрыла сделку о покупке 49% Essar. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rosneft. com/press/releases/item/187527 (дата обращения 30.03.2019).
18. На Ванкорском месторождении добыта 150-милионная тонна нефти. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rosneft.ru/press/news/item/188115 (дата обращения 30.03.2019).
19. Меморандум Роснефти и ONGC. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rosneft.com /press/releases/item/153290 (дата обращения 30.03.2019).
20. Стратегия компании в АТР. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.novatek.ru /ru/investors/strategy (дата обращения 30.03.2019).
21. О поставке первой партии СПГ из России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gailonline.com/ MI-PressReleases.html (дата обращения 30.03.2019).
22. Производственные итоги. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.imperialenergy.com/ru/pres-sarea/pressreleases/full/208 (дата обращения 30.03.2019).
23. RelianceSibur. Статус проекта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.reliancesibur.com /project-update.html (дата обращения 30.03.2019).
